Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Deal-Pipelines und Deal-Phasen einrichten

Zuletzt aktualisiert am: April 25, 2019

Deal-Pipelines können verwendet werden, um Umsätze vorherzusagen und Hindernisse in Ihrem Verkaufsprozess zu identifizieren. Deal-Phasen sind die Schritte in Ihrer Pipeline, die für Ihr Verkaufsteam bedeuten, dass sich eine Gelegenheit in Richtung des Abschlusses bewegt. Die Verfolgung der Fortschritte in Ihrer Deal-Pipeline gibt Ihnen ein detaillierteres Bild Ihrer geplanten Einnahmen für einen bestimmten Zeitraum.

Eine neue Deal-Pipeline bearbeiten oder erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Vertrieb > Deals.
  • Im Abschnitt Deal-Pipelines und Phasen können Sie die Struktur Ihrer aktuellen Pipelines anzeigen und bearbeiten oder eine neue Pipeline erstellen.
    • Um die Stufen in einer Ihrer bestehenden Pipelines zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten neben der Phase.
    • Um eine neue Pipeline zu erstellen, klicken Sie auf + Weitere Pipeline hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Nur Sales Hub Professional- oder Enterprise-Benutzer können mehrere Pipelines erstellen. Wenn Sie die HubSpot-Salesforce-Integration nicht installiert haben, ist es möglich, bis zu 20 Deal-Pipelines als Sales Hub Professional- oder Enterprise-Benutzer zu erstellen.

 

Bearbeiten Ihrer Deal-Phasen

Mithilfe von Deal-Phasen können Sie in HubSpot Deals kategorisieren und den Fortschritt der Deals nachverfolgen, an denen Sie arbeiten. Jede Deal-Phase ist mit einer Wahrscheinlichkeit verbunden, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals, die sich in dieser Phase befinden, zum Abschluss kommen werden.

Standardmäßig beinhaltet HubSpot eine Sales-Pipeline mit sieben Deal-Phasen:

  • Termin geplant (20 %)
  • Für Kauf qualifiziert (40 %)
  • Präsentation vereinbart (60 %)
  • Entscheidungsträger eingebracht (80 %)
  • Vertrag gesendet (90 %)
  • Abgeschlossen und gewonnen (100 % – gewonnen)
  • Abgeschlossen und verloren (0 % – verloren)

So bearbeiten oder passen Sie die Deal-Phasen in einer Pipeline an:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Vertrieb > Deals.
  • Klicken Sie im Abschnitt Deal-Pipelines und -Phasen auf Bearbeiten neben der Pipeline, um die Phasen anzupassen.

  • Hier können Sie Änderungen an den Phasen Ihrer Pipeline vornehmen:
    1. Um die Reihenfolge der Phasen in einer Pipeline zu ändern, klicken und ziehen Sie die Phase.
    2. Ändern Sie den Namen einer Phase, indem Sie in das Feld Name der Phase anklicken.
    3. Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie aufLöschen.
    4. Um die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses eines Deals in dieser Phase zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Abschlusswahrscheinlichkeit .
    5. Um die Deal-Eigenschaften zu bearbeiten, die die Benutzer ausfüllen können, wenn ein Deal in diese Phase verschoben wird, klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.
    6. Um eine neue Deal-Phase zu erstellen, klicken Sie auf Deal-Phase hinzufügen und legen Sie den Phasennamen und die Abschlusswahrscheinlichkeit fest. Neu erstellte Deal-Phasen werden in der Deal-Ansicht für alle Nutzer in Ihrem Account angezeigt.

  • Wenn Sie eine Deal-Phase löschen, die mindestens einen Deal enthält, werden Sie aufgefordert, den vorhandenen Deals eine andere Phase zuzuweisen.

Sales Hub Professional-Benutzer können auch automatisierte Aufgaben auf Deal-Phasen beim Bearbeiten oder Erstellen einer Sales-Pipeline nutzen.

 

Anpassen Ihrer Deal-Phasen-Eigenschaften (optional)

Bitte beachten Sie: Sie müssen die Berechtigung haben, Eigenschaften-Einstellungen bearbeiten zu dürfen, um Ihre Deal-Phasen-Eigenschaften zu aktualisieren.

  • Fahren Sie mit der Maus über eine bestimmte Deal-Phase und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.
  • Verwenden Sie das Feld auf der linken Seite, um nach der oder den Eigenschaften zu suchen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen Checkbox auf der linken Seite, um diese Eigenschaft auszuwählen.
  • Damit ein Eigenschaftswert erforderlich ist, klicken Sie auf Checkbox in der Spalte Benötigt für diese Eigenschaft auf der rechten Seite.
  • Sie können dann auf Pop-up-Vorschau klicken, um eine Vorschau zu erhalten, was Ihre CRM-Benutzer sehen werden, wenn sie einen Deal in diese Phase verschieben.
  • Klicken Sie auf Speichern.

 

Pipeline speichern

Sobald Sie Ihre Deal-Phasen eingerichtet und alle erforderlichen Eigenschaften für den Wechsel zwischen den Phasen hinzugefügt haben, klicken Sie unten links auf Speichern . Ihre Pipeline erscheint jetzt im Dropdown-Menü Pipeline im Deals-Dashboard.