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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Vertriebsziele erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Februar 28, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Mit Zielen können Manager anhand von von HubSpot bereitgestellten Vorlagen benutzerspezifische Quoten für ihre Vertriebs- und Serviceteams erstellen. Manager können diese Ziele dann auf Benutzer-, Team- oder Pipeline-Ebene zuweisen. Verwenden Sie Ziele in Berichten, um die Zielerreichung im Zeitverlauf zu visualisieren und zu verfolgen, und erhalten Sie so einen besseren kontextbezogenen Einblick in die Leistung.

Erfahren Sie, wie Sie komplett neue benutzerdefinierte Ziele erstellen.

Der Zugriff auf Zielkennzahlen ist je nach Lizenz unterschiedlich:
  • Sales Hub und Service Hub Starter bieten nur Zugriff auf die Zielgröße Umsatz
  • Sales Hub Professional und Enterprise bietet Zugriff auf Erstellte Deals, Getätigte Aufrufe, Umsatz und Gebuchte Meetings.
  • Service Hub Professional und Enterprise bietet Zugriff auf die Durchschnittliche Ticket-Lösungszeit, Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit, Umsatz und Tickets geschlossen Zielmaßnahmen.

Bitte beachten Sie: Sie müssen ein Benutzer mit Forecast-Berechtigungen sein, um Ziele in Ihrem Account zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Um ein Ziel zuweisen zu können, müssen Sie jedoch entweder eine bezahlte Sales HubStarter, Professional oder Enterprise Benutzerlizenz oder eine  Service Hub Enterprise Benutzerlizenzbesitzen. 

Vertriebsziele für Ihr Team erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account im Abschnitt Berichte auf Ziele.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Ziel erstellen“
  • Wählen Sie aus, ob Sie ein Ziel aus einer Vorlage oder von Grund auf neu erstellen möchten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von komplett neuen Zielen.
  • Wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus.
  • Wählen Sie im linken Bereich unter Kategorie die Option Sales aus.
  • Wählen Sie den Zieltyp aus, den Sie erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Ziel festlegen. Um ein prognostiziertes Ziel zu erstellen, wählen Sie die Vorlage Prognostizierter Umsatz Ziel aus.
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  • Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.
  • Wählen Sie im Bereich Mitwirkende die Benutzer oder Teams aus, denen Sie das Ziel zuweisen möchten, und verwenden Sie dann das Suchfeld, um die zugehörigen Benutzer oder Teams in Ihrem Account zu finden.
  • Wählen Sie eine Dauer aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer und wählen Siewöchentlich , monatlich, vierteljährlich,jährlich oder benutzerdefiniert aus.
    • Wenn Sie wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich als Wert verwenden, um die Dauer des Ziels mit dem Geschäftsjahr Ihres Accounts abzustimmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen?

    • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Dauer verwenden, geben Sie Startdatum und Enddatum ein.
  • Wenn Sie ein Zielvorlage mit dem prognostizierten Umsatz verwenden, wählen Sie ein Jahr und eine Pipeline aus. Das Jahr wird mit dem in den Einstellungen gewählten Geschäftsjahr des Accounts übereinstimmen.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Ziel erstellen, muss die Dauer mit dem Prognosezeitraum übereinstimmen, um in Ihrer Prognose angezeigt zu werden. Wenn z. B. die Zieldauer auf vierteljährlich festgelegt ist, muss auch der Prognosezeitraum auf vierteljährlich festgelegt werden.


  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie Ihre Ziele für das Jahr fest:
    • Legen Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, unterschiedliche Werte für jeden Monat fest und bearbeiten Sie sie. Für Benutzer von Sales Hub Professional+ und Service Hub Professional+ können Sie in diesem Bildschirm sowohl Team- als auch Benutzerziele auswählen. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, können Sie für jeden Benutzer oder jedes Team auf das Dropdown-Menü Pipeline klicken und eine Pipeline auswählen.

Bitte beachten: um Benutzer in Team goals anzuzeigen oder zu bearbeiten, muss der Benutzer einen bezahlten Sales Hub Starter, Professional oder Enterprise Benutzerlizenz oder eine Service Hub Enterprise Benutzerlizenz und Ansichts-/Bearbeitungsberechtigungen

    • Wenn Sie das gleiche monatliche oder vierteljährliche Ziel für das gesamte Jahr festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben einem Benutzer oder Team und klicken Sie dann auf Vorgaben übernehmen.
      • Geben Sie im Dialogfenster einen Zielbetrag ein.
      • Klicken Sie auf „Übernehmen“.
    • Wenn Sie sich dafür entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, und Sie für alle ausgewählten Benutzer oder Teams dieselbe Pipeline festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie dann auf Pipelines übernehmen.
      • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Pipelines auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus.
      • Klicken Sie auf „Übernehmen“.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Zielmeilensteinen, für die Sie eine Benachrichtigung auslösen möchten.
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  • Klicken Sie unten rechts auf Fertig.

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Kennzahltyp, Team und Pipeline an. Um Ziele in Ihrem HubSpot Account zu verwalten, muss der Benutzer über eine bezahlte Benutzerlizenz verfügen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account im Abschnitt Berichte auf Ziele.
  • Auf der Registerkarte Übersicht können Sie Ihre Ziele filtern:
    • Zielvorlage: um Ihre Ziele nach Vorlage zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielvorlage.
    • Zielname: um Ihre Ziele nach ihrem Namen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielname.
    • Dauer: um Ihre Ziele nach Dauer zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer.
    • Teams: um Ihre Ziele nach Teams zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams
    • Benutzer: um Ihre Ziele nach Benutzern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer 
    • Pipelines: Wenn Sie den Umsatz verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines , um Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.
übersicht - Ziele

  • Um ein monatliches Ziel zu bearbeiten oder die Benachrichtigungseinstellung für das Erreichen eines bestimmten Meilensteinziels zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Ziel bearbeiten.
    • Nehmen Sie in der rechten Leiste Änderungen an den Zielwerten des Beitragszahlers vor, oder klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bearbeiten.
    • Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“
  • Wenn Sie einen Benutzer von Ihrem Ziele-Dashboard entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf Löschen. TTo.

Bitte beachten: Fortschritt, Status und Zuletzt berechnet am-Zeitstempel werden alle 24 Stunden aktualisiert.

Ziele in Berichten verwenden

Deal-basierte Verkaufsziele können in Berichten verwendet werden, um Zielvorgabedaten zu visualisieren. Dem Berichtsersteller können auch Referenzzeilen für Verkaufsziele hinzugefügt werden.

Deal-basierte Verkaufsziele in Berichten verwenden

Verwenden Sie Daten zum Verkaufsziel in Berichten, die auf Deals basieren. Zieldaten können in Balkendiagrammen, Säulendiagrammen, Liniendiagrammen, und Flächendiagrammen verwendet werden.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte und dann auf Dashboards.
  • Klicken Sie oben rechts in einem Deal-basierten Bericht auf das Symbol filter Ansicht & Filter.

ansicht und Filter

  • Klicken Sie auf der Registerkarte Filters auf das Dropdown-Menü Goals und wählen Sie ein Ziel aus. Das Dropdown-Menü Goal zeigt nur Ziele an, die dieselbe Datumseigenschaft und Häufigkeit des Berichts verwenden.
  • Der Bericht wird aktualisiert und zeigt die Zielvorgabedaten an. 

Bitte beachten Sie: ein Ziel mit kürzerer Häufigkeit kann in einem Bericht mit längerer Häufigkeit angezeigt werden, z. B. wird ein wöchentliches Ziel als monatliches Ziel angezeigt, wenn die Berichtshäufigkeit auf Monatlicheingestellt ist. Das Gegenteil ist jedoch nicht der Fall. Ein Monatsziel kann nicht als Wochenziel betrachtet werden.


zielbericht

  • Fügen Sie weitere erforderliche Filter im rechten Bereich hinzu. Wenn die Berichtsfilter bearbeitet werden, nachdem das Ziel ausgewählt wurde, wird das Ziel aus dem Bericht entfernt und muss erneut ausgewählt werden.
  • Wenn Sie Ihren Bericht weiter anpassen möchten, klicken Sie unten links auf Anpassen . Wenn ein Bericht keine Daten im Diagramm enthält, ist diese Option deaktiviert, da der Bericht nicht weiter angepasst werden kann. Um die Option "Anpassen" zu aktivieren, entfernen Sie die Option "Ziele" aus dem Bericht.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen einer Verkaufsziel-Referenzzeile im Berichtsersteller

Sie können Einzelobjekt-Deal-Berichte erstellen, die Umsatzziele nachverfolgen, um Ihren Einfluss im Zeitverlauf zu messen. HubSpot stellt eine Reihe von Standardberichten in der Berichtsbibliothek zur Verfügung, und Professional- oder Enterprise-Benutzer können diese Berichte anpassen oder einen benutzerdefinierten Bericht erstellen.

Bei der Erstellung eines Umsatzzielberichts sollten Sie Folgendes beachten:

  • Sie können einem Bericht Verkaufsziele hinzufügen, indem Sie die Anzeigeoptionen im Berichtsersteller anpassen. Der Bericht muss ein Einzel-Objekt-Bericht zu Deals sein, der eine Datumseigenschaft enthält. Der Bericht muss außerdem den Diagrammtyp Linie oder Fläche verwenden.

    include-monthly-reference-line
  • Wenn Sie Vertriebsziele in benutzerdefinierten Einzel-Objekt-Berichten verwenden, empfehlen wir Ihnen, einen Filter für eine bestimmte dem Ziel zugeordnete Pipeline hinzuzufügen. Andernfalls werden alle Pipelines in den Bericht einbezogen.
  • Das Umsatzziel wird wie folgt berechnet: (Zielumsatz / Gesamtanzahl der Tage im ausgewählten Datumsbereich) x Anzahl der bisherigen Tage im ausgewählten Datumsbereich. Wenn beispielsweise der Datumsbereich in Ihrem Bericht auf „Diesen Monat“ festgelegt ist, lautet die Berechnung wie folgt: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im Monat) x Anzahl an Tagen im Monat bisher.

Sie können Sie manuell Ziele zu mit dem erweiterten benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellten Berichten hinzufügen. Im benutzerdefinierten Berichtdesigner kann für die folgenden Diagrammtypen ein Monatsziel hinzugefügt werden:

  • Vertikale Balken-, Linien- und Flächendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der X-Achse.
  • Horizontale Balkendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der Y-Achse.

Wenn Ihr Bericht eines der oben genannten Kriterien erfüllt, können Sie dem Bericht ein monatliches Ziel hinzufügen, indem Sie im Berichtdesigner auf der Registerkarte „Konfigurieren“ auf „Diagrammeinstellungen“ klicken.

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Bitte beachten: Es ist nicht möglich, Berichte zu Teamzielen zu erstellen.

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