Riassumi e analizza i dati con Breeze Assistant

Sintesi

Utilizza Breeze Assistant per riassumere e analizzare i dati presenti nel tuo account HubSpot, inclusi i record CRM e gli strumenti di reporting quali email di marketing, campagne e report. Anziché esaminare manualmente le metriche o le cronologie delle attività, genera riepiloghi che mettano in evidenza le tendenze chiave, le informazioni sulle prestazioni e il contesto rilevante. Puoi anche porre domande di approfondimento per esplorare dettagli specifici e comprendere meglio i tuoi dati.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendere i requisiti per l’utilizzo di Breeze Assistant

Per riepilogare i dati con Breeze Assistant è necessario:

• Attivare l'opzione «Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant» nelle impostazioni dell'IA.
• Avere accesso agli strumenti HubSpot pertinenti (ad es. sondaggi di feedback).

Come riassumere i record con Breeze Assistant

1. Accedi ai tuoi record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome del record che desideri riepilogare.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Riassumi. Nel pannello di Breeze Assistant, controlla il riassunto del record. Scopri di più su come riassumere i record con Breeze Assistant.

Come riepilogare le prestazioni delle email di marketing con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > E-mail. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > E-mail.
2. Passa il mouse su un'e-mail di marketing inviata, quindi fai clic sul menu a discesa "Azioni" e seleziona "Riassumi prestazioni". Scopri di più su come riassumere le prestazioni delle e-mail di marketing.

Come riepilogare le prestazioni delle campagne con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. Fare clic sul nome di una campagna.
3. Fai clic sul menu a tendina "Azioni " e seleziona "Riepiloga " in alto a sinistra. Scopri di più su come riepilogare le prestazioni delle singole campagne.

Come esaminare i dati delle campagne con Breeze Assistant

Esamina e analizza le prestazioni delle campagne, le risorse e i dettagli del budget direttamente dallo strumento delle campagne con Breeze Assistant. Questo ti aiuta ad accedere alle informazioni chiave senza dover passare da una scheda all'altra o da un report all'altro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. Fai clic sul nome di una campagna.
3. Nella barra di navigazione superiore, clicca su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
4. Nel pannello a destra, inserisci una domanda relativa alla campagna. Ad esempio:

A che punto è il raggiungimento dell’obiettivo della campagna?
Qual è il fatturato attribuito alla campagna?
Qual è il budget e la spesa?

5. Fai clic sull'icona di invio " breezeSendIcon ".

Come riassumere i report con Breeze Assistant

Utilizza Breeze Assistant per interpretare i dati dei report. Alcuni report, come quelli a imbuto, non possono essere riepilogati.

Per riepilogare un report:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, fai clic sul menu a tendina della dashboard, quindi seleziona il nome della dashboard che desideri visualizzare.
3. Passa con il mouse su un report e fai clic sull'icona dell'IA di " breezeSingleStar ".

3. Breeze Assistant mostrerà i punti salienti del report.
4. Inserisci un messaggio, quindi fai clic sull’icona di invio di breezeSendIcon per porre domande o chiedere chiarimenti a Breeze Assistant in merito ai punti chiave.

Come riassumere le risposte al sondaggio con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Sondaggio di feedback. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Sondaggio di feedback.
2. Passa il mouse sul sondaggio e fai clic sull'icona dell'IA " breezeSingleStar ". Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.

3. Per porre domande di approfondimento, inserisci un messaggio, quindi tocca l'icona di invio. Ad esempio: «Riassumi la valutazione media per Leslie Knope, titolare del ticket».