Riassumi e analizza i dati con Breeze Assistant

Sintesi

Utilizza Breeze Assistant per riassumere e analizzare i dati presenti nel tuo account HubSpot, inclusi i record CRM e gli strumenti di reporting quali email di marketing, campagne e report. Anziché esaminare manualmente le metriche o le cronologie delle attività, genera riepiloghi che mettano in evidenza le tendenze chiave, le informazioni sulle prestazioni e il contesto rilevante. Puoi anche porre domande di approfondimento per esplorare dettagli specifici e comprendere meglio i tuoi dati.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di sintetizzare e analizzare i dati con Breeze Assistant, esamina i requisiti e le considerazioni da tenere presenti.

Comprendere i requisiti per l'utilizzo di Breeze Assistant

• Per utilizzare Breeze Assistant, attiva l’opzione “Consenti agli utenti l’accesso a Breeze Assistant” nelle impostazioni dell’IA.
• Per riassumere i dati, un utente deve avere accesso agli strumenti HubSpot pertinenti (ad esempio, i sondaggi di feedback).
• Alcune funzionalità di sintesi richiedono abbonamenti o licenze specifici. Ad esempio, per sintetizzare le risposte ai sondaggi di feedback è necessaria una licenza Service Hub assegnata.

Comprendere i limiti e le considerazioni relative all’utilizzo di Breeze Assistant

• Per una panoramica sulla configurazione del tuo account per le funzionalità di IA, consulta la guida su come configurare un account HubSpot per l’adozione delle funzionalità di IA.

Come riassumere i record con Breeze Assistant

1. Accedi ai tuoi record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome del record che desideri riepilogare.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Riassumi. Nel pannello di Breeze Assistant, controlla il riepilogo del record. Scopri di più su come riassumere i record con Breeze Assistant.

Come riepilogare le prestazioni delle email di marketing con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > E-mail. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > E-mail.
2. Passa il mouse su un'e-mail di marketing inviata, quindi fai clic sul menu a discesa "Azioni" e seleziona "Riassumi prestazioni". Scopri di più su come riassumere le prestazioni delle e-mail di marketing.

Come riepilogare le prestazioni delle campagne con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. Fai clic sul nome di una campagna.
3. Fai clic sul menu a tendina "Azioni" e seleziona "Riassumi" in alto a sinistra. Scopri di più su come riassumere le prestazioni delle singole campagne.

Come esaminare i dati delle campagne con Breeze Assistant

Esamina e analizza le prestazioni delle campagne, le risorse e i dettagli del budget direttamente dallo strumento delle campagne con Breeze Assistant. Questo ti aiuta ad accedere alle informazioni chiave senza dover passare da una scheda all'altra o da un report all'altro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. Fai clic sul nome di una campagna.
3. Nella barra di navigazione in alto, clicca su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
4. Nel pannello di destra, inserisci una domanda relativa alla campagna. Ad esempio:

A che punto è il raggiungimento dell’obiettivo della campagna?
Qual è il fatturato attribuito alla campagna?
A quanto ammontano il budget e la spesa?

5. Fai clic sull'icona di invio " breezeSendIcon ".

Come riassumere i report con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa il mouse sull'icona dell'IA di " breezeSingleStar " nella dashboard dei report.

3. Breeze Assistant mostrerà i punti salienti del report.
4. Per porre ulteriori domande, inserisci un messaggio, quindi fai clic sull’icona di invio di breezeSendIcon.

Come riassumere le risposte al sondaggio con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Sondaggio di feedback. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Sondaggio di feedback.
2. Passa il mouse sul sondaggio e fai clic sull'icona dell'IA " breezeSingleStar ". Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.

3. Per porre domande di approfondimento, inserisci un messaggio, quindi tocca l’ icona di invio. Ad esempio: «Riassumi la valutazione media per Leslie Knope, titolare del ticket».