Skift samtaleejere med arbejdsgange

Brug handlingen Roter post til ejer i samtalebaserede workflows til automatisk at flytte en samtale til en anden indbakke og tildele den til en bestemt bruger eller et bestemt team baseret på adgang til indbakken.

Før du går i gang

• Når du bruger denne handling, vil ændring af tildelingen i lukkede samtaler resultere i, at samtalen genåbnes. Det anbefales at udelukke lukkede samtaler, når man opsætter arbejdsgangens tilmeldingskriterier.

• Hvis du bruger regelbaserede bots, anbefales det at udelukke bot-baserede chatflows, når du opsætter tilmeldingskriterierne, og i stedet bruge handlingen Send til teammedlem direkte i chatflowet.

Skift samtaleejer i et workflow

For at rotere en samtaleejer eller flytte en samtale til en anden indbakke for en samtale fra et workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Vælg en eksisterende samtalebaseret arbejdsgang, eller opret en ny samtalebaseret arbejdsgang fra bunden:
   • Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre, og vælg derefter Fra bunden.
   • Klik på Met filter criteria i venstre panel.
   • Vælg Samtale i venstre panel.
   • Fortsæt med at opsætte dine tilmeldingskriterier.
3. Klik på ikonet + tilføj i workflow-editoren.
4. Klik på CRM i venstre panel for at udvide sektionen. Vælg derefter Rotate record to owner.
5. Opsæt din handling:
   • Målindbakke: Vælg en målindbakke. Kun aktive, ikke-Help Desk-indbakker vises på listen.
   • Tildel til: Vælg en tildelingsmetode. Som standard vil dette overskrive eventuelle eksisterende samtaleejere. Du kan vælge mellem følgende:
     • Kundeagent: Tildel samtalen til din kundeagent. Læs mere om, hvordan du opretter en kundeagent.
     • Specifikke brugere og teams: Tildel samtalen til specifikke brugere og teams.
       • Kun teams, der har adgang til målindbakken, og som har brugere med en tildelt salgs- eller serviceplads, vises på listen.
       • Kun brugere med adgang til målindbakken og en tildelt salgs- eller serviceplads vises på listen.
6. • • • Du kan også vælge muligheden for kun at tildele til tilgængelige brugere. Når denne mulighed er valgt, vil samtalen blive indstillet til ikke at være tildelt, hvis der ikke er nogen tilgængelige brugere.
       • Som standard vil samtaler blive tildelt ved hjælp af balanceret distribution.
     • Kontaktejer: Tildel samtalen til ejeren af den specifikke post. Hvis kontaktoptegnelsen har fået tildelt en ejer, bliver denne ejer samtalens ejer. Hvis der ikke er tildelt nogen kontaktejer, vil fallback-reglen blive brugt til at tildele samtaleejeren.
       • Opsæt dine fallback-muligheder. Du kan vælge muligheden for at tildele til bestemte brugere og teams eller ingen ejer. Dette gælder, hvis posten ikke har en ejer, eller hvis ejeren ikke har et betalt servicesæde.
       • Du kan også vælge muligheden for kun at tildele til tilgængelige brugere. Når denne mulighed er valgt, vil samtalen blive sat til ikke-tildelt, hvis der ikke er nogen tilgængelige brugere.

6. Når du har konfigureret din handling, skal du klikke på Gem øverst.
7. Fortsæt med at opsætte dit workflow.