Brug opgavekøer

Opgavekøer organiserer opgaver i grupper, der kan bruges til at filtrere opgaver.

Hver bruger kan oprette op til 20 opgavekøer på en konto. Når du har oprettet en kø, kan du redigere, slette eller gemme den som en visning.

Bemærk: Opgavekøer er en etiket, der bruges til at gruppere, filtrere og dele opgaver. Hvis du vil udføre opgaver i rækkefølge, kan du udføre opgaver lige efter hinanden i enhver opgavevisning.

Opret og administrer opgavekøer

Sådan opretter, redigerer eller sletter du opgavekøer:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver.
2. Klik øverst til højre på Administrer køer.
3. For at oprette en kø skal du klikke på Opret opgave kø i højre panel. Indtast et navn til køen, vælg adgangstype, og klik derefter på Gem.
   
   
   
4. Hvis du vil redigere, slette eller oprette en visning for en eksisterende kø, skal du holde musen over køen og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Vælg for at redigere køens navn og de brugere, der har adgang til køen. Hvis du vil fjerne en inviteret bruger, skal du klikke på X ved siden af deres navn i rullemenuen. Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.
  • Slet: Vælg for at slette køen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Opgaverne i køen bliver ikke slettet.
  • Opretvisning: Vælg for at oprette en gemt visning, der indeholder opgaverne fra køen. Indtast et navn til visningen i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Du kommer til visningens fane.

Bemærk: Delte opgavekøer kan kun redigeres eller slettes af den bruger, der oprettede køen, eller af superadministratorer, der er føjet til køen. Redigeringshandlinger omfatter ændring af køens navn og/eller adgangstype.

Tilføj opgaver til køer

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver.
2. Hvis du vil tilføje en ny opgave til en kø, skal du klikke på Opret opgave øverst til højre. Indtast oplysningerne om din opgave, og vælg en kø i rullemenuen.
3. For at tilføje eksisterende opgaver til en kø:
   • Marker afkrydsningsfelterne ud for de opgaver, du vil inkludere i din kø, og klik derefter på + Skift kø øverst i tabellen.
   • Vælg køen i dropdown-menuen i dialogboksen.
   • Klik på Gem.

Du og eventuelle brugere, der deler køen, har nu adgang til opgaverne og kan hjælpe med at udføre dem.

Filtrer opgaver efter kømedlemskab

Hvis du vil se opgaver baseret på, om de er i en kø eller ej, kan du bruge køfilteret på siden med opgaveindekset.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver.
2. Klik på køfilteret over opgavetabellen, og marker afkrydsningsfelterne for de køer, du vil se.
3. Hvis du vil filtrere yderligere baseret på kømedlemskab, skal du klikke på Avancerede filtre og derefter søge efter og vælge Kø i højre panel . Hvis der er indstillet eksisterende filtre, skal du først klikke på AND.
   • For at filtrere opgaver i flere køer skal du vælge er nogen af og derefter markere afkrydsningsfelterne ved siden af køerne.
   • For at filtrere opgaver, der ikke er inkluderet i bestemte køer, skal du vælge er ingen af og derefter markere afkrydsningsfelterne ved siden af køerne.
   • For at filtrere opgaver, der er inkluderet i alle køer, skal du vælge er kendt.
   • For at filtrere opgaver, der ikke er inkluderet i nogen køer, skal du vælge er ukendt.
   • Klik på Anvend filter, og klik derefter på X for at forlade panelet.
4. Klik på Gemvisning til højre for at gemme filtrene som en visning .