Resumir y revisar datos con el asistente de Breeze

Resumen

Utiliza el asistente de Breeze para resumir y revisar los datos de toda tu cuenta de HubSpot, incluidos los registros de CRM y las herramientas de informes, como los correos electrónicos de marketing, las campañas y los informes. En lugar de revisar manualmente las métricas o las cronologías de las actividades, genere resúmenes que destaquen las tendencias clave, las perspectivas de rendimiento y el contexto importante. También puede hacer preguntas de seguimiento para explorar detalles específicos y comprender mejor sus datos.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Comprender los requisitos para utilizar Breeze Assistant

Para resumir datos con el asistente de Breeze, debes:

• Activa la opción «Permitir a los usuarios acceder al asistente de Breeze» en la configuración de IA.
• Tener acceso a las herramientas pertinentes de HubSpot (por ejemplo, encuestas de feedback).

Cómo resumir registros con el asistente de Breeze

1. Navega a tus registros:
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • Empresas : En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • Negocios : En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
2. Haz clic en el nombre del registro que quieras resumir.
3. En la tarjeta de título de la barra lateral izquierda, haz clic en el menú desplegable «Acciones » y, a continuación, selecciona «Resumir». En el panel Asistente de Breeze, revise el resumen del expediente. Más información sobre cómo resumir registros con el asistente de Breeze.

Cómo resumir el rendimiento del email marketing con el asistente de Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Correo electrónico. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Correo electrónico.
2. Pase el ratón por encima de un correo electrónico de marketing enviado y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Resumir rendimiento. Obtenga más información sobre cómo resumir el rendimiento del email marketing.

Cómo resumir el rendimiento de una campaña con el asistente de Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Campañas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Campañas.
2. Haga clic en el nombre de una campaña.
3. Haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Resumir en la parte superior izquierda. Más información sobre cómo resumir el rendimiento de cada campaña.

Cómo revisar los datos de una campaña con el asistente de Breeze

Revise y analice el rendimiento de la campaña, los activos y los detalles del presupuesto directamente desde la herramienta de campaña con el asistente de Breeze. Esto te permite acceder a información clave sin tener que cambiar entre varias pestañas o informes.

Para solicitar información al asistente de Breeze sobre campañas de marketing:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Campañas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Campañas.
2. Haga clic en el nombre de una campaña.
3. En la barra de navegación superior, haz clic en « » y, a continuación, en«asistente de Breeze».
4. En el panel, introduce una pregunta sobre la campaña.
5. Haz clic en elicono de « » que indica que se vaa enviar un prompt.

Cómo resumir informes con el asistente de Breeze

Utiliza el asistente de Breeze para interpretar los datos de los informes. Algunos informes, como los informes de embudo, no se pueden resumir.

Para resumir un informe:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. En la esquina superior izquierda, haz clic en el menú desplegable del panel de control y, a continuación, selecciona el nombre del panel de control que quieras ver.
3. Pasa el cursor por encima de un informe y haz clic en el icono de IA de « ».

3. El asistente de Breeze mostrará las principales conclusiones del informe.
4. Introduce unmensaje y, a continuación, haz clic en el icono de envío « » para hacer preguntas o pedirle al asistente de Breeze que te resuma lo más importante.

Cómo resumir las respuestas de las encuestas con el asistente de Breeze

Para solicitar al asistente de Breeze información sobre las encuestas de feedback:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Service Hub > Encuesta de Feedback. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Service Hub > Encuestas de feedback.
2. Pasa el cursor por encima de la encuesta y haz clic en el icono de IA de « ». 

3. Para hacer preguntas de seguimiento, introduce un mensaje y, a continuación, haz clic en el icono de envío « ».