Breeze Assistant를 사용하여 데이터를 요약하고 검토하세요

요약

Breeze Assistant를 사용하여 CRM 레코드는 물론 마케팅 이메일, 캠페인, 보고서 등의 보고 도구를 포함하여 HubSpot 계정 전반의 데이터를 요약하고 검토할 수 있습니다. 지표나 활동 타임라인을 수동으로 검토하는 대신, 주요 트렌드, 성과 인사이트 및 중요한 맥락을 강조한 요약 보고서를 생성하세요. 또한 후속 질문을 통해 구체적인 세부 사항을 탐색하여 데이터를 더 잘 이해할 수도 있습니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

시작하기 전에

Breeze Assistant를 사용하여 데이터를 요약하고 검토하기 전에, 요구 사항과 고려 사항을 확인하십시오.

Breeze Assistant 사용 요건 이해하기

• Breeze Assistant를 사용하려면 AI 설정에서 ‘사용자에게 Breeze Assistant 액세스 권한 부여’를 활성화하십시오.
• 데이터를 요약하려면 사용자가 관련 HubSpot 도구(예: 피드백 설문조사)에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
• 일부 요약 기능의 경우 특정 구독 또는 라이선스가 필요합니다. 예를 들어, 피드백 설문조사 응답을 요약하려면 Service Hub 라이선스가 할당되어 있어야 합니다.

Breeze Assistant 사용 시 제한 사항 및 고려 사항 파악하기

• AI 기능을 위해 계정을 구성하는 방법에 대한 개요를 보려면, AI 기능을 도입하기 위한 HubSpot 계정 설정 방법을 확인하세요.

Breeze Assistant를 사용하여 레코드를 요약하는 방법

1. 기록으로 이동하세요:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • 기업: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 요약할 레코드의 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘요약’을 선택하세요. Breeze Assistant 패널에서 레코드 요약을 확인하세요. Breeze Assistant를 사용하여 레코드를 요약하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze Assistant를 사용하여 마케팅 이메일 성과를 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 이메일로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 이메일로 이동하세요.
2. 발송된 마케팅 이메일에 마우스를 올린 다음, ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘성과 요약’을 선택하세요. 마케팅 이메일 성과 요약에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze Assistant를 사용하여 캠페인 성과를 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요.
2. 캠페인 이름을 클릭합니다.
3. '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 왼쪽 상단의 '요약'을 선택하세요. 개별 캠페인 성과 요약에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze Assistant를 사용하여 캠페인 데이터를 검토하는 방법

Breeze Assistant를 사용하면 캠페인 도구에서 직접 캠페인 성과, 자산 및 예산 세부 정보를 검토하고 분석할 수 있습니다. 이를 통해 여러 탭이나 보고서를 오갈 필요 없이 주요 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요.
2. 캠페인 이름을 클릭하세요.
3. 상단 탐색 모음에서 오른쪽 상단의 ‘ breezeSingleStarIcon Assistant’를 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에 캠페인에 대한 질문을 입력하세요. 예시:

이 캠페인의 목표 달성 진행 상황은 어떻게 되나요?
이 캠페인의 기여 매출액은 얼마인가요?
예산과 지출 현황은 어떻게 되나요?

5. breezeSendIcon 의 ‘보내기 ’ 아이콘을 클릭하세요.

Breeze Assistant를 사용하여 보고서를 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 보고서 대시보드에서 ‘ breezeSingleStar ’ AI 아이콘 위에 마우스를 올려놓으세요.

3. Breeze Assistant가 보고서의 주요 요점을 표시합니다.
4. 추가 질문을 하려면 메시지를 입력한 후 breezeSendIcon 전송 아이콘을 클릭하세요.

Breeze Assistant를 사용하여 설문 응답을 요약하는 방법

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 피드백 설문 조사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 피드백 설문 조사로 이동하세요.
2. 설문조사 위에 마우스를 올린 다음 ' breezeSingleStar ' AI 아이콘을 클릭하세요. 요약은 최소 3건의 응답이 접수된 후에만 생성할 수 있습니다.

3. 후속 질문을 하려면 메시지를 입력한 후 보내기 아이콘을 탭하세요. 예: 티켓 담당자 레슬리 노프(Leslie Knope)에 대한 평균 평점을 요약해 주세요.