Brug opgavekøer

Opgavekøer inddeler opgaver i grupper, som kan bruges ved filtrering af opgaver. Delte køer giver flere brugere mulighed for at se og udføre det samme sæt opgaver, hvilket gør det nemmere at fordele arbejdet i dit team. For eksempel kan en salgschef oprette en delt kø for indgående kundeemner og automatisk tilføje opfølgningsopgaver via en arbejdsgang, så enhver ledig sælger kan hente og udføre opgaver fra køen.

Hver bruger kan oprette op til 20 opgavekøer på en konto. Når en kø er oprettet, kan du redigere, slette eller gemme den som en visning.

Bemærk: Opgavekøer er en betegnelse, der bruges til at gruppere, filtrere og dele opgaver. For at udføre opgaver i rækkefølge kan du udføre opgaver efter hinanden i enhver opgavevisning.

Opret og administrer opgavekøer

Sådan opretter, redigerer eller sletter du opgavekøer:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterAdministrer køer.
3. For at oprette en kø skal du klikke på Opret opgavekø i panelet til højre. Indtast et navn til køen, vælg adgangstypen, og klik derefter på Gem.
   
   
4. Sådan redigerer, sletter eller opretter du en visning for en eksisterende kø: Hold markøren over køen, og vælg derefter en indstilling:

• • Rediger: Vælg denne mulighed for at redigere køens navn og de brugere, der har adgang til køen. For at fjerne en inviteret bruger skal du klikke på X ud for vedkommendes navn i rullemenuen. Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.
  • Slet: Vælg denne mulighed for at slette køen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Opgaverne i køen slettes ikke.
  • Opret visning: Vælg denne mulighed for at oprette en gemt visning, der indeholder opgaverne fra køen. Indtast et navn til visningen i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Du bliver ført til fanen for visningen.

Bemærk: Delte opgavekøer kan kun redigeres eller slettes af den bruger, der oprettede køen, eller af superadministratorer, der er tilføjet til køen. Redigeringshandlinger omfatter ændring af køens navn og/eller adgangstype.

Føj opgaver til køer

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver.
2. For at tilføje en ny opgave til en kø skal du klikke på Opret opgave øverst til højre. Indtast oplysningerne om din opgave, og vælg en kø i rullemenuen.
3. Sådan tilføjer du eksisterende opgaver til en kø:
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for de opgaver, du vil medtage i din kø, og klik derefter på + Skift kø øverst i tabellen.
   • I dialogboksen skal du vælge køen i rullemenuen.
   • Klik på " Gem".

Du og alle brugere, der deler køen, har nu adgang til opgaverne og kan hjælpe med at fuldføre dem.

Filtrer opgaver efter kømedlemskab

Hvis du vil se opgaver ud fra, om de er i en kø eller ej, kan du bruge køfiltret på opgavernes oversigtsside.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver.
2. Klik på filteret " Kø " oven over opgavetabellen, og marker afkrydsningsfelterne for de køer, du vil se.
3. For at filtrere yderligere baseret på kømedlemskab skal du klikke på Avancerede filtre og derefter søge efter og vælge Kø i panelet til højre. Hvis der er indstillet eksisterende filtre, skal du først klikke på OG.
   • For at filtrere opgaver i flere køer skal du vælge er en af og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for køerne.
   • For at filtrere opgaver, der ikke er inkluderet i bestemte køer, skal du vælge er ingen af og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for køerne.
   • For at filtrere opgaver, der er inkluderet i en hvilken som helst kø, skal du vælge " er kendt".
   • For at filtrere opgaver, der ikke er inkluderet i nogen køer, skal du vælge er ukendt.
   • Klik på " Anvend filter", og klik derefter på X for at lukke panelet.
4. For at gemme filtrene som en visning skal du til højre klikke på " Gem visning".

Få mere at vide om, hvordan du filtrerer opgaver og gemmer visninger.

Tilføj automatisk opgaver til en opgavekø

På konti med adgang til arbejdsgange eller sekvenser kan du oprette opgaver automatisk og føje dem til en delt opgavekø, så andre brugere kan se og udføre opgaverne.

I et workflow

Når du opretter dit workflow og tilføjer en handling af typen Opret opgave i panelet til højre, kan du tilføje opgaverne til en opgavekø.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret eller rediger en arbejdsgang.
3. Når du tilføjer afsnittet "Opret opgave ", skal du klikke på rullemenuen " Føj til opgavekø " og vælge den opgavekø, som opgaven skal føjes til.
4. Indtast oplysningerne om opgaven, og klik derefter på " Gem".

Hvis du vælger en opgavekø, der deles med flere brugere, kan alle disse brugere se og udføre disse opgaver.

I en sekvens

Når du opretter en sekvens og tilføjer et opgavetrin , kan du vælge den opgavekø, som opgaven skal føjes til.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Sekvens. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Sekvens.
2. Opret eller rediger en sekvens.
3. Når du tilføjer opgavetrinnet, skal du klikke på rullemenuen Kø og vælge den opgavekø, du vil tilføje opgaven til.
4. Klik på Tilføj, og fortsæt derefter med at redigere din sekvens.

Hvis du vælger en opgavekø, der deles med flere brugere, kan alle disse brugere se og udføre disse opgaver.