Tildel ejerskab af optegnelser

For at tildele poster til HubSpot-brugere kan du bruge egenskaben [Objekt]-ejer til kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objektposter. Hver post kan have én valgt ejer ved hjælp af standardegenskaben, men du kan oprette brugerdefinerede brugerfelttypeegenskaber for at vælge yderligere brugere, der er relateret til posten.

En bruger skal have adgang til et objekt for at blive tildelt som ejer af en post (f.eks. adgang til Kontakter for at være ejer af en kontaktpost).

Automatisk tildeling af ejer

Der er visse scenarier, hvor ejere automatisk vil blive indstillet:

• Hvis du har aktiveret indstillingen Tildel virksomhedsejer til kontakt som standard på din HubSpot-konto, vil kontakter og deres primære virksomhed automatisk blive tildelt den samme ejer. Læs mere om, hvordan indstillingen fungerer.
• Hvis en ikke-ejet kontakt booker et møde på en brugers planlægningsside, vil denne bruger automatisk blive tildelt som kontaktens ejer. Hvis en kontakt allerede har en ejer, og de booker et møde med en anden bruger, vil den eksisterende ejer ikke blive erstattet.
• Hvis du har aktiveret Salesforce-integrationen, vil dine tildelinger af kontakt-, firma- og aftaleejere som standard svare til det, der er angivet i Salesforce.

Tildel ejere af poster på et objekts startside

Du kan tildele ejere til poster i bulk på hvert objekts indeksside.

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil tildele.

• Klik på Tildel øverst i tabellen eller tavlen.

• I dialogboksen skal du klikke på dropdown-menuen [Objekt]-ejer og vælge en ejer.

• Klik på Opdater.

Tildel en ejer på en post

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på en post.
• Klik på Vis alle egenskaber i venstre panel.
• Søg efter [Objekt] ejer.

• Hold markøren over egenskaben, klik på dropdown-menuen, og vælg en ejer.
• Klik på Gem nederst på skærmen.

Tildel ejere via import

Du kan også tildele ejere til nye eller eksisterende poster i bulk via import. Sådan tildeler du en ejer til et objekt under importen:

• I din importfil skal du inkludere en [Objekt] -ejer-kolonne og tilføje brugerens navn eller e-mailadresse til hver række i den kolonne.
• Importer din fil, og på mapping-siden mapper du kolonnen til egenskaben [Objekt]-ejer.

Bemærk: Brugere, der får tildelt en post gennem import, vil ikke modtage en meddelelse om, at de har fået tildelt et nyt objekt.

Tildel ejere via workflows( kunProfessional og Enterprise )

Tildel en ejer til alle tilmeldte poster

Du kan automatisk tildele ejerskab til tilmeldte poster ved hjælp af handlingen Indstil [objekt]-egenskabsværdi i workflow. Vælg for at indstille egenskaben [Objekt]- ejer, og vælg derefter den bruger, som du vil tildele de tilmeldte objekter til. Du kan f.eks. tildele salgspersonen i Nordamerika til poster, der er oprettet via formularindsendelser fra USA.

For automatisk at tildele ejerskab til dine andre ejere kan du klone dit workflow, ændre tilmeldingsudløserne baseret på tildelingsreglerne for hver ejer og opdatere den valgte ejer i handlingen Indstil [objekt] egenskabsværdi. Du kan også bruge forgreningslogik til at tildele forskellige ejere til dine objekter baseret på forskellige kriterier.

Rotér poster mellem flere ejere( kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise )

Betalendebrugere i Sales eller Service HubProfessional og Enterprise-konti kan også rotere tildelingen mellem flere brugere ved hjælp af workflows. Workflowet vil fordele tildelingen jævnt til de angivne ejere gennem handlingen Rotate record to owner. Kun poster uden eksisterende ejere vil blive tildelt. Hvis en post har en ejer, skal du først rydde værdien, hvilket kan gøres med handlingen Ryd egenskabsværdi.

Fordelingen af ejerskab for hver rotationshandling er baseret på antallet af tildelinger for den pågældende handling, ikke på hvor mange objekter hver bruger ejer i alt på din konto. Hvis du har flere rotationshandlinger i dit workflow, vil hver handling have en separat optælling. For eksempel, hvis en Rotate [owner] -handling er sat op til tre ejere:

• Når workflowet er slået til, vil alle tre ejere for denne handling have et tildelingsantal på nul.
• Da alle tre brugere har lige mange tildelinger, vil den første kontakt, der når denne handling, blive tildelt tilfældigt til en af dem.
• Når den første kontakt er tildelt, vil der være én ejer med ét lead og to ejere med nul leads. Den næste kontakt, der går igennem workflowet, vil blive tildelt en af de resterende to brugere, der endnu ikke har nogen leads.
• Når alle tre ejere har fået tildelt et lead, vil de alle være berettigede til at modtage det næste lead.

Få mere at vide om workflow-handlingenRotate record to owner.