Tildel ejerskab af optegnelser

HubSpot bruger [Objekt]-ejeregenskaberne til at indstille ejerskabet af en kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost. Du kan også tildele yderligere ejere ved hjælp af en brugerdefineret HubSpot-brugerfelttypeegenskab. Alle brugere med adgang til et objekt kan udpeges som ejere.

Tildel en ejer fra objektets indeksside

Du kan massetildele poster til en ejer:

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil tildele.
  • I tabelvisningen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for posterne.
  • I kortvisningen for tilbud og billetter skal du holde musen over en post og derefter markere afkrydsningsfeltet. Når et postkort er valgt, vises der afkrydsningsfelter på alle de resterende kort, som du kan vælge.

• Klik på Tildel øverst i tabellen eller på tavlen.

• I dialogboksen skal du klikke på dropdown-menuen [Objekt]-ejer og vælge en ejer.

Bemærk: Hver post kan kun have én ejer med egenskaben [Objekt] -ejer. Hvis du vil tildele flere ejere, skal du oprette en brugerdefineret egen skab med HubSpot-brugerfeltypen.

• Klik på Opdater.

Du kan også tildele en enkelt post til en ejer:

• Klik på navnet på den aktuelle ejer i kolonnen [Objekt] -ejer.

• I dialogboksen skal du klikke på dropdown-menuen Tildel valgte elementer til denne ejer og vælge en ejer.
• Klik på Tildel.

Tildel en ejer fra posten

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på en post.
• Klik på Vis alle egenskaber i det venstre panel.
• Brug søgefeltet øverst til at finde egenskaben [Objekt]-ejer, og klik derefter på rullemenuen under egenskaben, og vælg en ejer.
• Klik på Gem nederst på skærmen.

Tildel ejere i en import

Når du konfigurerer din importfil og udfører en import, kan du importere data for at tilføje eller opdatere værdier i egenskaben [Objekt] -ejer for de importerede poster.

For at tildele en ejer til et objekt under importen skal du i din importfil inkludere en overskrift med teksten [Objekt] ejer og tilføje brugerens navn eller e-mailadresse til hver række i den kolonne.

Under importen vil HubSpot matche denne overskrift med egenskaben [Objekt] ejer. Hvis du bruger et af dit objekts deduplikeringsegenskaber eller objekt-ID, vil HubSpot tjekke for eksisterende poster i din database og opdatere disse poster. Hvis der ikke er en matchende eksisterende post, vil HubSpot oprette en ny post. Læs mere om, hvordan du konfigurerer din importfil, importerer dine poster, og hvordan HubSpot deduplikerer poster.

Bemærk: Brugere, der får tildelt en post gennem import, vil ikke modtage en meddelelse om, at de har fået tildelt et nyt objekt.

Tildel en ejer fra et booket møde

Hvis en ikke-ejet kontakt booker et møde på en brugers planlægningsside, vil denne bruger automatisk blive tildelt som kontaktens ejer. Hvis en kontakt allerede har en ejer, og de booker et møde med en anden bruger, vil den eksisterende ejer ikke blive erstattet.

Tildel ejere ved hjælp af workflows( kunProfessional og Enterprise )

Tildel en ejer til alle tilmeldte poster

Hvis du har adgang til workflow-værktøjet, kan du automatisk tildele ejerskab til tilmeldte poster ved hjælp af handlingen Set [object] property value. Vælg din ejer-egenskab, og vælg derefter den bruger, som du vil tildele de tilmeldte objekter til.

For automatisk at tildele ejerskab til dine andre ejere kan du klone dit workflow, ændre tilmeldingsudløserne baseret på tildelingsreglerne for hver ejer og opdatere den valgte ejer i handlingen Indstil [objekt]-egenskabsværdi. Du kan også bruge forgreningslogik til at tildele forskellige ejere til dine objekter baseret på forskellige kriterier.

Rotér poster mellem flere ejere( kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise )

Betalendebrugere i Sales eller Service HubProfessional og Enterprise-konti kan også rotere tildelingen mellem flere brugere ved hjælp af workflows. Ved at bruge denne metode vil workflowet fordele tildelingen jævnt til de angivne ejere gennem handlingen Rotate record to owner. Kun poster uden eksisterende ejere vil blive tildelt. Hvis en post har en ejer, skal du først rydde værdien, hvilket kan gøres med handlingen Ryd egenskabsværdi.

Fordelingen af ejerskab for hver rotationshandling er baseret på antallet af tildelinger for den pågældende handling, ikke på hvor mange objekter hver bruger ejer i alt på din konto. Hvis du har flere rotationshandlinger i dit workflow, vil hver handling have en separat optælling. For eksempel, hvis en Rotate [owner] -handling er sat op til tre ejere:

• Når workflowet er slået til, vil alle tre ejere for denne handling have et tildelingsantal på nul.
• Da alle tre brugere har lige mange tildelinger, vil den første kontakt, der når denne handling, blive tildelt tilfældigt til en af dem.
• Når den første kontakt er tildelt, vil der være én ejer med ét lead og to ejere med nul leads. Den næste kontakt, der går igennem workflowet, vil blive tildelt en af de resterende to brugere, der endnu ikke har nogen leads.
• Når alle tre ejere har fået tildelt et lead, vil de alle være berettigede til at modtage det næste lead.

Få mere at vide om workflow-handlingenRotate record to owner.