Når du ser poster på en objektindeksside eller på tilknyttede poster, kan du få vist en forhåndsvisning af en post for hurtigt at se og redigere postens egenskaber, tilknytninger og aktiviteter uden at forlade siden.
Du kan også tilpasse de oplysninger, der vises i sidebjælken til forhåndsvisning for hvert objekt.
Se et eksempel på en post på en objektindeksside
For at få vist en post i listevisning på et objekts indeksside:
- Naviger til dine optegnelser:
- Kontaktpersoner:
- Virksomheder:
- Tilbud:
-
- Billetter:
- Brugerdefinerede objekter:
- Hold musen over en post i listevisningen på listView, og klik på Preview. I tavlevisningen på grid skal du klikke på postkortet. For leads skal du klikke på navnet på leadet.
- I højre panel vises som standard postens resumé, sektioner med egenskaber, fastgjorte, nylige eller kommende aktiviteter, tilknytninger og vedhæftede filer. Du kan tilpasse standardvisningen og sidebjælken med teameksempler i dine objektindstillinger.
- Klik på en overskrift for at skjule eller udvide en sektion.
- Hvis du vil redigere postens egenskaber, skal du klikke på egenskaben, indtaste eller vælge en ny værdi og derefter klikke på Gem nederst i panelet.
- For at se og administrere postens aktiviteter:
-
- Naviger til kortene Fastgjort aktivitet, Seneste aktiviteter og Kommende aktiviteter for at se relevante aktiviteter. Hvis du vil opdatere, hvilke aktiviteter der vises i afsnittene Seneste og Kommende aktiviteter, skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere afkrydsningsfelterne for de aktiviteter, du vil se.
- For at se flere detaljer om en bestemt aktivitet skal du klikke på Vis mere på aktivitetskortet. Hvis du vil opdatere aktiviteten, skal du klikke på Vis på posten under aktivitetens fulde oplysninger. Du bliver navigeret væk fra startsiden til den registrerede aktivitet, hvor den kan redigeres eller slettes.
- For at se og administrere postens associationer:
- For at se postens tilknytninger skal du rulle ned til objekttilknytningskortene. Klik på navnet på en tilknyttet post for at navigere til den pågældende post.
- Hvis du vil tilføje en tilknytning, skal du navigere til objektets tilknytningskort og derefter klikke på +Add.
- Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du navigere til kortet Vedhæftede filer og derefter klikke på Tilføj. Vælg en eksisterende vedhæftet fil, eller upload en ny fil.
- For at se hele posten skal du klikke på Vis post nederst i panelet. Du bliver navigeret væk fra objektets startside til posten.
- Klik på X' et øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.
Se en forhåndsvisning af en tilknyttet post
Mens du ser en post, kan du få vist en tilknyttet post:
- Naviger til dine optegnelser:
- Kontaktpersoner:
- Virksomheder:
- Tilbud:
-
- Billetter:
- Brugerdefinerede objekter:
- Klik på navnet på en post.
- Hold musen over en tilknyttet post i højre sidepanel, og klik derefter på Preview.
- Fra sidepanelet kan du redigere egenskaber, aktiviteter og vedhæftede filer.
- For at se hele posten skal du klikke på Vis post nederst i panelet. Du bliver navigeret til den tilknyttede post.
- Klik på X' et øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.
Den sidebjælke til forhåndsvisning, der vises for tilknyttede poster, er den samme, som vises ved forhåndsvisning af en post fra objektets startside. Se, hvordan du tilpasser sidebjælker til standard- og teameksempler for hvert objekt.