Opsummer og gennemgå data med Breeze Assistant

Resumé

Brug Breeze Assistant til at sammenfatte og gennemgå data på tværs af din HubSpot-konto, herunder CRM-poster og rapporteringsværktøjer såsom marketing-e-mails, kampagner og rapporter. I stedet for manuelt at gennemgå målinger eller aktivitetstidslinjer kan du generere oversigter, der fremhæver vigtige tendenser, indsigt i resultater og vigtig kontekst. Du kan også stille opfølgende spørgsmål for at udforske specifikke detaljer og dermed få en bedre forståelse af dine data.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Inden du sammenfatter og gennemgår data med Breeze Assistant, skal du gennemgå kravene og overvejelserne.

Forstå kravene til brug af Breeze Assistant

• For at bruge Breeze Assistant skal du aktivere " Giv brugere adgang til Breeze Assistant " i dine AI-indstillinger.
• For at sammenfatte data skal en bruger have adgang til de relevante HubSpot-værktøjer (f.eks. feedbackundersøgelser).
• Nogle sammenfattingsfunktioner kræver specifikke abonnementer eller brugerlicenser. For eksempel kræver sammenfatning af svar fra feedbackundersøgelser, at der er tildelt en Service Hub -brugerlicens.

Forstå begrænsninger og overvejelser ved brug af Breeze Assistant

• For at få et overblik over, hvordan du konfigurerer din konto til AI-funktioner, kan du læse, hvordan du opsætter en HubSpot-konto til at benytte AI-funktioner.

Sådan opsummerer du poster med Breeze Assistant

1. Gå til dine poster:
   • Kontakter: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Aftaler: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Billetter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på den post, du vil sammenfatte.
3. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg Opsummer. Gennemgå postens oversigt i Breeze Assistant-panelet. Få mere at vide om, hvordan du opsummerer poster med Breeze Assistant.

Sådan opsummerer du resultaterne af marketing-e-mails med Breeze Assistant

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > E-mail. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > E-mail.
2. Hold markøren over en afsendt marketing-e-mail, klik derefter på rullemenuen "Handlinger" , og vælg "Opsummer resultater". Få mere at vide om, hvordan du opsummerer resultaterne for marketing-e-mails.

Sådan opsummerer du kampagnens resultater med Breeze Assistant

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Kampagner. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Kampagner.
2. Klik på navnet på en kampagne.
3. Klik på rullemenuen Handlinger, og vælg Opsummer øverst til venstre. Få mere at vide om, hvordan du opsummerer resultaterne for enkelte kampagner.

Sådan gennemgår du kampagnedata med Breeze Assistant

Gennemgå og analyser kampagnens resultater, aktiver og budgetoplysninger direkte fra kampagneværktøjet med Breeze Assistant. Det hjælper dig med at få adgang til vigtige oplysninger uden at skulle skifte mellem flere faner eller rapporter.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Kampagner. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Kampagner.
2. Klik på navnet på en kampagne.
3. Klik på " breezeSingleStarIcon Assistant " øverst til højre i den øverste navigationsbjælke.
4. Indtast et spørgsmål om kampagnen i panelet til højre. For eksempel:

Hvordan ser fremskridtet mod målet for kampagnen ud?
Hvad er den tilskrevne omsætning for kampagnen?
Hvad er budgettet og udgifterne?

5. Klik på ikonet » breezeSendIcon « ( Send ).

Sådan opsummerer du rapporter med Breeze Assistant

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold musen over AI-ikonet for " breezeSingleStar " på dit rapportdashboard.

3. Breeze Assistant viser de vigtigste konklusioner fra rapporten.
4. Hvis du vil stille opfølgende spørgsmål, skal du indtaste en besked og derefter klikke på breezeSendIcon -ikonet for at sende.

Sådan opsummerer du undersøgelsessvar med Breeze Assistant

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Feedbackundersøgelser. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Feedbackundersøgelser.
2. Hold markøren over undersøgelsen, og klik på AI-ikonet " breezeSingleStar ". Oversigten kan først genereres, når der er modtaget mindst tre indsendelser.

3. For at stille opfølgende spørgsmål skal du indtaste en besked og derefter trykke på send-ikonet. For eksempel: Opsummer den gennemsnitlige vurdering for billetindehaver Leslie Knope.