Deals

Deal-Pipelines und Deal-Phasen einrichten

Zuletzt aktualisiert am: November 19, 2018

Deal-Pipelines können verwendet werden, um den Umsatz zu vorhersagen und Hindernisse in Ihrem Vertriebsprozess zu identifizieren. Die Deal-Phasen in Ihrer Pipeline geben dem Vertriebsteam an, wie weit der Vertriebsprozess fortgeschritten ist. Mit den Deal-Fortschritten in Ihrer Deal-Pipeline erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die Umsatzprognose für einen bestimmten Zeitraum.

Eine neue Deal-Pipeline bearbeiten oder erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Sales“  > „Deals“.
  • Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Deal-Pipelines und -Phasen“. Hier können Sie die Struktur Ihrer aktuellen Pipelines einsehen und bearbeiten oder neue Pipelines erstellen. 

Bitte beachten Sie Folgendes: Nur Sales Hub Professional oder Enterprise -Benutzer können mehrere Pipelines erstellen. Wenn Sie keine Salesforce-Integration haben, können Sie in Sales Hub Professional oder Enterprise bis zu 20 Deal-Pipelines erstellen.

  • Um die Phasen in einer vorhandenen Pipeline zu bearbeiten, klicken Sie rechts neben der Pipeline auf „Bearbeiten“. Wenn Sie eine neue Pipeline erstellen möchten, klicken Sie auf „Weitere Pipeline hinzufügen“.

Deal-Phasen einrichten

Mithilfe von Deal-Phasen können Sie in HubSpot Deals kategorisieren und den Fortschritt der Deals nachverfolgen, an denen Sie arbeiten. Jede Deal-Phase ist mit einer Wahrscheinlichkeit verbunden, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals, die sich in dieser Phase befinden, zum Abschluss kommen werden. 

Standardmäßig beinhaltet HubSpot eine Sales-Pipeline mit sieben Deal-Phasen:

  • Termin geplant (20 %)
  • Für Kauf qualifiziert (40 %)
  • Präsentation vereinbart (60 %)
  • Entscheidungsträger eingebracht (80 %)
  • Vertrag gesendet (90 %)
  • Abgeschlossen und gewonnen (100 % – gewonnen)
  • Abgeschlossen und verloren (0 % – verloren)

Deal-Phasen anpassen

  • Gehen Sie in HubSpot zu Ihren Deal-Einstellungen („Sales“ > „Deals“ in der linken Seitenleiste im Einstellungen-Menü).
  • Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Deal-Pipelines und -Phasen“ .
  • Klicken Sie rechts neben der Pipeline, deren Phasen angepasst werden sollen, auf „Bearbeiten“.

  • Hier können Sie Änderungen an den Phasen Ihrer Pipeline vornehmen:
    1. Klicken Sie auf den Bereich links neben einer Phase und ziehen Sie den Eintrag mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten, um die Reihenfolge der Phasen in Ihrer Pipeline zu ändern.
    2. Ändern Sie den Namen einer Phase, indem Sie in das Feld „Name der Phase“ klicken.
    3. Klicken Sie auf „Löschen“, um eine Phase zu löschen.
    4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Erfolgschance“, um die angegebene Wahrscheinlichkeit eines Deal-Abschlusses in dieser Phase zu ändern.
    5. Klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“, um die Deal-Eigenschaften zu bearbeiten, die Benutzern zur Verfügung stehen, wenn ein Deal in diese Phase verschoben wird.
    6. Erstellen Sie eine neue Deal-Phase, indem Sie auf „Deal-Phase hinzufügen“ klicken, und legen Sie den Phasennamen und die Erfolgschance fest. Neu erstellte Deal-Phasen werden in der Deal-Ansicht für alle Nutzer in Ihrem Account angezeigt. 

Wenn Sie eine Deal-Phase löschen, die mindestens einen Deal enthält, werden Sie aufgefordert, den vorhandenen Deals eine andere Phase zuzuweisen.

Nutzer von Sales Hub Professional können auch Aufgaben für Deal-Phasen automatisieren, wenn sie eine Sales-Pipeline bearbeiten oder erstellen. 

Eigenschaften Ihrer Deal-Phase anpassen (optional)

Bitte beachten Sie Folgendes: Sie müssen die Berechtigung haben,  Eigenschaftseinstellungen zu bearbeiten , um die Eigenschaften Ihrer Deal-Phase zu aktualisieren.

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine bestimmte Deal-Phase und klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“.
  • Verwenden Sie das Feld auf der linken Seite, um nach der Eigenschaft oder Eigenschaften zu suchen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie links auf das  Kontrollkästchen, um diese Eigenschaft auszuwählen.
  • Um einen Wert für die Eigenschaft anzufordern, klicken Sie rechts auf das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ für diese Eigenschaft. 
  • Klicken Sie dann auf Vorschau-Popup , um die Vorschau der Ansicht aufzurufen, die CRM-Benutzer erhalten, wenn sie einen Deal in diese Phase verschieben.
  • Klicken Sie auf „Speichern“

Pipeline speichern

Nachdem Sie Ihre Deal-Phasen eingerichtet und ggf. für den Wechsel in eine andere Phase erforderliche Eigenschaften hinzugefügt haben, klicken Sie unten links auf „Speichern“ , um Ihre Pipeline zu speichern.

Ihre Pipeline wird jetzt im Dropdown-Menü „Pipeline“  im Deals-Dashboard aufgeführt.