จัดการตัวแทนรายได้

โปรดทราบ: หากกล่องจดหมายแต่ละกล่องเชื่อมต่อกับตัวแทนรายได้เฉพาะเจ้าของกล่องจดหมายเท่านั้นที่สามารถจัดการตัวแทนรายได้ได้

ใช้ตัวแทนรายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AI ของ HubSpot เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่และเข้าถึงผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ ตัวแทนรายได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้และการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อแนะนำแผนการเข้าถึงส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการเรียกเก็บเงิน ตัวแทนรายได้จะปรับแผนตามการตอบกลับของลูกค้าและกิจกรรมใบแจ้งหนี้และสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อภายในได้

ตัวอย่างเช่นหากใบแจ้งหนี้เกินกำหนดและผู้ซื้อยังไม่ได้ตอบกลับตัวแทนรายได้สามารถส่งการติดตามผลส่วนบุคคลและส่งเรื่องไปยังผู้ติดต่อภายในหากการชำระเงินยังคงค้างอยู่

จัดการตัวแทนรายได้รวมถึงการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อไม่รวมใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองตรวจสอบแก้ไขและอนุมัติแผนดูข้อมูลที่ขาดหายไปเปลี่ยนที่อยู่อีเมลและปิดตัวแทนรายได้ เรียนรู้วิธีการทำงานของตัวแทนรายได้และวิธีการตั้งค่า

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ดูภาพรวมของแผน

ภาพรวมของแผนแสดงยอดคงค้างของใบแจ้งหนี้ที่ตัวแทนรายได้กำลังจัดการจำนวนการดำเนินการของตัวแทนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวนบริษัทที่ลงทะเบียนและผู้ติดต่อบริษัทและผู้ติดต่อที่ต้องการความสนใจและแผนการใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ยอดคงเหลือที่มีการจัดการการดำเนินการของตัวแทนและบริษัทและผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนจะแสดงที่ด้านบน หากต้องการค้นหาบริษัทและผู้ติดต่อที่ด้านขวาบนในช่องค้นหาให้ป้อนบริษัทหรือชื่อผู้ติดต่อหรือที่อยู่อีเมล
   
   
3. ตารางภาพรวมจะแสดงบริษัทที่ลงทะเบียนและผู้ติดต่อในสองแท็บซึ่งจัดเรียงตามว่ารวมใบแจ้งหนี้หรือไม่รวมอยู่ในแผน:
   
   • ต้องการแท็บรีวิวแผน: แสดงบริษัทและผู้ติดต่อที่ต้องการรีวิวแผนหรือเพิ่มผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงิน
   • แท็บแผนที่ใช้งานอยู่: ดูแผนที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้รวมถึงบริษัทและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ลงทะเบียนและผู้ติดต่อจะได้รับการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่แม้จะไม่มีแผนใช้งานก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่
4. คอลัมน์ต่อไปนี้จะแสดงในตาราง:
   • นิติบุคคลที่ลงทะเบียน: ชื่อบริษัทหรือชื่อผู้ติดต่อและที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อการเรียกเก็บเงิน
   • ประเภท: ประเภทของนิติบุคคลที่ลงทะเบียน (บริษัทหรือผู้ติดต่อ)
   • เปิดใบแจ้งหนี้: จำนวนใบแจ้งหนี้ที่เปิดและจำนวนที่ค้างชำระ
   • การเข้าถึงครั้งล่าสุด: กิจกรรมการเข้าถึงครั้งล่าสุด ค่ารวมถึงอีเมล (การกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดมีอีเมลที่ส่งแล้ว เลื่อนเมาส์เพื่อดูหัวข้อและเนื้อหา) ส่งต่อ (การดำเนินการส่งต่อที่เสร็จสมบูรณ์) หรือ — (ไม่มีการดำเนินการล่าสุด)
   • ขั้นตอนต่อไป: ขั้นตอนต่อไปในแผนรวมถึงเวลาที่จะเกิดขึ้น ค่าต่างๆได้แก่การเพิ่มผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน (การเพิ่มผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน) แผนการรีวิว (การรีวิวแผน) การตอบกลับทางอีเมล (การตอบกลับตามกำหนดเวลาไปยังบริษัทหรือผู้ติดต่อ) อีเมลแจ้งเตือน (การแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา) อีเมลส่งต่อ (การส่งต่อภายในตามกำหนดเวลา) ไม่มี การดำเนินการ (ไม่มีการดำเนินการที่กำลังจะเกิดขึ้น) หรือบัญชีการตรวจสอบ (กำลังมีการตรวจสอบบัญชี อัปเดตสถานะหากตัวแทนรายได้ตรวจพบการสื่อสารกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ของนิติบุคคล)
   • การชำระเงินครั้งล่าสุด: เมื่อมีการชำระเงินครั้งล่าสุด
   • ยอดคงเหลือที่ครบกำหนด: ยอดคงเหลือทั้งหมดที่ครบกำหนดและค้างชำระสำหรับบัญชี
5. ในแท็บรีวิวแผนความต้องการให้รีวิวบริษัทและผู้ติดต่อที่ต้องการความสนใจจากคุณ ใต้ขั้นตอนถัดไปให้คลิกรายการดำเนินการ (เช่นเพิ่มผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน ตรวจสอบแผน)
6. ในแท็บแผนการที่ใช้งานอยู่ให้ตรวจสอบบริษัทที่ลงทะเบียนและผู้ติดต่อที่มีแผนใช้งานอยู่:
   • หากต้องการดูรายละเอียดของบริษัทหรือผู้ติดต่อภายใต้นิติบุคคลที่ลงทะเบียนให้คลิกชื่อบริษัทหรือผู้ติดต่อ ในแผงด้านขวาให้ดูบริษัทหรือรายละเอียดการติดต่อสรุป AI ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่และกิจกรรมต่างๆรวมถึงอีเมลที่ส่งและรับ
   • หากต้องการดูแผนใช้งานรวมถึงอีเมลที่เสนอและส่งในคอลัมน์แผนให้คลิกดูแผน
     
     

ลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนบริษัทและรายชื่อผู้ติดต่อ

หลังจากเลือกบริษัทและผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียนในระหว่างการตั้งค่าแล้วคุณสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกจัดการการลงทะเบียนจากนั้นคลิกตรวจสอบเอนทิตี
3. หากต้องการค้นหาบริษัทและผู้ติดต่อในช่องค้นหาให้ป้อนบริษัทหรือชื่อผู้ติดต่อหรือที่อยู่อีเมล
4. หากต้องการกรองตามประเภทให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงทุกประเภทและเลือกช่องทำเครื่องหมายบริษัทหรือรายชื่อผู้ติดต่อ
   
   
5. หากต้องการจัดเรียงให้คลิกไอคอนจัดเรียงและเลือก # ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ (เรียงตามจำนวนใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่) หรือตามลำดับตัวอักษร (เรียงตามลำดับตัวอักษร)
6. ในตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัทและผู้ติดต่อที่คุณต้องการลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
7. ที่ด้านล่างขวาของกล่องโต้ตอบให้คลิกส่วนการยกเว้น
8. เพิ่มเซกเมนต์การยกเว้นเพื่อยกเว้นใบแจ้งหนี้ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กรองจากแผน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเซกเมนต์การคัดออก วิธีเพิ่มเซกเมนต์การยกเว้น:
   • สลับสวิตช์เซกเมนต์ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่เพื่อยกเว้นใบแจ้งหนี้ที่รวมอยู่ในเซกเมนต์นั้น ตรวจสอบจำนวนกลุ่ม CRM ที่มีอยู่สำหรับการสมัครใช้งานของคุณในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม CRM
     
     
   • หากต้องการเพิ่มเซกเมนต์การยกเว้นใหม่ให้คลิกสร้างเซกเมนต์การยกเว้น
   • จากรายการให้เลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้เพื่อกรองตาม
   • ป้อนเกณฑ์ตัวกรองแล้วคลิกเสร็จสิ้น
   • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองในกลุ่มเดียวกันให้คลิกเพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองอื่นให้คลิกเพิ่มกลุ่มตัวกรอง
     
     
   • หากต้องการเพิ่มเซกเมนต์การยกเว้นอื่นให้คลิกสร้างเซกเมนต์การยกเว้นอีกครั้ง
     
     
9. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกตรวจสอบและยืนยัน
10. ที่ด้านล่างขวาของกล่องโต้ตอบให้คลิกอัปเดตการลงทะเบียน

ลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้

ลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ ตัวแทนรายได้จะต้องเปิดใช้งานก่อนที่คุณจะสามารถลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อจากใบแจ้งหนี้ของพวกเขาได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการลงทะเบียนติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
3. ในแถบด้านขวาใต้ตัวแทนรายได้ให้คลิกลงทะเบียนตัวแทนรายได้
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกตัวเลือก:
   • บริษัท: ลงทะเบียนบริษัทในตัวแทนรายได้
   • ติดต่อ: ลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนรายได้
5. คลิกลงทะเบียน

ยกเลิกการลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกจัดการจากนั้นคลิกบริษัทและผู้ติดต่อ
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัทและผู้ติดต่อเพื่อยกเลิกการลงทะเบียน
4. คลิกยกเลิกการลงทะเบียนที่ด้านบนของตาราง
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเลิกการลงทะเบียน

ยกเลิกการลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้

ยกเลิกการลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อโดยตรงจากใบแจ้งหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
3. ในแถบด้านขวาใต้ตัวแทนรายได้ให้คลิกเมนูจัดการแบบเลื่อนลง
   
   
4. เลือกยกเลิกการลงทะเบียน [company or contact name]
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกดำเนินการต่อ

ดูข้อมูลที่ขาดหายไป

ดูข้อมูลที่ขาดหายไปของบริษัทที่ลงทะเบียนและผู้ติดต่อ สถานะข้อมูลที่ขาดหายไปจะนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใน HubSpot หรือซิงค์กับ HubSpot จากแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ (เช่น QuickBooks, Xero)

HubSpot และใบแจ้งหนี้ที่ซิงค์

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใช้กับใบแจ้งหนี้ที่สร้างใน HubSpot หรือซิงค์จากผู้ให้บริการภายนอก แก้ปัญหาใน HubSpot

ไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน: อัพเดทรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินของใบแจ้งหนี้ HubSpot

ใบแจ้งหนี้ที่ซิงค์แล้ว

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้มีผลกับใบแจ้งหนี้ที่ซิงค์จากผู้ให้บริการภายนอก แก้ไขปัญหาในแพลตฟอร์มแบบบูรณาการและซิงค์ใบแจ้งหนี้กับ HubSpot อีกครั้ง

• ไม่มี URL ใบแจ้งหนี้: ไม่มี URL สำหรับใบแจ้งหนี้
• สกุลเงิน: ไม่มีสกุลเงินในใบแจ้งหนี้
• ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ: ยอดคงเหลือที่ต้องชำระขาดหายไปจากใบแจ้งหนี้
• วันครบกำหนด: ขาดวันครบกำหนดจากใบแจ้งหนี้

วิธีดูข้อมูลที่ขาดหายไปและอัพเดทผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกจัดการจากนั้นคลิกข้อมูลที่ขาดหายไป
   
   
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่จัดกลุ่มตามแล้วเลือกตัวเลือก:
   • ข้อมูลขาดหายไป: จัดกลุ่มข้อมูลที่ขาดหายไปตามประเภทข้อมูลที่ขาดหายไป (เช่นไม่มีผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน)
   • เอนทิตี: จัดกลุ่มข้อมูลที่ขาดหายไปตามบริษัทหรือผู้ติดต่อ
4. หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิกเพิ่มผู้ติดต่อถัดจากบริษัท
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบ:
   • หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์รายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินแล้วเลือกรายชื่อติดต่อ
   • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ให้คลิกเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ ในช่องที่ให้ไว้ให้ป้อนรายละเอียดการติดต่อ
   • คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ
6. สำหรับปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้จากระบบภายนอกให้แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบภายนอกและซิงค์อีกครั้งไปยัง HubSpot

รวมและไม่รวมใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง

เลือกใบแจ้งหนี้ที่จะรวมหรือแยกออกจากแผนหรือหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ บริษัทและผู้ติดต่อจะยังคงลงทะเบียนกับตัวแทนรายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นและการลงทะเบียน

รวมและแยกใบแจ้งหนี้ออกจากแผนด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในแท็บต้องการตรวจสอบแผนหรือแผนที่ใช้งานอยู่ให้คลิกตรวจสอบแผนหรือดูแผน
3. ในแถบด้านข้างขวาในส่วนเปิดใบแจ้งหนี้ให้คลิกไอคอน จุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นเลือกยกเว้นจากแผน
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเว้นและสร้างแผนอีกครั้ง

แผนจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่เหลือ หากไม่รวมใบแจ้งหนี้จากแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่คุณต้องตรวจสอบและอนุมัติแพ็กเกจใหม่เพื่อให้ติดต่อกลับได้

รวมและไม่รวมใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของบริษัทที่ลงทะเบียนหรือผู้ติดต่อ
3. ในแถบด้านขวาใต้ตัวแทนรายได้ให้คลิกเมนูจัดการแบบเลื่อนลง
   
   
   
4. เลือกตัวเลือก:
   • ไม่รวมใบแจ้งหนี้: ไม่รวมใบแจ้งหนี้ที่รวมอยู่ในปัจจุบัน ในกล่องโต้ตอบให้คลิกดำเนินการต่อ
   • รวมใบแจ้งหนี้: รวมใบแจ้งหนี้ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกดำเนินการต่อ
5. ใบแจ้งหนี้ที่รวมอยู่จะถูกระบุว่าใช้งานอยู่
   
   
6. ใบแจ้งหนี้ที่ไม่รวมจะถูกระบุว่าไม่รวม
   
   

ตรวจสอบแก้ไขและอนุมัติแผนที่เสนอ

ตรวจสอบแก้ไขและอนุมัติแผนที่เสนอ คุณสามารถแก้ไขโครงสร้างและลำดับของแผนแก้ไขอีเมลแต่ละฉบับภายในแผนหรือเสนอแผนใหม่ ใบแจ้งหนี้บางรายการอาจไม่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นและแผน

ตรวจสอบแผน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในหน้าภาพรวมของแผนแผนที่ต้องตรวจสอบจะปรากฏในแท็บตรวจสอบแผนความต้องการ 
3. คลิกตรวจสอบแผน
   
   
4. ตรวจสอบแพ็กเกจที่แนะนำ
5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบสรุป AI ของแผน

ยกเว้นใบแจ้งหนี้จากแพ็กเกจ

เลือกใบแจ้งหนี้ที่จะรวมหรือแยกออกจากแผน บริษัทและผู้ติดต่อจะยังคงลงทะเบียนกับตัวแทนรายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นและการลงทะเบียน

1. ในแถบด้านข้างขวาในส่วนเปิดใบแจ้งหนี้ให้คลิกไอคอน จุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นเลือกยกเว้นจากแผน
   
   
2. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเว้นและสร้างแผนอีกครั้ง

แผนจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่เหลือ หากไม่รวมใบแจ้งหนี้จากแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่คุณต้องตรวจสอบและอนุมัติแพ็กเกจใหม่เพื่อให้ติดต่อกลับได้

แก้ไขอีเมลแต่ละฉบับภายในแผน

1. หากต้องการแก้ไขหัวเรื่องของอีเมลถัดจากหัวเรื่องให้คลิกไอคอนแก้ไข แล้วป้อน หัวเรื่อง
2. หากต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่นที่มุมขวาบนของอีเมลให้คลิกสำเนาถึงหรือสำเนาลับถึง ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วกดกลับบนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มผู้รับได้หลายคน
3. หากต้องการเปลี่ยนวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ของอีเมลในอนาคตในส่วนกำหนดการของอีเมลให้คลิกตัวเลือกวันที่และเวลาแล้วเลือกวันที่และเวลา
   
   
4. หากต้องการแก้ไขอีเมลให้คลิกเนื้อหาอีเมลและทำการอัปเดตใดๆ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างของอีเมลเพื่อจัดรูปแบบข้อความและเพิ่มลิงก์

แก้ไขแผนตามที่เสนอด้วย Breeze Assistant

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก แก้ไข
   
   
2. อัปเดตแผนโดยใช้ Breeze Assistant ผู้ช่วย AI การสนทนาของ HubSpot

อนุมัติแผน

อนุมัติแผนเพื่อเริ่มต้นอีเมลที่กำหนดไว้ อีเมลใดๆที่มีกำหนดส่งทันทีจะถูกส่งเมื่อคุณอนุมัติแผน

1. ที่มุมขวาบนให้คลิกอนุมัติแผน
2. แผนจะย้ายไปที่แท็บแผนการที่ใช้งานอยู่ในหน้าภาพรวม

ตรวจสอบและแก้ไขแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในตารางภาพรวมให้คลิกแท็บแผนการที่ใช้งานอยู่
3. หากต้องการดูแผนใช้งานรวมถึงอีเมลที่เสนอและส่งในคอลัมน์แผนให้คลิกดูแผน
   
   

4. ใน

การเลือกใบแจ้งหนี้ที่จะรวมหรือแยกออกจากแผน (บริษัทและผู้ติดต่อจะยังคงลงทะเบียนกับตัวแทนรายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นและการลงทะเบียน):
• ในแถบด้านข้างขวาในส่วนเปิดใบแจ้งหนี้ให้คลิกไอคอน จุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นเลือกยกเว้นจากแผน
  
  
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเว้นและสร้างแผนอีกครั้ง แผนจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่เหลือ หากไม่รวมใบแจ้งหนี้จากแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่คุณต้องตรวจสอบและอนุมัติแพ็กเกจใหม่เพื่อให้ติดต่อกลับได้
5. หากต้องการปรับแผนที่มุมขวาบนให้คลิกปรับแผน
   
   
6. อัปเดตแผนโดยใช้ Breeze Assistant ผู้ช่วย AI การสนทนาของ HubSpot
7. หากต้องการแก้ไขอีเมลที่กำหนดเวลาไว้ที่ด้านล่างของอีเมลให้คลิก แก้ไข
   
   
8. หากต้องการแก้ไขหัวเรื่องของอีเมลถัดจากหัวเรื่องให้คลิกไอคอนแก้ไข แล้วป้อน หัวเรื่อง
9. หากต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่นที่มุมขวาบนของอีเมลให้คลิกสำเนาถึงหรือสำเนาลับถึง ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วกดกลับบนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มผู้รับได้หลายคน
10. หากต้องการเปลี่ยนวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ของอีเมลในอนาคตในส่วนกำหนดการของอีเมลให้คลิกตัวเลือกวันที่และเวลาแล้วเลือกวันที่และเวลา
    
    
11. หากต้องการแก้ไขอีเมลให้คลิกเนื้อหาอีเมลและทำการอัปเดตใดๆ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างของอีเมลเพื่อจัดรูปแบบข้อความและเพิ่มลิงก์
12. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกบันทึกที่ด้านล่างของอีเมล

จัดการบริษัทและรายชื่อผู้ติดต่อ

ดูบริษัทและผู้ติดต่อทั้งหมดที่ลงทะเบียนไม่ว่าแผนจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือใช้งานอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกจัดการจากนั้นคลิกบริษัทและผู้ติดต่อ
   
   
3. สำหรับภาพรวมของบริษัทหรือผู้ติดต่อให้คลิกบริษัทหรือชื่อผู้ติดต่อ
4. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบบริษัทหรือรายละเอียดการติดต่อและใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่
   
   
5. สำหรับแผนระหว่างการตรวจสอบให้คลิกตรวจสอบแผนเพื่อตรวจสอบแก้ไขและอนุมัติแผนที่เสนอ
6. สำหรับแผนที่ใช้งานอยู่ในคอลัมน์แผนให้คลิกดูแผนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขแผนที่ใช้งานอยู่

ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ของตัวแทนรายได้

ใบแจ้งหนี้แต่ละรายการที่จัดการโดยตัวแทนรายได้จะได้รับสถานะที่แสดงถึงเหตุผลที่มีการรวมยกเว้นหรือหยุดชั่วคราว วิธีดูสถานะตัวแทนรายได้ของใบแจ้งหนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
3. ในแถบด้านขวาใต้ตัวแทนรายได้ให้ตรวจสอบสถานะ
   
   
4. ใบแจ้งหนี้สามารถมีสถานะต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนรายได้ สถานะเหล่านี้แยกจากสถานะใบแจ้งหนี้
   • ไม่ได้จัดการ: ใบแจ้งหนี้ไม่ได้รับการจัดการโดยตัวแทนรายได้
   • การจัดการ: ใบแจ้งหนี้ได้รับการจัดการโดยตัวแทนรายได้และใช้เครดิต
   • ถึงขีดจำกัดแล้ว: ใช้เครดิตรายเดือนของคุณแล้วและแผนถูกหยุดชั่วคราวในขณะนี้ รีเซ็ตเครดิตตามเวลาที่เพิ่มเครดิตในบัญชีของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเครดิต
   • ยกเว้น: ใบแจ้งหนี้ตรงกับส่วนการยกเว้นและถูกแยกออกโดยอัตโนมัติหรือถูกแยกออกจากตัวแทนรายได้ด้วยตนเอง
   • กำลังประมวลผล: กำลังประมวลผลการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
   • การชำระเงินล้มเหลว: ใบแจ้งหนี้ถูกยกเว้นหลังจากความพยายามในการชำระเงินล้มเหลว ตัวแทนรายได้รับประกันความพยายามในการชำระเงินครั้งแรกแต่ไม่ได้ติดตามผลการชำระเงินที่ล้มเหลว กระบวนการกู้คืนการชำระเงินที่ล้มเหลวจะจัดการขั้นตอนต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินที่ล้มเหลว
   • เปิดการชำระเงินอัตโนมัติ: ไม่รวมใบแจ้งหนี้เนื่องจากมีการจัดการการชำระเงินนอกตัวแทนรายได้ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติ
   • ข้อมูลที่ขาดหายไป: ไม่รวมใบแจ้งหนี้เนื่องจากข้อมูลที่จำเป็นขาดหายไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไป
   • ไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน: ไม่รวมใบแจ้งหนี้เนื่องจากไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เปลี่ยนอีเมลและอีเมลแอดเดรสการส่งต่อ

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการส่งอีเมลในแผนและที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับการยกระดับ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกำหนดค่าจากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี
   
   
3. หากต้องการอัปเดตที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการส่งอีเมลในแผนภายใต้อีเมลและการส่งต่อให้เลือกตัวเลือก:
   • กล่องข้อความที่ใช้ร่วมกัน: ใช้อีเมลแอดเดรสของทีม คลิกเชื่อมต่อกล่องจดหมายใหม่ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อที่อยู่อีเมลใหม่ของทีม
   • กล่องจดหมายส่วนบุคคล: ใช้ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคล คลิกเชื่อมต่อกล่องจดหมายใหม่เพื่อเชื่อมต่อที่อยู่อีเมลส่วนตัวใหม่
4. หากต้องการอัปเดตผู้รับการส่งต่อในช่องผู้รับการส่งต่อให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลแจ้งความคืบหน้า

ปิดตัวแทนรายได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกำหนดค่าจากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี
   
   
3. คลิกปิดตัวแทนรายได้
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการลงทะเบียน [COUNT] [รายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท] ทั้งหมดเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อของบริษัท การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการลงทะเบียนบริษัทหรือผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติหากคุณเปิดใช้งานตัวแทนรายได้อีกครั้งในอนาคต หากคุณไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้บริษัทและผู้ติดต่อจะยังคงเป็นพันธมิตรกับตัวแทนรายได้แต่แผนของพวกเขาจะถูกลบออก
   • คลิกปิดเพื่อยืนยัน

ขั้นตอนต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแทนรายได้รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีและการเริ่มต้นการเข้าถึงแบบอัตโนมัติ