Del eller eksporter rapporter og dashboards

Del en rapport

Fra rapportdashboardet kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller e-maile rapporten til brugere på kontoen. Du kan også planlægge tilbagevendende rapport-e-mails på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan oprette flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Delte datafiler vil indeholde felter, der er blevet tilføjet til rapporten:

• Enkeltstående objekter rapporter eksporteres med egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittetValgte egenskaber under fanenData i rapportgeneratoren. 
• Avancerede tilpassede rapporter eksporteres med felter, der er tilføjet til fanenKonfigurer i rapportgeneratoren. 

Send og planlæg e-mails for en enkelt rapport

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil sende via e-mail, klik på Handlinger og derefter på Del via. 

3. VælgE-mail i panelet til højre. Klik derefter påNæste.
4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
6. For at tilføje en datafil til e-mailen skal du klikke på rullemenuen Vedhæft downloadbar fil og vælge en datatype. Hvis der er valgt Ingen vedhæftet fil, sendes en visuel version af rapporten i stedet for en datafil.
7. For at sende e-mailen til modtagere, der ikke er HubSpot-brugere på din konto, skal du indtaste deres e-mailadresse i feltet Andre modtagere. Deres e-mailadresser skal have et verificeret domæne.
8. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den e-mail-emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
9. Indtast e-mailens brødtekst i feltet Besked.
10. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende tidsplan:
    • Indtast et navn for denne tilbagevendende e-mail i feltet E-mail-kælenavn. Modtagerne kan ikke se dette kælenavn.
    • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
    • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tid på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt. En oversigt over e-mailens leveringsdatoer vises nederst i panelet.

11. Klik på Vis forhåndsvisning for at få vist en forhåndsvisning af den rapport, som modtagerne vil modtage, i et nyt faneblad.
12. Klik påSend nu ellerPlanlæg e-mail for at sende e-mailen.

Eksporter en rapport

For rapporter, der ikke understøttes via delingsfunktionen, kan der sendes en engangs-e-mail til din bruger-e-mailadresse med en datafil. Denne e-mail kan ikke indstilles som tilbagevendende.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. I menuen i venstre sidepanel underAnalytics-pakker skal du vælgepilen ud for den analytics-pakke, du vil eksportere fra (f.eks.Marketing), for at udvide kategorimenuen.
3. Klik påpilen ud for en kategori i pakken (f.eks.Webtrafikanalyse) for at udvide kategorimenuen.
4. Vælg en rapport (f.eks.Sider).
5. Øverst i rapporten:
   • Brug filteretfor datointerval til at angive dit datointerval.
   • Klik påAlle analyseaktiviteter for at bruge en anden visning.
   • Klik påAvancerede filtre for at tilføje yderligere filtre til rapporten.
6. Klik påHandlinger øverst til højre i rapporten, og vælg derefterEksporter ikke-opsummerede data.
7. Opdaternavnet i feltetNavn.
8. Klik pårullemenuen Filformat, og vælgfilformatet.
9. Klik påEksporter. Du modtager en meddelelse og en e-mail, når din eksport er klar.

Del en rapport som et billede

Du kan dele en rapport som et billede og justere størrelsen, så rapportbilledet skaleres korrekt.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil eksportere, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter som billede.

3. Juster bredden med skyderen eller et antal pixels.

4. Klikpå Gem. Billedet downloades nu med den korrekte skala.

Del en rapport fra et dashboard

Send data fra en enkelt rapport fra et dashboard til flere e-mailadresser. E-mails kan konfigureres til at blive sendt gentagne gange.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på verticalMenu øverst til højre i en rapport på dit dashboard. Vælg Del via. Vælg derefterE-mail.

3. Vælg, om e-mailen skal være tilbagevendende. Hvis du vælger Ja: 
   • Indtast et navn for denne tilbagevendende e-mail i feltet E-mail-kælenavn . Modtagerne kan ikke se dette kælenavn.
   • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
   • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen Tid på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
4. Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
5. Hvis du vil vedhæfte en datafil med rapporten som vedhæftet fil, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og derefter vælge et filformat. Hvis der er valgt Ingen vedhæftet fil, sendes en visuel version af rapporten i stedet for en datafil.
6. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der skal vises i modtagerens indbakke.
7. Indtast e-mailens brødtekst i feltet Besked.
8. For at afslutte opsætningen af e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail. 

Administrer tilbagevendende rapport-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, og klik derefter på Handlinger > Administrer tilbagevendende delinger.
3. I dialogboksen kan du administrere den tilbagevendende e-mail:
   • Klik på e-mail-navnet for at redigere e-mailoplysningerne.
   • Sådan ændrer du ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
     • Klik på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail i dialogboksen, og vælg derefter en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • Sådan slettes den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
     • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Del et dashboard

Send en e-mail med en datafil med dine dashboardrapporter en gang eller på regelmæssig basis til dine HubSpot-brugere. Dashboarddata kan kun sendes til en e-mailadresse, der ikke er i din konto (kunProfessional og Enterprise ), én gang.

Dashboarddata, der sendes i tilbagevendende e-mails, er baseret på tilladelserne for den bruger, der har oprettet e-mailen. For at brugerne kun modtager deres egne data, skal hver bruger oprette deres egne tilbagevendende dashboard-e-mails.

Send og planlæg e-mails til et dashboard

Gentagne dashboard-e-mails kan kun sendes til HubSpot-brugere. Ikke-gentagne e-mails kan sendes til både HubSpot-brugere og ikke-HubSpot-brugere. Når du sender et dashboard til en ikke-HubSpot-bruger, skal e-mailadressens domæne være tilknyttet som et e-mail-afsendelsesdomæne.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil dele.
3. Klik på Del øverst til højre. Vælg derefter Send dette dashboard via e-mail.

4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
6. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du sende en engangs-e-mail til ikke-HubSpot-brugere. Indtast modtagerens e-mailadresse i felterne Andre modtagere.
   • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være tilknyttet som et e-mail-afsendelsesdomæne. Hvis e-mail-afsendelsesdomænet ikke er tilknyttet korrekt, vises der en fejlmeddelelse under feltet Andre modtagere.
   • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et e-mail-afsendelsesdomæne.
   • Du kan sende 100 e-mails om dagen til ikke-Hubspot-brugere.

7. I feltet E-mail-emne skal du indtaste den emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
8. I feltet Besked skal du indtaste e-mailens brødtekst.
9. Hvis du vil vedhæfte en fil med dataene, som kan downloades, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades, og derefter vælge et filformat. Hvis der er valgt Ingen vedhæftet fil, sendes et billede af dashboardet i stedet for en datafil.
10. Som standard vil e-mailen indeholde alle understøttede rapporter på dashboardet. For kun at inkludere bestemte rapporter skal du vælge Inkluder valgte rapporter og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du vil inkludere.
11. Som standard indeholder e-mailen ikke nogen dashboardfiltre. For at sende e-mailen med specifikke dashboardfiltre skal du klikke på Send med aktuelle dashboardfiltre. 

12. For at få vist en forhåndsvisning af den rapport, som modtagerne vil modtage, i en ny fane skal du klikke påForhåndsvisning.
13. For at sende e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail.
14. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende tidsplan:
    • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
    • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Tidspunkt for [dag/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tid på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor du ønsker, at e-mailen skal sendes. Rapportdataene indsamles to timer før dette tidspunkt.
    • En oversigt over e-mail-leveringsdatoerne vises nederst i panelet.
15. For at afslutte opsætningen af e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail. 

Administrer tilbagevendende dashboard-e-mails

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil redigere.
3. Klik på Del øverst til højre, og vælg derefter Administrer tilbagevendende e-mails.
4. I dialogboksen kan du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
   • For at redigere e-mailoplysningerne skal du klikke på e-mail-navnet.
   • Sådan ændrer du ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
     • Klik på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail i dialogboksen, og vælg derefter en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • Sådan slettes den tilbagevendende e-mail:
   • Hold markøren over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
   • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen. 

Del rapporter via Slack-integrationen

Hvis du har installeret Slack-integrationen, kan du dele dashboardrapporter med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Del rapporter via Slack

Sådan deler du et link til en dashboards rapporter:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Del til Slack.
3. I panelet til højre skal du vælge den kanal, rapporten skal sendes til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
4. Klik på Del til Slack.
5. Der vises et eksempel på rapporterne i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan vedkommende klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

Sådan deler du en enkelt rapport:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil dele, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
3. Klik på Slack i højre panel.
4. Klik på Næste.
5. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
6. I afsnittet Deling til Slack-kanal eller -bruger?skal du vælge at dele med en bruger eller en kanal.
7. Klik på rullemenuen Del til [kanal/bruger], og vælg derefter den kanal eller bruger, du vil sende Slack-beskeden til.
8. Indtastteksten til Slack-beskeden i feltet Besked.
9. Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende tidsplan:
   • Indtast et internt navn for beskeden i feltet Kælenavn.
   • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
   • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen Tid på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
     • Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
     • En oversigt over e-mail-leveringsdatoerne vises nederst i panelet.

10. Klik på "Vis eksempel" for at få vist et eksempel på den rapport, modtageren vil modtage, i et nyt faneblad.
11. Klik på Send nu for at sende Slack-beskeden. 

Administrer tilbagevendende Slack-beskeder for rapporter og dashboards

Hvis du er superadministrator eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende besked.

1. Naviger til rapporter eller dashboards:
   • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
   • I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over rapporten, og klik derefter på Handlinger > Del via.
3. Gå til fanen Andre apps i dialogboksen.

4. For at ændre ejeren af den tilbagevendende Slack-besked skal du holde markøren over navnet på beskeden og derefter klikke på Handlinger > Skift ejer.
5. For at redigere meddelelsesdetaljerne skal du klikke på Slack-kælenavnet.
6. Sådan sletter du den tilbagevendende Slack-besked:
   • Hold markøren over e-mailen, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg Slet.
   • Klik på Slet tilbagevendende besked i dialogboksen.

Del rapporter via Google Chat-integrationen

Når du har installeret Google Chat-integrationen, kan du dele rapporter med resten af dit team i Google Chat. Du kan dele rapporter med et Google Chat-rum eller en enkelt bruger, enten én gang eller efter en tilbagevendende tidsplan. 

For at dele rapporter via Google Chat skal du være opmærksom på følgende: 

• Du skal først knytte din bruger til HubSpot og Google Chat.

• Du skal tilføje HubSpot-appen til det Google Chat-rum, du vil dele rapporten med.

Sådan deler du en rapport fra din rapportliste:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil dele, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
3. Klik på Google Chat i panelet til højre. 
4. Klik på Næste.
5. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende besked? vælge Ja, dette er en tilbagevendende besked.
6. I afsnittet Deling til Google Chat-rum eller bruger? skal du vælge, om du vil dele med et Google Chat-rum eller en bruger.
7. Klik på rullemenuen Del til [chatrum/bruger], og vælg derefter det chatrum eller den bruger, du vil sende Google Chat-beskeden til.
   • Indtastteksten til GoogleChat-beskeden i feltet Besked.
   • Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende tidsplan:
     • Indtast et internt navn for beskeden i feltet Kælenavn.
     • Klik på rullemenuen Planlæg, og vælg derefter Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
     • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
     • Klik på rullemenuen Tid på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
       • Rapportdata indsamles to timer før dette tidspunkt.
       • En oversigt over e-mail-leveringsdatoerne vises nederst i panelet.
8. Klik på Vis forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtageren vil modtage, i et nyt faneblad.
9. Klik på Send nu for at sende beskeden.