Resumir y revisar datos con el asistente de Breeze

Resumen

Utiliza el asistente de Breeze para resumir y revisar los datos de toda tu cuenta de HubSpot, incluidos los registros de CRM y las herramientas de informes, como los correos electrónicos de marketing, las campañas y los informes. En lugar de revisar manualmente las métricas o las cronologías de las actividades, genere resúmenes que destaquen las tendencias clave, las perspectivas de rendimiento y el contexto importante. También puede hacer preguntas de seguimiento para explorar detalles específicos y comprender mejor sus datos.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de resumir y revisar datos en el asistente de Breeze, revisa los requisitos y consideraciones.

Comprender los requisitos para utilizar Breeze Assistant

• Para utilizar el asistente de Breeze, activa Da a los usuarios acceso al asistente de Breeze en tu configuración de IA.
• Para resumir los datos, el usuario debe tener acceso a las herramientas pertinentes de HubSpot (por ejemplo, encuestas de feedback). 
• Algunas funciones de integración requieren suscripciones o licencias específicas. Por ejemplo, para resumir las respuestas de la encuesta de feedback es necesario tener asignada una licencia de Service Hub.

Comprender las limitaciones y consideraciones al utilizar el asistente de Breeze

• Para obtener una visión general de la configuración de tu cuenta para las funciones de IA, revisa cómo configurar una cuenta de HubSpot para adoptar las funciones de IA.

Cómo resumir registros con el asistente de Breeze

1. Navega a tus registros:
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • Empresas : En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • Negocios : En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haz clic en el nombre del registro que quieras resumir.
3. En la parte superior derecha de la barra lateral izquierda, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Resumir. En el panel Asistente de Breeze, revise el resumen del expediente. Más información sobre cómo resumir registros con el asistente de Breeze.

Cómo resumir el rendimiento del email marketing con el asistente de Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Correo electrónico.
2. Pase el ratón por encima de un correo electrónico de marketing enviado y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Resumir rendimiento. Obtenga más información sobre cómo resumir el rendimiento del email marketing.

Cómo resumir el rendimiento de una campaña con el asistente de Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. Haga clic en el nombre de una campaña.
3. Haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Resumir en la parte superior izquierda. Más información sobre cómo resumir el rendimiento de cada campaña.

Cómo revisar los datos de una campaña con el asistente de Breeze

Revise y analice el rendimiento de la campaña, los activos y los detalles del presupuesto directamente desde la herramienta de campaña con el asistente de Breeze. Esto le ayuda a acceder a la información clave sin tener que navegar entre varias pestañas o informes.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. Haga clic en el nombre de una campaña.
3. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente en la parte superior derecha.
4. En el panel derecho, introduce una pregunta sobre la campaña. Por ejemplo:

¿Cuál es la meta de progreso de la campaña?
¿Cuál es la recaudación atribuida a la campaña?
¿Cuál es el presupuesto y el gasto?

5. Haz clic en el icono de breezeSendIcon enviar.

Cómo resumir informes con el asistente de Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pase el ratón por encima del icono breezeSingleStar Breeze en el panel de informes.

3. El asistente de Breeze mostrará las principales conclusiones del informe.
4. Para hacer preguntas de seguimiento, introduce un mensaje y haz clic en el icono enviar breezeSendIcon .

Cómo resumir las respuestas de las encuestas con el asistente de Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Encuestas de feedback.
2. Pase el ratón por encima de la encuesta y haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze . El resumen solo puede generarse tras recibir al menos tres envíos.

3. Para hacer preguntas de seguimiento, introduce un mensaje y toca el icono de enviar. Por ejemplo: Resuma la valoración media del propietario del Ticket Leslie Knope.