Zarządzaj agentem ds. przychodów

Uwaga: jeśli indywidualna skrzynka odbiorcza jest połączona z narzędziem Revenue Agent, tylko właściciel tej skrzynki może zarządzać tym narzędziem.

Skorzystaj z agenta ds. przychodów, będącego częścią sztucznej inteligencji HubSpot, aby monitorować niezapłacone faktury i zautomatyzować kontakt z kupującymi. Agent ds. przychodów śledzi zmiany w fakturach oraz komunikację z klientami, aby sugerować spersonalizowane plany działań mających na celu ściągnięcie płatności. Agent ds. przychodów dostosowuje plany w oparciu o odpowiedzi klientów i aktywność związaną z fakturami oraz może wysyłać e-maile z eskalacją do wewnętrznych osób kontaktowych.

Na przykład, jeśli termin płatności faktury minął, a nabywca nie odpowiedział, agent ds. przychodów może wysłać spersonalizowaną wiadomość przypominającą i eskalować sprawę do osoby kontaktowej w firmie, jeśli płatność nadal pozostaje zaległa.

Zarządzaj agentem ds. przychodów, w tym rejestruj i wyrejestruj firmy oraz kontakty, ręcznie wykluczaj faktury, przeglądaj, edytuj i zatwierdzaj plany, przeglądaj brakujące dane, zmieniaj adresy e-mail oraz wyłączaj agenta ds. przychodów. Dowiedz się, jak działa agent ds. przychodówi jak go skonfigurować.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Wyświetl przegląd planu

Przegląd planu pokazuje zaległe salda faktur, którymi zarządza agent ds. przychodów, liczbę działań agenta w ciągu ostatnich 24 godzin, liczbę zarejestrowanych firm i kontaktów, firmy i kontakty wymagające uwagi oraz aktywne plany.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. W górnej części ekranu wyświetlane są saldo zarządzane, działania agenta oraz zarejestrowane firmy i kontakty. Aby wyszukać firmy i kontakty, w prawym górnym rogu, w polu wyszukiwania, wpisz nazwę firmy lub kontaktu albo adres e-mail.
   
   
3. W tabeli przeglądowej wyświetlane są zarejestrowane firmy i kontakty w dwóch zakładkach, uporządkowane według tego, czy ich faktury są uwzględnione w planach, czy z nich wyłączone:
   
   • Zakładka„Wymagają przeglądu planu ”: wyświetla firmy i kontakty, które wymagają przeglądu planów lub dodania osób kontaktowych do rozliczeń.
   • Zakładka„Aktywne plany ”: pozwala przeglądać plany, które są obecnie aktywne, oraz powiązane z nimi firmy i kontakty. Zarejestrowane firmy i kontakty są monitorowane pod kątem otwartych faktur, nawet jeśli nie mają aktywnego planu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu aktywnymi planami.
4. W tabeli wyświetlane są następujące kolumny:
   • Zarejestrowany podmiot: nazwa firmy lub osoby kontaktowej oraz adres e-mail osoby kontaktowej ds. rozliczeń.
   • Typ: typ zarejestrowanego podmiotu (firma lub osoba kontaktowa).
   • Niezapłacone faktury: liczba niezapłaconych faktur oraz liczba faktur przeterminowanych.
   • Ostatni kontakt: ostatnia czynność związana z kontaktem. Możliwe wartości to: E-mail (ostatnią zakończoną czynnością jest wysłany e-mail; najedź kursorem, aby wyświetlić temat i treść), Eskalacja (zakończona czynność eskalacyjna) lub — (brak ostatniej czynności).
   • Kolejny krok: kolejny krok w planie, w tym termin jego realizacji. Wartości obejmują: Dodaj osobę kontaktową ds. rozliczeń (należy dodać osobę kontaktową ds. rozliczeń), Przejrzyj plan (należy przejrzeć plan), Odpowiedź e-mailowa (zaplanowana odpowiedź do firmy lub osoby kontaktowej), E-mail z przypomnieniem (zaplanowane przypomnienie), E-mail z eskalacją (zaplanowana eskalacja wewnętrzna), Brak działania (brak nadchodzących działań) lub Monitorowanie konta (konto jest monitorowane. Status uaktualnia się, jeśli agent ds. przychodów wykryje komunikację z klientem związaną z fakturami podmiotu).
   • Ostatnia płatność: data dokonania ostatniej płatności.
   • Saldo należności: całkowite saldo należności i zaległości na koncie.
5. W zakładce „Konieczny przegląd planu ” przejrzyj firmy i osoby kontaktowe, które wymagają Twojej uwagi. W sekcji „Kolejny krok” kliknij listę działań (np. „Dodaj osobę kontaktową ds. rozliczeń”, „Przejrzyj plan”).
6. W zakładce „Aktywne plany” sprawdź firmy i osoby kontaktowe objęte aktywnymi planami:
   • Aby wyświetlić szczegóły firmy lub osoby kontaktowej, w sekcji „Zarejestrowany podmiot” kliknij nazwę firmy lub osoby kontaktowej. W prawym panelu wyświetlą się szczegóły firmy lub osoby kontaktowej, podsumowanie AI, otwarte faktury oraz działania, w tym wysłane i otrzymane wiadomości e-mail.
   • Aby wyświetlić aktywny plan, w tym proponowane i wysłane wiadomości e-mail, w kolumnie„Plan” kliknij opcję„Wyświetl plan”.
     
     

Rejestrowanie i wyrejestrowywanie firm i kontaktów

Po wybraniu firm i kontaktów do rejestracji podczas konfiguracji możesz zarejestrować dodatkowe lub wyrejestrować je.

Ręczne rejestrowanie firm i kontaktów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Zarządzaj rejestracją”, a następnie kliknij opcję „Przejrzyj podmioty”.
3. Aby wyszukać firmy i kontakty, w polu „Wyszukaj” wprowadź nazwę firmy lub kontaktu albo adres e-mail.
4. Aby filtrować według typu, kliknij menu rozwijane „Wszystkie typy ” i zaznacz pola wyboru „Firmy ” lub „Kontakty ”.
   
   
5. Aby posortować wyniki, kliknij ikonę sortowaniai wybierz opcję „Liczba otwartych faktur” (sortowanie według liczby otwartych faktur) lub „Alfabetycznie” (sortowanie alfabetyczne).
6. W tabeli zaznacz pola wyboru obok firm i kontaktów, które chcesz zarejestrować lub wyrejestrować.
7. W prawym dolnym rogu okna dialogowego kliknij opcję Segmenty wykluczeń.
8. Dodaj segmenty wykluczenia, aby wykluczyć z planów faktury spełniające kryteria filtrowania. Dowiedz się więcej o segmentach wykluczenia. Aby dodać segment wykluczenia:
   • Przełącz przełącznik istniejącego segmentu faktur w pozycję włączoną, aby wykluczyć faktury zawarte w tym segmencie. Sprawdź liczbę segmentów CRM dostępnych w ramach Twojej subskrypcji w katalogu produktów i usług. Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów CRM.
     
     
   • Aby dodać nowy segment wykluczeń, kliknij opcję „Utwórz segment wykluczeń”.
   • Z listy wybierz właściwości faktur, według których chcesz filtrować.
   • Wprowadź kryteria filtrowania, a następnie kliknij „Gotowe”.
   • Aby dodać kryteria filtrowania do tej samej grupy, kliknij„Dodaj filtr”.
   • Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij opcję „Dodaj grupę filtrów”.
     
     
   • Aby dodać kolejny segment wykluczeń, kliknij ponownie „Utwórz segment wykluczeń ”.
     
     
9. W prawym dolnym rogu kliknijopcję Przejrzyj i potwierdź.
10. W prawym dolnym rogu okna dialogowego kliknij „Zaktualizuj rejestrację”.

Rejestruj firmy i kontakty ze strony indeksu faktur

Rejestruj firmy i kontakty bezpośrednio z poziomu faktury. Aby móc rejestrować firmy i kontakty z poziomu faktur, agent ds. przychodów musi być aktywowany. Dowiedz się więcej o rejestracji firm i kontaktów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknij numer faktury.
3. W prawym pasku bocznym, w sekcji „Revenue Agent”, kliknij opcję„Zarejestruj się w Revenue Agent”.
   
   
4. W oknie dialogowym wybierz jedną z opcji:
   • Firma: zarejestruj firmę w Revenue Agent.
   • Kontakt: zarejestruj kontakt w Revenue Agent.
5. Kliknij „Zarejestruj”.

Ręczne wyrejestrowywanie firm i kontaktów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję Zarządzaj, a następnie kliknij opcję Firmy i kontakty.
3. Zaznaczpola wyboru obok firm i kontaktów, które chcesz wyrejestrować.
4. Kliknij opcję„Wypisz” u góry tabeli.
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij„Wypisz”.

Wypisywanie firm i kontaktów ze strony indeksu faktur

Wypisz firmy i kontakty bezpośrednio z faktury.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknij numer faktury.
3. W prawym pasku bocznym, w sekcji „Revenue Agent”, kliknij menu rozwijane„Zarządzaj ”.
   
   
4. Wybierz opcję „Wypisz [nazwa firmy lub osoby kontaktowej]”.
5. W oknie dialogowym kliknij„Kontynuuj”.

Wyświetlanie brakujących danych

Wyświetl brakujące dane zarejestrowanych firm i kontaktów. Statusy brakujących danych dotyczą faktur utworzonych w HubSpot lub zsynchronizowanych z HubSpot z zintegrowanej platformy (np. QuickBooks, Xero).

HubSpot i zsynchronizowane faktury

Poniższe błędy dotyczą faktur utworzonych w HubSpot lub zsynchronizowanych z zewnętrznymi dostawcami. Rozwiąż problem w HubSpot.

Brak osoby kontaktowej ds. rozliczeń: zaktualizuj dane osoby kontaktowej ds. rozliczeń na fakturze w HubSpot.

Faktury zsynchronizowane

Poniższe błędy dotyczą faktur zsynchronizowanych z zewnętrznych dostawców. Rozwiąż problem na zintegrowanej platformie i ponownie zsynchronizuj fakturę z HubSpot.

• Brakujący adres URL faktury: brakuje adresu URL dla faktury.
• Waluta: brakuje waluty na fakturze.
• Saldo do zapłaty: brak salda do zapłaty na fakturze.
• Termin płatności: brak terminu płatności na fakturze.

Aby wyświetlić brakujące dane i zaktualizować dane kontaktowe do rozliczeń dla faktur HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję Zarządzaj, a następnie kliknij opcję Brakujące dane.
   
   
3. Kliknij menu rozwijane „Pogrupowane według ” i wybierz opcję:
   • Brakujące dane: pogrupuj brakujące dane według typu (np. Brak osoby kontaktowej ds. rozliczeń).
   • Podmiot: pogrupuj brakujące dane według firmy lub osoby kontaktowej.
4. Aby dodać osobę kontaktową ds. rozliczeń, kliknij opcję „Dodaj osobę kontaktową ” obok nazwy firmy.
   
   
5. W oknie dialogowym:
   • Aby dodać istniejący kontakt, kliknij menu rozwijane „Kontakt rozliczeniowy ” i wybierz kontakt.
   • Aby dodać nowy kontakt, kliknij „Dodaj nowy”. W odpowiednich polach wprowadź dane kontaktowe.
   • Kliknij „Dodaj kontakt”.
6. W przypadku problemów z fakturami z systemów zewnętrznych należy skorygować błędy w systemie zewnętrznym i ponownie zsynchronizować je z HubSpot.

Ręczne dodawanie i wykluczanie faktur

Wybierz faktury, które chcesz uwzględnić lub wykluczyć z planów lub na stronie indeksu faktur. Firmy i kontakty pozostaną zarejestrowane u agenta ds. przychodów. Dowiedz się więcej o wykluczeniach i rejestracjach.

Ręczne dodawanie i wykluczanie faktur z planów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. W zakładce„Wymagany przegląd planu ” lub„Aktywne plany ” kliknij opcję„Przejrzyj plan ” lub „Wyświetl plan”.
3. W prawym pasku bocznym, w sekcji„Otwarte faktury ”, kliknij ikonętrzech pionowych kropek, a następnie wybierz opcję„Wyklucz z planu”.
   
   
4. W oknie dialogowym kliknij opcję„Wyklucz i wygeneruj plan ponownie”.

Plan zostanie wygenerowany ponownie na podstawie pozostałych faktur. Jeśli wykluczasz fakturę z aktywnego planu, musisz przejrzeć i zatwierdzić nowy plan, aby wznowić działania marketingowe.

Ręczne dodawanie i wykluczanie faktur ze strony indeksu faktur

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknij numer faktury zarejestrowanej firmy lub kontaktu.
3. W prawym pasku bocznym, w sekcji „Revenue Agent”, kliknij menu rozwijane„Zarządzaj ”.
   
   
   
4. Wybierz jedną z opcji:
   • „Wyklucz fakturę”: wyklucz aktualnie uwzględnioną fakturę. W oknie dialogowym kliknij„Kontynuuj”.
   • Uwzględnij fakturę: uwzględnij fakturę. W oknie dialogowym kliknij„Kontynuuj”.
5. Uwzględnione faktury są oznaczone jako „Aktywne”.
   
   
6. Wykluczone faktury są oznaczone jako „Wykluczone”.
   
   

Przeglądaj, edytuj i zatwierdzaj proponowane plany

Przeglądaj, edytuj i zatwierdzaj proponowane plany. Możesz edytować strukturę i kolejność planów, edytować poszczególne wiadomości e-mail w ramach planu lub zaproponować nowy plan. Niektóre faktury mogą zostać wykluczone. Dowiedz się więcej o wykluczeniach i planach.

Przeglądaj plany

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. Na stronie przeglądu planów plany wymagające przeglądu zostaną wyświetlone w zakładce „Wymagany przegląd planu”.
3. Kliknij opcję „Przejrzyj plan”.
   
   
4. Przejrzyj sugerowany plan.
5. W prawym panelu przejrzyj podsumowanie planu wygenerowane przez AI.

Wykluczanie faktur z planów

Wybierz faktury, które chcesz uwzględnić lub wykluczyć z planów. Firmy i kontakty pozostaną zarejestrowane u agenta ds. przychodów. Dowiedz się więcej o wykluczeniach i rejestracjach.

1. W prawym pasku bocznym, w sekcji„Otwarte faktury ”, kliknij ikonętrzech pionowych kropek, a następnie wybierz opcję„Wyklucz z planu”.
   
   
2. W oknie dialogowym kliknij opcję„Wyklucz i wygeneruj plan ponownie”.

Plan zostanie ponownie wygenerowany na podstawie pozostałych faktur. Jeśli wykluczasz fakturę z aktywnego planu, musisz przejrzeć i zatwierdzić nowy plan, aby wznowić działania kontaktowe.

Edytuj poszczególne wiadomości e-mail w ramach planu

1. Aby edytować temat wiadomości e-mail, obok pola „Temat” kliknij ikonę edycji i wprowadź temat.
2. Aby dodać innych odbiorców, w prawym górnym rogu wiadomości e-mail kliknij „DW” lub „UDW”. Wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return na klawiaturze. Możesz dodać wielu odbiorców.
3. Aby zmienić zaplanowaną datę i godzinę przyszłych wiadomości e-mail, w sekcji „Harmonogram” wiadomości kliknij selektory daty i godziny, a następnie wybierz datę i godzinę.
   
   
4. Aby edytować wiadomość e-mail, kliknij treść wiadomości i wprowadź zmiany. Użyj paska narzędzi formatowania u dołu wiadomości, aby sformatować tekst i dodać linki.

Edytuj proponowane plany za pomocą Breeze Assistant

1. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Edytuj”.
   
   
2. Zaktualizuj plany za pomocą Breeze Assistant, konwersacyjnego asystenta AI firmy HubSpot.

Zatwierdź plany

Zatwierdź plan, aby zainicjować wysyłkę zaplanowanych wiadomości e-mail. Wszelkie wiadomości e-mail zaplanowane do natychmiastowego wysłania zostaną wysłane po zatwierdzeniu planu.

1. W prawym górnym rogu kliknij „Zatwierdź plan”.
2. Plan zostanie przeniesiony do zakładki „Aktywne plany ” na stronie przeglądu.

Przeglądaj i edytuj aktywne plany

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. W tabeli„Przegląd ” kliknij kartę„Aktywne plany ”.
3. Aby wyświetlić aktywny plan, w tym proponowane i wysłane wiadomości e-mail, w kolumnie„Plan” kliknij opcję„Wyświetl plan”.
   
   

4. Aby wybrać faktury, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone z planów (firmy i kontakty pozostaną zarejestrowane u agenta ds. przychodów. Dowiedz się więcej o wykluczeniach i rejestracjach):

   • W prawym pasku bocznym, w sekcji„Otwarte faktury ”, kliknij ikonętrzech pionowych kropek, a następnie wybierz opcję„Wyklucz z planu”.
     
     
   • W oknie dialogowym kliknij opcję„Wyklucz i wygeneruj plan ponownie”. Plan zostanie wygenerowany ponownie na podstawie pozostałych faktur. Jeśli wykluczasz fakturę z aktywnego planu, musisz przejrzeć i zatwierdzić nowy plan, aby wznowić działania kontaktowe.
5. Aby dostosować plan, w prawym górnym rogu kliknij opcję„Dostosuj plan”.
   
   
6. Zaktualizuj plany za pomocą Breeze Assistant, konwersacyjnego asystenta AI firmy HubSpot.
7. Aby edytować zaplanowane wiadomości e-mail, kliknij przycisk „Edytuj” znajdujący się na dole wiadomości.
   
   
8. Aby edytować temat wiadomości e-mail, obok pola „Temat” kliknij ikonę edycji i wprowadź temat.
9. Aby dodać innych odbiorców, w prawym górnym rogu wiadomości e-mail kliknij „Cc ” lub „Bcc”. Wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return na klawiaturze. Możesz dodać wielu odbiorców.
10. Aby zmienić zaplanowaną datę i godzinę przyszłych wiadomości e-mail, w sekcji „Harmonogram” wiadomości kliknij selektory daty i godziny, a następnie wybierz datę i godzinę.
    
    
11. Aby edytować wiadomość e-mail, kliknij treść wiadomości i wprowadź zmiany. Użyj paska narzędzi formatowania u dołu wiadomości, aby sformatować tekst i dodać linki.
12. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk„Zapisz” u dołu wiadomości e-mail.

Zarządzaj firmami i kontaktami

Wyświetl wszystkie zarejestrowane firmy i kontakty, niezależnie od tego, czy plany są w trakcie weryfikacji, czy są aktywne.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Zarządzaj”, a następnie „Firmy i kontakty”.
   
   
3. Aby wyświetlić informacje o firmie lub kontakcie, kliknij nazwę firmy lub kontaktu.
4. W prawym panelu przejrzyj dane firmy lub kontaktu oraz ich otwarte faktury.
   
   
5. W przypadku planów w trakcie weryfikacji kliknij opcję „Przejrzyj plan”, aby przejrzeć, edytować i zatwierdzić proponowane plany.
6. W przypadku aktywnych planów w kolumnie „Plan”kliknij opcję„Wyświetl plan”, aby przejrzeć i edytować aktywne plany.

Sprawdzaj statusy faktur agenta ds. przychodów

Każdej fakturze zarządzanej przez agenta ds. przychodów przypisany jest status odzwierciedlający powód jej uwzględnienia, wykluczenia lub wstrzymania. Aby wyświetlić status faktury agenta ds. przychodów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknijnumer faktury.
3. W prawym pasku bocznym, w sekcji„Agent ds. przychodów”, sprawdź status.
   
   
4. Faktury mogą mieć następujące statusy związane z urzędnikiem ds. dochodów. Statusy te są niezależne od statusów faktur.
   • Nie jest zarządzana:faktura nie jest zarządzana przez agenta ds. przychodów.
   • Zarządzana: faktura jest zarządzana przez agenta ds. przychodów i wykorzystuje środki.
   • Osiągnięto limit: miesięczne kredyty zostały wykorzystane, a plan jest obecnie wstrzymany. Kredyty są resetowane w zależności od tego, kiedy zostały dodane do konta. Można również dodać więcej. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kredytami.
   • Wykluczona: faktura odpowiada segmentowi wykluczeń i została automatycznie wykluczona lub zostałaręcznie wykluczona przez agenta ds. przychodów.
   • W trakcie przetwarzania: płatność za fakturę jest obecnie przetwarzana.
   • Płatność nieudana: faktura została wykluczona po nieudanej próbie płatności. Podmiot obsługujący przychody zabezpiecza pierwszą próbę płatności, ale nie podejmuje dalszych działań w przypadku nieudanych płatności. Proces odzyskiwania nieudanych płatności zajmuje się kolejnymi krokami. Dowiedz się więcej o nieudanych płatnościach.
   • Włączona automatyczna płatność: faktura została wykluczona, ponieważ jej płatność jest zarządzana poza systemem agenta ds. przychodów. Klient zostanie obciążony automatycznie.
   • Brakujące dane: faktura została wykluczona z powodu braku wymaganych danych. Dowiedz się więcej o sprawdzaniu brakujących danych.
   • Brak osoby kontaktowej ds. rozliczeń: faktura została wykluczona z powodu braku osoby kontaktowej ds. rozliczeń. Dowiedz się więcej o dodawaniu osoby kontaktowej ds. rozliczeń.

Zmiana adresu e-mail i adresu e-mail do eskalacji

Zmień adres e-mail używany do wysyłania wiadomości w planach oraz adres e-mail używany do eskalacji. Zmiany są zapisywane automatycznie.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję Konfiguruj, a następnie kliknij opcję Szczegóły konta.
   
   
3. Aby zaktualizować adres e-mail używany do wysyłania wiadomości w planach, w sekcji „E-mail i eskalacja” wybierz jedną z opcji:
   • Wspólna skrzynka odbiorcza: użyj adresu e-mail zespołu. Kliknij „Połącz nową wspólną skrzynkę odbiorczą ”, aby podłączyć nowy adres e-mail zespołu.
   • Indywidualna skrzynka odbiorcza: użyj indywidualnego adresu e-mail. Kliknij „Podłącz nową skrzynkę odbiorczą”, aby podłączyć nowy osobisty adres e-mail.
4. Aby zaktualizować odbiorcę eskalacji, w polu „Odbiorca eskalacji ” wprowadź adres e-mail odbiorcy. Dowiedz się więcej o wiadomościach e-mail dotyczących eskalacji.

Wyłącz agenta ds. przychodów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychody > Agent przychodów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychody > Agent przychodów.
2. Na lewym pasku bocznym kliknij „Konfiguruj”, a następnie „Szczegóły konta”.
   
   
3. Kliknij opcję Wyłącz moduł Revenue Agent.
4. W oknie dialogowym:
   • Opcjonalnie zaznacz pole wyboru „Wyrejestruj również wszystkie [liczba] [kontakty lub firmy] ”, aby wyrejestrować kontakty firmowe. Zaznaczenie tego pola wyboru gwarantuje, że żadne firmy ani kontakty nie zostaną automatycznie zarejestrowane, jeśli w przyszłości ponownie włączysz moduł Revenue Agent. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, firmy i kontakty pozostaną powiązane z modułem Revenue Agent, ale ichplany zostaną usunięte.
   • Kliknij „Wyłącz”, aby potwierdzić.

Kolejne kroki

Dowiedz się więcej o konfiguracji agenta ds. przychodów, w tym o rejestrowaniu kont i uruchamianiu automatycznych działań kontaktowych.