測試版管理收入專員

請注意：若個別收件匣已與 Revenue Agent連結，則僅該收件匣的所有者才能管理 Revenue Agent。

使用 HubSpot 人工智慧（AI）功能之一的「Revenue Agent」，可監控未結帳單並自動聯繫買家。「Revenue Agent」會追蹤帳單變更及客戶通訊紀錄，據此提出個人化的聯繫方案以協助催收款項。「Revenue Agent」會根據客戶回覆及帳單動態調整方案，並可向內部聯絡人發送升級處理的電子郵件。

例如，若發票已逾期且買方尚未回覆，Revenue Agent 可發送個人化的跟進郵件；若款項仍未結清，則會將案件升級並通知內部聯絡人。

管理 Revenue Agent 功能，包括註冊與取消註冊公司及聯絡人、手動排除發票、檢視、編輯及核准計畫、查看缺失資料、變更電子郵件地址，以及停用 Revenue Agent。瞭解Revenue Agent 的 運作方式及設定方法。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

檢視計畫概覽

方案概覽會顯示「營收代理」所管理的未結帳單餘額、過去 24 小時內的代理操作次數、已註冊的公司與聯絡人數量、需要關注的公司與聯絡人，以及目前有效的方案。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 頁面頂端會顯示受管理的餘額、代理人的操作，以及已註冊的公司和聯絡人。若要搜尋公司和聯絡人，請在右上角的「搜尋」欄位中輸入公司名稱、聯絡人姓名或 電子郵件地址。
   
   
   
3. 概覽表格會將已註冊的公司和聯絡人分列於兩個標籤頁中，並根據其發票是否包含在方案內進行分類：
   
   • 「需審核方案」分頁：顯示需要審核方案或新增帳單聯絡人的公司與聯絡人。
   • 「有效方案」分頁：檢視目前有效的方案及其相關的公司與聯絡人。即使沒有有效的方案，系統仍會監控已註冊公司與聯絡人的未結帳單。進一步了解如何管理有效方案。
4. 表格中顯示以下欄位：
   • 已註冊實體：公司或聯絡人名稱，以及帳單聯絡人的電子郵件地址。
   • 類型：已註冊實體的類型（公司或聯絡人）。
   • 未結帳單：未結帳單的數量以及逾期帳單的數量。
   • 最近一次聯繫：最近一次的聯繫活動。值包括「電子郵件」（最近一次完成的動作為已發送的電子郵件。將游標懸停其上可查看主旨和內文）、「升級處理」（已完成的升級處理動作）或「—」（無最近一次動作）。
   • 下一步：計畫中的下一步驟，包括執行時間。 選項包括「新增帳單聯絡人」（需新增帳單聯絡人）、「檢視計畫」（需檢視計畫）、「電子郵件回覆」（已排程回覆給公司或聯絡人）、「提醒電子郵件」（已排程提醒）、「升級處理電子郵件」（已排程內部升級處理）、「無行動」（無即將進行的行動），或「監控帳戶」（帳戶正在被監控。若營收專員偵測到與該實體發票相關的客戶通訊，狀態將更新）。
   • 最後付款日期：上次付款的日期。
   • 應付餘額：該帳戶的應付及逾期總餘額。
5. 在「需審核方案」分頁中，檢視需要您關注的公司與聯絡人。在「下一步」下方，點擊動作清單（例如：「新增帳單聯絡人」、「審核方案」）。
6. 在「有效方案」分頁中，檢視已註冊且擁有有效方案的公司與聯絡人：
   • 若要查看公司或聯絡人的詳細資訊，請在「已註冊實體」下方點擊該公司或聯絡人的名稱。在右側面板中，可查看公司或聯絡人的詳細資訊、AI 摘要、未結帳單以及活動紀錄（包括已發送和已接收的電子郵件）。
   • 若要查看有效方案（包括已提案及已發送的電子郵件），請在「方案」欄位中點擊「檢視方案」。
     
     
     

註冊與取消註冊公司及聯絡人

在設定過程中選取要註冊的公司與聯絡人後，您可以註冊其他對象或取消其註冊。

手動註冊企業與聯絡人

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在右上角，點擊「管理註冊」，然後點擊「檢視實體」。
3. 若要搜尋公司和聯絡人，請在「搜尋」欄位中輸入公司或聯絡人的 名稱或電子郵件地址。
4. 若要依類型篩選，請點擊「所有類型」下拉式選單，並勾選「公司」或「聯絡人」核取方塊。
   
   
   
5. 若要排序，請點擊排序圖示，並選擇「未結帳單數量」（依未結帳單數量排序）或「字母順序」（依字母順序排序）。
6. 在表格中，勾選您要註冊或取消註冊的公司和聯絡人旁邊的核取方塊。
7. 在對話方塊的右下角，點擊「排除區段」。
8. 新增排除區段，以將符合篩選條件的發票從方案中排除。進一步了解排除區段。若要新增排除區段：
   • 開啟現有發票區段的開關，以排除該區段中的發票。請在「產品與服務目錄」中查看您的訂閱所包含的可用 CRM 區段數量。進一步了解如何建立 CRM 區段。
     
     
     
   • 若要新增排除區段，請點選「建立排除區段」。
   • 從清單中選取要用來篩選的發票屬性。
   • 輸入篩選條件，然後點選「完成」。
   • 若要將篩選條件新增至同一組，請點選「新增篩選條件」。
   • 若要新增另一個篩選群組，請點選「新增篩選群組」。
     
     
     
   • 若要新增另一個排除區段，請再次點擊「建立排除區段」。
     
     
     
9. 在右下角，點擊「檢視與確認」。
10. 在對話方塊的右下角，請點擊「更新註冊」。

從發票索引頁面註冊公司與聯絡人

直接從發票註冊公司與聯絡人。必須先啟用營收專員，才能從其發票中註冊公司與聯絡人。進一步了解公司與聯絡人的註冊方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 點選一個發票編號。
3. 在右側邊欄的「Revenue Agent」下方，點選「註冊 Revenue Agent」。
   
   
   
4. 在對話方塊中，選擇以下其中一項：
   • 公司：將該公司註冊至 Revenue Agent。
   • 聯絡人：為該聯絡人註冊 Revenue Agent。
5. 點擊「註冊」。

手動取消註冊公司與聯絡人

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在左側邊欄中，點擊「管理」，然後點擊「公司與聯絡人」。
3. 勾選要取消註冊的公司和聯絡人旁邊的核取方塊。
4. 點擊表格頂端的「取消註冊」。
   
   
   
5. 在對話方塊中，點擊「取消註冊」。

從發票索引頁面取消註冊公司與聯絡人

直接從發票中取消註冊公司與聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 點選一個發票編號。
3. 在右側邊欄的「 稅務專員」下方，點選「管理」下拉式選單。
   
   
   
4. 選擇「取消註冊 [公司或聯絡人名稱]」。
5. 在對話方塊中，點擊「繼續」。

檢視缺失資料

檢視已註冊公司與聯絡人的缺失資料。缺失資料狀態適用於在 HubSpot 中建立，或從整合平台（例如 QuickBooks、Xero）同步至 HubSpot 的發票。

HubSpot 及同步的發票

以下錯誤適用於在 HubSpot 中建立或從外部供應商同步而來的發票。請在 HubSpot 中解決此問題。

無帳單聯絡人： 請更新HubSpot 發票的帳單聯絡人。

同步的發票

以下錯誤適用於從外部供應商同步而來的發票。請在整合平台上解決問題，並將發票重新同步至 HubSpot。

• 缺少發票網址：該發票的網址缺失。
• 貨幣：發票中缺少貨幣資訊。
• 應付餘額：發票中缺少應付餘額。
• 到期日：發票中缺少到期日。

若要檢視缺失的資料並更新 HubSpot 發票的帳單聯絡人：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在左側邊欄中，點選「管理」，然後點選「缺失資料」。
   
   
   
3. 點擊「依...分組」下拉式選單，並選擇一個選項：
   • 資料缺失：依缺失資料類型（例如「無帳單聯絡人」）彙整缺失資料。
   • 實體：依公司或聯絡人彙整缺失資料。
4. 若要新增帳單聯絡人，請點擊公司名稱旁的「新增聯絡人」。
   
   
   
5. 在對話方塊中：
   • 若要新增現有聯絡人，請點選「帳單聯絡人」下拉式選單並選擇一位聯絡人。
   • 若要新增聯絡人，請點擊「新增」。在提供的欄位中，輸入聯絡人詳細資料。
   • 點擊「新增聯絡人」。
6. 若遇到來自外部系統的發票問題，請在外部系統中修正錯誤，然後將其重新同步至 HubSpot。

手動包含或排除發票

請從方案或發票索引頁面中選取要納入或排除的發票。相關公司與聯絡人仍將維持在 Revenue Agent 中的註冊狀態。進一步了解排除與註冊相關資訊。

手動將發票納入或排除於方案之外

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在「需檢視方案」或「有效方案」分頁中，點擊「檢視方案」或「查看方案」。
3. 在右側邊欄的「未結帳單」區段中，點擊三個垂直點 圖示，然後選擇「從方案中排除」。
   
   
   
4. 在對話方塊中，點擊「從方案中排除並重新產生方案」。

系統將根據剩餘的發票重新生成方案。若您將發票從已啟用的方案中排除，則需審核並批准新方案，才能恢復外展活動。

從發票索引頁面手動將發票納入或排除

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 點選已註冊公司或聯絡人的發票編號。
3. 在右側邊欄的「營收專員」下方，點選「管理」下拉式選單。
   
   
   
   
4. 選擇以下選項之一：
   • 排除發票：將目前已包含的發票排除在外。在對話方塊中，點選「繼續」。
   • 納入發票：將該發票納入清單。在對話方塊中，點擊「繼續」。
5. 已包含的發票會標示為「有效」。
   
   
   
6. 未包含的發票標示為「已排除」。
   
   
   

檢視、編輯及核准提案中的方案

檢視、編輯並核准提案中的計畫。您可以編輯計畫的結構與順序、編輯計畫內的個別電子郵件，或提出新的計畫。部分發票可能會被排除在外。進一步了解排除與計畫相關資訊。

審核計畫

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在方案概覽頁面上，需要審核的方案將顯示於「需要審核方案」分頁中。
3. 點擊「審核方案」。
   
   
   
4. 檢視建議的方案。
5. 在右側面板中，檢視該方案的 AI 摘要。

將發票從計畫中排除

選擇要納入或排除於計畫外的發票。公司與聯絡人將維持在 Revenue Agent 中的註冊狀態。進一步了解排除與註冊相關資訊。

1. 在右側邊欄的「未結帳單」區段中，點擊三個垂直點 圖示，然後選擇「從方案中排除」。
   
   
   
2. 在對話方塊中，點擊「從方案中排除並重新產生方案」。

系統將根據剩餘的發票重新生成方案。若您將發票從已啟用的方案中排除，則需審閱並核准新方案，才能恢復外聯作業。

編輯方案內的個別電子郵件

1. 若要編輯電子郵件的主旨，請在「主旨」旁邊點擊 編輯圖示，並輸入主旨。
2. 若要新增其他收件者，請在電子郵件右上角點選「副本 (Cc)」或「密件副本 (Bcc)」。輸入電子郵件地址後，按下鍵盤上的「Return」鍵。您可以新增多位收件者。
3. 若要變更未來電子郵件的排程日期與時間，請在電子郵件的「排程」區段中，點擊日期與時間選擇器，並選擇日期與時間。
   
   
   
4. 若要編輯電子郵件，請點擊郵件正文並進行任何更新。使用電子郵件底部的格式工具列來設定文字格式並新增連結。

使用 Breeze Assistant 編輯建議方案

1. 在右上角，點擊「編輯」。
   
   
   
2. 使用 HubSpot 的對話式 AI 助理「Breeze Assistant」來更新計畫。

核准方案

核准方案以啟動排程的電子郵件。任何排定立即發送的電子郵件，都將在您核准方案時發送。

1. 在右上角，點擊「核准計畫」。
2. 該計畫將移至概覽頁面的「有效計畫」分頁。

檢視及編輯已啟用的計畫

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在「概覽」表格中，點擊「有效方案」分頁。
3. 若要檢視有效方案（包含已提案及已發送的電子郵件），請在「方案」欄位中點擊「檢視方案」。
   
   
   

4. 若要選擇要納入或排除在計畫外的發票（公司和聯絡人仍將保留在 Revenue Agent 的註冊狀態中。進一步了解排除與註冊相關資訊）：

   • 在右側邊欄的「未結帳單」區段中，點擊三個垂直點 圖示，然後選擇「從方案中排除」。
     
     
     
   • 在對話方塊中，點擊「排除並重新生成方案」。系統將根據剩餘的發票重新生成方案。若您要將發票從已啟用的方案中排除，則需審核並核准新方案，才能恢復外聯作業。
5. 若要調整方案，請在右上角點擊「調整方案」。
   
   
   
6. 使用 HubSpot 的對話式 AI 助理「Breeze Assistant」來更新方案。
7. 若要編輯排程中的電子郵件，請在電子郵件底部點擊「編輯」。
   
   
   
8. 若要編輯電子郵件的主旨，請在「主旨」旁邊點擊 編輯圖示，並輸入主旨。
9. 若要新增其他收件者，請在電子郵件右上角點選「副本 (Cc)」或「密件副本 (Bcc)」。輸入電子郵件地址後，按下鍵盤上的「Return」鍵。您可以新增多位收件者。
10. 若要變更未來電子郵件的排程日期與時間，請在電子郵件的「排程」區段中，點擊日期與時間選擇器，並選擇日期與時間。
    
    
    
11. 若要編輯電子郵件，請點擊郵件正文並進行任何更新。使用電子郵件底部的格式工具列來設定文字格式並新增連結。
12. 若要儲存變更，請在電子郵件底部點擊「儲存」。

管理公司與聯絡人

檢視所有已註冊的公司與聯絡人，無論其方案目前處於審核中或已啟用狀態。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在左側邊欄中，點擊「管理」，然後點擊「公司與聯絡人」。
   
   
   
3. 若要查看公司或聯絡人的概覽，請點擊該公司或 聯絡人的名稱。
4. 在右側面板中，檢視公司或聯絡人的詳細資料及其未結帳單。
   
   
   
5. 若要檢視待審核的方案，請點擊「檢視方案」以檢視、編輯及核准提案中的方案。
6. 對於已啟用的方案，請在「方案」欄位中點擊「檢視方案」，以檢視並編輯已啟用的方案。

檢視營收代理商發票狀態

每張由營收代理商管理的發票均會被指派一個狀態，用以反映該發票被納入、排除或暫停的原因。若要檢視發票的營收代理商狀態：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 點擊發票編號。
3. 在右側邊欄的「稅務代理」下方，檢視其狀態。
   
   
   
4. 發票可能具有與營收代理相關的以下狀態。這些狀態與發票狀態是分開的。
   • 未受管理：該發票未由稅務代理商管理。
   • 受管理：該發票由稅務代理管理，並正在使用抵免額。
   • 已達上限：您的每月信用額度已用罄，該方案目前已暫停。信用額度會根據信用額度加入您帳戶的時間進行重置。您也可以追加更多信用額度。進一步了解如何管理信用額度。
   • 已排除：該發票符合排除條件，已由 Revenue Agent 自動排除或手動排除。
   • 處理中：該發票的付款目前正在處理中。
   • 付款失敗：因付款嘗試失敗，該發票已被排除。Revenue Agent 會確保首次付款嘗試成功，但不會針對失敗的付款進行後續追蹤。失敗付款的追回流程將處理後續步驟。進一步了解付款失敗相關資訊。
   • 已啟用自動付款：該發票因付款由 Revenue Agent 以外的系統管理而被排除。系統將自動向客戶收費。
   • 資料缺失：該發票因缺少必要資料而被排除。進一步了解如何檢視缺失資料。
   • 無帳單聯絡人：該發票因缺少帳單聯絡人而被排除。進一步了解如何新增帳單聯絡人。

變更電子郵件及升級處理的電子郵件地址

變更用於在方案中發送電子郵件的電子郵件地址，以及用於升級處理的電子郵件地址。變更內容會自動儲存。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在左側邊欄中，點選「設定」，然後點選「帳戶詳細資訊」。
   
   
   
3. 若要更新方案中用於發送電子郵件的電子郵件地址，請在「電子郵件與升級」下方選擇以下其中一項：
   • 共用收件匣：使用團隊電子郵件地址。點擊「連接新的共用收件匣」以連接新的團隊電子郵件地址。
   • 個人收件匣：使用個人電子郵件地址。點擊「連接新收件匣」以連接新的個人電子郵件地址。
4. 若要更新升級通知收件者，請在「升級通知收件者」欄位中輸入收件者的電子郵件地址。進一步了解升級通知電子郵件。

停用營收代理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「營收」 > 「營收代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「營收」 > 「營收代理程式」。
2. 在左側邊欄中，點擊「設定」，然後點擊「帳戶詳細資訊」。
   
   
   
3. 點擊「停用 Revenue Agent」。
4. 在對話方塊中：
   • 可選擇勾選「同時取消註冊所有 [數量] [聯絡人或公司]」核取方塊，以取消公司聯絡人的註冊。勾選此核取方塊可確保，若您日後再次啟用營收代理，將不會自動註冊任何公司或聯絡人。若未勾選此核取方塊，公司和聯絡人仍會與營收代理保持關聯，但其方案將被移除。
   • 點擊「關閉」以確認。

下一步

進一步了解如何設定營收代理，包括註冊帳戶及啟動自動化聯絡功能。