使用 Breeze Assistant 總結和檢閱資料

摘要

使用Breeze Assistant來總結和檢視整個 HubSpot 帳戶的數據，包括 CRM 記錄和報告工具，如行銷電子郵件、活動和報告。取代手動檢閱指標或活動時間線，產生摘要，突出關鍵趨勢、績效洞察和重要背景。您也可以提出追蹤問題，探索特定細節，以便更好地瞭解您的資料。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在您使用Breeze Assistant總結和檢閱資料之前，請先檢閱需求和注意事項。

了解使用Breeze Assistant的要求

• 要使用Breeze Assistant, 在你的AI设置中打开Give users access to Breeze Assistant.
• 要總結資料，使用者必須能使用相關的 HubSpot 工具 (例如：回饋調查)。
• 某些總結功能需要特定的訂閱或座席。例如，總結回饋調查問卷回覆需要指定的Service Hub座席。

了解使用 Breeze Assistant 時的限制和注意事項

• 如需設定您的帳戶以使用 AI 功能的概觀，請檢閱如何設定 HubSpot 帳戶以使用 AI 功能。

如何使用Breeze Assistant總結記錄

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 聯絡人
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 公司
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
2. 按一下您要總結的記錄名稱。
3. 在左側欄的右上方，點擊「操作」下拉菜單，選擇「總結」。在 Breeze Assistant 面板中，查看記錄摘要。瞭解更多關於使用 Breeze Assistant 歸納記錄.

如何用Breeze Assistant總結行銷郵件的表現

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「電子郵件」。
2. 將滑鼠停留在已發送的行銷 郵件上，然後點擊Actions 下拉菜單，選擇Summarize Performance。進一步了解如何總結行銷郵件的表現。

如何使用 Breeze Assistant 總結行銷活動成效

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 按一下廣告系列的名稱。
3. 按一下「行動」下拉式功能表，然後選擇左上方的「總結」。進一步瞭解個別活動績效總結。

如何使用 Breeze Assistant 檢視廣告系列資料

使用 Breeze Assistant 直接在廣告系列工具中檢視和分析廣告系列績效, 資產, 和預算細節.這可以幫助您獲取關鍵信息，而無需在多個標籤或報告之間進行瀏覽。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 點擊廣告系列的名稱。
3. 在頂部導覽列中，點擊右上方的breezeSingleStarIcon Assistant 。
4. 在右側面板中，輸入關於活動的問題。例如

廣告系列的目標進度如何？
活動的歸屬收入是多少？
預算和支出是多少？

5. 按一下breezeSendIcon 傳送 圖示。

如何使用Breeze Assistant總結報告

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠移至報告儀表板 上 的breezeSingleStar Breeze 圖示。

3. Breeze Assistant會顯示報告的主要內容。
4. 若要提出後續問題，請輸入訊息，然後點選breezeSendIcon send 圖示。

如何使用 Breeze Assistant 總結調查問卷回覆

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
2. 將滑鼠移至調查問卷上方，然後按一下breezeSingleStar Breeze 圖示。只有在收到至少三份意見回覆後，才能產生摘要。

3. 若要提出後續問題，請輸入訊息，然後點選傳送圖示。例如總結票主 Leslie Knope 的平均評分。