Daten mit dem Breeze-Assistenten zusammenfassen und überprüfen

Zusammenfassung

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten , um Daten in Ihrem gesamten HubSpot-Account zusammenzufassen und zu überprüfen, einschließlich CRM-System-Datensätzen und Reporting-Tools wie Marketing-E-Mails, Kampagnen und Berichten. Anstatt Kennzahlen oder Aktivität Zeitpläne manuell zu überprüfen, können Sie Zusammenfassungen erstellen, die wichtige Trends, Performance-Erkenntnisse und wichtigen Kontext hervorheben. Sie können auch Follow-up-Fragen stellen, um spezifische Details zu untersuchen und Ihre Daten besser zu verstehen.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie Daten mit dem Breeze-Assistenten zusammenfassen und überprüfen, überprüfen Sie die Anforderungen und Überlegungen.

Voraussetzungen für die Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Um Breeze Assistant zu verwenden, aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen die Option Benutzern Zugriff auf Breeze Assistant gewähren .
• Um Daten zusammenzufassen, muss ein Benutzer Zugriff auf die relevanten HubSpot-Tools haben (z. B. Feedback-Umfragen). 
• Für einige Zusammenfassungsfunktionen sind bestimmte Abonnements oder Lizenzen erforderlich. Für die Zusammenfassung von Antworten auf Feedbackumfragen ist beispielsweise eine zugewiesene Service Hub-Lizenz erforderlich.

Einschränkungen und Überlegungen bei der Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Eine Übersicht über die Konfiguration Ihres Accounts für KI-Funktionen finden Sie in diesem Artikel, wie Sie einen HubSpot-Account für die Einführung von KI-Funktionen einrichten.

So fassen Sie Datensätze mit dem Breeze-Assistenten zusammen

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Firmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Angebote: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Tickets:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie zusammenfassen möchten.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Zusammenfassen aus. Überprüfen Sie im Breeze Assistant-Bereich die Zusammenfassung des Datensatzes. Erfahren Sie mehr über das Zusammenfassen von Datensätzen mit dem Breeze-Assistenten.

So fassen Sie die Marketing-E-Mail-Performance mit dem Breeze-Assistenten zusammen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Marketing > E-Mail. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Marketing > E-Mail.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine gesendete Marketing-E-Mail, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Performance zusammenfassen aus. Erfahren Sie mehr über die Zusammenfassung der Marketing-E-Mail-Performance.

So fassen Sie die Kampagnenleistung mit dem Breeze-Assistenten zusammen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Marketing > Kampagnen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Marketing > Kampagnen.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Kampagne.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie oben links Zusammenfassen aus. Erfahren Sie mehr über die Zusammenfassung der Performance einzelner Kampagnen.

So überprüfen Sie Kampagnendaten mit dem Breeze-Assistenten

Überprüfen und analysieren Sie mit dem Breeze-Assistenten die Kampagnenleistung, die Elemente und das Budget direkt aus dem Kampagnentool. Auf diese Weise können Sie auf wichtige Informationen zugreifen, ohne zwischen mehreren Registerkarten oder Berichten navigieren zu müssen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Marketing > Kampagnen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Marketing > Kampagnen.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Kampagne.
3. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf breezeSingleStarIcon Assistent .
4. Geben Sie im rechten Bereich eine Frage zur Kampagne ein. Zum Beispiel:

Wie ist der Zielfortschritt für die Kampagne?
Wie hoch ist der attributierte Umsatz für die Kampagne?
Wie hoch sind das Budget und die Ausgaben?

5. Klicken Sie auf das breezeSendIcon Senden-Symbol.

So fassen Sie Berichte mit dem Breeze-Assistenten zusammen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Berichte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das breezeSingleStar KI-Symbol  in Ihrem Berichte-Dashboard.

3. Der Breeze-Assistent zeigt Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht an.
4. Um Follow-up-Fragen zu stellen, geben Sie eine Nachricht ein und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden .

So fassen Sie Umfrageantworten mit dem Breeze-Assistenten zusammen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Service > Feedbackumfragen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Service > Feedbackumfragen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage und klicken Sie auf das breezeSingleStar KI-Symbol . Die Zusammenfassung kann erst erstellt werden, wenn mindestens drei Einsendungen eingegangen sind.

3. Um Follow-up-Fragen zu stellen, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie dann auf das Senden-Symbol. Zum Beispiel: Fassen Sie die durchschnittliche Bewertung für die für das Ticket zuständige Mitarbeiterin Leslie Knoppe zusammen.