Podsumuj i przeanalizuj dane za pomocą Breeze Assistant

Podsumowanie

Skorzystaj z Breeze Assistant, aby podsumować i przeanalizować dane z całego konta HubSpot, w tym rekordy CRM oraz narzędzia raportowania, takie jak e-maile marketingowe, kampanie i raporty. Zamiast ręcznie przeglądać wskaźniki lub osie czasu aktywności, generuj podsumowania, które podkreślają kluczowe trendy, informacje o wynikach i istotny kontekst. Możesz również zadawać pytania uzupełniające, aby zgłębić konkretne szczegóły i lepiej zrozumieć swoje dane.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz podsumowywać i analizować dane za pomocą Breeze Assistant, zapoznaj się z wymaganiami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę.

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi korzystania z Breeze Assistant

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do Breeze Assistant” w ustawieniach AI.
• Aby podsumować dane, użytkownik musi mieć dostęp do odpowiednich narzędzi HubSpot (np. ankiet z opiniami).
• Niektóre funkcje podsumowywania wymagają określonych subskrypcji lub licencji. Na przykład podsumowanie odpowiedzi z ankiet opinii wymaga przypisanej licencji Service Hub.

Poznaj ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z Breeze Assistant

• Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, przeczytaj instrukcję konfiguracji konta HubSpot w celu wdrożenia funkcji AI.

Jak podsumować rekordy za pomocą Breeze Assistant

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Podsumuj”. W panelu Breeze Assistant przejrzyj podsumowanie rekordu. Dowiedz się więcej o podsumowywaniu rekordów za pomocą Breeze Assistant.

Jak podsumować skuteczność marketingowych wiadomości e-mail za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > E-mail. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > E-mail.
2. Najedź kursorem na wysłaną wiadomość e-mailową o charakterze marketingowym, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Podsumuj wyniki”. Dowiedz się więcej o podsumowywaniu wyników marketingowych wiadomości e-mailowych.

Jak podsumować wyniki kampanii za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. Kliknij nazwę kampanii.
3. Kliknij menu rozwijane „Działania” i wybierz opcję „Podsumuj” w lewym górnym rogu. Dowiedz się więcej o podsumowywaniu wyników poszczególnych kampanii.

Jak przeglądać dane kampanii za pomocą Breeze Assistant

Dzięki Breeze Assistant możesz przeglądać i analizować wyniki kampanii, materiały oraz szczegóły budżetu bezpośrednio z poziomu narzędzia do zarządzania kampaniami. Umożliwia to dostęp do kluczowych informacji bez konieczności przełączania się między wieloma kartami lub raportami.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. Kliknij nazwę kampanii.
3. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „ breezeSingleStarIcon Assistant” w prawym górnym rogu.
4. W prawym panelu wpisz pytanie dotyczące kampanii. Na przykład:

Jaki jest postęp realizacji celu kampanii?
Jaki jest przypisany przychód z kampanii?
Jaki jest budżet i wydatki?

5. Kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”.

Jak podsumować raporty za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na ikonę sztucznej inteligencji „ breezeSingleStar ” na pulpicie nawigacyjnym „Reports”.

3. Breeze Assistant wyświetli najważniejsze wnioski z raportu.
4. Aby zadać dodatkowe pytania, wpisz wiadomość, a następnie kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”.

Jak podsumować odpowiedzi z ankiety za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Ankiety z opinią. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Ankiety z opinią.
2. Najedź kursorem na ankietę i kliknij ikonę AI „ breezeSingleStar ”. Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech odpowiedzi.

3. Aby zadać pytania uzupełniające, wpisz wiadomość, a następnie kliknij ikonę wysyłania. Na przykład: Podsumuj średnią ocenę dla właścicielki zgłoszenia, Leslie Knope.