使用微风助理汇总和审查数据

摘要

使用Breeze Assistant总结和审查整个 HubSpot 账户的数据，包括 CRM 记录以及营销电子邮件、营销活动和报告等报告工具。无需手动查看指标或活动时间表，只需生成摘要，突出关键趋势、绩效洞察和重要背景。您还可以提出后续问题，以探索具体细节，从而更好地了解数据。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在使用 Breeze Assistant 总结和审查数据之前，请先阅读相关要求和注意事项。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 要使用 Breeze Assistant，请在人工智能设置中打开让用户访问 Breeze Assistant。
• 要汇总数据，用户必须能够访问相关的 HubSpot 工具（如反馈调查）。
• 某些汇总功能需要特定的订阅或席位。例如，汇总反馈调查回复需要指定的Service Hub席位。

了解使用 Breeze Assistant 时的限制和注意事项

• 有关为人工智能功能配置账户的概述，请查看如何设置 HubSpot 账户以采用人工智能功能。

如何使用Breeze助理汇总记录

1. 导航到您的记录：
   • 联系人在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 公司：公司： 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：交易： 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 门票
2. 单击要汇总的记录名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击 "操作"下拉菜单并选择 "汇总"。在 Breeze 助手面板中，查看记录摘要。了解更多关于使用 Breeze Assistant 总结记录的信息。

如何使用 Breeze Assistant 总结营销邮件的表现

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 电子邮件。
2. 将鼠标悬停在已发送的营销邮件上，然后点击 "操作 "下拉菜单，选择 "总结绩效"。了解更多关于总结营销邮件性能的信息。

如何使用 Breeze Assistant 总结营销活动绩效

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 单击广告系列名称。
3. 单击 "操作"下拉菜单，然后选择左上角的 "汇总"。了解有关汇总单个营销活动绩效的更多信息。

如何使用 Breeze Assistant 查看活动数据

使用 Breeze Assistant 直接在广告系列工具中查看和分析广告系列表现、资产和预算详情。这将帮助您无需在多个选项卡或报告之间切换，即可获取关键信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 点击活动名称。
3. 在顶部导航栏中，点击右上角的breezeSingleStarIcon Assistant 。
4. 在右侧面板中，输入有关活动的问题。例如

活动的目标进度如何？
活动的归属收入是多少？
预算和支出是多少？

5. 点击breezeSendIcon 发送 图标。

如何使用 Breeze Assistant 总结报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在报告控制面板 上的 breezeSingleStar Breeze 图标上。

3. Breeze 助手将显示报告的主要内容。
4. 要提出后续问题，请输入信息，然后点击breezeSendIcon 发送 图标。

如何使用 Breeze Assistant 总结调查回复

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 反馈调查问卷。
2. 将鼠标悬停在调查表上并单击breezeSingleStar Breeze 图标。只有在收到至少三份提交后才能生成摘要。

3. 要提出后续问题，请输入信息，然后点击发送图标。例如汇总票务所有者 Leslie Knope 的平均评分。