BètaDe belastingambtenaar aansturen

Let op: als een individuele inbox is gekoppeld aan Revenue Agent, kan alleen de eigenaar van de inbox Revenue Agent beheren.

Gebruik de Revenue Agent, onderdeel van de AI van HubSpot, om openstaande facturen te monitoren en het contact met kopers te automatiseren. De Revenue Agent houdt wijzigingen in facturen en communicatie met klanten bij om gepersonaliseerde contactplannen voor te stellen die helpen bij het innen van betalingen. De Revenue Agent past de plannen aan op basis van reacties van klanten en factuuractiviteit en kan escalatiemails sturen naar interne contactpersonen.

Als een factuur bijvoorbeeld achterstallig is en een koper niet heeft gereageerd, kan de Revenue Agent een gepersonaliseerde follow-up sturen en de zaak escaleren naar een interne contactpersoon als de betaling nog steeds uitblijft.

Beheer de Revenue Agent, waaronder het aan- en afmelden van bedrijven en contactpersonen, het handmatig uitsluiten van facturen, het bekijken, bewerken en goedkeuren van plannen, het bekijken van ontbrekende gegevens, het wijzigen van e-mailadressen en het uitschakelen van de Revenue Agent. Ontdek hoe de Revenue Agent werkten hoe je deze instelt.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Bekijk het planoverzicht

Het planoverzicht toont de openstaande factuursaldi die de Revenue Agent beheert, het aantal acties van de agent in de afgelopen 24 uur, het aantal aangemelde bedrijven en contactpersonen, bedrijven en contactpersonen die aandacht nodig hebben, en actieve plannen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Het beheerde saldo, de acties van de agent en de aangemelde bedrijven en contactpersonen worden bovenaan weergegeven. Om naar bedrijven en contactpersonen te zoeken, voer je rechtsboven in het zoekveld een bedrijfs- of contactpersoonsnaam of e-mailadres in.
   
   
   
3. De overzichtstabel toont geregistreerde bedrijven en contactpersonen verdeeld over twee tabbladen, ingedeeld op basis van of hun facturen al dan niet in abonnementen zijn opgenomen:
   
   • Tabblad‘Planbeoordeling nodig ’: toont bedrijven en contactpersonen waarvoor het plan moet worden beoordeeld of waarvoor factureringscontactpersonen moeten worden toegevoegd.
   • Tabblad‘Actieve abonnementen ’: hier ziet u de abonnementen die momenteel actief zijn en de bijbehorende bedrijven en contactpersonen. Geregistreerde bedrijven en contactpersonen worden gecontroleerd op openstaande facturen, zelfs als ze geen actief abonnement hebben. Lees meer over het beheren van actieve abonnementen.
4. De volgende kolommen worden in de tabel weergegeven:
   • Geregistreerde entiteit: naam van het bedrijf of de contactpersoon en het e-mailadres van de factureringscontactpersoon.
   • Type: type geregistreerde entiteit (bedrijf of contactpersoon).
   • Openstaande facturen: aantal openstaande facturen en hoeveel daarvan achterstallig zijn.
   • Laatste contact: de laatste contactactie. Mogelijke waarden zijn E-mail (de meest recente voltooide actie is een verzonden e-mail. Beweeg de muis erover om het onderwerp en de tekst te bekijken), Escaleren (voltooide escalatieactie) of — (geen laatste actie).
   • Volgende stap: de volgende stap in het plan, inclusief wanneer deze plaatsvindt. Mogelijke waarden zijn: Factureringscontactpersoon toevoegen (er moet een factureringscontactpersoon worden toegevoegd), Plan herzien (het plan moet worden herzien), E-mailreactie (geplande reactie naar het bedrijf of de contactpersoon), Herinneringsmail (geplande herinnering), Escalatiemail (geplande interne escalatie), Geen actie (geen komende acties) of Account monitoren (het account wordt gemonitord. De status wordt bijgewerkt als de omzetagent communicatie van de klant detecteert die betrekking heeft op de facturen van de entiteit).
   • Laatste betaling: wanneer de laatste betaling is gedaan.
   • Openstaand saldo: het totale openstaande en achterstallige saldo voor de account.
5. Bekijk op het tabblad ‘Plan moet worden herzien ’ welke bedrijven en contactpersonen uw aandacht nodig hebben. Klik onder ‘Volgende stap’ op de actielijst (bijv. ‘Factureringscontactpersoon toevoegen’, ‘Plan herzien’).
6. Bekijk op het tabblad ‘Actieve abonnementen’ de aangemelde bedrijven en contactpersonen met actieve abonnementen:
   • Om de gegevens van een bedrijf of contactpersoon te bekijken, klikt u onder 'Aangemelde entiteit' op de naam van het bedrijf of de contactpersoon. In het rechterpaneel ziet u de gegevens van het bedrijf of de contactpersoon, de AI-samenvatting, openstaande facturen en activiteiten, waaronder verzonden en ontvangen e-mails.
   • Om het actieve plan te bekijken, inclusief voorgestelde en verzonden e-mails, klikt u in de kolom'Plan' op'Plan bekijken'.
     
     
     

Bedrijven en contactpersonen aan- en afmelden

Nadat u tijdens de installatie bedrijven en contactpersonen hebt geselecteerd om aan te melden, kunt u er nog meer aanmelden of afmelden.

Bedrijven en contactpersonen handmatig aanmelden

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik rechtsboven op 'Inschrijving beheren' en vervolgens op 'Entiteiten bekijken'.
3. Om naar bedrijven en contactpersonen te zoeken, voert u in het zoekveld een bedrijfs- of contactpersoonsnaam of e-mailadres in.
4. Om op type te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Alle typen’ en vinkt u de selectievakjes ‘Bedrijven’ of ‘Contactpersonen’ aan.
   
   
   
5. Om te sorteren, klikt u op het sorteerpictogramen selecteert u '# openstaande facturen' (sorteren op aantal openstaande facturen) of 'Alfabetisch' (alfabetisch sorteren).
6. Vink in de tabel de selectievakjes aan naast de bedrijven en contactpersonen die u wilt inschrijven of uitschrijven.
7. Klik rechtsonder in het dialoogvenster op 'Uitsluitingssegmenten'.
8. Voeg uitsluitingssegmenten toe om facturen die aan de filtercriteria voldoen, uit abonnementen uit te sluiten. Meer informatie over uitsluitingssegmenten. Een uitsluitingssegment toevoegen:
   • Zet de schakelaar van een bestaand factuursegment aan om facturen die in dat segment zijn opgenomen uit te sluiten. Bekijk het aantal beschikbare CRM-segmenten voor uw abonnement in de Product- en dienstencatalogus. Meer informatie over het aanmaken van CRM-segmenten.
     
     
     
   • Om een nieuw uitsluitingssegment toe te voegen, klikt u op 'Uitsluitingssegment aanmaken'.
   • Selecteer in de lijst de factuureigenschappen waarop u wilt filteren.
   • Voer filtercriteria in en klik vervolgens op 'Gereed'.
   • Om filtercriteria aan dezelfde groep toe te voegen, klikt u opFilter toevoegen.
   • Klik op 'Filtergroep toevoegen' om nog een filtergroep toe te voegen.
     
     
     
   • Om nog een uitsluitingssegment toe te voegen, klikt u opnieuw op 'Uitsluitingssegment aanmaken '.
     
     
     
9. Klik rechtsonder op'Controleren en bevestigen'.
10. Klik rechtsonder in het dialoogvenster op 'Inschrijving bijwerken'.

Bedrijven en contactpersonen registreren vanaf de indexpagina met facturen

Registreer bedrijven en contactpersonen rechtstreeks vanuit een factuur. De incassomedewerker moet geactiveerd zijn voordat u bedrijven en contactpersonen vanuit hun facturen kunt registreren. Lees meer over het registreren van bedrijven en contactpersonen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
2. Klik op een factuurnummer.
3. Klik in de rechterzijbalk, onder 'Revenue Agent', op'Aanmelden bij Revenue Agent'.
   
   
   
4. Selecteer in het dialoogvenster een optie:
   • Bedrijf: schrijf het bedrijf in bij de Revenue Agent.
   • Contactpersoon: schrijf de contactpersoon in bij de Revenue Agent.
5. Klik op 'Registreren'.

Bedrijven en contactpersonen handmatig uitschrijven

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in de linkerzijbalk op 'Beheren' en vervolgens op 'Bedrijven en contactpersonen'.
3. Vink deselectievakjes aan naast de bedrijven en contactpersonen die u wilt uitschrijven.
4. Klik bovenaan de tabel op'Afmelden '.
   
   
   
5. Klik in het dialoogvenster op'Afmelden'.

Bedrijven en contactpersonen uitschrijven vanaf de indexpagina met facturen

Schrap bedrijven en contactpersonen rechtstreeks vanuit een factuur.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
2. Klik op een factuurnummer.
3. Klik in de rechterzijbalk, onder 'Revenue Agent', op het vervolgkeuzemenu'Beheren '.
   
   
   
4. Selecteer [bedrijfs- of contactnaam] afmelden.
5. Klik in het dialoogvenster op'Doorgaan'.

Ontbrekende gegevens bekijken

Bekijk ontbrekende gegevens van geregistreerde bedrijven en contactpersonen. De statussen voor ontbrekende gegevens zijn van toepassing op facturen die in HubSpot zijn aangemaakt of vanuit een geïntegreerd platform (bijv. QuickBooks, Xero) met HubSpot zijn gesynchroniseerd.

HubSpot en gesynchroniseerde facturen

De volgende fouten zijn van toepassing op facturen die in HubSpot zijn aangemaakt of vanuit externe providers zijn gesynchroniseerd. Los het probleem op in HubSpot.

Geen facturatiecontact: werk het facturatiecontact van een HubSpot-factuur bij.

Gesynchroniseerde facturen

De volgende fouten hebben betrekking op facturen die vanuit externe providers zijn gesynchroniseerd. Los het probleem op in het geïntegreerde platform en synchroniseer de factuur opnieuw met HubSpot.

• URL van factuur ontbreekt: de URL van de factuur ontbreekt.
• Valuta: de valuta ontbreekt op de factuur.
• Te betalen saldo: het te betalen saldo ontbreekt op de factuur.
• Vervaldatum: de vervaldatum ontbreekt op de factuur.

Om ontbrekende gegevens te bekijken en facturatiecontactpersonen voor HubSpot-facturen bij te werken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in de linkerzijbalk op Beheren en vervolgens op Ontbrekende gegevens.
   
   
   
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Gegroepeerd op' en selecteer een optie:
   • Ontbrekende gegevens: groepeer ontbrekende gegevens op type (bijv. 'Geen facturatiecontactpersoon').
   • Entiteit: groepeer ontbrekende gegevens op bedrijf of contactpersoon.
4. Om een facturatiecontact toe te voegen, klikt u op 'Contact toevoegen' naast een bedrijf.
   
   
   
5. In het dialoogvenster:
   • Om een bestaand contact toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Facturatiecontact' en selecteert u een contact.
   • Om een nieuw contactpersoon toe te voegen, klikt u op 'Nieuw toevoegen'. Voer de contactgegevens in de daarvoor bestemde velden in.
   • Klik op 'Contactpersoon toevoegen'.
6. Bij problemen met facturen uit externe systemen moet u de fouten in het externe systeem corrigeren en de facturen opnieuw synchroniseren met HubSpot.

Handmatig facturen toevoegen en uitsluiten

Selecteer facturen die je wilt opnemen in of uitsluiten van abonnementen of op de facturenindexpagina. Bedrijven en contactpersonen blijven geregistreerd bij de omzetagent. Lees meer over uitsluitingen en registraties.

Facturen handmatig opnemen in of uitsluiten van abonnementen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik op het tabblad'Planbeoordeling nodig ' of'Actieve plannen ' op'Plan beoordelen ' of 'Plan bekijken'.
3. Klik in de rechterzijbalk, in het gedeelte'Openstaande facturen ', op het pictogram metde drie verticale puntjes en selecteer vervolgens'Uitsluiten van plan'.
   
   
   
4. Klik in het dialoogvenster op‘Uitsluiten en plan opnieuw genereren’.

Het abonnement wordt opnieuw gegenereerd op basis van de resterende facturen. Als je een factuur uitsluit van een actief abonnement, moet je het nieuwe abonnement controleren en goedkeuren voordat de outreach-activiteiten worden hervat.

Handmatig facturen toevoegen aan of uitsluiten van de facturenindexpagina

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
2. Klik op het factuurnummer van een aangesloten bedrijf of contactpersoon.
3. Klik in de rechterzijbalk, onder ‘Revenue Agent’, op het vervolgkeuzemenu‘Beheren ’.
   
   
   
   
4. Selecteer een optie:
   • Factuur uitsluiten: sluit een momenteel opgenomen factuur uit. Klik in het dialoogvenster op'Doorgaan'.
   • Factuur opnemen: neem de factuur op. Klik in het dialoogvenster op'Doorgaan'.
5. Opgenomen facturen worden aangeduid als 'Actief'.
   
   
   
6. Uitgesloten facturen worden aangeduid als 'Uitgesloten'.
   
   
   

Voorgestelde plannen controleren, bewerken en goedkeuren

Bekijk, bewerk en keur voorgestelde plannen goed. U kunt de structuur en volgorde van plannen aanpassen, afzonderlijke e-mails binnen een plan bewerken of een nieuw plan voorstellen. Sommige facturen kunnen worden uitgesloten. Lees meer over uitsluitingen en plannen.

Plannen controleren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Op de overzichtspagina van de abonnementen worden abonnementen die moeten worden beoordeeld weergegeven op het tabblad 'Beoordeling van abonnement nodig'.
3. Klik op 'Plan beoordelen'.
   
   
   
4. Bekijk het voorgestelde plan.
5. Bekijk in het rechterpaneel de AI-samenvatting van het plan.

Facturen uitsluiten van plannen

Selecteer facturen om op te nemen in of uit te sluiten van plannen. Bedrijven en contactpersonen blijven aangemeld bij de omzetagent. Lees meer over uitsluitingen en aanmeldingen.

1. Klik in de rechterzijbalk, in het gedeelte'Openstaande facturen ', op het pictogram metde drie verticale puntjes en selecteer vervolgens'Uitsluiten van het plan'.
   
   
   
2. Klik in het dialoogvenster op'Uitsluiten en plan opnieuw genereren'.

Het plan wordt opnieuw gegenereerd op basis van de resterende facturen. Als u een factuur uitsluit van een actief plan, moet u het nieuwe plan beoordelen en goedkeuren voordat de outreach-activiteiten kunnen worden hervat.

Afzonderlijke e-mails binnen een plan bewerken

1. Om het onderwerp van een e-mail te bewerken, klikt u naast 'Onderwerp' op het bewerkingspictogram en voert u een onderwerp in.
2. Om andere ontvangers toe te voegen, klikt u rechtsboven in de e-mail op 'Cc ' of 'Bcc'. Voer een e-mailadres in en druk vervolgens op de Return-toets op uw toetsenbord. U kunt meerdere ontvangers toevoegen.
3. Om de geplande datum en tijd van toekomstige e-mails te wijzigen, klikt u in het gedeelte 'Planning' van de e-mail op de datum- en tijdkiezers en selecteert u een datum en tijd.
   
   
   
4. Om de e-mail te bewerken, klik je op de tekst van de e-mail en breng je de gewenste wijzigingen aan. Gebruik de opmaakwerkbalk onderaan de e-mail om tekst op te maken en links toe te voegen.

Bewerk voorgestelde plannen met Breeze Assistant

1. Klik rechtsboven op ‘Bewerken’.
   
   
   
2. Werk plannen bij met Breeze Assistant, de conversatie-AI-assistent van HubSpot.

Plannen goedkeuren

Keur het plan goed om de geplande e-mails te starten. Alle e-mails die zijn gepland om onmiddellijk te worden verzonden, worden verzonden zodra u het plan goedkeurt.

1. Klik rechtsboven op 'Plan goedkeuren'.
2. Het plan wordt verplaatst naar het tabblad 'Actieve plannen ' op de overzichtspagina.

Actieve plannen controleren en bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in de tabel'Overzicht ' op het tabblad'Actieve plannen '.
3. Om het actieve abonnement te bekijken, inclusief voorgestelde en verzonden e-mails, klikt u in de kolom'Abonnement' op'Abonnement bekijken'.
   
   
   

4. Om facturen te selecteren die in of uit plannen moeten worden opgenomen (bedrijven en contactpersonen blijven aangemeld bij de omzetagent. Meer informatie over uitsluitingen en aanmeldingen):

   • Klik in de rechterzijbalk, in het gedeelte'Openstaande facturen ', op het pictogram metde drie verticale puntjes en selecteer vervolgens'Uitsluiten van plan'.
     
     
     
   • Klik in het dialoogvenster op‘Uitsluiten en plan opnieuw genereren’. Het plan wordt opnieuw gegenereerd op basis van de resterende facturen. Als u een factuur uitsluit van een actief plan, moet u het nieuwe plan controleren en goedkeuren voordat de outreach-activiteiten worden hervat.
5. Klik rechtsboven op'Plan aanpassen' om het plan aan te passen.
   
   
   
6. Werk abonnementen bij met Breeze Assistant, de conversatie-AI-assistent van HubSpot.
7. Om geplande e-mails te bewerken, klik je onderaan een e-mail op 'Bewerken'.
   
   
   
8. Om het onderwerp van een e-mail te bewerken, klik je naast 'Onderwerp' op het bewerkingspictogram en voer je een onderwerp in.
9. Om andere ontvangers toe te voegen, klik je rechtsboven in de e-mail op 'Cc ' of 'Bcc'. Voer een e-mailadres in en druk vervolgens op Return op je toetsenbord. Je kunt meerdere ontvangers toevoegen.
10. Om de geplande datum en tijd van toekomstige e-mails te wijzigen, klik je in het gedeelte 'Plannen' van de e-mail op de datum- en tijdkiezers en selecteer je een datum en tijd.
    
    
    
11. Om de e-mail te bewerken, klik je op de tekst van de e-mail en breng je de gewenste wijzigingen aan. Gebruik de opmaakwerkbalk onderaan de e-mail om tekst op te maken en links toe te voegen.
12. Om je wijzigingen op te slaan, klik je onderaan de e-mail op‘Opslaan’.

Bedrijven en contactpersonen beheren

Bekijk alle aangemelde bedrijven en contactpersonen, ongeacht of de plannen in behandeling zijn of actief zijn.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in de linkerzijbalk op ‘Beheren’ en vervolgens op ‘Bedrijven en contactpersonen’.
   
   
   
3. Klik op de naam van een bedrijf of contactpersoon voor een overzicht.
4. Bekijk in het rechterpaneel de gegevens van het bedrijf of de contactpersoon en hun openstaande facturen.
   
   
   
5. Voor plannen die ter beoordeling staan, klikt u op 'Plan beoordelen' om voorgestelde plannen te bekijken, te bewerken en goed te keuren.
6. Voor actieve plannen klikt u in de kolom 'Plan'op'Plan bekijken'om actieve plannen te bekijken en te bewerken.

De factuurstatussen van de omzetagent bekijken

Elke factuur die door de inkomstenagent wordt beheerd, krijgt een status toegewezen die aangeeft waarom deze is opgenomen, uitgesloten of gepauzeerd. Om de status van een factuur bij de inkomstenagent te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
2. Klik op eenfactuurnummer.
3. Bekijk in de rechterzijbalk, onder'Revenue Agent', de status.
   
   
   
4. Facturen kunnen de volgende statussen hebben met betrekking tot de omzetbeheerder. Deze statussen staan los van de factuurstatussen.
   • Niet beheerd: defactuur wordt niet beheerd door de inkomstenbeheerder.
   • Beheerd: de factuur wordt beheerd door de inkomstenagent en maakt gebruik van tegoeden.
   • Limiet bereikt: uw maandelijkse tegoeden zijn opgebruikt en het abonnement is momenteel gepauzeerd. Tegoeden worden gereset op basis van het moment waarop ze aan uw account zijn toegevoegd. U kunt ook meer tegoeden toevoegen. Lees meer over het beheren van tegoeden.
   • Uitgesloten: de factuur valt onder een uitsluitingssegment en is automatisch ofhandmatig door de inkomstenagentuitgesloten.
   • In behandeling: een betaling voor de factuur wordt momenteel verwerkt.
   • Mislukte betaling: de factuur is uitgesloten nadat een betalingspoging is mislukt. De incassodienst zorgt voor de eerste betalingspoging, maar onderneemt geen verdere actie bij mislukte betalingen. Het herstelproces voor mislukte betalingen zorgt voor de volgende stappen. Lees meer over mislukte betalingen.
   • Automatische betaling ingeschakeld: de factuur is uitgesloten omdat de betaling buiten de inkomstenagent om wordt beheerd. De klant wordt automatisch gefactureerd.
   • Ontbrekende gegevens: de factuur is uitgesloten omdat er vereiste gegevens ontbreken. Lees meer over het controleren van ontbrekende gegevens.
   • Geen facturatiecontactpersoon: de factuur is uitgesloten omdat er geen facturatiecontactpersoon is opgegeven. Lees meer over het toevoegen van een facturatiecontactpersoon.

E-mailadressen en escalatie-e-mailadressen wijzigen

Wijzig het e-mailadres dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails in abonnementen en het e-mailadres dat wordt gebruikt voor escalaties. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in de linkerzijbalk op Configureren en vervolgens op Accountgegevens.
   
   
   
3. Om het e-mailadres bij te werken dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails in abonnementen, selecteert u onder 'E-mail en escalatie' een optie:
   • Gedeelde inbox: gebruik een team-e-mailadres. Klik op 'Nieuwe gedeelde inbox koppelen' om een nieuw team-e-mailadres te koppelen.
   • Individuele inbox: gebruik een individueel e-mailadres. Klik op 'Nieuwe inbox koppelen' om een nieuw persoonlijk e-mailadres te koppelen.
4. Om de escalatieontvanger bij te werken, voert u in het veld 'Escalatieontvanger ' het e-mailadres van de ontvanger in. Meer informatie over escalatie-e-mails.

Schakel de Revenue Agent uit

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in de linkerzijbalk op 'Configureren' en vervolgens op 'Accountgegevens'.
   
   
   
3. Klik op 'Revenue Agent uitschakelen'.
4. In het dialoogvenster:
   • Vink desgewenst het selectievakje 'Schrijf ook alle [aantal] [contacten of bedrijven] uit' aan om bedrijven en contacten uit te schrijven. Als u dit selectievakje aanvinkt, zorgt u ervoor dat er geen bedrijven of contacten automatisch worden ingeschreven als u de Revenue Agent in de toekomst weer inschakelt. Als u dit selectievakje niet aanvinkt, blijven bedrijven en contacten gekoppeld aan de Revenue Agent, maar worden hunabonnementen verwijderd.
   • Klik op 'Uitschakelen' om te bevestigen.

Volgende stappen

Lees meer over het instellen van de Revenue Agent, inclusief het aanmelden van accounts en het starten van geautomatiseerde communicatie.