Associerede optegnelser

I HubSpot findes der CRM-objekter, der repræsenterer forskellige dele af din datamodel. For at holde styr på relationerne inden for og mellem objekterne kan du knytte deres poster sammen. Koblinger er altid tovejs (dvs. hvis post A er koblet til post B, er post B også koblet til post A) og kan ses i hver post i højre sidepanel. Du kan koble poster fra forskellige objekter (f.eks. virksomheder og tickets) eller samme objekter (f.eks. kontakter og kontakter).

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Eksempler på, hvornår du vil knytte poster sammen, omfatter:

• Når du foretager et salg, kommunikerer du via e-mail med tre personer i samme virksomhed. I HubSpot knytter du aftalen til de tre kontaktposter og deres virksomhedsposter. Du kan også knytte kontakterne til hinanden som kolleger ellermærke en af kontakterne som de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklage, kommunikerer du via e-mail med to personer. Disse personer er også midt i et salg med din virksomhed. I HubSpot kan du knytte ticket-posten til de to kontaktposter og aftaleposten.
• En kontaktperson er rådgiver i én virksomhed og medarbejder i en anden virksomhed. I HubSpot kan du knytte kontaktpersonen til begge virksomheder. Du kan angive arbejdsgiveren som deres primære virksomhed, og du kan mærke dem som rådgiver for den anden virksomhed.

Du kan også knytte aktiviteterne i en postens tidslinje, så de vises i en anden post. Hvis posterne allerede er knyttet sammen, vil nogle aktiviteter automatisk blive knyttet til de tilknyttede poster. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du læse, hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Før du går i gang

Bemærk: Antallet af poster, du kan knytte sammen pr. objektpar, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Få mere at vide i HubSpot-kataloget over produkter og tjenester.

Knyt poster

Tilføj tilknytninger til en post

Sådan tilføjer du tilknytninger til en enkelt post:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på den post, som du vil tilføje tilknytninger til.
3. I højre sidepanel skal du klikke på +Tilføj [objekt] i det pågældende objekts tilknytningskort (f.eks. kortet Kontakter for at tilføje kontakt-tilknytninger). Hvis objektets kort ikke vises,skal du tilpasse højre sidepanel.
4. Sådan opretter og tilknytter du en ny post i højre panel:
   • Klik på fanen Opret nyt.
   • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal du angive etiketten, efter at posten er oprettet.
   • Klik på Opret, eller klik på Opret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte en anden post.
5. Sådan tilknytter du eksisterende poster i panelet til højre:
   • Søg efter de poster, du vil knytte sammen, og marker derefter afkrydsningsfelterne.
   • Hvis du tilknytter yderligere virksomheder til en post, skal du klikke på Næste og derefter udføre en af følgende handlinger:
     • For at angive den primære virksomhed skal du vælge Angiv som [postens] primære virksomhed under den virksomhed, du vil have som primær. Få mere at vide om, hvordan den primære virksomhed angives og bruges.
     • For at erstatte den eksisterende primære virksomhed med en virksomhed, du knytter til, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat [virksomhed] som [postens] nuværende primære. Den tidligere primære virksomhed vil stadig være knyttet til posten, men vil ikke længere være mærket som primær.
   • For at mærke tilknytningen skal du klikke på Næste. Klik på +Tilføj tilknytningsmærke for at angivemærker, der beskriver forholdet mellem posterne.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Du kan også se de tilknyttede poster på postensfanebladOversigt og som en kolonne på objektindekssiden. Når posterne er tilknyttet, kan du læse, hvordan du redigerer dine tilknytninger.

Knyt poster i bulk

Der er flere måder at knytte poster sammen i bulk på:

• Knyt poster via en import, som inkluderer muligheden for at importere tilknytningsmærker. Posterne i din import kan være enten nye eller eksisterende poster. Lær, hvordan HubSpot identificerer og fjerner dubletter af eksisterende poster.
• Knyt poster via API. 
• Aktivér indstillingen for automatisk at knytte kontakt- og virksomhedsposter baseret på virksomhedens domæne.
• Knyt poster sammen via workflows.

Se, rediger eller fjern tilknytninger på en post

Sådan vises eller fjernes tilknytninger i en post:

1. Gå til dine poster.
2. Klik på navnet på den post, hvor du vil se eller redigere sammenkædninger.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg Gennemse sammenkædninger.
4. I dialogboksen kan du gennemgå tilknyttede poster efter objekttype eller tilknytningsmærke.
5. Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil fjerne fra tilknytningen.
6. Indtast antallet af tilknytninger, og klik på Bekræft.

Sådan redigerer du tilknytninger i en post:

1. Gå til dine poster.
2. Klik på navnet på en post.
3. I panelet til højre for posten skal du gå til associationskortet. Der er standardtilknytningskort for hvert objekt, men du kan også oprette brugerdefinerede tilknytningskort for at vise specifikke egenskaber eller indstille en brugerdefineret sorteringsrækkefølge.
4. Hold markøren over den tilknyttede post, klik derefter pådropdown-menuen med de tre vandrette prikker , og vælg blandt følgende:
   • Eksempel: Se et eksempel på den tilknyttede post i et panel.
   • Indstil som primær ( kun virksomheder): for tilknyttede virksomheder skal du vælge denne mulighed for at gøre virksomhedstilknytningen primær. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du erstatter en anden virksomhed, og derefter klikke på Opdater. 
   • Fjern som primær ( kun virksomheder): Vælg dette for at fjerne virksomhedsassociation som primær. For at vælge en ny primær virksomhed skal du i dialogboksen klikke på dropdown-menuen og vælgevirksomheden og derefter klikke på Opdater. Den oprindelige primære virksomhed vil stadig være associeret med posten, men vil ikke længere være mærket som primær.
   • Rediger tilknytningsmærker: Vælg denne mulighed for at opdatere tilknytningsmærket. I dialogboksen skal du klikke pårullemenuenog vælge et nytmærke eller klikke på x for at fjerne et mærke. Klik påOpdater. Du kan også indstille tilknytningsmærker samlet via import.
   • Fjern tilknytning: Vælg denne mulighed for at fjerne tilknytningen. Klik på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du bruge rullemenuen til at vælge en ny primær virksomhed.

Bemærk: For kontakter kræves der en primær virksomhedskobling. For kontakter med flere tilknyttede virksomheder skal du, hvis du fjerner en virksomhed som primær, vælge en anden primær virksomhed. Hvis en kontakt kun har én tilknyttet virksomhed, er denne virksomhed som standard den primære, og du kan ikke fjerne mærket "primær".

Vis posttilknytninger på en indeksside

Du kan se tilknyttede poster samlet på hvert objekts indeksside i kolonnerne " " (Tilknyttede objekter). Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Deal→ Companies) og for en posts primære virksomhed (f.eks. Contact → Company (Primary)).

1. Naviger til dine poster.
2. Sådan vises tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. 
   • I dialogboksen til venstre skal du markere afkrydsningsfeltet ud for [Objekt] → [Objekter] for at vise tilknytninger af den type. Hvis du f.eks. er på startsiden for kontakter, kan du vælge Kontakt → Virksomheder, Kontakt → Virksomhed (primær), Kontakt → Aftaler osv.
   • Klik på Anvend. Få mere at vide om tilpasning af tabellen.
3. Klik på [x] poster i kolonnerne for at se postens tilknytninger for den pågældende objektrelation. Klik på navnet i pop op-vinduetfor at se en bestemt tilknyttet post, eller klik på Vis tilknyttede [Objekter] for at åbne en visning af alle tilknyttede poster for den pågældende relation.

Fjern tilknytninger samlet på en indeksside

Du kan gennemgå op til 100 poster og deres tilknytninger og fjerne tilknytninger mellem poster samlet.

1. Naviger til dine poster:

   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Øverst til venstre i tabellen skal du markere afkrydsningsfeltet for at gennemgå tilknytninger for alle viste poster.
3. Klik påGennemse tilknytninger. Hvis knappen ikke er synlig, skal du klikke påMere og derefter vælgeGennemse tilknytninger.
4. I dialogboksen:
   • Klik på rullemenuenTilknytningstype for at filtrere efter et bestemt objekt.
   • Klik på rullemenuen Forbindelsesmærke for at filtrere efter et bestemt mærke.
   • Klik påUdvid alle rækker for at gennemgå alle viste tilknytninger.
   • Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, hvor du vil fjerne tilknytningerne.
   • Klik påFjern tilknytning.
   • I pop op-vinduet skal du indtasteantallet af tilknytninger, der skal fjernes, og klikke påBekræft.

Se en postens associeringshistorik

Du kan se historikken for en postens tilknytninger, herunder alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se, hvornår posterne oprindeligt blev tilknyttet, og kilden til tilknytningen.

1. Naviger til dine poster:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Aftaler: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Tickets: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler (hvis aktiveret): Gå tilCRM >Aftaler i din HubSpot-konto.
   • Kurser (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du gå tilCRM >Kurser.
   • Oplysninger (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du gå tilCRM >Oplysninger.
   • Tjenester (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du gå tilCRM >Tjenester.
   • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Vis tilknytningshistorik.
4. I panelet til højre kan du:
   • Filtrere efter objekt: I rullemenuen Objekttype skal du vælge et objekt (f.eks. Aftaler, Noter) for at se, hvilke poster af den pågældende type der er blevet knyttet til den post, du ser på.
   • Se opdateringer til tilknytninger: I kolonnenOpdatering til tilknytning kan du se ændringer i objekter, f.eks. hvis et objekt er slettet, en tilknytningsetiket er tilføjet eller ændret, eller en tilknytning er oprettet.
   • Se ændringskilde og tidsstempel: I kolonnerneKilde ogDato kan du se, hvem der har ændret tilknytningen (f.eks. brugerens navn eller ID), og hvornår handlingen fandt sted.
   • Gennemgå specifikke detaljer: Hold markøren over en række, og klik påVis detaljer for at se den komplette historik mellem de to objekter.

Forstå tilknytningen til den primære virksomhed

Der er en standardmærkat for [Objekt] > Virksomhedsrelationer. Det betyder, at mærkaten kun henviser til virksomheden og kun vises, når du ser den primære tilknyttede virksomhed på en post, ikke når du ser den anden tilknyttede post på virksomhedsposten. Du kan f.eks. angive en primær virksomhed på en kontaktpost, men du kan ikke angive en primær kontakt på en virksomhedspost. 

Du kan også oprette en brugerdefineret primær etiket til andre objektrelationer.

Den standardmæssige primære virksomhed indstilles eller bruges på følgende måder:

• Hvis du tilknytter en virksomhed, mens du opretter en ny post, indstilles den pågældende virksomhed som standard til at være primær.
• For kontaktposter er den første virksomhed, du knytter til en post, som standard den primære virksomhed. Hvis kontakten kun har én tilknyttet virksomhed, skal denne tilknytning være primær.
• Den primære virksomhed vises i kolonnerne [Objekt] → Virksomhed (primær) og [Objekt] → Virksomheder på andre objekters startside.
• Alle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. registrerede e-mails, opkald) knyttes automatisk kun til den primære virksomhed. Du kan stadig manuelt knytte aktiviteter til de andre virksomheder.
• Hvis du har aktiveret indstillingerne til at synkronisere virksomhedens livscyklusfaser med kontakter eller aftaler, opdaterer synkroniseringen kun den primære virksomheds livscyklusfase.
• Den primære tilknytning refereres til af segmenter, arbejdsgange, tværobjektrapporter ogpersonaliseringstokener i .
• For tickets vil den tilknyttede kontakts primære virksomhed automatisk blive tilknyttet. Hvis du har deaktiveretindstillingen"Tilknyt ticket til en kontakts primære virksomhed", vil virksomheden ikke automatisk blive tilknyttet.