Yhteenveto ja tietojen tarkastelu Breeze Assistantilla

Yhteenveto

Käytä Breeze Assistantia HubSpot-tilisi tietojen yhteenvetoon ja tarkasteluun, mukaan lukien CRM-tietueet ja raportointityökalut, kuten markkinointisähköpostit, kampanjat ja raportit. Sen sijaan, että tarkastelet mittareita tai toimintojen aikajanoja manuaalisesti, voit luoda yhteenvetoja, jotka korostavat keskeisiä trendejä, suorituskykyyn liittyviä oivalluksia ja tärkeitä asiayhteyksiä. Voit myös esittää jatkokysymyksiä, joilla voit tutkia tiettyjä yksityiskohtia ja ymmärtää tietojasi paremmin.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin teet yhteenvetoa ja tarkastelet tietoja Breeze Assistantissa, tutustu vaatimuksiin ja näkökohtiin.

Breeze Assistantin käytön vaatimusten ymmärtäminen

• Jos haluat käyttää Breeze Assistantia, kytke toiminto Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistantiin päälle tekoälyasetuksissa.
• Tietojen yhteenvetoa varten käyttäjällä on oltava pääsy asiaankuuluviin HubSpot-työkaluihin (esim. palautekyselyihin).
• Jotkin yhteenveto-ominaisuudet edellyttävät tiettyjä tilauksia tai paikkoja. Esimerkiksi palautekyselyvastausten yhteenveto edellyttää määritettyä Service Hub -paikkaa.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat Breeze Assistantia käytettäessä

• Saat yleiskatsauksen tilisi määrittämisestä tekoälyominaisuuksia varten tarkastelemalla, miten HubSpot-tili määritetään tekoälyominaisuuksien käyttöönottoa varten.

Kuinka tehdä yhteenvetoja tietueista Breeze Assistantin avulla?

1. Siirry tietueisiin:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat tiivistää.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Yhteenveto. Tarkastele tietueen yhteenvetoa Breeze Assistant -paneelissa. Lisätietoja tietueiden tiivistämisestä Breeze Assistantilla.

Markkinointisähköpostin suorituskyvyn tiivistäminen Breeze Assistantilla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Sähköposti.
2. Vie hiiren osoitin lähetetyn markkinointisähköpostin päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Yhteenveto suorituskyvystä. Lisätietoja markkinointisähköpostin suorituskyvyn tiivistämisestä.

Kampanjan suorituskyvyn tiivistäminen Breeze Assistantilla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
2. Napsauta kampanjan nimeä.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vasemmasta yläkulmasta Yhteenveto. Lisätietoja yksittäisten kampanjoiden suorituskyvyn tiivistämisestä.

Kampanjatietojen tarkasteleminen Breeze Assistantilla

Voit tarkastella ja analysoida kampanjan suorituskykyä, varoja ja budjettitietoja suoraan kampanjatyökalusta Breeze Assistantilla. Näin pääset tärkeimpiin tietoihin käsiksi siirtymättä useiden välilehtien tai raporttien välillä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
2. Napsauta kampanjan nimeä.
3. Napsauta ylänavigointipalkissa oikeassa yläkulmassa breezeSingleStarIcon Assistant .
4. Kirjoita oikeassa paneelissa kampanjaa koskeva kysymys. Esim:

Mikä on kampanjan tavoitteen edistyminen?
Mikä on kampanjan kohdennettu liikevaihto?
Mikä on budjetti ja menot?

5. Napsauta breezeSendIcon Lähetä-kuvaketta.

Yhteenvetoraporttien tekeminen Breeze Assistantilla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiren kursori raporttien kojelaudalla olevan breezeSingleStar Breeze-kuvakkeen päälle.

3. Breeze Assistant näyttää raportin tärkeimmät otteet.
4. Jos haluat esittää jatkokysymyksiä, kirjoita viesti ja napsauta sitten breezeSendIcon Lähetä-kuvaketta.

Kyselyvastausten tiivistäminen Breeze Assistantin avulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Palautekyselyt.
2. Vie hiiren kursori kyselyn päälle ja napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta . Yhteenveto voidaan luoda vasta, kun on saatu vähintään kolme palautetta.

3. Jos haluat esittää jatkokysymyksiä, kirjoita viesti ja napauta sitten lähetä-kuvaketta. Esim: Yhteenveto Ticketin omistajan Leslie Knopen keskimääräisestä arvosanasta.