Gegevens samenvatten en analyseren met Breeze Assistant

Samenvatting

Gebruik Breeze Assistant om gegevens in je HubSpot-account samen te vatten en te bekijken, inclusief CRM-records en rapportagetools zoals marketingmails, campagnes en rapporten. In plaats van handmatig statistieken of activiteitentijdlijnen te bekijken, kun je samenvattingen genereren die belangrijke trends, prestatie-inzichten en relevante context benadrukken. Je kunt ook vervolgvragen stellen om specifieke details te verkennen en zo je gegevens beter te begrijpen.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Bekijk de vereisten voor het gebruik van Breeze Assistant

Om gegevens samen te vatten met Breeze Assistant moet u:

• Schakel 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' in je AI-instellingen in.
• Toegang hebben tot de relevante HubSpot-tools (bijv. feedback-enquêtes).

Records samenvatten met Breeze Assistant

1. Ga naar je records:
   • Contacten: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Deals: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Tickets: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van het record dat u wilt samenvatten.
3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op het vervolgkeuzemenu 'Acties ' en selecteer 'Samenvatten'. Bekijk de samenvatting van het record in het Breeze Assistant-paneel. Lees meer over het samenvatten van records met Breeze Assistant.

Hoe u de prestaties van marketing-e-mails kunt samenvatten met Breeze Assistant

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > E-mail. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > E-mail.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een verzonden marketing-e-mail, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Acties' en selecteer 'Prestaties samenvatten'. Lees meer over het samenvatten van de prestaties van marketing-e-mails.

Hoe u de prestaties van een campagne samenvat met Breeze Assistant

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Klik op de naam van een campagne.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Acties ’ en selecteer linksboven ‘Samenvatten ’. Lees meer over het samenvatten van de prestaties van individuele campagnes.

Campagnegegevens bekijken met Breeze Assistant

Bekijk en analyseer campagneprestaties, assets en budgetgegevens rechtstreeks vanuit de campagnetool met Breeze Assistant. Zo hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat u tussen meerdere tabbladen of rapporten hoeft te schakelen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Klik op de naam van een campagne.
3. Klik in de navigatiebalk bovenaan rechtsboven op ' breezeSingleStarIcon Assistant '.
4. Voer in het rechterpaneel een vraag over de campagne in. Bijvoorbeeld:

Hoe ver is de campagne op weg naar het doel?
Wat is de toegeschreven omzet van de campagne?
Wat zijn het budget en de uitgaven?

5. Klik op het pictogram ‘ breezeSendIcon ’ ( Verzenden ).

Hoe u rapporten samenvat met Breeze Assistant

Gebruik Breeze Assistant om rapportgegevens te interpreteren. Sommige rapporten, zoals trechterrapporten, kunnen niet worden samengevat.

Een rapport samenvatten:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu van het dashboard en selecteer vervolgens de naam van het dashboard dat u wilt bekijken.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een rapport en klik op het AI-pictogram ' breezeSingleStar '.

3. Breeze Assistant toont de belangrijkste conclusies uit het rapport.
4. Typ een bericht en klik vervolgens op het verzendpictogram van breezeSendIcon om vragen te stellen of Breeze Assistant om uitleg te vragen over de belangrijkste conclusies.

Hoe je enquêteresultaten samenvat met Breeze Assistant

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Service > Feedbackenquêtes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Service > Feedbackenquêtes.
2. Beweeg de muis over de enquête en klik op het AI-pictogram ' breezeSingleStar '. Het overzicht kan pas worden gegenereerd nadat er ten minste drie reacties zijn ontvangen.

3. Om vervolgvragen te stellen, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op het verzendpictogram. Bijvoorbeeld: Geef een overzicht van de gemiddelde beoordeling voor ticketbeheerder Leslie Knope.