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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
CRM Setup

Erstellen und Verwenden benutzerdefinierter Objektpipelines

Zuletzt aktualisiert am: November 16, 2021

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Sobald Sie ein ein benutzerdefiniertes Objekt definiert in Ihrem HubSpot-Konto definiert haben, können Sie Pipelines erstellen, um Datensätze des benutzerdefinierten Objekts durch Ihre Prozesse zu verfolgen. Sie können Pipelines mit benutzerdefinierten Stufen organisieren und Ihre Prozesse in einer Tabellen- oder Tafelansicht anzeigen.

Benutzer müssen über Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte und die Berechtigung zumBearbeiten von Eigenschaften haben, um benutzerdefinierte Objektpipelines zu erstellen und zu bearbeiten.

Benutzerdefinierte Objektpipelines erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Benutzerdefinierte Objekte“.

  • Wenn Sie mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt haben, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus, das Sie bearbeiten möchten.

  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Wenn dies die erste Pipeline für Ihr benutzerdefiniertes Objekt ist, klicken Sie auf Pipeline erstellen.

create-custom-object-pipeline

  • Wenn Sie eine zusätzliche Pipeline für Ihr benutzerdefiniertes Objekt erstellen, klicken Sie imAbschnitt Wählen Sie eine Pipeline auf die Schaltfläche Dropdown-Menü und wählen Sie dannPipeline erstellen.
create-new-pipeline
  • Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie dann auf Erstellen.

Benutzerdefinierte Objektpipelines bearbeiten oder löschen

Sobald Sie benutzerdefinierte Objektpipelines erstellt haben, können Sie diese umbenennen, neu anordnen oder löschen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleistezu Objekte >Benutzerdefinierte Objekte.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Pipeline aus.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfenster den neuen namen ein ein, und klicken Sie dann auf Umbenennen.
    • Pipelines neu ordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Ziehen Sie im Pop-up-Fenster die rohrleitungen um sie an eine neue Position zu verschieben, und klicken Sie dann auf Speichern.
    • Zugang verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline einsehen und bearbeiten können.
    • Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline.

edit-existing-pipeline

Benutzerdefinierte Objektstufen bearbeiten

Sie können benutzerdefinierte Phasen für Ihre Pipelines erstellen, um Ihre Datensätze zu organisieren und ihren Fortschritt zu verfolgen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleistezu Objekte >Benutzerdefinierte Objekte.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Pipeline zum Bearbeiten aus.
  • Auf der Registerkarte " Konfigurieren ":
    • Um eine neue Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Stufe hinzufügen. Geben Sie einen bühnennamen und klicken Sie dann auf das dropdown-Menü im Bereich Offen oder geschlossen und wählen Sie, ob die Stufe einen benutzerdefinierten Objektsatz als Offen oder Geschlossen.
    • Um eine Bühne neu anzuordnen, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an eine neue Position.
    • Um eine Stufe zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Stufe und klicken Sie auf Löschen.
add-record-stage-custom-object
  • Klicken Sie unten links auf „Save“ (Speichern).

Anzeigen und Verwenden benutzerdefinierter Objektpipelines

Sobald Sie Ihre benutzerdefinierten Objektpipelines und deren Phasen erstellt haben, können Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze in einer Tabellen- oder Tafelansicht auf der Indexseite für benutzerdefinierte Objekte anzeigen und bearbeiten.

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü oben links und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus
  • Standardmäßig werden die Datensätze Ihrer benutzerdefinierten Objekte in einer Tabelle angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze filtern können.

tabelle-und-Tafel-Ansicht-umschalten

pipeline-auswahl-ansicht

Verwenden und Anpassen der Boardansicht

Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze in der Vorstandsansicht anzeigen, können Sie die Datensätze innerhalb jeder Pipeline-Stufe sehen.

  • Klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie, um einen benutzerdefinierten Objektdatensatz von einer Bühne zu einer anderen zu verschieben.

benutzerdefinierte-objekt-pipeline-stufen-verschieben

vorstandsaktionen

Anpassen der Eigenschaften, die auf benutzerdefinierten Objektkarten angezeigt werden

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleistezu Objekte >Benutzerdefinierte Objekte.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
  • Klicken Sie auf [benutzerdefiniertes Objekt] Eigenschaften auswählen, die in der Boardansicht angezeigtwerden.

choose-custom-object-properties-shown-in-board-view

  • Im rechten Bereich können Sie in einer Vorschau anzeigen, wie die Karte in der Board-Ansicht angezeigt wird. DieEigenschaft Titel, die Sie für das benutzerdefinierte Objekt definiert haben, wird standardmäßig angezeigt.

  • Um auszuwählen, welche Eigenschaften auf der Karteikarte erscheinen, klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften dropdown-Menüs und wählen Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften. Blättern Sie zum oberen Ende des Dropdown-Menüs und wählen Sie Eigenschaft auswählen, wenn Sie keine Eigenschaft anzeigen lassen möchten.

select-board-card-properties

  • Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie zur Indexseite Ihres benutzerdefinierten Objekts navigieren und zur Board-Ansicht wechseln, werden die Eigenschaften, die Sie in Ihren Einstellungen ausgewählt haben, auf der Board-Karte des benutzerdefinierten Objekts angezeigt.