Breezeアシスタントでデータを要約して確認

サマリー

Breezeアシスタント を使用すると、CRMレコードや、マーケティングEメール、キャンペーン、レポートなどのレポートツールを含む、HubSpotアカウント全体のデータを要約して確認できます。測定指標やアクティビティーのタイムラインを手作業で確認する代わりに、主な傾向、パフォーマンスに関する分析情報、重要なコンテキストを強調したサマリーを生成しましょう。また、フォローアップの質問をして、データをより深く理解するために具体的な詳細を調査することもできます。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

始める前に

Breezeアシスタントでデータを要約して確認する前に、要件と考慮事項を確認してください。

Breezeアシスタントを使用するための要件を理解する

• Breezeアシスタントを使用するには、AI設定で [ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与 ]をオンにします。
• データを要約するには、ユーザーが関連するHubSpotツール(フィードバックアンケートなど)へのアクセス権を持っている必要があります。 
• 一部の要約機能では、特定のサブスクリプションまたはシートが必要です。例えば、フィードバックアンケートの回答を要約するには、 Service Hub シートが割り当てられている必要があります。

Breezeアシスタントを使用する際の制限事項と考慮事項を理解する

• AI機能用にアカウントを設定する方法の概要については、 AI機能を導入するためのHubSpotアカウントの設定方法をご確認ください。

Breezeアシスタントでレコードを要約する方法

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 企業： HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引： HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット： HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. 要約したいレコードの名をクリックする。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ サマリー]を選択します。[Breezeアシスタント]パネルで、レコードサマリーを確認します。Breezeアシスタントを使用したレコードの集計について詳細をご確認ください。

BreezeアシスタントでマーケティングEメールのパフォーマンスを要約する方法

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 送信済みマーケティングEメールの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックして、[ パフォーマンスを要約]を選択します。マーケティングEメールのパフォーマンスの要約について詳細をご確認ください。

Breezeアシスタントでキャンペーンの成果を要約する方法

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
2. キャンペーンの名前をクリックします。
3. [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、左上の [要約 ]を選択します。個別のキャンペーンの成果集計については、こちらをご覧ください。

Breezeアシスタントでキャンペーンデータを確認する方法

Breezeアシスタントを使用すると、キャンペーンツールで直接キャンペーンのパフォーマンス、アセット、予算の詳細を確認して分析できます。これにより、複数のタブやレポート間を行き来することなく重要な情報にアクセスできます。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
2. キャンペーンの名前をクリックします。
3. 上部ナビゲーションバーで、右上にある[breezeSingleStarIconアシスタント]をクリックします。 
4. 右側のパネルで、キャンペーンに関する 質問 を入力します。以下に例を示します。

キャンペーンの目標進捗は?
このキャンペーンの帰属する収益は?
予算と支出は?

5. breezeSendIcon 送信 アイコンをクリックします。

Breezeアシスタントを使用したレポートの要約方法

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. レポートダッシュボードでbreezeSingleStarBreezeアイコンにカーソルを合わせます。

3. Breezeアシスタントには、レポートの重要ポイントが表示されます。
4. フォローアップの質問をするには、 メッセージを入力し、[送信 breezeSendIcon アイコンをクリックします。

Breezeアシスタントでアンケートの回答を要約する方法

サブスクリプションが必要 アンケートの回答を要約するには、 Service Hub Professional または Enterprise サブスクリプションが必要です。

シートが必要 フィードバックアンケートの回答を要約するには Service Hub シートが割り当てられ ている必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［フィードバックアンケート］の順に進みます。
2. アンケートにカーソルを合わせてbreezeSingleStarBreezeアイコンをクリックします。要約を生成するには、少なくとも3件の回答を受信する必要があります。

3. フォローアップの質問をするには、 メッセージを入力して送信 アイコンをタップします。例: チケット担当者のLeslie Knopeの平均評価をまとめます。