Breeze Assistant로 데이터 요약 및 검토

요약

Breeze Assistant를 사용하여 CRM 기록 및 마케팅 이메일, 캠페인, 보고서와 같은 보고 도구를 포함하여 HubSpot 계정 전반의 데이터를 요약하고 검토하세요. 지표나 활동 타임라인을 수동으로 검토하는 대신 주요 트렌드, 성과 인사이트 및 중요한 컨텍스트를 강조하는 요약을 생성하세요. 또한 후속 질문을 통해 구체적인 세부 정보를 탐색하여 데이터를 더 잘 이해할 수 있습니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

시작하기 전에

Breeze Assistant에서 데이터를 요약하고 검토하기 전에 요구 사항과 고려 사항을 검토하세요.

Breeze Assistant를 사용하기 위한 요구 사항 이해

• Breeze Assistant를 사용하려면 AI 설정에서 사용자에게 Breeze Assistant 액세스 권한 부여를 켭니다.
• 데이터를 요약하려면 사용자에게 관련 HubSpot 도구(예: 피드백 설문조사)에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
• 일부 요약 기능에는 특정 구독 또는 시트가 필요합니다. 예를 들어 피드백 설문조사 응답을 요약하려면 할당된 서비스 허브 시트가 필요합니다.

Breeze Assistant 사용 시 제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• AI 기능에 대한 계정 구성에 대한 개요는 AI 기능을 채택하기 위해 HubSpot 계정을 설정하는 방법을 검토하세요.

Breeze Assistant로 기록을 요약하는 방법

1. 레코드로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • Deals: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
2. 요약하려는 기록의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 요약을 선택합니다. Breeze 도우미 패널에서 레코드 요약을 검토합니다. Breeze 도우미로 레코드를 요약하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze Assistant로 마케팅 이메일 실적을 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 이메일로 이동합니다.
2. 보낸 마케팅 이메일 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 실적 요약을 선택합니다. 마케팅 이메일 실적 요약에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze Assistant로 캠페인 실적을 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 캠페인으로 이동합니다.
2. 캠페인의 이름을 클릭합니다.
3. 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 왼쪽 상단에서 요약을 선택합니다. 개별 캠페인 실적 요약에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze Assistant로 캠페인 데이터를 검토하는 방법

Breeze Assistant를 사용하여 캠페인 도구에서 바로 캠페인 실적, 자산 및 예산 세부 정보를 검토하고 분석할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 탭이나 보고서 사이를 이동할 필요 없이 주요 정보에 액세스할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 캠페인으로 이동합니다.
2. 캠페인의 이름을 클릭합니다.
3. 상단 탐색 모음에서 오른쪽 상단의 breezeSingleStarIcon 어시스턴트를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에 캠페인에 대한 질문을 입력합니다. 예를 들어

캠페인의 목표 진행 상황은 어떻게 되나요?
캠페인의 어트리뷰션 수익은 얼마인가요?
예산과 지출은 얼마인가요?

5. breezeSendIcon 보내기 아이콘을 클릭합니다.

브리즈 어시스턴트로 보고서를 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 보고서 대시보드에서 breezeSingleStar Breeze 아이콘 위로 마우스를 가져갑니다.

3. Breeze 도우미가 보고서의 주요 요점을 표시합니다.
4. 후속 질문을 하려면 메시지를 입력한 다음 breezeSendIcon 보내기 아이콘을 클릭합니다.

Breeze 도우미로 설문조사 응답을 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 피드백 설문조사로 이동합니다.
2. 설문조사 위로 마우스를 가져가 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭합니다. 요약은 최소 3개의 제출을 받은 후에만 생성할 수 있습니다.

3. 후속 질문을 하려면 메시지를 입력한 다음 보내기 아이콘을 탭합니다. 예를 들면 다음과 같습니다: 티켓 소유자 레슬리 노프에 대한 평균 평점을 요약합니다.