I betaAdministrer inntektsagent

Merk: Hvis en individuell innboks er koblet til Revenue Agent,er det kun eieren av innboksen som kan administrere Revenue Agent.

Bruk Revenue Agent, en del av HubSpots AI, til å overvåke ubetalte fakturaer og automatisere oppfølgingen av kjøpere. Revenue Agent sporer endringer i fakturaer og kundekommunikasjon for å foreslå tilpassede oppfølgingsplaner som hjelper med å inndrive betaling. Revenue Agent justerer planene basert på kundenes svar og fakturaaktivitet, og kan sende eskalerings-e-poster til interne kontakter.

Hvis en faktura for eksempel er forfalt og en kjøper ikke har svart, kan Revenue Agent sende en personlig oppfølging og eskalere saken til en intern kontakt hvis betalingen fortsatt utestår.

Administrer Revenue Agent, inkludert å registrere og fjerne selskaper og kontakter, manuelt ekskludere fakturaer, gjennomgå, redigere og godkjenne planer, se manglende data, endre e-postadresser og deaktivere Revenue Agent. Lær hvordan Revenue Agent fungererog hvordan du konfigurerer det.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Vis planoversikten

Planoversikten viser utestående fakturasaldoer som Revenue Agent administrerer, antall agenthandlinger de siste 24 timene, antall registrerte selskaper og kontakter, selskaper og kontakter som trenger oppmerksomhet, samt aktive planer.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. Den administrerte saldoen, agenthandlinger og registrerte selskaper og kontakter vises øverst. For å søke etter selskaper og kontakter, skriver du inn et selskaps- eller kontaktnavn eller en e-postadresse i søkefeltet øverst til høyre.
   
   
   
3. Oversiktstabellen viser registrerte selskaper og kontakter fordelt på to faner, sortert etter om fakturaene deres er inkludert eller ekskludert i abonnementene:
   
   • Fanen«Trenger gjennomgang av abonnement »: viser selskaper og kontakter som trenger gjennomgang av abonnementene sine eller at faktureringskontakter legges til.
   • Fanen«Aktive planer »: viser planer som for øyeblikket er aktive, samt tilknyttede selskaper og kontakter. Registrerte selskaper og kontakter overvåkes for åpne fakturaer, selv uten en aktiv plan. Les mer om hvordan du administrerer aktive planer.
4. Følgende kolonner vises i tabellen:
   • Registrert enhet: navn på selskap eller kontaktperson og e-postadresse til faktureringskontakt.
   • Type: type registrert enhet (selskap eller kontakt).
   • Ubetalte fakturaer: antall ubetalte fakturaer og hvor mange som er forfalt.
   • Siste kontakt: den siste kontaktaktiviteten. Verdiene inkluderer E-post (den siste fullførte handlingen er en sendt e-post. Hold musepekeren over for å se emne og tekst), Eskalere (fullført eskaleringshandling) eller — (ingen siste handling).
   • Neste trinn: neste trinn i planen, inkludert når det skal finne sted. Verdiene inkluderer Legg til faktureringskontakt (faktureringskontakt må legges til), Gjennomgå plan (planen må gjennomgås), E-postsvar (planlagt svar til selskapet eller kontakten), Påminnelses-e-post (planlagt påminnelse), Eskalerings-e-post (planlagt intern eskalering), Ingen handling (ingen kommende handlinger) eller Overvåke konto (kontoen overvåkes. Status oppdateres hvis inntektsagenten oppdager kundekommunikasjon relatert til enhetens fakturaer).
   • Siste betaling: når den siste betalingen ble utført.
   • Ubetalt saldo: den totale forfalte og forsenede saldoen for kontoen.
5. I fanen «Planen må gjennomgås» kan du gå gjennom selskaper og kontakter som trenger din oppmerksomhet. Under «Neste trinn» klikker du på handlingslisten (f.eks. «Legg til faktureringskontakt», «Gjennomgå plan»).
6. I fanen «Aktive abonnementer» kan du se på registrerte selskaper og kontakter med aktive abonnementer:
   • For å se detaljene for en bedrift eller kontakt, klikker du på navnet til bedriften eller kontakten under «Registrert enhet». I panelet til høyre kan du se bedrifts- eller kontaktdetaljer, AI-sammendrag, åpne fakturaer og aktiviteter, inkludert sendte og mottatte e-poster.
   • For å se den aktive planen, inkludert foreslåtte og sendte e-poster, klikker du på«Vis plan» i kolonnen«Plan».
     
     
     

Registrer og avregistrer selskaper og kontakter

Etter at du har valgt selskaper og kontakter som skal registreres under oppsettet, kan du registrere flere eller fjerne dem fra listen.

Registrer selskaper og kontakter manuelt

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. Klikk på «Administrer registrering» øverst til høyre, og klikk deretter på «Gjennomgå enheter».
3. For å søke etter selskaper og kontakter, skriver du inn et selskaps- eller kontaktnavn eller en e-postadresse i søkefeltet.
4. For å filtrere etter type, klikk på rullegardinmenyen «Alle typer » og merk av for «Bedrifter » eller «Kontakter ».
   
   
   
5. For å sortere, klikk på sorteringsikonetog velg «Antall åpne fakturaer» (sorter etter antall åpne fakturaer) eller «Alfabetisk» (sorter alfabetisk).
6. I tabellen merker du av i boksene ved siden av selskapene og kontaktene du vil registrere eller fjerne fra registreringen.
7. Klikk på «Ekskluderingssegmenter» nederst til høyre i dialogboksen.
8. Legg til ekskluderingssegmenter for å ekskludere fakturaer som oppfyller filtreringskriteriene fra planene. Les mer om ekskluderingssegmenter. Slik legger du til et ekskluderingssegment:
   • Slå på en eksisterende fakturasegmentbryter for å ekskludere fakturaer som inngår i det segmentet. Se antall tilgjengelige CRM-segmenter for abonnementet ditt i produkt- og tjenestekatalogen. Les mer om hvordan du oppretter CRM-segmenter.
     
     
     
   • For å legge til et nytt ekskluderingssegment, klikk på Opprett ekskluderingssegment.
   • Velg fakturaegenskaper å filtrere etter fra listen.
   • Angi filterkriterier, og klikk deretter på Ferdig.
   • For å legge til filterkriterier i samme gruppe, klikk påLegg til filter.
   • For å legge til en ny filtergruppe, klikk på Legg til filtergruppe.
     
     
     
   • For å legge til et nytt ekskluderingssegment, klikk på Opprett ekskluderingssegment igjen.
     
     
     
9. Klikk påGjennomgå og bekreft nederst til høyre.
10. Klikk på «Oppdater registrering» nederst til høyre i dialogboksen.

Registrer selskaper og kontakter fra fakturaindeks-siden

Registrer selskaper og kontakter direkte fra en faktura. Inntektsagenten må være aktivert før du kan registrere selskaper og kontakter fra fakturaene deres. Les mer om registrering av selskaper og kontakter.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på et fakturanummer.
3. I høyre sidefelt, under Revenue Agent, klikker du på«Registrer deg i Revenue Agent».
   
   
   
4. I dialogboksen velger du et alternativ:
   • Selskap: registrer selskapet i Revenue Agent.
   • Kontakt: Registrer kontakten i Revenue Agent.
5. Klikk på «Registrer».

Fjerne registrering av selskaper og kontakter manuelt

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I venstre sidefelt klikker du på «Administrer», og deretter på «Selskaper og kontakter».
3. Merk av iboksene ved siden av selskapene og kontaktene du vil fjerne.
4. Klikk på«Avmeld» øverst i tabellen.
   
   
   
5. I dialogboksen klikker du på«Avmeld».

Fjern registrering av selskaper og kontakter fra oversiktssiden for fakturaer

Fjern registrering av selskaper og kontakter direkte fra en faktura.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på et fakturanummer.
3. I høyre sidefelt, under «Revenue Agent», klikker du på rullegardinmenyen«Administrer ».
   
   
   
4. Velg «Avmeld [firmanavn eller kontaktnavn]».
5. I dialogboksen klikker du på«Fortsett».

Vis manglende data

Vis manglende data for registrerte selskaper og kontakter. Status for manglende data gjelder fakturaer som er opprettet i HubSpot eller synkronisert til HubSpot fra en integrert plattform (f.eks. QuickBooks, Xero).

HubSpot og synkroniserte fakturaer

Følgende feil gjelder fakturaer opprettet i HubSpot eller synkronisert fra eksterne leverandører. Løs problemet i HubSpot.

Ingen faktureringskontakt: Oppdater faktureringskontakten for en HubSpot-faktura.

Synkroniserte fakturaer

Følgende feil gjelder fakturaer som er synkronisert fra eksterne leverandører. Løs problemet i den integrerte plattformen og synkroniser fakturaen på nytt til HubSpot.

• Manglende faktura-URL: URL mangler for fakturaen.
• Valuta: Valuta mangler på fakturaen.
• Forfalt saldo: Forfalt saldo mangler på fakturaen.
• Forfallsdato: Forfallsdato mangler på fakturaen.

Slik viser du manglende data og oppdaterer faktureringskontakter for HubSpot-fakturaer:

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I venstre sidefelt klikker du på Administrer, og deretter på Manglende data.
   
   
   
3. Klikk på rullegardinmenyen «Gruppert etter » og velg et alternativ:
   • Manglende data: grupper manglende data etter type (f.eks. Ingen faktureringskontakt).
   • Enhet: grupper manglende data etter selskap eller kontaktperson.
4. For å legge til en faktureringskontakt, klikk på «Legg til kontakt» ved siden av et selskap.
   
   
   
5. I dialogboksen:
   • For å legge til en eksisterende kontakt, klikk på rullegardinmenyen «Faktureringskontakt» og velg en kontakt.
   • For å legge til en ny kontakt, klikk på «Legg til ny». Fyll inn kontaktopplysningene i feltene.
   • Klikk på «Legg til kontakt».
6. Ved problemer med fakturaer fra eksterne systemer må du rette feilene i det eksterne systemet og synkronisere dem på nytt til HubSpot.

Legg til og ekskluder fakturaer manuelt

Velg fakturaer som skal inkluderes eller ekskluderes fra planer eller på fakturaoversiktssiden. Bedrifter og kontakter forblir registrert hos Revenue Agent. Les mer om ekskluderinger og registreringer.

Inkluder og ekskluder fakturaer manuelt fra planer

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. På fanen«Gjennomgang av Needs-abonnement » eller«Aktive abonnementer » klikker du på«Gjennomgå abonnement » eller «Vis abonnement».
3. I høyre sidefelt, i delen«Åpne fakturaer », klikker du på ikonet medde tre vertikale prikkene og velger deretter«Ekskluder fra plan».
   
   
   
4. I dialogboksen klikker du på«Ekskluder og generer plan på nytt».

Planen vil bli generert på nytt med de gjenværende fakturaene. Hvis du ekskluderer en faktura fra en aktiv plan, må du gjennomgå og godkjenne den nye planen for at utsendelsen skal gjenopptas.

Inkluder og ekskluder fakturaer manuelt fra fakturaindeks-siden

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på fakturanummeret til et registrert selskap eller en kontakt.
3. I høyre sidefelt, under «Inntektsagent», klikker du på rullegardinmenyen«Administrer ».
   
   
   
   
4. Velg et alternativ:
   • Ekskluder faktura: ekskluder en faktura som for øyeblikket er inkludert. I dialogboksen klikker du påFortsett.
   • Inkluder faktura: inkluder fakturaen. Klikk på«Fortsett» i dialogboksen.
5. Fakturaer som er inkludert, merkes som «Aktiv».
   
   
   
6. Fakturaer som er ekskludert, er merket som «Ekskludert».
   
   
   

Gjennomgå, rediger og godkjenn foreslåtte planer

Gjennomgå, rediger og godkjenn foreslåtte planer. Du kan redigere strukturen og rekkefølgen på planene, redigere enkeltstående e-poster i en plan eller foreslå en ny plan. Noen fakturaer kan være ekskludert. Les mer om ekskluderinger og planer.

Gjennomgå planer

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. På oversiktssiden for planer vises planer som må gjennomgås på fanen «Planer som må gjennomgås».
3. Klikk på Gjennomgå plan.
   
   
   
4. Gjennomgå den foreslåtte planen.
5. I panelet til høyre kan du se AI-sammendraget av planen.

Ekskluder fakturaer fra planer

Velg fakturaer som skal inkluderes eller ekskluderes fra planer. Bedrifter og kontakter forblir registrert hos Revenue Agent. Les mer om ekskluderinger og registreringer.

1. I høyre sidefelt, i delen«Åpne fakturaer », klikker du på ikonet medde tre vertikale prikkene og velger deretter«Ekskluder fra plan».
   
   
   
2. I dialogboksen klikker du på«Ekskluder og generer plan på nytt».

Planen vil bli generert på nytt med de gjenværende fakturaene. Hvis du ekskluderer en faktura fra en aktiv plan, må du gjennomgå og godkjenne den nye planen for at utsendelsen skal gjenopptas.

Rediger enkeltstående e-poster i en plan

1. Hvis du vil redigere emnet på en e-post, klikker du på redigeringsikonet ved siden av «Emne» og skriver inn et emne.
2. For å legge til flere mottakere klikker du på «Cc» eller «Bcc» øverst til høyre i e-posten. Skriv inn en e-postadresse, og trykk deretter på Return-tasten på tastaturet. Du kan legge til flere mottakere.
3. For å endre planlagt dato og klokkeslett for fremtidige e-poster, klikker du på dato- og klokkeslettvelgerne i delen «Planlegg» i e-posten og velger en dato og et klokkeslett.
   
   
   
4. For å redigere e-posten klikker du på e-postteksten og gjør eventuelle endringer. Bruk formateringsverktøylinjen nederst i e-posten til å formatere tekst og legge til lenker.

Rediger foreslåtte planer med Breeze Assistant

1. Klikk på «Rediger» øverst til høyre.
   
   
   
2. Oppdater planer ved hjelp av Breeze Assistant, HubSpots samtale-AI-assistent.

Godkjenn planer

Godkjenn planen for å starte de planlagte e-postene. Alle e-poster som er planlagt sendt umiddelbart, vil bli sendt når du godkjenner planen.

1. Klikk på «Godkjenn plan» øverst til høyre.
2. Planen flyttes til fanen «Aktive planer » på oversiktssiden.

Gjennomgå og rediger aktive planer

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I oversiktstabellen klikker du på fanen«Aktive planer ».
3. For å se den aktive planen, inkludert foreslåtte og sendte e-poster, klikker du på«Vis plan» i kolonnen«Plan».
   
   
   

4. Slik velger du fakturaer som skal inkluderes eller ekskluderes fra planer (bedrifter og kontakter forblir registrert hos Revenue Agent. Les mer om ekskluderinger og registreringer):

   • I høyre sidefelt, i delen«Åpne fakturaer », klikker du på ikonet medde tre vertikale prikkene og velger deretter«Ekskluder fra plan».
     
     
     
   • I dialogboksen klikker du på«Ekskluder og generer plan pånytt». Planen vil bli generert på nytt med de gjenværende fakturaene. Hvis du ekskluderer en faktura fra en aktiv plan, må du gjennomgå og godkjenne den nye planen for at oppfølgingen skal gjenopptas.
5. For å justere planen klikker du på«Juster plan» øverst til høyre.
   
   
   
6. Oppdater planer ved hjelp av Breeze Assistant, HubSpots samtale-AI-assistent.
7. For å redigere planlagte e-poster, klikk på «Rediger» nederst i en e-post.
   
   
   
8. For å redigere emnet på en e-post, klikker du på redigeringsikonet ved siden av «Emne» og skriver inn et emne.
9. For å legge til flere mottakere klikker du på «Cc» eller «Bcc» øverst til høyre i e-posten. Skriv inn en e-postadresse, og trykk deretter på Return på tastaturet. Du kan legge til flere mottakere.
10. For å endre planlagt dato og klokkeslett for fremtidige e-poster, klikker du på dato- og klokkeslettvelgerne i Planlegg-delen av e-posten og velger en dato og et klokkeslett.
    
    
    
11. For å redigere e-posten klikker du på e-postteksten og gjør eventuelle endringer. Bruk formateringsverktøylinjen nederst i e-posten til å formatere tekst og legge til lenker.
12. For å lagre endringene klikker du på«Lagre» nederst i e-posten.

Administrer selskaper og kontakter

Se alle registrerte selskaper og kontakter, uansett om planene er under vurdering eller aktive.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I venstre sidefelt klikker du på «Administrer» og deretter på «Bedrifter og kontakter».
   
   
   
3. For å få en oversikt over et selskap eller en kontakt, klikker du på selskapets eller kontaktens navn.
4. I panelet til høyre kan du se gjennom opplysningene om selskapet eller kontakten og deres åpne fakturaer.
   
   
   
5. For planer som er under vurdering, klikker du på «Vurder plan» for å se gjennom, redigere og godkjenne foreslåtte planer.
6. For aktive planer klikker du på«Vis plan» i kolonnen «Plan»for å gjennomgå og redigere aktive planer.

Gjennomgå fakturastatus for inntektsagenter

Hver faktura som administreres av en inntektsagent, tildeles en status som angir hvorfor den ble inkludert, ekskludert eller satt på pause. Slik viser du inntektsagentens status for en faktura:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på etfakturanummer.
3. I høyre sidefelt, underInntektsagent, kan du se statusen.
   
   
   
4. Fakturaer kan ha følgende statuser knyttet til inntektsagenten. Disse statusene er uavhengige av fakturastatusene.
   • Ikke administrert: Fakturaenadministreres ikke av inntektsagenten.
   • Administrert: Fakturaen administreres av Revenue Agent og bruker kreditter.
   • Grensen er nådd: Dine månedlige kreditter er brukt opp, og abonnementet er for øyeblikket satt på pause. Kreditter tilbakestilles basert på når de ble lagt til kontoen din. Du kan også legge til flere. Les mer om hvordan du administrerer kreditter.
   • Ekskludert: Fakturaen tilhører et ekskluderingssegment og ble automatisk ellermanuelt ekskludert fra Revenue Agent.
   • Behandles: En betaling for fakturaen behandles for øyeblikket.
   • Mislykket betaling: Fakturaen ble ekskludert etter at et betalingsforsøk mislyktes. Revenue Agent sikrer det første betalingsforsøket, men følger ikke opp mislykkede betalinger. Prosessen for gjenoppretting av mislykkede betalinger håndterer de neste trinnene. Les mer om mislykkede betalinger.
   • Automatisk betaling aktivert: Fakturaen er ekskludert fordi betalingen håndteres utenfor Revenue Agent. Kunden vil bli belastet automatisk.
   • Manglende data: Fakturaen ble ekskludert fordi nødvendige data mangler. Les mer om hvordan du gjennomgår manglende data.
   • Ingen faktureringskontakt: Fakturaen ble ekskludert fordi det mangler en faktureringskontakt. Les mer om hvordan du legger til en faktureringskontakt.

Endre e-postadresse og e-postadresse for eskalering

Endre e-postadressen som brukes til å sende e-post i planer, og e-postadressen som brukes for eskaleringer. Endringene lagres automatisk.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I venstre sidefelt klikker du på «Konfigurer» og deretter på «Kontoopplysninger».
   
   
   
3. For å oppdatere e-postadressen som brukes til å sende e-post i planene, velger du et alternativ under «E-post og eskalering»:
   • Delt innboks: Bruk en e-postadresse for teamet. Klikk på «Koble til ny delt innboks » for å koble til en ny e-postadresse for teamet.
   • Individuell innboks: Bruk en individuell e-postadresse. Klikk på «Koble til ny innboks » for å koble til en ny personlig e-postadresse.
4. For å oppdatere mottakeren av eskalering, skriv inn mottakerens e-postadresse i feltet «Mottaker av eskalering ». Les mer om eskalerings-e-poster.

Deaktiver inntektsagent

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I venstre sidefelt klikker du på «Konfigurer» og deretter på «Kontoopplysninger».
   
   
   
3. Klikk på «Deaktiver Revenue Agent».
4. I dialogboksen:
   • Du kan eventuelt merke av i avmerkingsboksen «Fjern også alle [antall] [kontakter eller selskaper] » for å fjerne selskaper og kontakter fra Revenue Agent. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, sikrer du at ingen selskaper eller kontakter automatisk blir registrert hvis du slår på Revenue Agent igjen i fremtiden. Hvis du ikke merker av i denne avmerkingsboksen, forblir selskaper og kontakter tilknyttet Revenue Agent, menabonnementene deres blir fjernet.
   • Klikk på Deaktiver for å bekrefte.

Neste trinn

Lær mer om hvordan du konfigurerer Revenue Agent, inkludert registrering av kontoer og oppstart av automatisert kontakt.