Tilpas forhåndsvisning af poster

Når du får vist en forhåndsvisning af en post, vises der en sidebjælke med kort, der viser oplysninger om aktiviteter, tilknytninger, vedhæftede filer og data fra HubSpot-værktøjer. Du kan tilpasse sidebjælken i forhåndsvisningen for hvert objekt ved at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, og i hvilken rækkefølge kortene skal vises. På den måde sikrer du, at du med et blik kan se de mest relevante oplysninger. Hvis der er konfigureret teams på din konto, kan du også oprette unikke forhåndsvisningssidepaneler for hvert team.

Hvis du vil tilpasse forhåndsvisninger i andre HubSpot-værktøjer, såsom HubSpot-mobilappen eller indbakken til samtaler, kan du læse mere om, hvordan du tilpasser yderligere forhåndsvisninger.

Tilpas sidepaneler til forhåndsvisning af poster

Sådan tilføjer du et kort fra biblioteket:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, hvis forhåndsvisningssidepanel du vil redigere.
4. Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.
5. For at tilpasse standardvisningen for hele kontoen skal du klikke på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er tilknyttet et team.
6. Sådan opretter eller redigerer du en team visning:
   • Klik på Opret teamvisning, eller klik på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team.
   • Indtast et navn til visningen øverst i redigeringsvinduet.
   • Klik på "Tildel hold " øverst til højre for at vælge de hold, der skal have adgang til visningen.
   • Markér afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på "Færdig".
7. Hold markøren mellem eksisterende kort, og klik derefter på ikonet" add " for at tilføje. I panelet til højre:
   • Klik på fanen "Kortbibliotek" for at tilføje et eksisterende kort til visningen, og vælg derefter " Tilføj kort".
   • Klik på X'et øverst til højre for at vende tilbage til redigeringsværktøjet.
8. Klik på »Gem og afslut« for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Klik på rullemenuen for objekter, og vælg eller søg efter et andet objekt for at tilpasse forhåndsvisningssidepanelet for det pågældende objekt. Du bliver nu ført til fanen " Tilpasning af forhåndsvisning ".

Sådan opretter og tilføjer du et brugerdefineret kort:

1. Gå til forhåndsvisningseditoren.
2. Hold musen mellem de eksisterende kort, og klik derefter på ikonet" add " ( Tilføj kort). I panelet til højre:
   
   • Klik på Opret kort på det ønskede kort.
   • Sådan opretter du et kort:
     
     • Indtast et internt navn og en titel til kortet. Det interne navn er kun synligt for superadministratorer, men korttitlen vises i forhåndsvisningssidepanelet.
     • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger:
       • Egenskabsliste: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. Du kan inkludere i alt 50 egenskaber. For at give brugerne mulighed for at tilføje yderligere egenskaber, der er specifikke for deres visning (f.eks. tilpasse standardkortet med egenskaber i venstre sidepanel ), skal du aktivere knappen Brugerrettigheder. Deaktiver knappen for at kræve, at brugerne kun kan se standardegenskaberne.
       • Tilknytninger: Vælg det tilknyttede objekt (f.eks. vil valg af Kontakter vise de kontakter, der er tilknyttet posten), og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet for den pågældende tilknyttede post.
     • I afsnittet "Forhåndsvisning " i panelet skal du vælge en post for at få et eksempel på, hvordan dataene vil se ud for den pågældende post.
     • Klik på " Gem" for at gemme og tilføje kortet.
3. Klik på " Gem og afslut " for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Sådan redigerer du et kort:

1. Gå til forhåndsvisningseditoren.
2. Klik på redigeringsikonet edit. Opdater kortets oplysninger.
3. Når du redigerer et kort, kan du også gøre følgende:
   • Hvis du redigerer et standardkort, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ellipses ved siden af kortets navn og derefter vælge Nulstil kort. Dette vil gendanne kortet til dets oprindelige opsætning.
   • Klik på ikonet med de tre vandrette prikker ved siden af kortets navn, og vælg derefter " ellipses ". Opdater oplysningerne på det nye kort, og klik derefter på "Gem".
   • Hvis du redigerer et brugerdefineret kort, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ( ellipses ) ved siden af kortets navn og derefter vælge "Slet kort". Klik på "Slet" i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje kortet igen.
4. Klik på Gem.
5. Klik på " Gem og afslut " for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsfunktionen.

1. Klik på et kort og træk det til den ønskede position.
2. Klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

1. Klik på ikonet" remove " ( Fjern). Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra højre panel under " Tilføj kort ".
2. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker( ellipses ), og vælg derefter " Indstil betinget logik".
3. I afsnittet " Betinget visningslogik ":
   • Vælg en egenskab, der bestemmer, om kortet skal vises, og vælg derefter de værdier, der får kortet til at vises. Når den betingede visningslogik er indstillet, vises kortet kun i forhåndsvisningen, hvis egenskaben har en af de valgte værdier (f.eks. vis kortet "Kundedetaljer", hvis kontaktens værdi for livscyklusfase er "Kunde").
4. Klik på »Gem og afslut« for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Bemærk: Du kan tilføje op til 50 kort i forhåndsvisningen af posten.

Administrer visninger i sidepanelet til forhåndsvisning

Når du har oprettet visninger i forhåndsvisningssidepanelet, kan du redigere, klone, nulstille eller slette visningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, hvis forhåndsvisningssidebjælke du vil redigere.
4. Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.
5. For at redigere en visning skal du klikke på visningens navn.
6. For at nulstille standardvisningen til systemets standardindstillinger skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenuIcon ) og derefter klikke på "Nulstil standardvisning". Klik på "Nulstil visning " i dialogboksen for at bekræfte. Kort, du har fjernet fra standardvisningen, tilføjes igen, og tilpassede kort fjernes.
7. For at klone en visning skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenuIcon ) og derefter klikke på "Klone visning".
8. For at slette en teamvisning skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenuIcon ) og derefter klikke på "Slet visning". Klik på "Slet visning" i dialogboksen for at bekræfte. Brugere i teams, der er tildelt visningen, vil nu se standardvisningen.

Opdater andre forhåndsvisningskort

Der vises yderligere forhåndsvisninger uden for CRM'et, som ikke hentes fra forhåndsvisningssidepanelet. Disse omfatter indbakken med samtaler og HubSpot-mobilappen.

Sådan redigerer du forhåndsvisningskortene for disse værktøjer:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, for hvilket du vil redigere de andre forhåndsvisningskort.

4. Klik på fanen Tilpas forhåndsvisning .
5. Klik på linket " Opdater forhåndsvisningskort " øverst på fanen.
6. Vælg den korttype, du vil redigere.
7. Afhængigt af korttypen skal du opdatere kortets detaljer:
   • Tilknytninger: Klik på rullemenuen, og vælg en egenskab.
   • Egenskabsliste: Klik på "Tilføj egenskaber " for at tilføje yderligere egenskaber eller på " X" for at fjerne en egenskab fra kortet. Klik og træk for at omarrangere egenskaberne.
8. Klik på " Gem".

Yderligere tilpasning af poster

Hvis du vil tilpasse dine poster yderligere, kan du læse, hvordan du:

• Tilpasse layoutet for fuldsidesposter.
• Vælger de egenskaber, der vises på poster i tavlevisningen.
• Oprette brugerdefinerede kort i HubSpot eller med UI-udvidelser (BETA).

• Tilpasse CRM-kort i HubSpot Sales-udvidelsen eller -tilføjelsesprogrammet.