Riassumere e rivedere i dati con Breeze Assistant

Sintesi

Utilizzate Breeze Assistant per riepilogare e rivedere i dati del vostro account HubSpot, compresi i record CRM e gli strumenti di reporting come le e-mail di marketing, le campagne e i report. Invece di esaminare manualmente le metriche o le cronologie delle attività, è possibile generare riepiloghi che evidenziano le tendenze chiave, le prestazioni e il contesto importante. È inoltre possibile porre domande di follow-up per esplorare dettagli specifici e comprendere meglio i dati.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di riepilogare e rivedere i dati in Breeze Assistant, è necessario esaminare i requisiti e le considerazioni.

Comprendere i requisiti per utilizzare Breeze Assistant

• Per utilizzare Breeze Assistant, nelle impostazioni dell'AI è necessario attivare l'opzione Consenti agli utenti di accedere a Breeze Assistant.
• Per riepilogare i dati, un utente deve avere accesso agli strumenti HubSpot pertinenti (ad esempio, i sondaggi di feedback).
• Alcune funzioni di riepilogo richiedono abbonamenti o sedi specifiche. Ad esempio, il riepilogo delle risposte ai sondaggi di feedback richiede un posto assegnato in Service Hub.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni sull'utilizzo di Breeze Assistant

• Per una panoramica sulla configurazione del vostro account per le funzionalità AI, leggete come configurare un account HubSpot per adottare le funzionalità AI.

Come riassumere i record con Breeze Assistant

1. Navigare verso i propri record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Fare clic sul nome del record che si desidera riepilogare.
3. In alto a destra della barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello di Breeze Assistant, rivedere il riepilogo del record. Per saperne di più sul riepilogo dei record con Breeze Assistant.

Come riepilogare le prestazioni delle e-mail di marketing con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
2. Passare il mouse su un'e-mail di marketing inviata, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riepiloga prestazioni. Per saperne di più sul riepilogo delle prestazioni delle e-mail di marketing.

Come riepilogare le prestazioni delle campagne con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. Fare clic sul nome di una campagna.
3. Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riepilogo in alto a sinistra. Per saperne di più sul riepilogo delle prestazioni delle singole campagne.

Come esaminare i dati delle campagne con Breeze Assistant

Con Breeze Assistant è possibile esaminare e analizzare le prestazioni della campagna, le risorse e i dettagli del budget direttamente dallo strumento della campagna. Ciò consente di accedere alle informazioni chiave senza dover navigare tra più schede o report.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. Fare clic sul nome di una campagna.
3. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
4. Nel pannello di destra, inserire una domanda sulla campagna. Ad esempio:

Qual è l'andamento dell'obiettivo della campagna?
Quali sono le entrate attribuite alla campagna?
Qual è il budget e la spesa?

5. Fare clic sull'icona di invio di breezeSendIcon.

Come riepilogare i rapporti con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sull'icona breezeSingleStar Breeze nella dashboard Rapporti.

3. L'Assistente Breeze visualizzerà i punti salienti del rapporto.
4. Per porre domande di follow-up, inserire un messaggio e fare clic sull 'icona breezeSendIcon.

Come riassumere le risposte all'indagine con Breeze Assistant

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
2. Passare sopra l'indagine e fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze . Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.

3. Per porre domande di follow-up, inserire un messaggio e toccare l'icona di invio. Ad esempio: Riassumere la valutazione media del proprietario del biglietto Leslie Knope.