Når du har kontaktet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for at bringe alle dine data ind i HubSpot. På den måde kan du importere eksisterende Salesforce-registre, herunder leads, kontakter, konti og muligheder, fra Salesforce til din HubSpot-konto, hvilket giver et omfattende overblik over dine kundeinteraktioner.
Før du går i gang
Før du begynder at importere Salesforce-registre, skal du være opmærksom på følgende:
- For at importere en kampagne skal den være sat til Aktivitet i Salesforce.
- Hvis du importerer leads eller kontakter fra Salesforce, er det kun leadets eller kontaktens e-mail, der bliver synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet.
- På konti uden en inklusionsliste eller for kontakter på en inklusionsliste trigges der automatisk en synkronisering efter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltværdier.
- For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre Kontaktegenskaber forblive tomme efter den første import.
Importer Salesforce-registre
- Klik på Importer øverst til højre.
- Klik på Importer en fil.
- Vælg Objekter fra en app.
- Vælg Salesforce-registre, og klik derefter på Næste.
- Vælg objekttypen, og klik derefter på Næste.
-
- Standardobjekter: Vælg det objekt, du vil importere. Du kan importere leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver, en kampagne, sager og hændelser til HubSpot.
- Brugerdefinerede objekter : Vælg det brugerdefinerede objekt , du vil importere.
- Klik på anmeldelse.
Filtrer importen
Du kan filtrere importen, så du kun importerer registre fra Salesforce baseret på specifikke kriterier.
- Klik på Tilføj filter på skærmen Objekter.
- Klik på rullemenuen Vælg et filter i højre panel, og vælg et filter.
- Vælg operatøren for egenskaben.
- Klik på Anvend filter.
Anmeldelse af importen
På skærmbilledet Bekræft skal du anmelde din Salesforce-import:
- Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at få mest muligt ud af dine Salesforce API-anmodninger.
- Hvis du vælger Leads, Kontakter, Leads & Kontakter, Accounts, Muligheder eller Opgaver, skal du gennemgå antallet af registre, der skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
- Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på rullemenuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Anmeldelse.
- Hvis du vælger Leads, Kontakter eller Leads & Kontakter , og din konto bruger en inklusionsliste, skal du slå kontakten Salesforce Sync til for at tilføje disse registre til din inklusionsliste og holde dem synkroniseret.
- Klik på Begynd at importere.
- Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
- For at se eventuelle fejl, der opstår i Salesforce-importen:
- Klik på Salesforce under My Apps.
- Se fejlene på fanen Synkroniseringstilstand.