Zuletzt aktualisiert am: August 29, 2022
Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Objekt in Ihrem HubSpot-Account definiert haben, können Sie Pipelines erstellen, um benutzerdefinierte Objektdatensätze durch Ihre Prozesse zu verfolgen. Sie können Pipelines mit benutzerdefinierten Phasen organisieren und Ihre Prozesse in einer Tabellen- oder Boardansicht anzeigen.
Benutzer müssen über Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte und Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften verfügen, um benutzerdefinierte Objektpipelines zu erstellen und zu bearbeiten.
Benutzerdefinierte Objektpipelines erstellen
Um den Überblick über die verschiedenen Prozesse Ihres benutzerdefinierten Objekts zu behalten, können Sie mehrere Pipelines erstellen. Jedes benutzerdefinierte Objekt in Ihrem Konto kann über bis zu 50 Pipelines verfügen.
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Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
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Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Benutzerdefinierte Objekte“.
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Wenn Sie mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt haben, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
- Wenn dies die erste Pipeline für Ihr benutzerdefiniertes Objekt ist, klicken Sie auf Pipeline erstellen.
- Wenn Sie eine zusätzliche Pipeline für Ihr benutzerdefiniertes Objekt erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann „Pipeline erstellen“ aus.
- Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline -Namen ein und klicken Sie auf Erstellen.
Benutzerdefinierte Objekt-Pipelines bearbeiten oder löschen
Nachdem Sie benutzerdefinierte Objektpipelines erstellt haben, können Sie diese umbenennen, neu anordnen oder löschen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- G ehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Benutzerdefinierte Objekte“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline auswählen“ und wählen Sie eine Pipeline aus.
- Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf „Umbenennen“.
- Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines per Drag- & -Drop an eine neue Position und klicken Sie dann auf „Speichern“.
- Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
- Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline.
- Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf „Umbenennen“.
- Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Objekt] -Karten anpassen, um die Eigenschaften auszuwählen, die auf den Bordkarten für die Pipeline angezeigt werden.
Benutzerdefinierte Objektstufen bearbeiten
Sie können benutzerdefinierte Phasen für Ihre Pipelines erstellen, um Ihre Aufzeichnungen zu organisieren und deren Fortschritt zu verfolgen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- G ehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Benutzerdefinierte Objekte“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline auswählen“ und wählen Sie eine Pipeline aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Um eine neue Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Stufe hinzufügen“.
- Geben Sie einen Stage-Namen ein.
- Klicken Sie in der Spalte Status auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, ob ein benutzerdefinierter Objektdatensatz in dieser Phase als offen oder geschlossen betrachtet werden soll.
- Um die Stufen neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Stufe und ziehen Sie sie an eine neue Stelle.
- Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Phase und klicken Sie auf Löschen.
- Nachdem Sie fertig sind, klicken Sie unten links auf „Speichern“.
Benutzerdefinierte Objektpipelines anzeigen und verwenden
Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Objektpipelines und deren Phasen erstellt haben, können Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze in einer Tabellen- oder Brettansicht auf der Indexseite für benutzerdefinierte Objekte anzeigen und bearbeiten.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
- Standardmäßig werden Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze in einer Tabelle angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze filtern.
- Um in die Board-Ansicht zu wechseln, klicken Sie oben links auf das
- Um benutzerdefinierte Objektdatensätze in einer bestimmten Pipeline anzuzeigen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten. Wählen Sie Alle Pipelines, um alle benutzerdefinierten Objektdatensätze in der Tabellenansicht anzuzeigen.
- So ändern Sie Ansichten für die angezeigten benutzerdefinierten Objektdatensätze:
- Klicken Sie im Tabellenformat auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten, oder klicken Sie auf Ansicht hinzufügen, um eine neue Ansicht zu erstellen.
- Klicken Sie in der Board-Ansicht auf das zweite Dropdown-Menü oben auf der Seite und wählen Sie die Ansicht aus, oder klicken Sie auf „Neue Ansicht erstellen“, um eine Ansicht hinzuzufügen.
- Um einen benutzerdefinierten Objektdatensatz von einer Phase in eine andere zu verschieben, klicken und ziehen Sie die Karte.
- Klicken Sie auf eine Boardkarte, um den Datensatz schnell im rechten Bereich anzuzeigen und mit ihm zu arbeiten, oder klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um umfassend mit dem benutzerdefinierten Objekt-Datensatz zu arbeiten.
- Klicken Sie zum Anpassen der Kartenansicht rechts auf „Kartenaktionen“. Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:
- Sortieren: Sortieren Sie die Datensätze in den verschiedenen Phasen. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „ Priorität“ und wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der sortiert werden soll. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „ Sortieren nach“, um die Reihenfolge festzulegen. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Exportansicht: Exportieren Sie die Datensätze aus Ihrer aktuellen Ansicht.
- Phasen bearbeiten: Aktualisieren Sie die Pipeline-Phasen. Dadurch gelangen Sie zu den benutzerdefinierten Objekteinstellungen.
- Karten bearbeiten: Ändern Sie den Stil der Karten. Wählen Sie im rechten Bereich den Karten-Stil aus, indem Sie den Radiobutton „Standard“ oder „ Kompakt“ auswählen. Klicken Sie auf „Speichern“. Sie können auch bearbeiten, welche Eigenschaften auf den Plattenkarten angezeigt werden.
