Del eller eksporter rapporter og dashboards

Del en rapport

Fra Rapporteringsdashboardet kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller e-maile rapporten til brugerne på kontoen. Du kan også planlægge e-mails med tilbagevendende rapporter på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Du kan opsætte flere tilbagevendende e-mails for en enkelt rapport.

Delte filer med data vil indeholde felter, som er blevet tilføjet til rapporten:

• Rapporter med et enkelt objekt eksporteres med egenskaber, der er føjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data i rapportbyggeren.
  
  
• Avancerede brugerdefinerede rapportgeneratorer eksporterer med felter, der er tilføjet til fanen Konfigurer i rapportgeneratoren.

Send og planlæg e-mails til en individuel rapport

1. Hold musen over den rapport, du vil sende en e-mail, og klik derefter på Handlinger > Del via.

3. Vælg E-mail i det højre panel. Klik derefter på Næste.
4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, som e-mailen skal sendes til.
6. Hvis du vil tilføje en datafil til e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og vælge en datatype. Hvis der vælges Ingen vedhæftet fil, sendes et billede af rapporten med e-mail i stedet for en datafil.
7. Hvis du vil sende e-mailen til modtagere, som ikke er brugere af HubSpot på din konto, skal du indtaste deres e-mailadresse i feltet Andre modtagere. Deres e-mailadresser skal have et verificeret domæne.
8. I feltet E-mail subject skal du indtaste e-mailens emnelinje, som vises i modtagerens indbakke.
9. I feltet Beskeder skal du indtaste teksten i e-mailen.
10. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende tidsplan:
    • I feltet E-mail nickname skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
    • Klik på rullemenuen Tidsplan, og vælg derefter Daglig, Ugentlig eller Månedlig.
    • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapporteringsdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt. En oversigt over datoerne for afsendelse af e-mails vises nederst i panelet.

11. Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
12. For at sende e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail.

Eksporter en rapport

For rapporter, der ikke understøttes af delingsfunktionen, kan der sendes en engangs e-mail til din bruger-e-mailadresse med en fil. Denne e-mail kan ikke indstilles som tilbagevendende.

1. I menuen til venstre under Analysepakker skal du vælge pilen ud for den analysepakke, du vil eksportere fra (f.eks. Marketing), for at udvide kategorimenuen.
2. Klik på pilen ud for en kategori fra suiten (f.eks. Analyse af webtrafik) for at udvide kategorimenuen.
3. Vælg en rapport (f.eks. Sider).
4. I toppen af rapporten:
   • Brug datointervalfilteret til at angive dit datointerval.
   • Klik på Alle aktiviteter til analyse for at bruge en anden visning.
   • Klik på Avancerede filtre for at tilføje yderligere filtre til rapporten.
5. Klik på Handlinger øverst til højre i rapporten, og vælg derefter Eksporter usummariserede data.
6. Opdater navnet i feltet Navn.
7. Klik på rullemenuen Filer , og vælg filformatet.
8. Klik på Eksporter. Du modtager en meddelelse og en e-mail, når din eksport er klar.

Del en rapport som et billede

Du kan dele en rapport som et billede og justere størrelsen, så billedet af rapporten skaleres korrekt.

1. Hold musen over den rapport, du vil eksportere, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Eksporter som billede.

3. Juster bredden med diaset eller et antal pixels.

4. Klik på Gem. Billedet vil nu blive downloadet med den korrekte skalering.

Del en rapport fra et dashboard

Send en individuel rapports data fra et dashboard til flere e-mail-adresser. E-mails kan konfigureres til at sende tilbagevendende.

1. Klik på verticalMenu øverst til højre i en rapport på dit dashboard. Vælg Del via. Vælg derefter E-mail.

3. Vælg, om e-mailen skal være tilbagevendende. Hvis du vælger Ja:
   • I feltet E-mail nickname skal du indtaste et navn til denne tilbagevendende e-mail. Modtagerne kan ikke se dette kaldenavn.
   • Klik på rullemenuen Schedule, og vælg derefter Daily, Weekly eller Monthly.
   • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes. Rapporteringsdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
4. Klik på rullemenuen Modtagere, og vælg derefter de brugere, som du vil sende e-mailen til.
5. Hvis du vil vedlægge en datafil med rapporten som en vedhæftet fil i e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis Ingen vedhæftet fil vælges, sendes et billede af rapporten med e-mail i stedet for en datafil.
6. I feltet E-mail subject skal du indtaste den emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
7. I feltet Besked skal du indtaste teksten i e-mailen.
8. Klik på Send nu eller Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Administrer e-mails med tilbagevendende rapporter

Hvis du er Superadmin eller ejer af en rapport, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. Hold markøren over den rapport, der har en tilbagevendende e-mail, og klik derefter på Handlinger > Administrer tilbagevendende aktier.
2. I dialogboksen skal du administrere den tilbagevendende e-mail:
   • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
   • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
     • Klik på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail i dialogboksen, og vælg derefter en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • For at slette den tilbagevendende e-mail:
     • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
     • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Del et dashboard

Send en e-mail med en fil med dine rapporteringsdashboards en gang eller på en tilbagevendende basis til dine HubSpot-brugere. Dashboard-data kan kun sendes til en e-mail-adresse, der ikke er på din konto (kunProfessional og Enterprise ) på en engangsbasis.

Data fra Dashboards, der sendes i tilbagevendende e-mails, er baseret på rettighederne for den bruger, der har opsat e-mailen. Hvis brugerne kun skal modtage deres egne data, skal hver bruger opsætte deres egne e-mails med tilbagevendende dashboards.

Send og planlæg e-mails til et dashboard

Tilbagevendende e-mails om dashboards kan kun sendes til HubSpot-brugere. Ikke-gentagne e-mails kan sendes til både HubSpot-brugere og ikke-HubSpot-brugere. Når du sender et dashboard til en ikke-HubSpot-bruger, skal e-mail-adressens domæne kontaktes som et e-maildomæne.

1. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil dele.
2. Klik på Share øverst til højre. Vælg derefter E-mail this dashboard.

4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. For at sende en tilbagevendende e-mail skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.

5. Klik på rullemenuen Interne modtagere, og vælg derefter de brugere, du vil sende e-mailen til.
6. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du sende en engangs e-mail til ikke-HubSpot-brugere. I felterne Andre modtagere skal du indtaste modtagerens e-mail-adresse.
   • Domænet for den indtastede e-mailadresse skal være kontaktet som et e-maildomæne. Hvis e-maildomænet ikke er kontaktet korrekt, vises en fejlmeddelelse under feltet Andre modtagere.
   • Hvis du f.eks. sender dashboardet til test@examplecompany.com, skal examplecompany.com tilføjes som et e-maildomæne.
   • Du kan sende 100 e-mails om dagen til ikke-Hubspot-brugere.

7. I feltet E-mail subject skal du indtaste den emnelinje, der vises i modtagerens indbakke.
8. I feltet Besked skal du indtaste teksten i e-mailen.
9. Hvis du vil vedhæfte en fil med data, der kan downloades, som en vedhæftet fil i e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Vedhæft fil, der kan downloades og derefter vælge et filformat. Hvis der vælges Ingen vedhæftet fil, sendes der en visuel fremstilling af dashboardet til e-mailen i stedet for en fil med data.
10. Som standard vil e-mailen indeholde alle understøttede rapporter på dashboardet. Hvis du kun vil medtage bestemte rapporter, skal du vælge Inkluder valgte rapporter og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du vil medtage.
11. Som standard vil e-mailen ikke indeholde nogen dashboard-filtre. Hvis du vil sende e-mailen med specifikke dashboard-filtre, skal du klikke på Send med aktuelle dashboard-filtre.

12. Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtagerne vil modtage i en ny fane.
13. For at sende e-mailen skal du klikke på Send nu eller Planlæg e-mail.
14. Hvis du har valgt at sende e-mailen efter en tilbagevendende tidsplan:
    • Klik på rullemenuen Schedule, og vælg derefter Daily, Weekly eller Monthly.
    • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Tidspunkt for [dag/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt for dag, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes ud. Rapporteringsdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
    • En oversigt over datoerne for udsendelse af e-mails vises nederst i panelet.
15. Klik på Send nu eller Planlæg e-mail for at afslutte opsætningen af e-mailen.

Administrer tilbagevendende e-mails til dashboards

Hvis du er Superadmin eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende e-mail.

1. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg det dashboard, du vil redigere.
2. Klik på Share øverst til højre, og vælg derefter Manage recurring e-mails.
3. I dialogboksen skal du konfigurere dine tilbagevendende e-mails:
   • Klik på e-mailens kaldenavn for at redigere e-mailens detaljer.
   • For at ændre ejeren af den tilbagevendende e-mail:
     • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Skift ejer.
     • Klik på rullemenuen Ejer af tilbagevendende e-mail i dialogboksen, og vælg derefter en ny bruger.
     • Klik på Skift ejer.
   • For at slette den tilbagevendende e-mail:
   • Hold musen over e-mailen, og klik derefter på Handlinger > Slet.
   • Klik på Slet tilbagevendende e-mail i dialogboksen.

Del rapporter via integrationen til Slack

Hvis du har installeret integrationen til Slack, kan du dele rapporteringsdashboards med resten af dit team i Slack. Rapporter kan kun deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Del rapporter via Slack

At dele et link til et dashboards rapporter:

1. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Del til Slack.
2. I højre panel skal du vælge den kanal, rapporterne skal sendes til. Du kan eventuelt indtaste en besked, der skal ledsage Slack-beskeden.
3. Klik på Del til Slack.
4. En forhåndsvisning af rapporterne vises i Slack. Hvis brugeren har adgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på linket i Slack for at gå direkte til rapporten.

For at dele en individuel rapport:

1. Hold musen over den rapport, du vil dele, og klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
2. Klik på Slack i højre panel.
3. Klik på Næste.
4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende e-mail? vælge Ja, dette er en tilbagevendende e-mail.
5. I afsnittet Deling til Slack-kanal eller bruger? skal du vælge at dele med en bruger eller en kanal.
6. Klik på rullemenuen Del til [kanal/bruger], og vælg derefter den kanal eller bruger, som du vil sende Slack-beskeden til.
7. I feltet Besked skal du indtasteSlack-beskedens brødtekst.
8. Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende plan:
   • I feltet Kælenavn skal du indtaste et internt navn til beskeden.
   • Klik på rullemenuen Schedule, og vælg derefter Daily, Weekly eller Monthly.
   • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
   • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
     • Rapporteringsdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
     • En oversigt over datoerne for afsendelse af e-mails vises nederst i panelet.

10. Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtageren vil modtage i en ny fane.
11. Klik på Send nu for at sende beskeden.

Administrer tilbagevendende Slack-beskeder til rapporter og dashboards

Hvis du er Superadmin eller ejer af et dashboard, kan du ændre og slette en tilbagevendende besked.

1. Naviger til rapporter eller dashboards:
2. Hold musen over rapporten, og klik derefter på Handlinger > Del via.
3. I dialogboksen skal du navigere til fanen Andre apps.

4. Hvis du vil ændre ejeren af en tilbagevendende Slack-besked, skal du holde musen over navnet på beskeden og derefter klikke på Handlinger > Skift ejer.
5. Klik på Slack-kaldenavnet for at redigere detaljerne i beskeden.
6. For at slette den tilbagevendende Slack-besked:
   • Hold musen over e-mailen, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Slet.
   • Klik på Slet tilbagevendende besked i dialogboksen.

Del rapporter via integrationen af Google Chat

Når du har rate Google Chat integrationen, kan du dele rapporter med resten af dit team i Google Chat. Du kan dele rapporter med et Google Chat-område eller en individuel bruger, enten en gang eller efter en tilbagevendende plan.

For at dele rapporter via Google Chat skal du være opmærksom på følgende:

• Du skal først mappe din bruger mellem HubSpot og Google Chat.

• Du skal tilføje HubSpot-appen til det Google Chat-område, du vil dele rapporten til.

For at dele en rapport fra din liste over rapporter:

1. Hold musen over den rapport, du vil dele, og klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Del via.
2. Klik på Google Chat i højre panel.
3. Klik på Næste.
4. Som standard er e-mailen indstillet til at blive sendt én gang. Hvis du vil sende en tilbagevendende e-mail, skal du i afsnittet Er dette en tilbagevendende besked? vælge Ja, dette er en tilbagevendende besked.
5. I afsnittet Deling til Google Chat-område eller -bruger? skal du vælge at dele med et Google Chat-område eller en bruger.
6. Klik på rullemenuen Del til [chatrum/bruger], og vælg derefter det chatrum eller den bruger, som du vil sende Google Chat-beskeden til.
   • I feltet Besked skal du indtaste brødteksten til Google Chat-beskeden.
   • Hvis du har valgt at sende beskeden efter en tilbagevendende plan:
     • I feltet Kælenavn skal du indtaste et internt navn til beskeden.
     • Klik på rullemenuen Tidsplan, og vælg derefter Daglig, Ugentlig eller Månedlig.
     • Hvis du har valgt Ugentlig eller Månedlig, skal du klikke på rullemenuen Dag i [uge/måned] og derefter vælge de dage eller datoer, hvor e-mailen skal sendes.
     • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen, og vælg derefter det tidspunkt, hvor e-mailen skal sendes.
       • Rapporteringsdata vil blive indsamlet to timer før dette tidspunkt.
       • En oversigt over datoerne for afsendelse af e-mails vises nederst i panelet.
7. Klik på Forhåndsvisning for at få vist den rapport, som modtageren vil modtage i en ny fane.
8. Klik på Send nu for at sende beskeden.