Oppsummer og gjennomgå data med Breeze Assistant

Sammendrag

Bruk Breeze Assistant til å oppsummere og gjennomgå data i hele HubSpot-kontoen din, inkludert CRM-poster og rapporteringsverktøy som markedsførings-e-poster, kampanjer og rapporter. I stedet for å gjennomgå måltall eller aktivitetstidslinjer manuelt, kan du generere oppsummeringer som fremhever viktige trender, innsikt i ytelse og viktig kontekst. Du kan også stille oppfølgingsspørsmål for å utforske spesifikke detaljer og få en bedre forståelse av dataene dine.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Forstå kravene for å bruke Breeze Assistant

For å oppsummere data med Breeze Assistant må du:

• Aktivere «Gi brukere tilgang til Breeze Assistant » i AI-innstillingene dine.
• Ha tilgang til de relevante HubSpot-verktøyene (f.eks. tilbakemeldingsundersøkelser).

Slik oppsummerer du poster med Breeze Assistant

1. Gå til postene dine:
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • Bedrifter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Billetter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på navnet på posten du vil oppsummere.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Oppsummer. I Breeze Assistant-panelet kan du se gjennom oppsummeringen av posten. Les mer om hvordan du oppsummerer poster med Breeze Assistant.

Slik oppsummerer du resultatene for markedsførings-e-poster med Breeze Assistant

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > E-post. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > E-post.
2. Hold musepekeren over en sendt markedsførings-e-post, klikk deretter på rullegardin menyen «Handlinger» og velg «Oppsummer ytelse». Les mer om hvordan du oppsummerer ytelsen til markedsførings-e-poster.

Slik oppsummerer du kampanjens resultater med Breeze Assistant

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Kampanjer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Kampanjer.
2. Klikk på navnet på en kampanje.
3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg Oppsummer øverst til venstre. Les mer om hvordan du oppsummerer resultatene for enkeltkampanjer.

Slik gjennomgår du kampanjedata med Breeze Assistant

Gjennomgå og analyser kampanjeresultater, ressurser og budsjettdetaljer direkte fra kampanjeverktøyet med Breeze Assistant. Dette hjelper deg med å få tilgang til viktig informasjon uten å måtte navigere mellom flere faner eller rapporter.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Kampanjer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Kampanjer.
2. Klikk på navnet på en kampanje.
3. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « breezeSingleStarIcon Assistant » øverst til høyre.
4. Skriv inn et spørsmål om kampanjen i panelet til høyre. For eksempel:

Hvordan er fremdriften mot målet for kampanjen?
Hva er den tilskrevne omsetningen for kampanjen?
Hva er budsjettet og utgiftene?

5. Klik k på « breezeSendIcon »-ikonet.

Slik oppsummerer du rapporter med Breeze Assistant

Bruk Breeze Assistant til å tolke rapportdata. Noen rapporter, for eksempel traktmodeller, kan ikke oppsummeres.

Slik oppsummerer du en rapport:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk på rullegardinmenyen for dashbordet øverst til venstre, og velg deretter navnet på dashbordet du vil se.
3. Hold musepekeren over en rapport og klikk på AI-ikonet « breezeSingleStar ».

3. Breeze Assistant viser de viktigste konklusjonene fra rapporten.
4. Skriv inn en melding, og klikk deretter på « breezeSendIcon »-sendeikonet for å stille spørsmål eller be Breeze Assistant om å forklare hovedpoengene.

Slik oppsummerer du svarene fra en undersøkelse med Breeze Assistant

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser.
2. Hold musepekeren over undersøkelsen og klikk på AI-ikonet « breezeSingleStar ». Sammendraget kan bare genereres etter at minst tre svar er mottatt.

3. For å stille oppfølgingsspørsmål, skriv inn en melding og trykk deretter på send-ikonet. For eksempel: Oppsummer gjennomsnittlig vurdering for billettansvarlig Leslie Knope.