Podsumowanie i przegląd danych za pomocą Breeze Assistant

Podsumowanie

Użyj Breeze Assistant, aby podsumować i przejrzeć dane na koncie HubSpot, w tym rekordy CRM i narzędzia do raportowania, takie jak e-maile marketingowe, kampanie i raporty. Zamiast ręcznie przeglądać wskaźniki lub osie czasu aktywności, generuj podsumowania, które podkreślają kluczowe trendy, spostrzeżenia dotyczące wydajności i ważny kontekst. Możesz także zadawać pytania uzupełniające, aby zbadać konkretne szczegóły i lepiej zrozumieć swoje dane.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed podsumowaniem i przejrzeniem danych w Breeze Assistant zapoznaj się z wymaganiami i uwagami.

Wymagania dotyczące korzystania z aplikacji Breeze Assistant

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję Daj użytkownikom dostęp do Breeze Ass istant w ustawieniach AI.
• Aby podsumować dane, użytkownik musi mieć dostęp do odpowiednich narzędzi HubSpot (np. ankiet zwrotnych).
• Niektóre funkcje podsumowania wymagają określonych subskrypcji lub stanowisk. Na przykład podsumowanie odpowiedzi z ankiety zwrotnej wymaga przypisanego stanowiska Service Hub.

Poznaj ograniczenia i uwagi dotyczące korzystania z Breeze Assistant

• Aby zapoznać się z konfiguracją konta pod kątem funkcji AI, sprawdź, jak skonfigurować konto HubSpot do korzystania z funkcji AI.

Jak podsumować rekordy za pomocą Breeze Assistant

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Podsumuj. W panelu Breeze Assistant przejrzyj podsumowanie rekordu. Dowiedz się więcej o podsumowywaniu rekordów za pomocą Breeze Assistant.

Jak podsumować wydajność marketingowych wiadomości e-mail za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
2. Najedź kursorem na wysłaną marketingową wiadomość e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Podsumuj wydajność. Dowiedz się więcej o podsumowywaniu wydajności marketingowych wiadomości e-mail.

Jak podsumować wydajność kampanii za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
2. Kliknij nazwę kampanii.
3. Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Podsumuj w lewym górnym rogu. Dowiedz się więcej o podsumowywaniu wyników poszczególnych kampanii.

Jak przeglądać dane kampanii za pomocą Breeze Assistant

Przeglądaj i analizuj wyniki kampanii, zasoby i szczegóły budżetu bezpośrednio z narzędzia kampanii za pomocą Breeze Assistant. Pomaga to uzyskać dostęp do kluczowych informacji bez konieczności nawigowania między wieloma kartami lub raportami.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
2. Kliknij nazwę kampanii.
3. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Assistant w prawym górnym rogu.
4. W prawym panelu wprowadź pytanie dotyczące kampanii. Na przykład:

Jaki jest postęp realizacji celu kampanii?
Jaki jest przypisany przychód dla kampanii?
Jaki jest budżet i wydatki?

5. Kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon.

Jak podsumować raporty za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na ikonę breezeSingleStar Breeze na pulpicie nawigacyjnym raportów.

3. Breeze Assistant wyświetli główne wnioski z raportu.
4. Aby zadać kolejne pytania, wprowadź wiadomość, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon.

Jak podsumować odpowiedzi ankietowe za pomocą Breeze Assistant

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
2. Najedź kursorem na ankietę i kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze . Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech zgłoszeń.

3. Aby zadać kolejne pytania, wprowadź wiadomość, a następnie dotknij ikony wysyłania. Na przykład: Podsumuj średnią ocenę dla właściciela Ticket Leslie Knope.