Contacts

Wie kann ich die Lifecycle-Phase für eine ganze Liste von Kontakten ändern?

Zuletzt aktualisiert am: March 14, 2016

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen Workflow oder Import verwenden können, um die Lifecycle-Phase für eine Liste Ihrer Kontakte ändern zu können. Hier geht es um die Bewegung nach vorne, weiter nach unten im Trichter – von Lead zu Marketing-Qualified-Lead. Wenn Sie eine Liste Ihrer Kontakte in ihrer Lifecycle-Phase nach hinten bewegen möchten (weiter nach oben im Trichter) – von Kunde zu Lead – lesen Sie bitte diesen Artikel.

Die Lifecycle-Phase einer Liste an Kontakten mit einem Workflow ändern:

  • Navigieren Sie zu Kontakte > Workflows
  • Klicken Sie auf Neuer Workflow, und wählen Sie als Workflow-Typ die Option Standard. Benennen Sie dann Ihren Workflow.
  • Beschließen Sie die Ausgangsbedingung. Wenn es sich bei der Änderung der Lifecycle-Phase für eine Liste von Kontakten um einen einmaligen Vorgang handelt, wählen Sie Manuell. Die Kontakte werden dann nur registriert, wenn Sie sich entscheiden, sie hinzuzufügen.
  • Klicken Sie unter der Ausgangsbedingung auf Aktion oder Verzögerung hinzufügen.
  • Wählen Sie im Abschnitt Verwaltung der Workflow-Aktionen Kontakt-Eigenschaftswert festlegen. Wählen Sie dann Lifecycle-Phase und anschließend die Lifecycle-Phase, die Sie zuweisen möchten (1). (Denken Sie daran, dies funktioniert nur, wenn Sie die Lifecycle-Phase nach vorne, weiter hinunter im Trichter, bewegen)
  • Klicken Sie Speichern (2) > aktivieren (3) Sie Ihren Workflow oben links.
Vom Benutzer hinzugefügte Abbildung
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  • Nachdem Sie den Workflow jetzt eingerichtet haben, müssen Sie die betreffende Liste der Kontakte in Ihrem Workflow registrieren.
  • Navigieren Sie zu Kontakte > Listen.
  • Klicken Sie auf den Namen der Liste, die Sie dem Workflow hinzufügen möchten, um die Seite Listendetails abzurufen.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links an der Tabelle mit Listendetails, um alle Kontakte in der Liste auszuwählen (weitere Informationen zu dieser Kontrollkästchen-Funktion finden Sie hier).
  • Klicken Sie auf Im Workflow registrieren, und wählen Sie den Workflow aus. Klicken Sie dann auf Kontakte registrieren. Die Kontakte in Ihrer Liste werden in Ihrem Workflow registriert.

Importieren Sie eine Liste Ihrer Kontakte, um deren Lifecycle-Phase zu ändern.

  • Erstellen Sie eine .csv-Datei, in die Sie die E-Mail-Adressen der Kontakte einbeziehen, deren Lifecycle-Phase Sie ändern möchten.
  • Navigieren Sie zu Kontakte> Listen > klicken Sie auf Import
  • Nachdem Sie Ihre Datei ausgewählt haben, können Sie zur erweiterten Ansicht wechseln, wo Sie die Lifecycle-Phase für die zu importierende Liste auswählen.
Vom Benutzer hinzugefügte Abbildung
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  • Nachdem Sie den Import abgeschlossen haben, werden alle Kontakte auf dieser Liste eine veränderte Lifecycle-Phase haben, aber nur wenn die Lifecycle-Phase weiter nach vorne verändert wurde.