Zuletzt aktualisiert am: November 16, 2021
Sobald Sie ein ein benutzerdefiniertes Objekt definiert in Ihrem HubSpot-Konto definiert haben, können Sie Pipelines erstellen, um Datensätze des benutzerdefinierten Objekts durch Ihre Prozesse zu verfolgen. Sie können Pipelines mit benutzerdefinierten Stufen organisieren und Ihre Prozesse in einer Tabellen- oder Tafelansicht anzeigen.
Benutzer müssen über Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte und die Berechtigung zumBearbeiten von Eigenschaften haben, um benutzerdefinierte Objektpipelines zu erstellen und zu bearbeiten.
Benutzerdefinierte Objektpipelines erstellen
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
-
Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Benutzerdefinierte Objekte“.
-
Wenn Sie mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt haben, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
- Wenn dies die erste Pipeline für Ihr benutzerdefiniertes Objekt ist, klicken Sie auf Pipeline erstellen.
- Wenn Sie eine zusätzliche Pipeline für Ihr benutzerdefiniertes Objekt erstellen, klicken Sie imAbschnitt Wählen Sie eine Pipeline auf die Schaltfläche Dropdown-Menü und wählen Sie dannPipeline erstellen.
- Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Benutzerdefinierte Objektpipelines bearbeiten oder löschen
Sobald Sie benutzerdefinierte Objektpipelines erstellt haben, können Sie diese umbenennen, neu anordnen oder löschen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleistezu Objekte >Benutzerdefinierte Objekte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
- Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Pipeline aus.
- Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfenster den neuen namen ein ein, und klicken Sie dann auf Umbenennen.
- Pipelines neu ordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Ziehen Sie im Pop-up-Fenster die rohrleitungen um sie an eine neue Position zu verschieben, und klicken Sie dann auf Speichern.
- Zugang verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline einsehen und bearbeiten können.
- Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline.
- Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfenster den neuen namen ein ein, und klicken Sie dann auf Umbenennen.
Benutzerdefinierte Objektstufen bearbeiten
Sie können benutzerdefinierte Phasen für Ihre Pipelines erstellen, um Ihre Datensätze zu organisieren und ihren Fortschritt zu verfolgen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleistezu Objekte >Benutzerdefinierte Objekte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
- Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Pipeline zum Bearbeiten aus.
- Auf der Registerkarte " Konfigurieren ":
- Um eine neue Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Stufe hinzufügen. Geben Sie einen bühnennamen und klicken Sie dann auf das dropdown-Menü im Bereich Offen oder geschlossen und wählen Sie, ob die Stufe einen benutzerdefinierten Objektsatz als Offen oder Geschlossen.
- Um eine Bühne neu anzuordnen, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Um eine Stufe zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Stufe und klicken Sie auf Löschen.
- Klicken Sie unten links auf „Save“ (Speichern).
Anzeigen und Verwenden benutzerdefinierter Objektpipelines
Sobald Sie Ihre benutzerdefinierten Objektpipelines und deren Phasen erstellt haben, können Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze in einer Tabellen- oder Tafelansicht auf der Indexseite für benutzerdefinierte Objekte anzeigen und bearbeiten.
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü oben links und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus
- Standardmäßig werden die Datensätze Ihrer benutzerdefinierten Objekte in einer Tabelle angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze filtern können.
- Um zur Brettansicht zu wechseln, klicken Sie auf das Symbol für das Gitterbrett oben links. Sie können nur bei Pipelines mit definierten Phasenauf die Boardansicht zugreifen .
- Um benutzerdefinierte Objektdatensätze in einer bestimmten Pipeline anzuzeigen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die pipeline aus, die Sie anzeigen möchten. Wählen Sie Alle Pipelines, um alle benutzerdefinierten Objektdatensätze in der Tabellenansicht anzuzeigen.
- So ändern Sie die Ansichten der benutzerdefinierten Objektdatensätze, die Sie sehen:
- Klicken Sie in der Tabellenansicht auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten, oder klicken Sie auf Ansicht hinzufügen, um eine neue Ansicht zu erstellen.
- Klicken Sie in der Boardansicht auf das zweite Dropdown-Menü oben auf der Seite und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus, oder klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen, um eine Ansicht hinzuzufügen.
Verwenden und Anpassen der Boardansicht
Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze in der Vorstandsansicht anzeigen, können Sie die Datensätze innerhalb jeder Pipeline-Stufe sehen.
- Um von der Listenansicht zur Brettansicht zu wechseln, klicken Sie auf das Symbol für das Gitterbrett oben links. Sie können nur bei Pipelines mit definierten Phasenauf die Boardansicht zugreifen .
- Klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie, um einen benutzerdefinierten Objektdatensatz von einer Bühne zu einer anderen zu verschieben.
- Klicken Sie auf eine Karteikarte, um den Datensatz im rechten Bereich schnell anzuzeigen und zu bearbeiten, und klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um den Datensatz des benutzerdefinierten Objekts vollständig zu bearbeiten.
- Um die Board-Ansicht anzupassen, klicken Sie rechts auf Board-Aktionen. Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Möglichkeiten:
- Sortieren Sortieren: Sortiert die Datensätze in jeder Stufe. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Vorrang dropdown-Menü und wählen Sie die eigenschaft nach der sortiert werden soll, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Sortieren nach dropdown-Menü, um die Reihenfolge festzulegen. Klicken Sie auf Speichern.
- Ansicht exportieren: Exportieren Sie die in Ihrer aktuellen Ansicht angezeigten Datensätze.
- Stufen bearbeiten: Aktualisieren Sie die Stufen der Pipeline. Dadurch gelangen Sie zu den Einstellungen für benutzerdefinierte Objekte.
- Karten bearbeiten: Ändern Sie den Stil der Karten. Wählen Sie im rechten Bereich Ihr Kartenformat, indem Sie das Optionsfeld Standard oder Kompakt auswählen. Klicken Sie auf „Speichern“. Sie können auch bearbeiten, welche Eigenschaften auf den Karteikarten erscheinen.
Anpassen der Eigenschaften, die auf benutzerdefinierten Objektkarten angezeigt werden
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleistezu Objekte >Benutzerdefinierte Objekte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
- Klicken Sie auf [benutzerdefiniertes Objekt] Eigenschaften auswählen, die in der Boardansicht angezeigtwerden.
-
Im rechten Bereich können Sie in einer Vorschau anzeigen, wie die Karte in der Board-Ansicht angezeigt wird. DieEigenschaft Titel, die Sie für das benutzerdefinierte Objekt definiert haben, wird standardmäßig angezeigt.
-
Um auszuwählen, welche Eigenschaften auf der Karteikarte erscheinen, klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften dropdown-Menüs und wählen Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften. Blättern Sie zum oberen Ende des Dropdown-Menüs und wählen Sie Eigenschaft auswählen, wenn Sie keine Eigenschaft anzeigen lassen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie zur Indexseite Ihres benutzerdefinierten Objekts navigieren und zur Board-Ansicht wechseln, werden die Eigenschaften, die Sie in Ihren Einstellungen ausgewählt haben, auf der Board-Karte des benutzerdefinierten Objekts angezeigt.
