สรุปและตรวจสอบข้อมูลด้วย Breeze Assistant

สรุป

ใช้ Breeze Assistant เพื่อสรุปและตรวจสอบข้อมูลในบัญชี HubSpot ของคุณรวมถึงบันทึก CRM และเครื่องมือการรายงานเช่นอีเมลการตลาดแคมเปญและรายงาน แทนที่จะตรวจสอบเมตริกหรือไทม์ไลน์กิจกรรมด้วยตนเองให้สร้างบทสรุปที่เน้นแนวโน้มหลักข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและบริบทที่สำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถถามคำถามติดตามผลเพื่อสำรวจรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสรุปและตรวจสอบข้อมูลใน Breeze Assistant ให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณา

ทำความเข้าใจข้อกำหนดในการใช้ Breeze Assistant

• หากต้องการใช้ Breeze Assistant ให้เปิดให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant ในการตั้งค่า AI ของคุณ
• ในการสรุปข้อมูลผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง (เช่นแบบสำรวจความคิดเห็น) 
• คุณลักษณะการสรุปบางอย่างจำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกหรือที่นั่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่นการสรุปคำตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต้องใช้ที่นั่ง Service Hub ที่ได้รับมอบหมาย

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาเมื่อใช้ Breeze Assistant

• สำหรับภาพรวมของการกำหนดค่าบัญชีของคุณสำหรับคุณสมบัติ AI โปรดตรวจสอบวิธีตั้งค่าบัญชี HubSpot เพื่อใช้คุณสมบัติ AI

วิธีสรุปบันทึกด้วย Breeze Assistant

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกชื่อบันทึกที่คุณต้องการสรุป
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือก สรุป ในแผงผู้ช่วยบรีซให้ตรวจสอบสรุปบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปบันทึกกับ Breeze Assistant

วิธีสรุปประสิทธิภาพอีเมลการตลาดด้วย Breeze Assistant

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การตลาด > อีเมล
2. วางเมาส์เหนืออีเมลการตลาดที่ส่งแล้วจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกสรุปประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปประสิทธิภาพอีเมลการตลาด

วิธีสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญด้วย Breeze Assistant

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แคมเปญ
2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ
3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกสรุปที่ด้านบนซ้าย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญแต่ละรายการ

วิธีตรวจสอบข้อมูลแคมเปญด้วย Breeze Assistant

ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญเนื้อหาและรายละเอียดงบประมาณโดยตรงจากเครื่องมือแคมเปญด้วย Breeze Assistant ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเลื่อนไปมาระหว่างหลายแท็บหรือหลายรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แคมเปญ
2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ
3. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิbreezeSingleStarIcon breezeSingleStarIcon Assistant ที่ด้านบนขวา
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนคำถามเกี่ยวกับแคมเปญตัวอย่างเช่น:

ความคืบหน้าของเป้าหมายสำหรับแคมเปญคืออะไร?
รายได้ที่เกิดจากแคมเปญคืออะไร?
มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายเท่าไร?

5. คลิbreezeSendIcon ไอคอน ส่ง breezeSendIcon

วิธีสรุปรายงานด้วย Breeze Assistant

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. วางเมาส์เหนือไอbreezeSingleStar breezeSingleStar Breeze  บนแดชบอร์ดรายงานของคุณ

3. Breeze Assistant จะแสดงประเด็นหลักจากรายงาน
4. หากต้องการถามคำถามเพิ่มเติมให้ป้อนข้อความจากนั้นคลิกbreezeSendIcon คอน ส่ง breezeSendIcon

วิธีสรุปการตอบแบบสำรวจด้วย Breeze Assistant

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > แบบสำรวจคำติชม
2. เลื่อนเมาส์ไปที่แบบสำรวจแล้วคลิbreezeSingleStarไอคอน breezeSingleStar Breeze สามารถสร้างสรุปได้หลังจากได้รับการส่งอย่างน้อยสามครั้งเท่านั้น

3. หากต้องการถามคำถามเพิ่มเติมให้ป้อนข้อความแล้วแตะไอคอนส่ง ตัวอย่างเช่น: สรุปคะแนนเฉลี่ยสำหรับเจ้าของตั๋ว Leslie Knope