Når du har forbundet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for at bringe alle dine data ind i HubSpot.
- Klik på Import øverst til højre.
- Klik på Start en import.
- Vælg Importer objekter fra apps, og klik derefter på Næste.
- Vælg Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
- Vælg objekttypen, og klik derefter på Næste.
- Standardobjekter: Vælg det objekt, du vil importere. Du kan importere leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver, en kampagne, sager og begivenheder til HubSpot.
- Brugerdefinerede objekter: Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil importere.
- Klik på Gennemse.
Bemærk : For at importere en kampagne skal den være indstillet til Aktiv i Salesforce.
Filtrer importen (BETA)
Du kan filtrere importen for kun at importere poster fra Salesforce baseret på specifikke kriterier. Sådan gør du:
- Klik på Tilføj filter på skærmen Objekter.
- Klik på rullemenuen Vælg et filter i højre panel, og vælg et filter.
- Vælg egenskabsoperatørerne.
- Klik på Anvend filter.
Gennemgå importen
Gennemgå din Salesforce-import på skærmen Bekræft:
- Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at få mest muligt ud af dine Salesforce API-kald.
- Hvis du vælger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, skal du gennemgå antallet af poster, der vil blive importeret fra Salesforce til HubSpot.
- Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på rullemenuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Gennemgå.
- Hvis du vælger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, skal du slå Selective Sync til for at tilføje disse poster til din inklusionsliste.
- Klik på Begynd import.
- Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Imports. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
- Klik på Vis importfejl for at se eventuelle fejl i din Salesforce-import.
Bemærk: Hvis du importerer leads og/eller kontakter fra Salesforce, er det kun leadets/kontaktens e-mailadresse, der bliver synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet. I konti uden inklusionsliste eller for kontakter i en inklusionsliste udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som vil synkronisere de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme.