Vidensbase

Brug kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365 add-in

Skrevet af HubSpot Support | Sep 19, 2025 2:13:05 PM

Få adgang til dine CRM-kontaktoplysninger direkte fra din Outlook-indbakke med kontaktprofiler. Når du har installeret HubSpot Sales Office 365 add-in, er kontaktoplysningerne tilgængelige i indbakkens opgaverude. Brug kontaktprofiler til at gennemgå kontaktoplysninger og nylige salgsaktiviteter. Du kan også oprette opgaver og tilknytte tilbud eller billetter, alt sammen fra din Outlook-indbakke.

Bemærk: Hvis du bruger Outlook desktop add-in, vil add-in-indstillingerne se anderledes ud i din mailklient. Lær, hvordan du bruger kontaktprofiler med Outlook desktop add-in.

Få adgang til kontaktprofiler

  1. Skriv en ny e-mail i din indbakke i Outlook, eller åbn en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager.
  2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Hold musen over ikonet enlargeIcon i tabellen nedenfor for at se tilføjelsesprogrammet for hver Outlook-version .
Outlook-version Få adgang til tilføjelsesprogrammet

Outlook til Windows eller Mac (klassisk)

enlargeIcon

Klik på Salgsværktøjer øverst i Outlook i hovedbåndet.

Outlook til Windows eller Mac (ny)

enlargeIcon

Klik på de tre vandrette prikker øverst i Outlook i det forenklede bånd eller på værktøjslinjen. Vælg derefter Tilpas værktøjslinje for at få adgang til tilføjelsesprogrammet.

Du kan også klikke og trække HubSpot Sales ind på værktøjslinjen.

Outlook på nettet

enlargeIcon

Klik på Apps øverst i Outlook i hovedbåndet, og vælg derefter HubSpot Sales.

  1. I højre opgaverude, under sektionen Kontaktprofil, kan du foretage følgende handlinger:
    • For at tilføje en ny kontakt til dit CRM skal du klikke på Add to HubSpot.
      • Indtast kontaktoplysningerne i kontaktoprettelsesformularen.
      • Klik på Opret i bunden.
    • Hvis kontakten allerede findes i dit CRM, skal du klikke på Åbn i CRM for at se kontakten i din HubSpot-konto. Dette vil omdirigere dig til kontaktoptegnelsen.
    • Klik på Vis kontakt for at se kontaktprofilen i din Outlook-indbakke.


Brug kontaktprofiler

I en kontakts profil kan du se kontaktoplysninger og de seneste salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaber, oprette opgaver og tilknytte nye eller eksisterende aftaler eller billetter.

  1. Skriv en ny e-mail i din Outlook-indbakke, eller åbn en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager.
  2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Se, hvordan du får adgang til kontaktprofiler i din Outlook-version.
  3. Klik på Viskontakt i højre opgaverude under sektionen Kontaktprofil .
  4. For at se kontaktoplysninger skal du klikke for at udvide afsnittet Om.
  5. For at redigere en egenskab skal du klikke på den egenskab, du vil redigere . Rediger værdien afhængigt af egenskabstypen:
    • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
    • For en opregnings- eller brugeregenskab skal duvælge en værdi.
    • Klik på Gem i bunden. Læs mere om redigering af egenskabsværdier.
  6. For at se kontaktpersonens seneste salgsaktiviteter skal du klikke for at udvide afsnittet Tidslinje. Denne sektion viser kun opkald, e-mails, e-mail-sporingsaktivitet, sidevisninger og ændringer i livscyklusstadiet.

Opret opgaver

Du kan oprette en opgave, som knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen. Opgaven vil også blive vist på postens indeksside og på kontaktens post i CRM.

  1. Skriv en ny e-mail i din Outlook-indbakke, eller åbn en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager.
  2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Se, hvordan du får adgang til kontaktprofiler i din Outlook-version.
  3. Klik på Vis kontakti højre opgaverude under sektionen Kontaktprofil .
  4. Klik på i højre panel for at udvide sektionen Opgaver .
  5. I dette afsnit kan du se alle eksisterende opgaver, som du har oprettet, eller som er tildelt dig. Klik på Tilføj for at oprette en ny opgave til kontakten.

  1. Indtast opgavens navn, og vælg en forfaldsdato for opgaven.
  2. Klik på Gem i bunden.

Tilknyt nye eller eksisterende aftaler eller billetter

Tilknyt nye eller eksisterende aftaler eller billetter til en kontakt, alt sammen fra kontaktprofilen. Den nyoprettede post vises på kontaktprofilen i Outlook, på kontaktposten i dit CRM og på objektets indeksside.

  1. Skriv en ny e-mail i din Outlook-indbakke, eller åbn en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager.
  2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Se, hvordan du får adgang til kontaktprofiler i din Outlook-version.
  3. Klik på Vis kontakti højre opgaverude under sektionen Kontaktprofil .
  4. Rul ned til afsnittet Tilbud eller Billetter for at se de poster, der er knyttet til kontakten.
    • Klik for at udvide afsnittet for at se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til kontakten.
  5. Klik på Tilføj forat oprette og tilknytte en ny post.
    • På fanen Opret ny skal du indtaste egenskabsværdierne i oprettelsesformularen. Hvis du vil indstille, hvilke felter der skal vises i en oprettelsesformular, kan du læse mere om at tilpasse oprettelsesformularen for hvert objekt.
    • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en associationsetiket, skaldu angive etiketten, når posten er oprettet.
    • Klik på Opret, eller klik Opret og tilføj en anden post for at oprette og tilknytteen anden post.
  1. Klik på Tilføj for at tilknytte en post, der allerede findes i dit CRM.
    • Klikfanen Tilføj eksisterende .
    • Søg efter den post, du vil tilknytte, og marker derefter afkrydsningsfeltet ved siden af postens navn.
    • Klik på Næste.
    • Klik +Tilføj tilknytningsetiket til for at angive -etiketter , der beskriver forholdet mellem posterne, foratangive posttilknytningen(kunProfessional og Enterprise ).
    • Klik på Save.