Gegevens samenvatten en bekijken met Breeze Assistant

Samenvatting

Gebruik Breeze Assistant om gegevens in je HubSpot account samen te vatten en te bekijken, inclusief CRM records en rapportagetools zoals marketing e-mails, campagnes en rapporten. In plaats van handmatig statistieken of tijdlijnen van activiteiten te bekijken, genereer je samenvattingen die belangrijke trends, inzichten in prestaties en belangrijke context benadrukken. Je kunt ook vervolgvragen stellen om specifieke details te onderzoeken om je gegevens beter te begrijpen.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat je begint

Bekijk de vereisten en overwegingen voordat je gegevens samenvat en bekijkt in Breeze Assistant.

Vereisten begrijpen om Breeze Assistant te gebruiken

• Om Breeze Assistant te gebruiken, moet je Gebruikers toegang geven tot Breeze Assistant aanzetten in je AI-instellingen.
• Om gegevens samen te vatten, moet een gebruiker toegang hebben tot de relevante HubSpot tools (bijv. feedbackonderzoeken).
• Voor sommige samenvattingsfuncties zijn specifieke abonnementen of seats nodig. Voor het samenvatten van reacties op feedbackenquêtes is bijvoorbeeld een toegewezen Service Hub-seat nodig.

Begrijp de beperkingen en overwegingen bij het gebruik van Breeze Assistant

• Bekijk voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies hoe je een HubSpot-account instelt om AI-functies te gebruiken.

Hoe records samenvatten met Breeze Assistant

1. Navigeer naar je records:
   • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Kaartjes: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van het record dat je wilt samenvatten.
3. Klik rechtsboven in de linker zijbalk op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvatten. Bekijk de record samenvatting in het Breeze Assistant paneel. Meer informatie over het samenvatten van records met Breeze Assistant.

Hoe de prestaties van marketinge-mails samen te vatten met Breeze Assistant

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > E-mail.
2. Beweeg de muis over een verzonden marketinge-mail, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Prestaties samenvatten. Meer informatie over het samenvatten van de prestaties van marketinge-mails.

Hoe de campagneprestaties samen te vatten met Breeze Assistant

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Campagnes.
2. Klik op de naam van een campagne.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvatten linksboven. Meer informatie over het samenvatten van individuele campagneprestaties.

Hoe bekijk ik campagnegegevens met Breeze Assistant

Bekijk en analyseer campagneprestaties, bedrijfsmiddelen en budgetgegevens rechtstreeks vanuit de campagnetool met Breeze Assistant. Zo krijgt u toegang tot belangrijke informatie zonder tussen meerdere tabbladen of rapporten te hoeven navigeren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Campagnes.
2. Klik op de naam van een campagne.
3. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op breezeSingleStarIcon Assistant .
4. Voer in het rechterpaneel een vraag over de campagne in. Bijvoorbeeld:

Wat is de doelvoortgang voor de campagne?
Wat zijn de toegerekende inkomsten voor de campagne?
Wat is het budget en wat zijn de uitgaven?

5. Klik op het pictogram breezeSendIcon verzenden.

Hoe rapporten samenvatten met Breeze Assistant

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Ga met de muis over het pictogram breezeSingleStar Breeze op je dashboard Rapporten.

3. Breeze Assistant toont de belangrijkste punten uit het rapport.
4. Om vervolgvragen te stellen, voer je een bericht in en klik je vervolgens op het pictogram breezeSendIcon verzenden.

Hoe reacties op enquêtes samenvatten met Breeze Assistant

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Feedbackenquêtes.
2. Beweeg de muis over de enquête en klik op het pictogram breezeSingleStar Breeze . De samenvatting kan alleen worden gegenereerd na ontvangst van ten minste drie inzendingen.

3. Als u vervolgvragen wilt stellen, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op het pictogram Verzenden. Bijvoorbeeld: Samenvatting gemiddelde waardering voor Ticket eigenaar Leslie Knope.