Résumer et analyser les données avec Breeze Assistant

Résumé

Utilisez Breeze Assistant pour résumer et examiner les données de votre compte HubSpot, y compris les fiches d’informations du CRM et les outils de reporting tels que les e-mails marketing, les campagnes et les rapports. Au lieu d’examiner manuellement les indicateurs ou les chronologies d’activité, générez des résumés qui mettent en évidence les principales tendances, les informations sur les performances et le contexte important. Vous pouvez également poser des questions de suivi pour explorer des détails spécifiques afin de mieux comprendre vos données.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

Avant de résumer et d’examiner les données dans Breeze Assistant, passez en revue les exigences et les considérations.

Comprendre les conditions requises pour utiliser Breeze Assistant

• Pour utiliser Breeze Assistant, activez Donnez accès aux utilisateurs à Breeze Assistant dans vos paramètres d’IA.
• Pour résumer des données, un utilisateur doit avoir accès aux outils HubSpot pertinents (par exemple, enquêtes de feedback). 
• Certaines fonctionnalités de résumé nécessitent des abonnements ou des licences spécifiques. Par exemple, pour résumer les réponses à une enquête de feedback, une licence utilisateur Service Hub doit être attribuée.

Comprendre les limites et les considérations relatives à l’utilisation de Breeze Assistant

• Pour une vue d’ensemble de la configuration de votre compte pour les fonctionnalités d’IA, consultez la procédure de configuration d’un compte HubSpot pour adopter les fonctionnalités d’IA.

Comment résumer des fiches d’informations avec Breeze Assistant

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises: Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Billets: Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom de l'enregistrement que vous souhaitez résumer.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Résumer. Dans le panneau Breeze Assistant, consultez le résumé de la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur le résumé des fiches d’informations avec Breeze Assistant .

Comment résumer les performances des e-mails marketing avec Breeze Assistant

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail.
2. Passez le curseur sur un e-mail marketing envoyé, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Résumé des performances. Découvrez-en davantage sur la synthèse des performances des e-mails marketing.

Comment résumer les performances d’une campagne avec Breeze Assistant

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. Cliquez sur le nom d’une campagne.
3. Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Résumer en haut à gauche. Découvrez-en davantage sur la synthèse des performances de campagnes individuelles.

Comment analyser les données d’une campagne avec Breeze Assistant

Examinez et analysez les performances des campagnes, les ressources et les détails budgétaires directement depuis l’outil Campagnes avec Breeze Assistant. Cela vous permet d’accéder aux informations clés sans avoir à naviguer entre plusieurs onglets ou rapports.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. Cliquez sur le nom d’une campagne.
3. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
4. Dans le panneau de droite, saisissez une question sur la campagne. Par exemple :

Quelle est la progression des objectifs de la campagne ?
Quel est le chiffre d’affaires attribué à la campagne ?
Quels sont le budget et les dépenses ?

5. Cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer .

Comment résumer des rapports avec Breeze Assistant

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Passez le curseur de votre souris sur l’icône breezeSingleStar   Breeze sur votre tableau de bord des rapports.

3. Breeze Assistant affichera les principaux points à retenir du rapport.
4. Pour poser des questions de suivi, saisissez un message, puis cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer .

Comment résumer les réponses à une enquête avec Breeze Assistant

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Enquêtes de feedback.
2. Passez le curseur de la souris sur l’enquête et cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze . Le résumé ne peut être généré qu'après avoir reçu au moins trois soumissions.

3. Pour poser des questions de suivi, saisissez un message, puis appuyez sur l’icône Envoyer. Par exemple : Résumez l’évaluation moyenne pour le propriétaire du ticket, Leslie Knope.