สรุปและตรวจสอบข้อมูลด้วย Breeze Assistant

สรุป

ใช้ Breeze Assistant เพื่อสรุปและตรวจสอบข้อมูลในบัญชี HubSpot ของคุณรวมถึงบันทึก CRM และเครื่องมือการรายงานเช่นอีเมลการตลาดแคมเปญและรายงาน แทนที่จะตรวจสอบเมตริกหรือไทม์ไลน์กิจกรรมด้วยตนเองให้สร้างบทสรุปที่เน้นแนวโน้มหลักข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและบริบทที่สำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถถามคำถามติดตามผลเพื่อสำรวจรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ทำความเข้าใจข้อกำหนดในการใช้ Breeze Assistant

ในการสรุปข้อมูลด้วย Breeze Assistant คุณต้อง:

• เปิดให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant ในการตั้งค่า AI ของคุณ
• มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง (เช่นแบบสำรวจความคิดเห็น)

วิธีสรุปบันทึกด้วย Breeze Assistant

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. คลิกชื่อบันทึกที่คุณต้องการสรุป
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือก สรุป ในแผงผู้ช่วยบรีซให้ตรวจสอบสรุปบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปบันทึกกับ Breeze Assistant

วิธีสรุปประสิทธิภาพอีเมลการตลาดด้วย Breeze Assistant

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > อีเมล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > อีเมล โดยตรง
2. วางเมาส์เหนืออีเมลการตลาดที่ส่งแล้วจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกสรุปประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปประสิทธิภาพอีเมลการตลาด

วิธีสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญด้วย Breeze Assistant

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > แคมเปญ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > แคมเปญ โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ
3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกสรุปที่ด้านบนซ้าย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญแต่ละรายการ

วิธีตรวจสอบข้อมูลแคมเปญด้วย Breeze Assistant

ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญเนื้อหาและรายละเอียดงบประมาณโดยตรงจากเครื่องมือแคมเปญด้วย Breeze Assistant ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเลื่อนไปมาระหว่างหลายแท็บหรือหลายรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > แคมเปญ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > แคมเปญ โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ
3. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิbreezeSingleStarIcon breezeSingleStarIcon Assistant ที่ด้านบนขวา
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนคำถามเกี่ยวกับแคมเปญตัวอย่างเช่น:

ความคืบหน้าของเป้าหมายสำหรับแคมเปญคืออะไร?
รายได้ที่เกิดจากแคมเปญคืออะไร?
มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายเท่าไร?

5. คลิbreezeSendIcon ไอคอน ส่ง breezeSendIcon

วิธีสรุปรายงานด้วย Breeze Assistant

ใช้ Breeze Assistant เพื่อตีความข้อมูลรายงาน รายงานบางอย่างเช่นรายงานช่องทางไม่สามารถสรุปได้

สรุปรายงาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
2. ในด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของแดชบอร์ดจากนั้นเลือกชื่อของแดชบอร์ดที่คุณต้องการดู
3. วางเมาส์เหนือรายงานและคลิกbreezeSingleStarไอคอน breezeSingleStar AI

3. Breeze Assistant จะแสดงประเด็นหลักจากรายงาน
4. ป้อนข้อความจากนั้นคลิกที่breezeSendIcon คอน breezeSendIcon send เพื่อถามคำถามหรือแจ้งให้ผู้ช่วย Breeze ทราบ

วิธีสรุปการตอบแบบสำรวจด้วย Breeze Assistant

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > แบบสำรวจคำติชม หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > แบบสำรวจคำติชม โดยตรง
2. เลื่อนเมาส์ไปที่แบบสำรวจแล้วคลิbreezeSingleStarไอคอน breezeSingleStar AI สามารถสร้างสรุปได้หลังจากได้รับการส่งอย่างน้อยสามครั้งเท่านั้น

3. หากต้องการถามคำถามเพิ่มเติมให้ป้อนข้อความแล้วแตะไอคอนส่ง ตัวอย่างเช่น: สรุปคะแนนเฉลี่ยสำหรับเจ้าของตั๋ว Leslie Knope