Opret tilbudsskabeloner

Opret og rediger tilbudsskabeloner, så sælgere kan udarbejde tilbud mere effektivt og bidrage til at standardisere tilbud til købere. Definer et layout og forudfyldte moduler, herunder følgebrev, resumé, varelinjer, betingelser, betalingsmuligheder og godkendelsesmetode. 

Du kan eventuelt indstille branding for tilbuddet eller bruge standardbrandingen, der er indstillet for alle tilbud. Sælgere kan derefter bruge skabelonen og vælge kun at opdatere de afsnit, de har brug for, inden de sender den til køberen.

Tilbud er en del af HubSpot CPQ. Få mere at vide om HubSpot CPQ.

Før du går i gang

Forstå kravene

Læs mere om, hvilke funktioner der kræver en Commerce Hub -licens i produkt- og servicekataloget.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Kodesnippet, der tilføjes til sidens header eller footer i indstillingerne, kan være nyttigt til at vise brugerdefineret kode på tilbud. Men hvis kodesnippet tilføjes til andet indhold (f.eks. websidesider, landingssider eller blogs) og anvendes på alle domæner eller på det samme domæne, som bruges til tilbud, vises headeren eller footeren også på tilbud. Dette gælder for alle offentliggjorte tilbudsskabeloner. Hvis du vil bruge det samme domæne, som bruges til din hjemmeside, til også at hoste tilbud, og ikke ønsker, at sidehovedet og sidefoden vises på tilbud, eller ønsker at tilføje et brugerdefineret kodestykke kun til tilbud, anbefales det at tilslutte et underdomæne som et hostingdomæne til tilbud.

• Når du bruger rich text-moduler og tilføjer kildekode, vises HubL- kode ikke i editoren. Du kan kun se HubL-outputtet i et offentliggjort tilbud.

Opret skabeloner

Opret en tilbudsskabelon

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanenTilbudsskabeloner.
5. Klik påOpret ny skabelon øverst til højre, og vælg derefter Opret ny skabelon.
   
   
   
6. I redigeringsværktøjet til tilbudsskabeloner kan du redigere skabelonen ved at klikke på hvert modul i tilbudsskabelonen og bruge modulredigeringsværktøjet i venstre sidepanel. Hvis du ikke kan se modulredigeringsværktøjet, skal du klikke på ikonet for siteTree-tilbudsskabelonerøverst til venstre. Ændringer gemmes automatisk, når du foretager redigeringer.
   
   
   
7. For at tilsidesætte tilbuddets standardbrandingstil skal du klikke på ikonet for skabelonstilarter. Den indstillede brandingstil gælder kun for den skabelon, du redigerer. Du kan oprette flere skabeloner med forskellige brandingstilarter for hver enkelt. Eller, hvis du vil bruge den samme branding til alle tilbud, kan du oprette en standardbranding for alle tilbud.
   
   
   
   • Under Containere kan du redigere vindues- og dokumentcontainerne i tilbuddet:
     • Vindue: Klik for at udvide afsnittet Vindue for at justere farven og gennemsigtigheden på vinduesbeholderen.
     • Dokument: Klik for at udvideDokument og justere fyldfarve, linjer og kanter.
   • Under Grundlag kan du redigere skrifttyper, knapper og links i tilbuddet. Klik på Tilbage til skabelonstilarter, når du foretager ændringer, for at vende tilbage til sidepanelet med skabelonstilarter):
     
     
     • Skrifttyper: Klik på Skrifttyper for at justere basisskrifttypen og den skrifttype, der bruges til overskrifter, brødtekst og andre elementer (f.eks. billedtekster og store og små bogstaver). Du kan også justere skriftstilen, farverne og linjehøjden.
       
     • Knapper: Klik på Knapper for at justere knapform, farve, tilstand (f.eks. standard, hover) og skrifttype.
     • Links: Klik på Links for at justere linkfarver og formatering.
   • Under PDF-layout kan du indstille, om afsnit skal forblive på samme side, eller om de skal deles over flere sider. Hvis et afsnit af tilbuddet f.eks. fylder en stor del af tilbuddet, kan det flyttes til næste side og efterlade hvid plads.
     • Klik for at udvide afsnittetSideskift.
     • Sluk for knappen Behold afsnit på samme side for at tillade, at afsnit deles op på flere sider i PDF-filen af tilbuddet.
8. Du kan vise eller skjule afsnit i skabelonen. Du kan f.eks. skjule afsnittet med følgebrevet. Hvis du bruger skabelonen, vil afsnittet med følgebrevet så være skjult, når du opretter et tilbud. Brugere kan vælge at vise det, når de opretter et tilbud. For at vise eller skjule afsnit i skabelonen skal du i menuen i venstre sidepanel:
   • Klik på ikonetVis for atskjule et afsnit. 
   • Klik på ikonet for at skjule for atvise et afsnit.
     
     
     
9. Rediger i en forhåndsvisning på desktop eller mobil ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i forhåndsvisningen.
   
   
   

Rediger modulet til følgebrev

Opret et følgebrev, der skal medtages i tilbudsskabelonen. Følgebreve kan tilføjes manuelt eller genereres ved hjælp af Breeze, HubSpots AI. Få mere at vide omBreeze.

Sådan redigerer du modulet til følgebrev:

1. Klik på modulet "Følgebrev " i tilbudsskabeloneditoren.

2. Sådan indtaster du manuelt et følgebrev, der udfyldes i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik på titlen på følgebrevet, og indtast en titel.
   • Indtast teksten til følgebrevet under titlen.
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
     • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
     • Klik påTilpas for at tilføje personaliseringstokens. Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje token fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg entoken. For at redigere eller ændre tokenen skal du klikke på tokenens navn og derefter klikke på ikonetRediger for at ændre tokenen eller påikonet Slet for at fjerne tokenen fra tilbudsskabelonen.Hvis din konto er tilmeldt Rediger personaliseringstokener direkte i tilbudsredigeringsprogrammet , skal du klikke på token-navnet og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer. Brugere kan ændre eller fjerne personaliseringstokens,når de opretter et tilbud. 
     • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
       
       
       
3. Sådan genereres indhold til følgebrev ved hjælp af Breeze:
   • I venstre sidepanel, underIndhold, der bruges til dette afsnit i nye tilbud, skal du vælgeGenerer med AI.
   • I feltetSkrivningsretningslinjer skal du tilføjetekst, der angiver, hvordan følgebrevet skal skrives. Angiv tone, budskab, struktur og eventuelle begrænsninger for at hjælpe med at styre, hvordan afsnittet skal skrives.
   • Indholdet til følgebrevet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aftaleaktiviteterne, såsom mødeprotokoller, noter og e-mails.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til modulet med følgebrevet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Vedhæftede filer, der tilføjes til skabelonen, tilføjes automatisk til modulet i et tilbud, der bruger skabelonen. Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil:

• • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
    
    
    
  • I panelet til højre:
    • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje den til tilbuddet.
    • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klikpå Vis alle for at se alle filer. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
  • I venstre sidepanel:
    • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
    • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeOmdøb. Filen omdøbes ikke i filværktøjet.
    • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
    • For at downloade vedhæftningen skal du klikke påHandlinger og derefter vælgeDownload. Filen forbliver ifilværktøjet.

Rediger modulet med resuméet

1. Klik på modulet Resuméi tilbudsskabeloneditoren.
2. Sådan indtastes et resumé manuelt, som vises i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik påtitlen på resuméet, og indtast en titel.
   • Indtastteksten til resuméet under titlen.
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
     • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
     • Klikpå Tilpas for at tilføje personaliseringstokens. Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje token fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg entoken. For at redigere eller ændre tokenen skal du klikke på tokenens navn og derefter klikke på ikonetRediger for at ændre tokenen eller påikonet Slet for at fjerne tokenen fra tilbudsskabelonen.Hvis din konto er tilmeldt Rediger personaliseringstokener direkte i tilbudsredigeringsprogrammet , skal du klikke på token-navnet og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer. Brugere kan ændre eller fjerne personaliseringstokens,når de opretter et tilbud. 
   • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
     
     
     
3. Sådan genereres indhold til resuméet ved hjælp af Breeze:
   • I venstre sidepanel, under Indhold, der bruges til dette afsnit i nye tilbud, skal du vælge Generer med AI.
   • I feltetSkrivningsretningslinjer skal du tilføjetekst, der angiver, hvordan følgebrevet skal skrives. Angiv tone, budskab, struktur og eventuelle begrænsninger for at hjælpe med at styre, hvordan afsnittet skal skrives.
   • Indholdet til resuméet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aftaleaktiviteterne, såsom mødeprotokoller, noter og e-mails.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til modulet med ledelsesoversigten. Få mere at vide om vedhæftede filer. Vedhæftede filer, der tilføjes til skabelonen, tilføjes automatisk til modulet i et tilbud, der bruger skabelonen. Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil:
   • Klik på modulet Resuméi venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer.
     
     
     
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje den til tilbuddet.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeOmdøb. Filen omdøbes ikke i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke påHandlinger og derefter vælgeDownload. Filen forbliver ifilværktøjet.

Rediger toptekstmodulet

Toptekstmodulet viser logoet (indstillet via tilbudsbranding), tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen og valutaen for tilbuddet. En standardudløbsperiode kan konfigureres i indstillingerne. Sådan redigerer du topteksten:

1. Klik på modulet Header i tilbudsskabeloneditoren.
2. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at opdatere oversigten ved hjælp af AI.
3. Sådan redigerer du tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen og valutaen i venstre sidepanel under fanen Detaljer:
   • Under Tilbudsreference:
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over tilbudsreferencen.
     • Sluk for kontakten "Tilbudsreference" for at skjule den.
   • Under Udstedelsesdato:
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over udstedelsesdatoen.
     • Sluk for kontakten Udstedelsesdato for at skjule den.
   • Under Udløbsdato:
     • Klik på datovælgeren, og vælg en udløbsdato.
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over udløbsdatoen.
     • Sluk for kontakten Udløbsdato for at skjule den.
   • Under Valuta:
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over valutaen.
     • Tilbuddets valuta vil svare til den tilknyttede aftales Valuta-egenskab.
   • UnderPO-nummer:
     • Aktivér kontakten for indkøbsordrenummerfor at vise et indkøbsordrenummer på tilbuddet. Når denne er aktiveret, kan en bruger, der opretter tilbuddet, tilføje indkøbsordrenummeret, før det sendes til køberen.
     • Marker afkrydsningsfeltetTillad køber at redigere PO-nummer for at give køberen mulighed for at redigere PO-nummeret, når vedkommende gennemgår tilbuddet.
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over PO-nummeret.
     • PO-nummeret gemmes i tilbudsegenskabenPO-nummer.
4. Tilbuddet bruger automatisk det logo og de farver, der er angivet i indstillingerne for tilbudsbranding, eller det logo og de farver, der er angivet i dine brandingindstillinger, hvis der ikke er angivet noget i skabelonen. Logoer og farver, der er angivet på skabelonniveau, tilsidesætter både indstillingerne for tilbudsbranding og kontobranding.
5. For at redigere eller fjerne logoet skal du klikke på fanen Logo i venstre sidepanel. Slå kontakten Brug brandkitfra.
6. For at vise firmanavnet i stedet for et logo skal du klikke på Vis flere indstillinger. Slå kontakten Vis firmanavn, når logo ikke er angivet til. Firmanavnet angives i kontoindstillingerne.
7. Sådan opdaterer du logoet:
   • Klik på Upload for at uploade et billede fra din enhed.
   • Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet. I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter et billede, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet det, skal du klikke på billedet for at bruge det som tilbudslogo.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på en mappe for at se billederne i den, eller klikke på Vis alle for at se alle filer.
     • Klik på billedet for at tilføje det som logo.
     • For at tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva skal du klikke på pil ned på knappen Upload og vælge en mulighed.
       
       
       
     • Klik på X øverst til højre i højre panel, når du har tilføjet dine billeder.

Rediger modulerne for parterne

Modulet Parter viser oplysninger om sælger, køber og faktureringsadresse, herunder kontaktoplysninger og firma for sælger og køber samt faktureringskontakt og firma. Når tilbud oprettes, gælder følgende som standard:

• Sælgeroplysningerne baseres på den, der opretter tilbuddet, selvom aftalen har en anden ejer. Hvis aftalens ejer opretter tilbuddet, angives vedkommende som sælger på tilbuddet.
• Sælgeroplysningerne, herunder telefonnummer, hentes fra brugerprofilen for den bruger, der opretter tilbuddet. Sælgerens virksomhed hentes fra kontoens virksomhedsoplysninger.
• Køberoplysninger hentes fra den tilknyttede aftale eller tilføjes under oprettelsen af tilbuddet. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet eller tilbudsskabelonen, så købere kan opdatere deres virksomhedsoplysninger.
• Faktureringsoplysninger tilføjes under oprettelsen af tilbuddet. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet eller tilbudsskabelonen, så købere kan opdatere deres faktureringsoplysninger.

Både sælgerenskontaktperson og virksomhed kan opdateres i tilbudsskabelonen. Hvis du f.eks. ønsker, at alle tilbud, der bruger skabelonen, skal have en bestemt virksomhed og kontaktperson, kan du indstille dette på skabelonniveau. På denne måde behøver et tilbud ikke at blive opdateret af en bruger, hver gang de opretter et tilbud, men de kan opdatere sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger, hvis de vælger det.

1. Klik på moduler i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel:
   • På fanen Sælger:
     • I feltet Overskrift skal du indtaste overskriften, der skal vises over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger.
     • For at tilføje en sælgervirksomhed til skabelonen skal du klikke på+ Tilføj sælgervirksomhed. I panelet til højre skal du indtaste virksomhedsoplysningerne.
     • For at tilføje en sælgerkontakt til skabelonen skal du holde markøren over Kontakt og klikke påikonet Erstat.
       
       
       
     • I panelet til højre skal du tilføje kontaktoplysningerne og derefter klikke på Gem.
     • I feltet rediger etiketten , der skal vises over sælgerens kontaktoplysninger.
       
       
       
   • Under fanenKøber:
     • I feltet Overskrift skal du indtaste overskriften, der skal vises over købers kontakt- og virksomhedsoplysninger.
     • Under "Virksomhed" skal du markereafkrydsningsfeltet "Tillad køber at opdatere købers virksomhed " for at give køberen mulighed for at opdatere sine virksomhedsoplysninger. 
       
       

       Bemærk: med denne indstilling aktiveret:

       • Hvis en virksomhed tilføjes til tilbuddet under oprettelsen, med eller uden en adresse, kan køberen redigere adresseoplysningerne, men ikke virksomhedsnavnet. Hvis en virksomhed imidlertid ikke tilføjes til tilbuddet under oprettelsen, kan køberen tilføje virksomhedsnavnet og adressen.
       • Hvis en virksomhed tilføjes til tilbuddet under oprettelsen, og køberen opdaterer adressen, når tilbuddet accepteres, vil de opdaterede adresseoplysninger opdatere den eksisterende virksomhedsoptegnelse i HubSpot.
       
       
     • I Feltet , skal du redigere etiketten , der skal vises over købers kontaktoplysninger.
       
       
       
   • På fanenFakturer til:
     • Skifttil "Fakturer til" for at vise faktureringsoplysningerne (kontakt, firma, adresse og skatte-id'er).
       • I feltet Overskrift skal du indtaste denoverskrift, der skal vises over faktureringsoplysningerne.
       • UnderKøberrettigheder skal du markere afkrydsningsfeltetTillad køber at opdatere faktureringskontakt, firma og adresse for at give køberen mulighed for at opdatere faktureringsoplysningerne. Faktureringsadresseoplysningerne gemmes i følgende tilbudsegenskaber:Købers faktureringsadresse, Købers faktureringsgadeadresse 2, Købers faktureringsby, Købers faktureringsstat/region, Købers faktureringsstat/regionskode, Købers faktureringsland, Købers faktureringslandskode.

1. • • Slå kontakten "Skatte-id'er " til for at vise skatte-id'er på tilbuddet.
       • Under Køberrettigheder skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere skatte-id'er for at give køberen mulighed for at tilføje sine skatte-id'er. HubSpot-brugere eller købere kan tilføje op til tre skatte-id'er til tilbuddet. Tilføj sælgers skatte-id'er via fakturaer.
         
         
         

Rediger oversigtsmodulet

1. Klik påoversigtsmodulet i tilbudsskabeloneditoren. I venstre sidepanel:
   • Under Ikrafttrædelsesdato:
     • Klik på rullemenuen Ikrafttrædelsesdato, og vælg en af følgende muligheder:

• • • • Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet skifter til Accepteret, enten via e-signatur eller ved at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som underskrevet.
      • Brugerdefineret dato: Nårfakturering er aktiveret, skal datoen ligge i fremtiden. Når fakturering er deaktiveret, kan du indstille et tilbuds ikrafttrædelsesdato til en dato i fortiden. Når du bruger en dato i fortiden, er udløbsdato behandles som købers frist for underskrivelse. Det betyder, at køberen stadig kan underskrive når som helst indtil udløbsdatoen, selvom ikrafttrædelsesdatoen ligger i fortiden. Når du har valgt denne indstilling, skal du bruge datovælgeren til at vælgeikrafttrædelsesdatoen.
      • Forsinket start (dage): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste et tal i feltet.
      • Forsinket start (måneder): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste et tal i feltet.
    • I feltetEtiket kan du redigere den etiket, der vises over ikrafttrædelsesdatoen. 
    • Sluk for kontakten "Ikrafttrædelsesdato " for at skjule den.

• • UnderPeriodelængde:
    • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over løbetiden.

• • • Sluk for kontakten "Term length " for at skjule den.

• • Under Samlet rabat:
    • Klik på rullemenuen Format, og vælg en indstilling:

1. • • • Vis som beløb: Visrabatbeløbet i tilbudsvalutaen.
       • Vis som procentdel: Vis rabatten som en procentdel.
       • Vis som procentdel og beløb: vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
     • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede rabat.
     • Sluk for kontakten Samlet rabat for at skjule den.
   • UnderSamlet kontraktværdi:
     • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede kontraktværdi.
     • Sluk for kontakten Samlet kontraktværdi for at skjule den.

Rediger modulet for linjeposter

Alle linjeposter, der tilføjes til en skabelon, tilføjes automatisk til et tilbud, der bruger skabelonen. Hvis du f.eks. opkræver et servicegebyr på hvert tilbud, kan du tilføje det som en linjepost til skabelonen. Brugere, der opretter et tilbud, kan tilføje yderligere linjeposter, når tilbuddet oprettes, og kan fjerne linjeposter efter behov. 

Sådan tilføjes linjeposter i Linjeposter :

1. Klik Vælg fra produktbibliotek, eller hvis du tilføjer yderligere linjeposter, skal du klikke på Tilføj linjepost.

2. Vælg produkt , du vil tilføje til tilbuddet. Hvis du vælger differentierede priser linjeposter, skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, inden du tilføjer linjeposten.

3. Klik på Tilføj.

Du kan tilføje eller fjerne linjepostens egenskaber fra linjeposttabellen forat tilpasse de linjepostoplysninger, som en køber ser på et tilbud. Linjeposttabellen kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under linjeposttabellen. Sådan tilpasser du de egenskaber, der vises på skabelonen:

Bemærk: Egenskaber for linjeposter

filer og HubSpot-brugere kan ikke vises på tilbud.

1. Klik på linjeposttabellen for at åbne venstre panel.
2. I venstre panel:
   • Eksisterende egenskaber vises under Tabelkolonner ogVarerækker. 
   • Sådan redigerer du etiketten for egenskaben og dens placering: Klik på redigeringsikonet. VælgTabelkolonne ellerVarepost underVis som. Indtast etetikettenavn i feltet [Placering]. Klik på Tilbage for at gemme dine ændringer.
   • For at vise eller skjule oplysninger om prisniveauer ved siden af linjeposter med niveaupriser skal du klikke på redigeringsikonet ved siden af egenskaben Enhedspris, klikke på rullemenuen Format for niveaupriser og vælge en indstilling:
     
     • Vis prisniveauer: Vis linket Vis niveauer i tilbuddet, så køberen kan se de differentierede priser for produkterne.
     • Vis kun den effektive enhedspris: Vis kun enhedsprisen.
       
       
       
   • Klik påX ved siden af en egenskab for at slette den.
   • For at tilføje en egenskab skal du klikke på rullemenuen "Tilføj en linjeegenskab " og vælge enegenskab. 
   • For at omarrangere egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab ved hjælp aftrækhåndtaget.
3. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i linjeposttabellen i skabelonen.
   
   
   

4. Tilføj en oversigt over tilbudssummen til din skabelon, inklusive rabat og skatter til købere. For at vise oversigten skal du klikke på modulet for linjeposter i editoren. I venstre panel:

   • Klik på fanen Totals.
     
     

     

   • Aktivér knappen Totals. Subtotalbeløbet er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For at tilpasse visningen skal du underSubtotal:

     • Klik på rullemenuen Format, og vælg etformat. FormatetSubtotal med opdeling viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
     • I feltet Etiket skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af subtotalbeløbet.
     • Subtotalbeløbet vil omfatte det samlede rabatbeløb, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:
       • Linjepost 1: 100
       • Linjepost 2: 50 $ med 50 % rabat (25 $).
       • I alt før rabat: 150
       • Subtotal efter rabat: 125
       • Samlet rabatprocent: 17 % (25/150)
   • UnderRabat inkluderet i subtotal:
     • Klik på rullemenuen Format, og vælg et format.
     • I feltet Etiket skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af rabatbeløbet.
     • For at skjule rabatterne i subtotalen skal du slå kontakten Rabat inkluderet i subtotalen fra.
     • Det samlede skattebeløb beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. Under Skat, i feltet Etiket, skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af de samlede skatter. For at skjule skatterne i subtotalen skal du slå kontakten Skatfra.
     • Det samlede beløb, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen, er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. UnderForfalder på ikrafttrædelsesdatoen:
     • I feltet Etiket skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af det samlede beløb, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen.
     • I feltetBeskrivelse skal du indtaste enbeskrivelse, der hjælper med at forklare det samlede beløb på ikrafttrædelsesdatoen for din køber.
   • Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi over kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. TCV inkluderer ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under Samlet kontraktværdi (TCV) skal du i feltet Etiket indtaste den tekst, der skal vises ved siden af TCV. For at skjule TCV skal du slå kontakten Samlet kontraktværdi (TCV) fra.

Rediger vilkårsmodulet

1. Indtast teksten til vilkårene. 
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
     • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
     • Klikpå Tilpas for at tilføje personaliseringstokens. Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje token fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg entoken. For at redigere eller ændre tokenen skal du klikke på tokenens navn og derefter klikke på ikonetRediger for at ændre tokenen eller påikonet Slet for at fjerne tokenen fra tilbudsskabelonen.Hvis din konto er tilmeldt Rediger personaliseringstokener direkte i tilbudsredigeringsprogrammet , skal du klikke på token-navnet og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer. Brugere kan ændre eller fjerne personaliseringstokens,når de opretter et tilbud. 
   • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
     
     
     
2. Klik påbreezeSingleStar Breeze-ikonet for at generere tekst ved hjælp af AI.
3. For at ændre titlen skal du klikke påtitlen på vilkårene og indtaste entitel.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til termmodulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Vedhæftede filer, der tilføjes til skabelonen, tilføjes automatisk til modulet i et tilbud, der bruger skabelonen. Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil:
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fili afsnittet Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje den til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klikpå Vis alle for at se alle filer. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeOmdøb. Filen omdøbes ikke i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke påHandlinger og derefter vælgeDownload. Filen forbliver ifilværktøjet.

Rediger betalingsmodulet

1. Klik på betalingsmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under fanen Fakturering, skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
   • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælgbetalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser).
   • For at deaktivere automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer skal du slå knappenAktiver fakturering fra. NårAktiver fakturering er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
3. Klik påfanen Betalingeri venstre sidepanel for at konfigurere betalingsindstillinger:
   • Knappen Accepter onlinebetalinger er som standard aktiveret, når fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg afspejler, hvad der er angivet i betalingsindstillingerne.
   • Marker afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
   • Hvis du har oprettet gebyrer, skal du under Gebyrer, der pålægges ved kassen markere afkrydsningsfelterne ud for de gebyrer, du vil pålægge betalingerne.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent faktureringsadresse for kreditkortkøb for ikke at indhente dine købers faktureringsadresse.
   • Marker afkrydsningsfeltet Indhent leveringsadresse for at indhente dine købers leveringsadresse.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger for ikke at indhente dine købers betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger.

Rediger acceptmodulet

1. Klik på modulenAccept i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, underAcceptmetode, skal du vælge mellem følgende muligheder:
   • Udskriv og underskriv: Lad der være plads på tilbuddet, så køberen kan udskrive og underskrive med sit navn.
   • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Når du opretter et tilbud, skal mindst én køber vælges til at underskrive, for at denne mulighed er tilgængelig.
   • Accepter uden underskrift: også kaldet "klik for at acceptere", afkrydsningsfelt eller afkrydsningsfelt-aftale. Ved at acceptere et tilbud uden underskrift kan du acceptere et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor en formel underskrift ikke er nødvendig, f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden onlinebetalinger på tilbuddet, og der behøver ikke tilføjes en kontaktperson til tilbuddet, når det deles.
3. Klik på rullemenuen Medunderskrivere, og vælg medunderskrivere fra din organisation. 

Tilføj et rich text-modul

1. Klik på ikonet Tilføj øverst til venstre.
2. I venstre sidepanel skal du klikke og trække modulet"Indhold" over til tilbuddet.
   
   
   
3. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse sektionen:
   • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • Klik på"Tilpas" for at tilføje personaliseringstokens. Klik på rullemenuen"Type" og vælg denrekordtype, du vil tilføje token fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg entoken. For at redigere eller ændre tokenen skal du klikke på tokenens navn og derefter klikke på ikonetRediger for at ændre tokenen eller påikonet Slet for at fjerne tokenen fra tilbudsskabelonen.Hvis din konto er tilmeldt Rediger personaliseringstokener direkte i tilbudsredigeringsprogrammet , skal du klikke på token-navnet og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer. Brugere kan ændre eller fjerne personaliseringstokens,når de opretter et tilbud. 
4. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
   
   
   

Rediger modulets layout og indstillinger

1. For at flytte moduler skal du klikke på modulet i redigeringsvinduet og trække det til en ny position.
   
   
   
2. For at deaktivere afslutningsagenten skal du klikke påAfslutningsagent er aktiveret øverst til højre. I panelet til højre skal du slåkontakten Deaktiver afslutningsagent fra og derefter klikkepå Gem. Få mere at vide om opsætning af afslutningsagenten.
3. Sådan ændrer du skabelonens sprog eller land:
   • Klik på Indstillinger øverst til højre.
   • Klik på rullemenuenSprog, og vælg etsprog.
   • Klik på rullemenuenLokalisering, og vælg en lokalisering. Lokaliseringen ændrer dato- og adressevisningsformatet for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra aftalepostens valuta, så ændring af tilbuddets lokaliseringsindstillinger opdaterer ikke valutaen.

Udgiv skabelonen

Administrer skabeloner

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanen Tilbudsskabeloner.
4. Hold markøren over skabelonen, klik påHandlinger, og vælg derefter en indstilling:
   
   • Rediger: Redigerskabelonen. Du kan redigereudkast elleroffentliggjorte skabeloner.
     • Hvis du redigerer en offentliggjort skabelon, skal du klikke på Fjern offentliggørelse øverst til højre. Klik påJa, fjern offentliggørelse for at bekræfte. Når du fjerner offentliggørelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Foretag dine ændringer i skabelonen. Ændringer gemmes automatisk.
     • Klik påUdgiv øverst til højre, når du er færdig med at foretage ændringer, for at udgive skabelonen. Eller klik på Tilbage for at lade skabelonen forblive i udkasttilstand . 

1. • Klon: Klon skabelonen. Indtast et navn til den nye skabelon i dialogboksen, og klik påKlon.
   • Fjern offentliggørelse: Fjern skabelonens offentliggørelse. Når du fjerner offentliggørelsen, vil det ikke længere være muligt at oprette nye tilbud med skabelonen. Eksisterende tilbud påvirkes ikke.

1. • Slet: Slet skabelonen. Indtastskabelonnavnet i dialogboksen, og klik påJa, slet for at bekræfte sletningen.

Næste trin

• Opsæt standardindstillinger for tilbud, såsom en standardafsenderadresse, en standardudløbsperiode og tilbudsværdi. Konfigurer aktivitetstærskler, og angiv, om tilbud skal slettes for fjernede kontakter.
• Tilpas standardudseendet for tilbud, herunder skrifttyper, farver, layout og stil.
• Konfigurer godkendelse af tilbud for at sikre nøjagtighed og konsistens, inden tilbud sendes til købere.
• Få mere at vide om oprettelse og afsendelse af tilbud.
• Få mere at vide om administration af oprettede tilbud.
• Få mere at vide om administration af tilbudsgodkendelser, herunder hvordan man sender tilbud tilbage til tilbudsopretterne for at anmode om ændringer.
• Få mere at vide om opsætning og brug af afslutningsagenten, en agent, der bruger kontekstuelle filer til at besvare køberes spørgsmål om tilbud.