测试版管理收入专员

请注意：如果某个个人收件箱已连接到 Revenue Agent，则只有该收件箱的所有者才能管理 Revenue Agent。

使用 HubSpot 人工智能系统中的 Revenue Agent 功能，可监控未结账单并自动联系买家。Revenue Agent 会跟踪账单变动和客户沟通记录，从而提出个性化的跟进方案以协助催收款项。该系统会根据客户的回复和账单动态调整方案，并可向内部联系人发送升级处理邮件。

例如，如果发票已逾期且买家未予回复，Revenue Agent 可以发送个性化的跟进邮件，并在款项仍未结清时将该案例上报给内部联系人。

管理“Revenue Agent”，包括注册和注销公司及联系人、手动排除发票、审查、编辑和批准计划、查看缺失数据、更改电子邮件地址以及关闭“Revenue Agent”。了解“Revenue Agent”的工作原理及其设置方法。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

查看计划概览

方案概览显示“收入代理”正在管理的未结发票余额、过去 24 小时内的代理操作次数、已注册的公司和联系人数量、需要关注的公司和联系人，以及当前有效的方案。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 页面顶部显示管理余额、代理操作以及已注册的公司和联系人。要搜索公司和联系人，请在右上角的“搜索”字段中输入公司或联系人名称或电子邮件地址。
   
   
   
3. 概览表通过两个标签页显示已注册的公司和联系人，并根据其发票是否包含在套餐中进行分类：
   
   • “需审核计划”标签页：显示需要审核计划或添加账单联系人的公司和联系人。
   • “有效计划”标签页：查看当前有效的计划及其关联的公司和联系人。即使没有有效的计划，系统也会对已注册的公司和联系人进行未结发票监控。了解有关管理有效计划的更多信息。
4. 表格中显示以下列：
   • 已注册实体：公司或联系人名称及账单联系人电子邮件地址。
   • 类型：已注册实体的类型（公司或联系人）。
   • 未结发票：未结发票的数量以及逾期发票的数量。
   • 最近一次跟进：最近一次跟进活动。值包括“电子邮件”（最近一次完成的操作为已发送的电子邮件。将鼠标悬停其上可查看主题和正文）、“升级”（已完成的升级操作）或“—”（无最近操作）。
   • 下一步：计划中的下一步，包括执行时间。 值包括：添加账单联系人（需要添加账单联系人）、审查计划（需要审查计划）、电子邮件回复（计划向公司或联系人发送回复）、提醒邮件（计划发送的提醒）、升级邮件（计划进行的内部升级）、无操作（无即将进行的操作）或监控账户（正在监控该账户。如果收入专员检测到与该实体发票相关的客户沟通，状态将更新）。
   • 最后付款：上次付款的时间。
   • 应付余额：该账户的应付及逾期余额总额。
5. 在“需审核计划”选项卡中，查看需要您关注的公司和联系人。在“下一步”下，点击操作列表（例如，“添加账单联系人”、“审核计划”）。
6. 在“有效计划”选项卡中，查看已注册且拥有有效计划的公司和联系人：
   • 要查看某家公司或联系人的详细信息，请在“已注册实体”下点击该公司或联系人的名称。在右侧面板中，可查看该公司或联系人的详细信息、AI 摘要、未结发票以及活动记录（包括已发送和已接收的电子邮件）。
   • 若要查看有效计划（包括拟发送和已发送的电子邮件），请在“计划”列中点击“查看计划”。
     
     
     

注册和取消注册公司及联系人

在设置过程中选择要注册的公司和联系人后，您可以注册更多公司和联系人，或将其注销。

手动注册公司和联系人

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在右上角，点击“管理注册”，然后点击“查看实体”。
3. 要搜索公司和联系人，请在“搜索”字段中输入公司或联系人名称或电子邮件地址。
4. 若要按类型筛选，请点击“所有类型”下拉菜单，并勾选“公司”或“联系人”复选框。
   
   
   
5. 要排序，请点击排序图标，然后选择“未结发票数量”（按未结发票数量排序）或“按字母顺序”（按字母顺序排序）。
6. 在表格中，勾选您要注册或注销的公司和联系人旁边的复选框。
7. 在对话框的右下角，点击“排除分段”。
8. 添加排除分段，以将符合筛选条件的发票从计划中排除。了解有关排除分段的更多信息。要添加排除分段：
   • 打开现有发票分段的开关，以排除该分段中的发票。请在“产品与服务目录”中查看您的订阅中可用的 CRM 分段数量。了解有关创建 CRM 分段的更多信息。
     
     
     
   • 要添加新的排除分段，请点击“创建排除分段”。
   • 从列表中选择用于筛选的发票属性。
   • 输入筛选条件，然后点击“完成”。
   • 若要向同一组添加筛选条件，请点击“添加筛选条件”。
   • 若要添加另一个筛选组，请点击“添加筛选组”。
     
     
     
   • 若要添加另一个排除分段，请再次点击“创建排除分段”。
     
     
     
9. 在右下角，单击“审核并确认”。
10. 在对话框的右下角，点击“更新注册”。

从发票索引页面注册公司和联系人

直接从发票中注册公司和联系人。必须先激活收入代理，才能从其发票中注册公司和联系人。了解有关公司和联系人注册的更多信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
2. 点击一个发票编号。
3. 在右侧边栏的“Revenue Agent”下，点击“注册 Revenue Agent”。
   
   
   
4. 在对话框中，选择一个选项：
   • 公司：将该公司注册到 Revenue Agent。
   • 联系人：为该联系人注册 Revenue Agent。
5. 点击“注册”。

手动取消注册公司和联系人

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在左侧边栏中，点击“管理”，然后点击“公司和联系人”。
3. 勾选要取消注册的公司和联系人旁边的复选框。
4. 点击表格顶部的“取消注册”。
   
   
   
5. 在对话框中，点击“取消注册”。

从发票索引页面取消注册公司和联系人

直接从发票中取消注册公司和联系人。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
2. 点击一个发票编号。
3. 在右侧边栏的 “收入代理”下，点击“管理”下拉菜单。
   
   
   
4. 选择“取消注册 [公司或联系人名称]”。
5. 在对话框中，点击“继续”。

查看缺失数据

查看已添加公司和联系人的缺失数据。缺失数据状态适用于在 HubSpot 中创建的发票，或从集成平台（例如 QuickBooks、Xero）同步到 HubSpot 的发票。

HubSpot 及同步的发票

以下错误适用于在 HubSpot 中创建或从外部提供商同步过来的发票。请在 HubSpot 中解决该问题。

无账单联系人： 更新HubSpot 发票的账单联系人。

同步的发票

以下错误适用于从外部供应商同步过来的发票。请在集成平台中解决问题，然后将发票重新同步到 HubSpot。

• 缺少发票 URL：该发票缺少 URL。
• 货币：发票中缺少货币信息。
• 应付余额：发票中缺少应付余额。
• 到期日：发票中缺少到期日。

要查看缺失的数据并更新 HubSpot 发票的账单联系人：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在左侧边栏中，点击“管理”，然后点击“缺失数据”。
   
   
   
3. 点击“按类别分组”下拉菜单并选择一个选项：
   • 数据缺失：按缺失数据类型（例如“无账单联系人”）对缺失数据进行分组。
   • 实体：按公司或联系人分组显示缺失数据。
4. 要添加一个账单联系人，请点击公司旁边的“添加联系人”。
   
   
   
5. 在对话框中：
   • 若要添加现有联系人，请点击“账单联系人”下拉菜单并选择一位联系人。
   • 要添加新联系人，请点击“添加新联系人”。在相应字段中输入联系人的详细信息。
   • 点击“添加联系人”。
6. 若遇到来自外部系统的发票问题，请在外部系统中更正错误，然后将其重新同步到 HubSpot。

手动包含和排除发票

在计划或发票索引页面中选择要包含或排除的发票。相关公司和联系人仍将保留在 Revenue Agent 中的注册状态。了解有关排除和注册的更多信息。

手动将发票纳入或排除在计划之外

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在“需审核计划”或“有效计划”选项卡中，点击“审核计划”或“查看计划”。
3. 在右侧边栏的“未结发票”部分，点击三个垂直点 图标，然后选择“从套餐中排除”。
   
   
   
4. 在对话框中，点击“从计划中排除并重新生成计划”。

系统将根据剩余发票重新生成计划。如果您将某张发票从活跃计划中排除，则需要审核并批准新计划，以便恢复外联活动。

从发票索引页面手动将发票纳入或排除

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
2. 点击已注册公司或联系人的发票编号。
3. 在右侧边栏的“收入代理”下方，点击“管理”下拉菜单。
   
   
   
   
4. 选择以下选项之一：
   • 排除发票：将当前已包含的发票排除在外。在对话框中，点击“继续”。
   • 包含发票：将该发票纳入其中。在对话框中，点击“继续”。
5. 包含的发票标记为“有效”。
   
   
   
6. 被排除的发票标记为“已排除”。
   
   
   

审核、编辑和批准拟定计划

审核、编辑并批准拟定计划。您可以编辑计划的结构和顺序，编辑计划中的单个电子邮件，或提出新计划。部分发票可能会被排除在外。了解有关排除和计划的更多信息。

审核计划

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在计划概览页面上，需要审核的计划将显示在“需要审核计划”选项卡中。
3. 点击“审核方案”。
   
   
   
4. 审查建议的计划。
5. 在右侧面板中，查看该计划的 AI 摘要。

将发票从计划中排除

选择要纳入或从计划中排除的发票。相关公司和联系人仍将保留在 Revenue Agent 中的注册状态。了解有关排除和注册的更多信息。

1. 在右侧边栏的“未结发票”部分，点击三个垂直点 图标，然后选择“从计划中排除”。
   
   
   
2. 在对话框中，点击“排除并重新生成计划”。

系统将根据剩余的发票重新生成方案。如果您将某张发票从已启用的方案中排除，则需要审核并批准新方案，以便恢复外联工作。

编辑方案中的单个邮件

1. 要编辑电子邮件的主题，请在“主题”旁边点击 编辑图标，然后输入主题。
2. 要添加其他收件人，请在电子邮件的右上角点击“抄送”或“密送”。输入电子邮件地址，然后按键盘上的“回车”键。您可以添加多个收件人。
3. 要更改未来邮件的计划日期和时间，请在邮件的“计划”部分点击日期和时间选择器，然后选择日期和时间。
   
   
   
4. 要编辑邮件，请点击邮件正文并进行修改。使用邮件底部的格式工具栏来设置文本格式并添加链接。

使用 Breeze Assistant 编辑拟定计划

1. 在右上角，点击“编辑”。
   
   
   
2. 使用 HubSpot 的对话式 AI 助手Breeze Assistant 更新计划。

批准方案

批准计划以启动预定的电子邮件发送。任何计划立即发送的电子邮件将在您批准计划时发送。

1. 在右上角，点击“批准计划”。
2. 该计划将移至概览页面的“活跃计划”选项卡中。

审查和编辑已启用的计划

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在“概览”表格中，点击“有效计划”选项卡。
3. 要查看活跃计划（包括已建议和已发送的电子邮件），请在“计划”列中点击“查看计划”。
   
   
   

4. 要选择将发票纳入或排除在计划之外（公司和联系人仍将保留在 Revenue Agent 中的注册状态。了解有关排除和注册的更多信息）：

   • 在右侧边栏的“未结发票”部分，点击三个垂直点 图标，然后选择“从计划中排除”。
     
     
     
   • 在对话框中，点击“排除并重新生成计划”。系统将根据剩余发票重新生成计划。如果您要从当前有效的计划中排除某张发票，则需要审核并批准新计划，以便恢复外联工作。
5. 若要调整计划，请在右上角点击“调整计划”。
   
   
   
6. 使用 HubSpot 的对话式 AI 助手Breeze Assistant 更新计划。
7. 要编辑已安排的邮件，请在邮件底部点击“编辑”。
   
   
   
8. 要编辑电子邮件的主题，请在“主题”旁边点击 编辑图标，然后输入主题。
9. 要添加其他收件人，请在邮件右上角点击“抄送 ”或“密送”。输入电子邮件地址，然后按键盘上的“回车”键。您可以添加多个收件人。
10. 若要更改未来邮件的定时发送日期和时间，请在邮件的“定时发送”部分点击日期和时间选择器，然后选择日期和时间。
    
    
    
11. 要编辑邮件，请点击邮件正文并进行修改。使用邮件底部的格式工具栏来设置文本格式并添加链接。
12. 要保存更改，请在邮件底部点击“保存”。

管理公司和联系人

查看所有已注册的公司和联系人，无论其计划处于审核中还是已激活状态。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在左侧边栏中，点击“管理”，然后点击“公司和联系人”。
   
   
   
3. 要查看公司或联系人的概览，请点击该公司或 该联系人的名称。
4. 在右侧面板中，查看公司或联系人的详细信息及其未结发票。
   
   
   
5. 对于正在审核的方案，请点击“审核方案”以查看、编辑和批准拟议方案。
6. 对于已激活的计划，在“计划”列中，点击“查看计划”以查看和编辑已激活的计划。

查看收入代理的发票状态

收入代理管理的每张发票都会被分配一个状态，该状态反映了发票被纳入、排除或暂停的原因。要查看发票的收入代理状态：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
2. 点击发票编号。
3. 在右侧边栏的“收入代理”下，查看状态。
   
   
   
4. 发票可能具有与收入代理相关的以下状态。这些状态与发票状态是分开的。
   • 未管理：该发票未由收入代理管理。
   • 受管理：该发票由收入代理管理，并正在使用信用额度。
   • 已达上限：您的月度积分已用完，该套餐目前处于暂停状态。积分的重置时间取决于积分添加到您账户的时间。您也可以添加更多积分。了解有关管理积分的更多信息。
   • 已排除：该发票符合排除条件，已被自动排除或由 Revenue Agent手动排除。
   • 处理中：该发票的付款目前正在处理中。
   • 付款失败：因付款尝试失败，该发票已被排除。Revenue Agent 会保障首次付款尝试，但不会对失败的付款进行跟进。后续处理将由付款失败恢复流程负责。了解有关付款失败的更多信息。
   • 已开启自动付款：该发票因付款由 Revenue Agent 以外的渠道管理而被排除。系统将自动向客户扣款。
   • 数据缺失：该发票因缺少必填数据而被排除。了解有关审核缺失数据的更多信息。
   • 无账单联系人：该发票因缺少账单联系人而被排除。了解有关添加账单联系人的更多信息。

更改电子邮件地址和升级处理的电子邮件地址

修改用于在方案中发送邮件的邮箱地址以及用于升级处理的邮箱地址。更改内容将自动保存。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在左侧边栏中，点击“配置”，然后点击“账户详情”。
   
   
   
3. 若要更新套餐中用于发送邮件的电子邮件地址，请在“电子邮件和升级”下选择一个选项：
   • 共享收件箱：使用团队邮箱地址。点击“连接新的共享收件箱”以连接新的团队邮箱地址。
   • 个人收件箱：使用个人电子邮件地址。点击“连接新收件箱”以连接新的个人电子邮件地址。
4. 若要更新升级通知收件人，请在“升级通知收件人”字段中输入收件人的电子邮件地址。了解有关升级通知邮件的更多信息。

停用收入代理

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在左侧边栏中，点击“配置”，然后点击“账户详情”。
   
   
   
3. 点击“关闭 Revenue Agent”。
4. 在对话框中：
   • 可选：勾选“同时取消所有 [count] 个 [联系人或公司]的注册”复选框，以取消公司联系人的注册。勾选此复选框可确保，如果您将来再次启用收入代理，将不会自动注册任何公司或联系人。如果您未勾选此复选框，公司和联系人仍将与收入代理相关联，但其套餐将被移除。
   • 点击“关闭”以确认。

后续步骤

了解有关设置收入代理的更多信息，包括注册账户和启动自动化外联。