Opret brugerdefinerede typer for opkald og møder for at få en bedre forståelse af, hvordan dit salgsteam bruger tiden.
Tænd og opret opkalds- og mødetyper
- I menuen i venstre side skal du navigere til Møder.
- For at slå opkalds- og mødetyper til, skal du vælge kontakten Spor opkalds- og mødetyper .
- Hvis du vil redigere dine opkalds- og mødetyper, skal du klikke på Rediger indstillinger ved siden af kontakten Spor opkalds- og mødet yper. I det højre panel:
- Klik på en eksisterende type for at redigere den, eller på delete trpapirkurvsikonet for at slette den.
- Klik på Tilføj en anden type for at tilføje en ny opkalds- og mødetype.
Bemærk: Du kan oprette op til 100 opkalds- og mødetyper på din konto.
Vælg en opkalds- eller mødetype på en kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse
- Når du manuelt logger en aktivitet, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg opkaldstype for at vælge en opkaldstype, når du logger et opkald, og klikke på dropdown-menuen Vælg mødet ype for at vælge en mødetype, når du logger et møde.
Indstil en mødetype til dine planlægningssider
Sådan angiver du en mødetype for en planlægningsside:
- Hold markøren over det mødelink, der bruges til at få adgang til planlægningssiden, og klik på Rediger, eller opret en ny planlægningssiden ved at klikke på Opret planlægningssiden.
- Klik på dropdown-menuen Mødetype på skærmen Oversigt , og vælg en mødetype.
Rapport om dine opkalds- og mødetyper
HubSpot tilbyder et par standardrapporter for opkalds- og mødetyper, såsom Opkalds- og mødetotaler (efter repræsentant) og Opkalds- og mødetotaler (efter type), og som kan tilføjes til dit dashboard.
Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du oprette en brugerdefineret rapport om dine opkalds- og mødetyper ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiviteter, når du bliver bedt om at vælge et datasæt. Derefter kan du vælge Opkalds- og mødetype som et filter.