Opret brugerdefinerede objektposter

Når du har defineret et brugerdefineret objekt, enten i dine HubSpot-indstillinger eller via API, kan du oprette nye poster for det brugerdefinerede objekt. Poster for brugerdefinerede objekter kan oprettes manuelt fra objektets indeksside eller via andre HubSpot-værktøjer.

Læs mere om bedste praksis for oprettelse og brug af brugerdefinerede objekter i din HubSpot-konto.

Sådan opretter du manuelt en post i et brugerdefineret objekt:

Bemærk: Konti med Brands-tilføjelsesmodulet kan oprette brugerdefinerede objekter for et bestemt brand ved at vælge det i hovednavigationen og derefter følge nedenstående fremgangsmåde.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på Tilføj [brugerdefineret objekt] øverst til højre, og klik derefter på Opret nyt.
3. I panelet til højre skal du indtaste egenskabsværdier og vælge poster , der skal knyttes til din nye post. Lær, hvordan du tilpasser de egenskaber og tilknytninger, der vises, når du manuelt opretter en post.
4. Når du er færdig, skal du klikke på Opret [brugerdefineret objekt], eller hvis du vil oprette endnu en post, skal du klikke på Opret og tilføj en til.

Når du har oprettet en post i et brugerdefineret objekt, kan du få adgang til posten for at logge og hente oplysninger. Du kan knytte poster i brugerdefinerede objekter til andre objekter, såsom virksomheder eller aftaler, og organisere dine poster i pipelines. Du kan også tilpasse de egenskaber, der vises i sidepanelerne, tilknytningskortene og tavlekortene for dine brugerdefinerede objekter .

Der findes yderligere måder at oprette poster for brugerdefinerede objekter i HubSpot:

• Hvis du skifter fra et andet CRM-system eller har data i et regneark, kan du importere poster til HubSpot.
• Du kan synkronisere tilpassede objektposter fra Salesforce. Lær, hvordan du konfigurerer og bruger synkroniseringen af tilpassede objekter fra Salesforce.
• Hvis en besøgende indsender en HubSpot-formular med en unik værdi for det brugerdefinerede objekts primære visningsegenskab, oprettes der automatisk en post for det brugerdefinerede objekt i HubSpot.
• Du kan oprette poster via handlingenOpret post i en arbejdsgang. For at oprette brugerdefinerede objektposter i arbejdsgange skal det brugerdefinerede objekt have en defineret relation til arbejdsgangens objekt. Hvis en brugerdefineret objektpost f.eks. ikke er knyttet til en kontakt, kan du ikke oprette brugerdefinerede objektposter i kontaktbaserede arbejdsgange.

Hvis du har oprettet dublerede poster for brugerdefinerede objekter, kan du her læse, hvordan du sammenlægger dem.