Den Revenue Agent verwalten

Bitte beachten: Wenn ein einzelnes Postfach mit Revenue Agent verknüpft ist , kann nur der zuständige Mitarbeiter des Postfachs Revenue Agent verwalten.

Verwenden Sie den Revenue Agent, der Teil der KI von HubSpot ist, um offene Rechnungen zu überwachen und die Kontaktaufnahme mit Käufern zu automatisieren. Der Revenue Agent verfolgt Rechnungsänderungen und Kundenkommunikationen, um personalisierte Pläne für die Kontaktaufnahme vorzuschlagen. Der Revenue Agent passt Pläne basierend auf Kundenantworten und Rechnungs Aktivität an und kann Eskalations-E-Mails an interne Kontakte senden.

Wenn beispielsweise eine Rechnung überfällig ist und ein Käufer nicht reagiert hat, kann der Revenue Agent ein personalisiertes Follow-up senden und den Fall an einen internen Kontakt eskalieren, wenn die Zahlung noch aussteht.

Verwalten Sie den Revenue Agent, einschließlich des Aufnehmens und Entfernens von Unternehmen und Kontakten, des manuellen Ausschließens von Rechnungen, des Überprüfens, Bearbeitens und Genehmigens von Plänen, des Anzeigens fehlender Daten, des Änderns von E-Mail-Adressen und des Deaktivierens des Revenue Agent. Erfahren Sie, wie der Revenue Agent funktioniert und wie Sie ihn einrichten.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Abonnement-Übersicht anzeigen

Die Abonnement-Übersicht zeigt die ausstehenden Rechnungssalden, die der Revenue-Agent verwaltet, die Anzahl der Agent-Aktionen in den letzten 24 Stunden, die Anzahl der aufgenommenen Unternehmen und Kontakte, die Aufmerksamkeit benötigen, und die aktiven Pläne an.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Oben werden der verwaltete Saldo, die Aktionen der Agenten sowie die aufgenommenen Unternehmen und Kontakte angezeigt. Um nach Unternehmen und Kontakten zu suchen, geben Sie oben rechts im Suchfeld den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Unternehmens oder Kontakts ein.
   
   
3. Die Übersichtstabelle zeigt aufgenommene Unternehmen und Kontakte auf zwei Registerkarten an, geordnet danach, ob ihre Rechnungen in den Plänen enthalten oder ausgeschlossen sind:
   
   • Registerkarte "Abonnement muss überprüft werden ": zeigt Unternehmen und Kontakte an, die Pläne überprüfen müssen oder Abrechnungskontakte hinzugefügt werden müssen.
   • Registerkarte "Aktive Pläne" : Zeigen Sie die derzeit aktiven Pläne und die ihnen zugeordneten Unternehmen und Kontakte an. Aufgenommene Unternehmen und Kontakte werden auf offene Rechnungen überwacht, auch ohne aktives Abonnement. Erfahren Sie mehr über das Verwalten aktiver Pläne.
4. Die folgenden Spalten werden in der Tabelle angezeigt:
   • Aufgenommene Entität: Name des Unternehmens oder Kontakts und E-Mail-Adresse für Abrechnungskontakt.
   • Typ: Typ der aufgenommenen Entität (Unternehmen oder Kontakt).
   • Offene Rechnungen: Anzahl der offenen Rechnungen und wie viele überfällig sind.
   • Letzte Kontaktaufnahme: die letzte Aktivität der Kontaktaufnahme. Zu den Werten gehören E-Mail (die zuletzt abgeschlossene Aktion enthält eine gesendete E-Mail. Bewegen Sie den Mauszeiger, um den Betreff und den Textkörper anzuzeigen), Eskalieren (abgeschlossene Eskalationsaktion) oder – (keine letzte Aktion).
   • Nächster Schritt: der nächste Schritt im Abonnement, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem er stattfinden wird. Zu den Werten gehören Abrechnungskontakt hinzufügen (Abrechnungskontakt muss hinzugefügt werden), Abonnement überprüfen (Abonnement muss überprüft werden), E-Mail-Antwort (geplante Antwort an das Unternehmen oder den Kontakt), Erinnerungs-E-Mail (geplante Erinnerung), Eskalations-E-Mail (geplante interne Eskalation), Keine Aktion (keine bevorstehenden Aktionen) oder Überwachungskonto (Das Konto wird überwacht. Statusaktualisierungen, wenn der Revenue Agent Kundenkommunikation im Zusammenhang mit den Rechnungen der Entität erkennt).
   • Letzte Zahlung: wann die letzte Zahlung getätigt wurde.
   • Fälliger Saldo: der Gesamtsaldo für das Konto.
5. Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Abonnement erforderlich " die Unternehmen und Kontakte, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Klicken Sie unter Nächster Schritt auf die Aktionsliste (z. B. Abrechnungskontakt hinzufügen, Abonnement überprüfen).
6. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Aktive Versionen aufgenommene Unternehmen und Kontakte mit aktiven Versionen:
   • Um die Details eines Unternehmens oder Kontakts anzuzeigen, klicken Sie unter Aufgenommene Entität auf den Namen des Unternehmens oder Kontakts. Im rechten Bereich können Sie die Unternehmens- oder Kontaktdetails, die KI-Zusammenfassung, offene Rechnungen und Aktivitäten, einschließlich gesendeter und empfangener E-Mails, anzeigen.
   • Um das aktive Abonnement, einschließlich der vorgeschlagenen und gesendeten E-Mails, anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Abonnement auf Abonnement anzeigen.
     
     

Unternehmen und Kontakte aufnehmen und entfernen

Nachdem Sie während der Einrichtung die aufzunehmenden Unternehmen und Kontakte ausgewählt haben, können Sie zusätzliche Unternehmen und Kontakte aufnehmen oder sie entfernen.

Unternehmen und Kontakte manuell aufnehmen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aufnahme verwalten und dann auf Entitäten überprüfen.
3. Um Unternehmen und Kontakte zu suchen, geben Sie im Suchfeld den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Unternehmens oder Kontakts ein.
4. Um nach Typ zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Typen und aktivieren Sie die Kontrollkästchen Unternehmen oder Kontakte .
   
   
5. Klicken Sie zum Sortieren auf das Sortiersymbol und wählen Sie # offene Rechnungen (sortiert nach Anzahl der offenen Rechnungen) oder Alphabetisch (alphabetisch sortieren) aus.
6. Aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen neben den Unternehmen und Kontakten, die Sie aufnehmen oder entfernen möchten.
7. Klicken Sie unten rechts im Dialogfeld auf Ausschlusssegmente.
8. Fügen Sie Ausschlusssegmente hinzu, um Rechnungen, die gefilterte Kriterien erfüllen, aus Plänen auszuschließen. Erfahren Sie mehr über Ausschlusssegmente. So fügen Sie ein Ausschlusssegment hinzu:
   • Aktivieren Sie einen vorhandenen Schalter für ein Rechnungssegment , um Rechnungen auszuschließen, die in diesem Segment enthalten sind. Überprüfen Sie die Anzahl der verfügbaren CRM-System-Segmente für Ihr Abonnement in der Übersicht der Produktdienstleistungen &. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von CRM-System-Segmenten.
     
     
   • Um ein neues Ausschlusssegment hinzuzufügen, klicken Sie auf Ausschlusssegment erstellen.
   • Wählen Sie in der Liste Rechnungseigenschaften aus, nach denen gefiltert werden soll.
   • Geben Sie Filterkriterien ein und klicken Sie dann auf Fertig.
   • Um Filterkriterien zur gleichen Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf Filter hinzufügen.
   • Um eine weitere Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf Filtergruppe hinzufügen.
     
     
   • Um ein weiteres Ausschlusssegment hinzuzufügen, klicken Sie erneut auf Ausschlusssegment erstellen .
     
     
9. Klicken Sie unten rechts auf Überprüfen & und bestätigen.
10. Klicken Sie unten rechts im Dialogfeld auf Aufnahme aktualisieren.

Unternehmen und Kontakte über die Indexseite für Rechnungen aufnehmen

Nehmen Sie Unternehmen und Kontakte direkt über eine Rechnung auf. Der Revenue Agent muss aktiviert werden, bevor Sie Unternehmen und Kontakte aus ihren Rechnungen aufnehmen können. Erfahren Sie mehr über die Aufnahme von Unternehmen und Kontakten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Rechnungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Rechnungen.
2. Klicken Sie auf eine Rechnungsnummer.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste unter Revenue Agent auf In Revenue Agent aufnehmen.
   
   
4. Wählen Sie im Dialogfeld eine Option aus:
   • Unternehmen: Nehmen Sie das Unternehmen beim Revenue Agent an.
   • Kontakt: Nehmen Sie den Kontakt im Revenue Agent auf.
5. Klicken Sie auf „Aufnehmen“.

Unternehmen und Kontakte manuell entfernen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und dann auf Unternehmen und Kontakte.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Unternehmen und Kontakten, die entfernt werden sollen.
4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf "Entfernen ".
   
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Entfernen.

Unternehmen und Kontakte von der Indexseite für Rechnungen entfernen

Entfernen Sie Unternehmen und Kontakte direkt aus einer Rechnung.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Rechnungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Rechnungen.
2. Klicken Sie auf eine Rechnungsnummer.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste unter Revenue Agent auf das Dropdown-Menü Verwalten .
   
   
4. Wählen Sie [Unternehmens- oder Kontaktname) entfernen aus.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Weiter.

Fehlende Daten anzeigen

Zeigen Sie fehlende Daten von aufgenommenen Unternehmen und Kontakten an. Fehlende Datenstatus gelten für Rechnungen, die in HubSpot erstellt oder von einer integrierten Plattform (z. B. QuickBooks, Xero) mit HubSpot synchronisiert wurden.

HubSpot und synchronisierte Rechnungen

Die folgenden Fehler gelten für Rechnungen, die in HubSpot erstellt oder von externen Anbietern synchronisiert wurden. Beheben Sie das Problem in HubSpot.

Kein Abrechnungskontakt: Aktualisieren Sie den Abrechnungskontakt einer HubSpot-Rechnung.

Synchronisierte Rechnungen

Die folgenden Fehler gelten für Rechnungen, die von externen Anbietern synchronisiert wurden. Beheben Sie das Problem in der integrierten Plattform und synchronisieren Sie die Rechnung erneut mit HubSpot.

• Fehlende Rechnungs-URL: URL fehlt für die Rechnung.
• Währung: Währung, die auf der Rechnung fehlt.
• Fälliger Saldo: Fälliger Saldo, der in der Rechnung fehlt.
• Fälligkeitsdatum: Fälligkeitsdatum, das auf der Rechnung fehlt.

So zeigen Sie fehlende Daten an und aktualisieren Abrechnungskontakte für HubSpot-Rechnungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und dann auf Fehlende Daten.
   
   
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gruppiert nach und wählen Sie eine Option aus:
   • Daten fehlen: Gruppieren Sie fehlende Daten nach fehlendem Datentyp (z. B. Kein Abrechnungskontakt).
   • Entität: Gruppieren Sie fehlende Daten nach Unternehmen oder Kontakt.
4. Um einen Abrechnungskontakt hinzuzufügen, klicken Sie neben einem Unternehmen auf Kontakt hinzufügen .
   
   
5. Im Dialogfeld:
   • Um einen vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Abrechnungskontakt und wählen Sie einen Kontakt aus.
   • Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu hinzufügen. Geben Sie in die dafür vorgesehenen Felder die Kontaktdaten ein.
   • Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen.
6. Beheben Sie bei Problemen mit Rechnungen aus externen Systemen die Fehler im externen System und synchronisieren Sie sie erneut mit HubSpot.

Rechnungen manuell ein- und ausschließen

Wählen Sie Rechnungen aus, die von den Plänen oder der Indexseite für Rechnungen ausgeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen. Unternehmen und Kontakte bleiben beim Revenue Agent aufgenommen. Erfahren Sie mehr über Ausschlüsse und Aufnahmen.

Rechnungen manuell in Pläne ein- und ausschließen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abonnement muss überprüft oder Aktive Pläne auf Abonnement überprüfen oder Abonnement anzeigen.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste im Abschnitt Offene Rechnungen auf die drei vertikalen Punkte und wählen Sie dann Vom Abonnement ausschließen aus.
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Abonnement ausschließen und neu generieren .

Das Abonnement wird mithilfe der verbleibenden Rechnungen neu generiert. Wenn Sie eine Rechnung von einem aktiven Abonnement ausschließen, müssen Sie den neuen Abonnement überprüfen und genehmigen, damit die Kontaktaufnahme wieder aufgenommen werden kann.

Rechnungen manuell in die Indexseite für Rechnungen ein- und ausschließen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Rechnungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Rechnungen.
2. Klicken Sie auf die Rechnungsnummer eines aufgenommenen Unternehmens oder Kontakts.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste unter Revenue Agent auf das Dropdown-Menü Verwalten .
   
   
   
4. Wählen Sie eine Aktion aus:
   • Rechnung ausschließen: Schließen Sie eine derzeit enthaltene Rechnung aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Fortfahren.
   • Rechnung einschließen: Fügen Sie die Rechnung hinzu. Klicken Sie im Dialogfeld auf Fortfahren.
5. Enthaltene Rechnungen sind als aktiv gekennzeichnet.
   
   
6. Ausgeschlossene Rechnungen werden als Ausgeschlossen gekennzeichnet.
   
   

Prüfen, bearbeiten und genehmigen Sie die vorgeschlagenen Pläne

Überprüfen, bearbeiten und genehmigen Sie vorgeschlagene Pläne. Sie können die Struktur und Reihenfolge von Versionen bearbeiten, einzelne E-Mails innerhalb eines Abonnements bearbeiten oder ein neues Abonnement vorschlagen. Einige Rechnungen sind möglicherweise ausgeschlossen. Erfahren Sie mehr über Ausschlüsse und Pläne.

Pläne überprüfen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Auf der Seite mit der Abonnement-Übersicht werden Pläne, die überprüft werden müssen, auf der Registerkarte Überprüfung des Abonnements benötigt angezeigt.
3. Klicken Sie auf Abonnement überprüfen .
   
   
4. Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Abonnement.
5. Überprüfen Sie im rechten Bereich die KI-Zusammenfassung des Abonnement.

Rechnungen von Versionen ausschließen

Wählen Sie Rechnungen aus, die in Pläne ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Unternehmen und Kontakte bleiben beim Revenue Agent aufgenommen. Erfahren Sie mehr über Ausschlüsse und Aufnahmen.

1. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste im Abschnitt Offene Rechnungen auf die drei vertikalen Punkte und wählen Sie dann Vom Abonnement ausschließen aus.
   
   
2. Klicken Sie im Dialogfeld auf Abonnement ausschließen und neu generieren .

Das Abonnement wird mithilfe der verbleibenden Rechnungen neu generiert. Wenn Sie eine Rechnung von einem aktiven Abonnement ausschließen, müssen Sie den neuen Abonnement überprüfen und genehmigen, damit die Kontaktaufnahme wieder aufgenommen werden kann.

Einzelne E-Mails innerhalb einer Abonnement bearbeiten

1. Um den Betreff einer E-Mail zu bearbeiten, klicken Sie neben Betreff auf das Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Betreff ein.
2. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts in der E-Mail auf "Cc " oder "Bcc". Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Sie können mehrere Empfänger hinzufügen.
3. Um das geplante Datum und die geplante Uhrzeit für zukünftige E-Mails zu ändern, klicken Sie im Abschnitt Planen der E-Mail auf die Datums- und Uhrzeitauswahlen und wählen ein Datum und eine Uhrzeit aus.
   
   
4. Um die E-Mail zu bearbeiten, klicken Sie auf den E-Mail-Text und nehmen Sie alle Aktualisierungen vor. Verwenden Sie die Formatierungsleiste am unteren Rand der E-Mail, um Text zu formatieren und Links hinzuzufügen.

Bearbeiten Sie vorgeschlagene Pläne mit dem Breeze-Assistenten

1. Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten.
   
   
2. Aktualisieren Sie Ihre Versionen mit Breeze-Assistent, dem sprachbasierten KI-Assistenten von HubSpot.

Pläne genehmigen

Genehmigen Sie den Abonnement, um die geplanten E-Mails zu initiieren. Alle E-Mails, die sofort gesendet werden sollen, werden gesendet, sobald Sie das Abonnement genehmigen.

1. Klicken Sie oben rechts auf Abonnement genehmigen .
2. Der Abonnement wird auf die Registerkarte " Aktive Pläne" auf der Übersichtsseite verschoben.

Aktive Pläne überprüfen und bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie in der Tabelle Übersicht auf die Registerkarte Aktive Pläne .
3. Um das aktive Abonnement, einschließlich der vorgeschlagenen und gesendeten E-Mails, anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Abonnement auf Abonnement anzeigen.
   
   

4. So wählen Sie Rechnungen aus, die in Pläne aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen (Unternehmen und Kontakte bleiben beim Revenue Agent registriert. Erfahren Sie mehr über Ausschlüsse und Aufnahmen):

   • Klicken Sie in der rechten Seitenleiste im Abschnitt Offene Rechnungen auf die drei vertikalen Punkte und wählen Sie dann Vom Abonnement ausschließen aus.
     
     
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Abonnement ausschließen und neu generieren . Das Abonnement wird mithilfe der verbleibenden Rechnungen neu generiert. Wenn Sie eine Rechnung von einem aktiven Abonnement ausschließen, müssen Sie den neuen Abonnement überprüfen und genehmigen, damit die Kontaktaufnahme wieder aufgenommen werden kann.
5. Um das Abonnement anzupassen, klicken Sie oben rechts auf Abonnement anpassen .
   
   
6. Aktualisieren Sie Ihre Versionen mit Breeze-Assistent, dem sprachbasierten KI-Assistenten von HubSpot.
7. Um geplante E-Mails zu bearbeiten, klicken Sie am unteren Rand der E-Mail auf Bearbeiten.
   
   
8. Um den Betreff einer E-Mail zu bearbeiten, klicken Sie neben Betreff auf das Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Betreff ein.
9. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts in der E-Mail auf "Cc " oder "Bcc". Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Sie können mehrere Empfänger hinzufügen.
10. Um das geplante Datum und die geplante Uhrzeit für zukünftige E-Mails zu ändern, klicken Sie im Abschnitt Planen der E-Mail auf die Datums- und Uhrzeitauswahlen und wählen ein Datum und eine Uhrzeit aus.
    
    
11. Um die E-Mail zu bearbeiten, klicken Sie auf den E-Mail-Text und nehmen Sie alle Aktualisierungen vor. Verwenden Sie die Formatierungsleiste am unteren Rand der E-Mail, um Text zu formatieren und Links hinzuzufügen.
12. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie unten in der E-Mail auf Speichern.

Unternehmen und Kontakte verwalten

Zeigen Sie alle aufgenommenen Unternehmen und Kontakte an, unabhängig davon, ob Pläne noch überprüft werden oder aktiv sind.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verwalten und dann auf Unternehmen und Kontakte.
   
   
3. Um eine Übersicht über ein Unternehmen oder einen Kontakt zu erhalten, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens oder Kontakts.
4. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Unternehmens- oder Kontaktdaten und deren offene Rechnungen.
   
   
5. Klicken Sie für Pläne, die überprüft werden, auf Abonnement überprüfen , um vorgeschlagene Pläne zu überprüfen, zu bearbeiten und zu genehmigen.
6. Klicken Sie bei aktiven Plänen in der Spalte Abonnement auf Abonnement anzeigen, um aktive Pläne zu überprüfen und zu bearbeiten.

Rechnungsstatus des Revenue Agent überprüfen

Jeder Rechnung, die vom Revenue Agent verwaltet wird, wird ein Status zugewiesen, der angibt, warum sie aufgenommen, ausgeschlossen oder pausiert wurde. So zeigen Sie den Revenue-Agent-Status einer Rechnung an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Rechnungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Rechnungen.
2. Klicken Sie auf eine Rechnungsnummer.
3. Überprüfen Sie in der rechten Seitenleiste unter Revenue Agent den Status.
   
   
4. Rechnungen können die folgenden Status in Bezug auf Umsatzagent haben. Diese Status sind von den Rechnungsstatus getrennt.
   • Nicht verwaltet: Die Rechnung wird nicht vom Revenue Agent verwaltet.
   • Verwaltet: Die Rechnung wird vom Umsatzagenten verwaltet und verwendet Guthaben.
   • Limit erreicht: Ihr monatliches Guthaben wurde aufgebraucht und das Abonnement ist derzeit pausiert. Guthaben werden zurückgesetzt, nachdem Guthabeneinheiten zu Ihrem Account hinzugefügt wurden. Sie können auch weitere hinzufügen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Guthabeneinheiten.
   • Ausgeschlossen: Die Rechnung stimmt mit einem Ausschlusssegment überein und wurde automatisch ausgeschlossen oder wurde manuell vom Revenue Agent ausgeschlossen .
   • Wird verarbeitet: Eine Zahlung für die Rechnung wird gerade verarbeitet.
   • Zahlung fehlgeschlagen: Die Rechnung wurde ausgeschlossen, nachdem ein Zahlungsversuch fehlgeschlagen war. Der Revenue Agent sichert den ersten Zahlungsversuch, führt aber keine weiteren Schritte nach fehlgeschlagenen Zahlungen durch. Der fehlgeschlagene Zahlungsrückforderungsprozess verarbeitet die nächsten Schritte. Erfahren Sie mehr über fehlgeschlagene Zahlungen .
   • Automatische Zahlung am: Die Rechnung ist ausgeschlossen, da ihre Zahlung außerhalb des Umsatzagenten verwaltet wird. Der Kunde wird automatisch belastet.
   • Fehlende Daten: Die Rechnung wurde ausgeschlossen, da erforderliche Daten fehlen. Erfahren Sie mehr über das Überprüfen fehlender Daten.
   • Kein Abrechnungskontakt: Die Rechnung wurde ausgeschlossen, da ein Abrechnungskontakt fehlt. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen eines Abrechnungskontakts.

E-Mail- und Eskalations-E-Mail-Adressen ändern

Ändern Sie die E-Mail-Adresse, die zum Senden von E-Mails in Plänen verwendet wird, und die E-Mail-Adresse, die für Eskalationen verwendet wird. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Konfigurieren und dann auf Account-Details.
   
   
3. Um die E-Mail-Adresse zu aktualisieren, die zum Senden von E-Mails in Plänen verwendet wird, wählen Sie unter E-Mail und Eskalation eine Option aus:
   • Gemeinsames Postfach: Verwenden Sie eine Team-E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf Neues gemeinsames Postfach verknüpfen , um eine neue Team-E-Mail-Adresse zu verknüpfen.
   • Individuelles Postfach: Verwenden Sie eine individuelle E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf Neues Postfach verknüpfen , um eine neue persönliche E-Mail-Adresse zu verknüpfen.
4. Um den Empfänger zu aktualisieren, geben Sie im Feld Eskalationsempfänger die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Erfahren Sie mehr über Eskalations-E-Mails.

Deaktivieren Sie den Revenue Agent

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Konfigurieren und dann auf Account-Details.
   
   
3. Klicken Sie auf Revenue Agent deaktivieren.
4. Im Dialogfeld:
   • Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Alle [Anzahl] [Kontakte oder Unternehmen] ebenfalls entfernen , um Kontakte aus Unternehmen und Kontakten zu entfernen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, stellen Sie sicher, dass keine Unternehmen oder Kontakte automatisch aufgenommen werden, wenn Sie den Revenue Agent in der Zukunft wieder aktivieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, bleiben Unternehmen und Kontakte dem Revenue Agent zugeordnet, aber ihre Pläne werden entfernt.
   • Klicken Sie zur Bestätigung auf Deaktivieren .

Nächste Schritte

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung des Revenue Agent, einschließlich der Registrierung von Accounts und des Startens der automatischen Kontaktaufnahme.