Resuma e revise dados com o Breeze Assistant

Resumo

Use o Breeze Assistant para resumir e revisar dados em toda a sua conta da HubSpot, incluindo registros do CRM e ferramentas de relatórios, como e-mails de marketing, campanhas e relatórios. Em vez de revisar manualmente métricas ou cronogramas de atividades, gere resumos que destaquem as principais tendências, insights de desempenho e contexto importante. Você também pode fazer perguntas de acompanhamento para explorar detalhes específicos e compreender melhor seus dados.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Antes de começar

Antes de resumir e revisar os dados no Breeze Assistant, revise os requisitos e considerações.

Entenda os requisitos para usar o Breeze Assistant

• Para usar o Breeze Assistant, ative Ofereça aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA.
• Para resumir os dados, o usuário deve ter acesso às ferramentas relevantes da HubSpot (por exemplo, pesquisas de feedback). 
• Alguns recursos de resumo exigem assinaturas ou licenças específicas. Por exemplo, resumir as respostas da pesquisa de feedback requer uma licença atribuída do Service Hub.

Compreender limitações e considerações ao usar o assistente do Breeze

• Para obter uma visão geral da configuração da sua conta para recursos de IA, revise como configurar uma conta da HubSpot para adotar recursos de IA.

Como resumir registros com o Breeze Assistant

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Ofertas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Tíquetes: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Clique no nome do registro que você deseja resumir.
3. No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Resumir. No painel Assistente Breeze, analise o resumo do registro. Saiba mais sobre como resumir registros com o Breeze Assistant.

Como resumir o desempenho do e-mail de marketing com o Breeze Assistant

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > E-mail.
2. Passe o mouse sobre um email de marketing enviado, clique no menu suspenso Ações e selecione Resumir desempenho. Saiba mais sobre como resumir o desempenho do e-mail de marketing.

Como resumir o desempenho de uma campanha com o assistente do Breeze

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Clique no nome de uma campanha.
3. Clique no menu suspenso Ações e selecione Resumir no canto superior esquerdo. Saiba mais sobre como resumir o desempenho de uma campanha individual.

Como revisar dados de campanhas com o assistente do Breeze

Revise e analise detalhes de desempenho, ativos e orçamento da campanha diretamente na ferramenta de campanhas com o Breeze Assistant. Isso ajuda você a acessar informações importantes sem navegar entre várias guias ou relatórios.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Clique no nome de uma campanha.
3. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
4. No painel direito, insira uma pergunta sobre a campanha. Por exemplo:

Qual é o progresso da meta da campanha?
Qual é a receita atribuída para a campanha?
Qual é o orçamento e os gastos?

5. Clique no ícone Enviar breezeSendIcon .

Como resumir relatórios com o Breeze Assistant

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Passe o mouse sobre o ícone do breezeSingleStar Breeze no painel Relatórios.

3. O Breeze Assistant exibirá as principais conclusões do relatório.
4. Para fazer perguntas de acompanhamento, insira uma mensagem e, em seguida, clique no ícone Enviar breezeSendIcon .

Como resumir as respostas da pesquisa com o Breeze Assistant

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Pesquisas de feedback.
2. Passe o mouse sobre a pesquisa e clique no breezeSingleStar ícone do Breeze. O resumo somente pode ser gerado depois de receber pelo menos três envios.

3. Para fazer perguntas de acompanhamento, digite uma mensagem e toque no ícone enviar. Por exemplo: Resuma a classificação média para o proprietário de Ticket Leslie Knope.