Durchsuchen Sie Ihr CRM

Wenn Sie sich auf einer CRM-Indexseite befinden, können Sie nach bestimmten Datensätzen suchen. Diese befindet sich über der angezeigten Ansicht Ihrer Objektindexseiten. Die CRM-Suche funktioniert nur mit bestimmten Standardeigenschaften und reagiert unterschiedlich, je nach verwendeten Suchbegriffen.

Dieser Artikel bezieht sich auf die Suchleiste auf CRM-Indexseiten und nicht auf die globale Suche in der oberen linken Ecke Ihres HubSpot-Accounts. Erfahren Sie mehr über die globale Suche und benutzerdefinierte durchsuchbare Eigenschaften innerhalb der globalen Suche.

Durchsuchte Eigenschaften

Die CRM-Suche durchsucht nur die folgenden Eigenschaftswerte in den Objektindexseiten, um Suchergebnisse zu liefern. Andere Eigenschaften, die den gesuchten String enthalten, werden nicht angezeigt. 

Um anhand anderer als der unten aufgeführten Eigenschaften nach Datensätzen zu suchen, verwenden Sie stattdessen Filter, gespeicherte Ansichten oder Segmente .

Kontakte

• Vorname
• Nachname
• Primäre E-Mail
• Sekundäre E-Mail (Groß-/Kleinschreibung beachten)
• Telefonnummer
• Unternehmensname

Unternehmen

• Vor- und Nachname
• Telefonnummer
• Website-URL
• Domain-Name des Unternehmens

Deal

• Deal-Name
• Pipeline(Aufzählungseigenschaft)
• Deal Stage(Aufzählungseigenschaft)
• Deal Type(Aufzählungseigenschaft)
• Deal-Beschreibung

Ticket

• Ticketname
• Datensatz-ID
• Ticketstatus(Aufzählungseigenschaft)
• Ticket-Beschreibung
• Kategorie(Aufzählungseigenschaft)

Benutzerdefinierte Objekte

• Primäre Anzeige-Eigenschaft
• Sekundäre Anzeige-Eigenschaften

Bitte beachten: Sie können nur dann mit den primären oder sekundären Anzeigeeigenschaften suchen, wenn Sie keine durchsuchbaren Eigenschaften für das benutzerdefinierte Objekt definiert haben.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten von benutzerdefinierten Objekten.

CRM-Suchbegriffe und Suchergebnisse verstehen

Die Suchbegriffe, die Sie im CRM verwenden, bringen Ihnen möglicherweise nicht die erhofften Suchergebnisse. In solchen Fällen können Sie stattdessen eine gespeicherte Ansicht verwenden . Im Folgenden erfahren Sie mehr über das erwartete CRM-Suchverhalten.

Mithilfe von Aufzählungseigenschaften suchen

Aufzählungseigenschaften enthalten vordefinierte Optionen, die über Kontrollkästchen, ein Dropdown-Menü oder Optionsschaltflächen für einen Datensatz festgelegt werden. Um nach Aufzählungseigenschaften zu suchen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Suchbegriffe Folgendes erfüllen müssen:

• Übereinstimmung mit der Groß-/Kleinschreibung des internen Werts der Option

• Sie stehen in doppelten Anführungszeichen (z. B. "value")

• Verwenden Sie den internen Wert für die Option (z. B. Suche nach Deals in der Dealphase Termin vereinbart , Ihre Suche sollte den internen Wert "appointmentscheduled" ergeben).

So finden Sie die internen Werte der Aufzählung Eigenschaft Optionen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie ein Objekt aus (z. B. Deal-Eigenschaften).
4. Suchen Sie im Textfeld Sucheigenschaften nach dem Namen der gewünschten Aufzählungs Eigenschaft.
5. Klicken Sie auf den Namen der Eigenschaft.
6. Klicken Sie im Fenster des Eigenschaften-Editors in der linken Seitenleiste auf Feldtyp.
7. Überprüfen Sie in der Tabelle die Spalte Interner Name .

Wenn Sie die internen Werte einer Eigenschaft nicht kennen, können Sie stattdessen Filter für die Eigenschaft festlegen , die Datensätze auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Kriterien ausfüllen (z. B. nach Dealphase filtern und dann ist eines von Termin geplant).

Suche mit Sonderzeichen

Wenn Sie ein Sonderzeichen in Ihrer Suche einschließen (z. B. Kommas, Bindestriche, Unterstriche und Gedankenstriche), behandelt HubSpot es wahrscheinlich als Trennzeichen und sucht die Begriffe getrennt. Die Suche nach hedge-fund ist beispielsweise identisch mit der Suche nach hedge und fund als zwei separate Begriffe in derselben Abfrage.

Die CRM-Suche unterstützt nicht bestimmten Zeichen, z. B. das geschützte UTF-8-Leerzeichen.

Suche mit nicht-alphanumerischen Sprachzeichen

Wenn Sie in einer Sprache mit nicht-lateinischen Schriftzeichen suchen, können einige Zeichen zu anderen Suchergebnissen führen. 

Für japanische Zeichen wird das folgende Verhalten erwartet:

• Jedes Kanji- und Hiragana-Zeichen wird als individueller Suchbegriff behandelt, so dass Sie Suchergebnisse mit Werten erhalten, die die Zeichen in beliebiger Reihenfolge enthalten (z. B. wird mit やまだ nach や,ま und だ in beliebiger Reihenfolge gesucht). Um nach einer bestimmten Zeichenfolge zu suchen, wird empfohlen, stattdessen einen Filter für enthält genau festzulegen und den Wert in doppelte Anführungszeichen zu setzen (z. B. "やまだ").
• Bei Katakana-Zeichen gilt eine ununterbrochene Folge von Zeichen als ein Suchbegriff. Um Teile des Textes separat zu suchen, fügen Sie ein Nicht-Katakana-Zeichen als Trennzeichen ein, z. B. ein Leerzeichen, ein Hiragana-Zeichen oder eine Zahl. Um nach Teilübereinstimmungen zu suchen (z. B. 山田シンタロウ in die Suchergebnisse einzubeziehen, wenn Sie タロウ suchen), fügen Sie einen *-Platzhalter vor den Suchbegriff (z. B. *タロウ).

Suche mit "ODER"

Der großgeschriebene Ausdruck ODER kann als 'oder'-Operator in einem Suchbegriff verwendet werden.

Zum Beispiel, um nach Kontakten mit der E-Mail Domain website.com oder der E-Mail Domain landing.comzu suchen:

• Ihr Suchbegriff sollte website.com ODER landing.com sein.
• Der Suchbegriff website.com oder landing.com funktioniert nicht, da der Operator ODER in Großschreibung sein muss.

Nach Text innerhalb einer längeren Zeichenfolge suchen

Die CRM-Suche sucht nur mit vollständigen Wörtern und unterstützt keine Substring-Übereinstimmung innerhalb eines Wortes. So suchen Sie beispielsweise CRM nach einem Kontakt mit der E-Mail-myemail@Website.com:

• Wenn Sie "myemail" durchsuchen, wird der Kontakt angezeigt.
• Wenn Sie nach Website.com suchen, wird der Kontakt angezeigt.
• Beim Durchsuchen von E-Mails wird der Kontakt nicht angezeigt.
• Bei der Suche nach site.com wird der Kontakt nicht angezeigt.

Mit wiederholten Wörtern oder Zeichen suchen

Wenn der gleiche Begriff zwei- oder mehrmals in Ihrem Suchbegriff enthalten ist, sucht die CRM-Suche nur nach einer Instanz davon.

So suchen Sie beispielsweise nach Kontakten mit dem Namen eines Unternehmens Dance Dance Dance:

• Wenn Ihr Suchbegriff Dance Dance Dance ist, sucht die CRM-Suche nach dem Begriff Dance und nicht speziell nach Dance Dance Dance.
• Ihre Ergebnisse enthalten Kontakteinträge, deren Firmennamen Dance Revolution und Real Dancesind.

Suche mit langen Zahlen

Bei der Suche nach Zahlen werden nur die ersten 10 Ziffern der Zeichenfolge verwendet.

So suchen Sie beispielsweise einen Kontakt mit der Telefonnummer 1111111111234:

• Wenn Sie 1111111111234 suchen, verwendet die CRM Suche nur die ersten zehn Ziffern, also 1111111111.
• Ihre Ergebnisse enthalten Kontakte mit den Telefonnummern 1111111111555 und 1111111111888.