Oppsummer og gjennomgå data med Breeze Assistant

Sammendrag

Bruk Breeze Assistant til å oppsummere og gjennomgå data på tvers av HubSpot-kontoen din, inkludert CRM-poster og rapporteringsverktøy som markedsførings-e-post, kampanjer og rapporter. I stedet for å gå gjennom beregninger eller aktivitetstidslinjer manuelt, kan du generere sammendrag som fremhever viktige trender, innsikt i ytelse og viktig kontekst. Du kan også stille oppfølgingsspørsmål for å utforske spesifikke detaljer og få en bedre forståelse av dataene dine.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du kommer i gang

Før du oppsummerer og gjennomgår data i Breeze Assistant, bør du gå gjennom kravene og hensynene.

Forstå kravene for å bruke Breeze Assistant

• For å bruke Breeze Assistant må du slå på Gi brukere tilgang til Breeze Assistant i AI-innstillingene dine.
• For å kunne oppsummere data må en bruker ha tilgang til de relevante HubSpot-verktøyene (f.eks. tilbakemeldingsundersøkelser).
• Noen oppsummeringsfunksjoner krever spesifikke abonnementer eller seter. For eksempel krever oppsummering av svar på tilbakemeldingsundersøkelser et tildelt Service Hub-sete.

Forstå begrensninger og hensyn når du bruker Breeze Assistant

• For en oversikt over hvordan du konfigurerer kontoen din for AI-funksjoner, kan du se hvordan du konfigurerer en HubSpot-konto for å ta i bruk AI-funksjoner.

Slik oppsummerer du poster med Breeze Assistant

1. Naviger til postene dine:
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til posten du vil oppsummere.
3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i venstre sidefelt, og velg Oppsummer. I Breeze Assistant-panelet kan du gå gjennom postoppsummeringen. Finn ut mer om hvordan du oppsummerer poster med Breeze Assistant.

Slik oppsummerer du resultatene av e-postmarkedsføring med Breeze Assistant

1. Gå til Markedsføring > E-post i HubSpot-kontoen din.
2. Hold markøren over en sendt markedsførings-e-post, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Oppsummer ytelse. Finn ut mer om hvordan du oppsummerer resultatene for markedsførings-e-post.

Slik oppsummerer du kampanjeytelsen med Breeze Assistant

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Kampanjer.
2. Klikk på navnet på en kampanje.
3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg Oppsummer øverst til venstre. Finn ut mer om hvordan du oppsummerer individuelle kampanjeytelser.

Slik går du gjennom kampanjedata med Breeze Assistant

Gjennomgå og analyser kampanjeytelse, ressurser og budsjettdetaljer direkte fra kampanjeverktøyet med Breeze Assistant. Slik får du tilgang til nøkkelinformasjon uten å måtte navigere mellom flere faner eller rapporter.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Kampanjer.
2. Klikk på navnet på en kampanje.
3. Klikk på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til høyre i navigasjonsfeltet.
4. Skriv inn et spørsmål om kampanjen i panelet til høyre. For eksempel

Hva er fremdriften for kampanjens mål?
Hva er de tilskrevne inntektene for kampanjen?
Hva er budsjettet og utgiftene?

5. Klikk på breezeSendIcon send-ikonet.

Slik oppsummerer du rapporter med Breeze Assistant

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over breezeSingleStar Breeze-ikonet på dashbordet for Rapporter.

3. Breeze Assistant viser de viktigste poengene fra rapporten.
4. Hvis du vil stille oppfølgingsspørsmål, skriver du inn en melding og klikker deretter på breezeSendIcon send-ikonet.

Slik oppsummerer du svarene fra undersøkelsen med Breeze Assistant

1. Gå til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser i HubSpot-kontoen din.
2. Hold markøren over undersøkelsen, og klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet . Sammendraget kan bare genereres etter at du har mottatt minst tre innsendinger.

3. Hvis du vil stille oppfølgingsspørsmål, skriver du inn en melding og trykker deretter på send-ikonet. For eksempel Oppsummer gjennomsnittlig vurdering for Ticket-eier Leslie Knope.