Durchsuchen Sie Ihr CRM

Wenn Sie sich auf einer CRM-Indexseite befinden, können Sie nach bestimmten Datensätzen suchen. Diese befindet sich oben links auf den Indexseiten Ihrer. Die CRM-Suche funktioniert nur bei bestimmten Immobilien und reagiert je nach den von Ihnen verwendeten Suchbegriffen unterschiedlich.

Die folgenden Informationen gelten für die CRM-Suche und nicht für die globale Suche in der rechten oberen Ecke Ihres HubSpot-Accounts. Erfahren Sie mehr über die globale Suche.

Durchsuchte Eigenschaften

Die CRM-Suche durchsucht nur die folgenden Eigenschaftswerte in den Objektindexseiten, um Suchergebnisse zu liefern. Andere Eigenschaften, die die gesuchte Zeichenfolge enthalten, werden nicht angezeigt. Wenn Ihr Account ein Enterprise-Abonnement hat und Sie bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaften als durchsuchbar festgelegt haben, werden diese Eigenschaften nur durchsucht, wenn Sie die globale Sucheverwenden.

Um nach Datensätzen mit bestimmten Werten für andere Eigenschaften zu suchen, können Sie stattdessen Datensätze filtern und Ansichten speichern. 

Kontakte

• Vorname
• Nachname
• Primäre E-Mail
• Sekundäre E-Mail (Groß-/Kleinschreibung beachten)
• Telefonnummer
• Datensatz-ID
• Unternehmensname

Unternehmen

• Name
• Telefonnummer
• Website-URL
• Domain-Name des Unternehmens

Deal

• Deal-Name
• Pipeline(Aufzählungseigenschaft)
• Deal Stage(Aufzählungseigenschaft)
• Deal Type(Aufzählungseigenschaft)
• Deal-Beschreibung

Ticket

• Ticket-Name
• Datensatz-ID
• Ticketstatus(Aufzählungseigenschaft)
• Ticket-Beschreibung
• Kategorie(Aufzählungseigenschaft)

CRM-Suchbegriffe und Suchergebnisse verstehen

Die Suchbegriffe, die Sie im CRM verwenden, bringen Ihnen möglicherweise nicht die erhofften Suchergebnisse. In solchen Fällen sollten Sie stattdessen eine gespeicherte Ansicht verwenden. Im Folgenden erfahren Sie mehr über das erwartete CRM-Suchverhalten.

Eigenschaften der Aufzählung

Aufzählungseigenschaften haben vordefinierte Optionen, die für einen Datensatz über Kontrollkästchen, ein Dropdown-Menü oder Optionsfelder festgelegt werden. Bei Aufzählungswerten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Um nach einem Wert zu suchen, müssen Sie den Suchbegriff in Anführungszeichen (z. B. "Wert") einschließen und den internen Wert für die Option. Wenn Sie z. B. nach Deals in der Phase " Geplanter Termin " suchen möchten, sollte Ihre Suche "Termin geplant"lauten. Erfahren Sie, wie Sie die Intervallwerte von Eigenschaftsoptionen, Deal-Stufen oder Ticket-Statusermitteln können.

Wenn Sie die internen Werte einer Eigenschaft nicht kennen, können Sie stattdessen Filter für die Eigenschaft festlegen , die Datensätze auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Kriterien auffüllen (z. B. Filtern nach Deal-Stadium, dann Auswählen von Ist einer der Termine geplant).

Sonderzeichen im Suchbegriff

Wenn Sie ein Sonderzeichen in Ihrer Suche einschließen (z. B. Kommas, Bindestriche, Unterstriche und Gedankenstriche), behandelt HubSpot es wahrscheinlich als Trennzeichen und sucht die Begriffe getrennt. Die Suche nach hedge-fund ist beispielsweise identisch mit der Suche nach hedge und fund als zwei separate Begriffe in derselben Abfrage.

Die CRM-Suche unterstützt nicht bestimmten Zeichen, z. B. das geschützte UTF-8-Leerzeichen.

Nicht-alphanumerische Sprachzeichen

Wenn Sie in einer Sprache mit nicht-lateinischen Schriftzeichen suchen, können einige Zeichen zu anderen Suchergebnissen führen. 

Für japanische Zeichen wird das folgende Verhalten erwartet:

• Jedes Kanji- und Hiragana-Zeichen wird als individueller Suchbegriff behandelt, so dass Sie Suchergebnisse mit Werten erhalten, die die Zeichen in beliebiger Reihenfolge enthalten (z. B. wirdmit やまだ nach や,ま und だ in beliebiger Reihenfolge gesucht). Um nach einer bestimmten Zeichenfolge zu suchen, empfiehlt es sich, stattdessen einen " enthält genau" -Filter zu setzen und den Wert in Anführungszeichen zu setzen (z. B. ""やまだ").
• Bei Katakana-Zeichen gilt eine ununterbrochene Folge von Zeichen als ein Suchbegriff. Um Teile des Textes separat zu suchen, fügen Sie ein Nicht-Katakana-Zeichen als Trennzeichen ein, z. B. ein Leerzeichen, ein Hiragana-Zeichen oder eine Zahl. Um nach Teilübereinstimmungen zu suchen (z. B. 山田シンタロウ in die Suchergebnisse einzubeziehen, wenn Sie タロウ suchen), fügen Sie einen *-Platzhalter vor dem Suchbegriff ein (z. B. *タロウ).

„ODER“ im Suchbegriff

Der großgeschriebene Ausdruck ODER kann als 'oder'-Operator in einem Suchbegriff verwendet werden. Beispiel:

• Sie möchten nach Kontakten mit der E-Mail-Domain website.com oder der E-Mail-Domain landing.comsuchen.
• Ihr Suchbegriff sollte website.com ODER landing.com sein.
• Der Suchbegriff website.com oder landing.com funktioniert nicht, da der Operator ODER in Großschreibung sein muss.

Suchbegriff ist mitten in einer Zeichenfolge

Die CRM-Suche sucht nur nach Wörtern, die durch einen Trennzeichen getrennt sind, z. B. ein Leerzeichen. Sie kann nicht nach einer Zeichenfolge suchen, die in der Mitte einer anderen Zeichenfolge steht. Beispiel:

• Der Kontakt hat die E-Mail-Adresse meineemail@website.com.
• Bei der Suche nach meineemail mit der CRM-Suche wird der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach website.com mit der CRM-Suche wird der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach email mit der CRM-Suche wird nicht der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach site.com mit der CRM-Suche wird nicht der Kontakt angezeigt.

Gleicher Begriff oder gleiche Zeichenfolge im Suchbegriff

Wenn der gleiche Begriff zwei- oder mehrmals in Ihrem Suchbegriff enthalten ist, sucht die CRM-Suche nur nach einer Instanz davon. Beispiel:

• Sie möchten nach Kontakten mit einem Unternehmensnamen Dance Dance Dance suchen.
• Wenn Ihr Suchbegriff Dance Dance Dance ist, sucht die CRM-Suche nach dem Begriff Dance und nicht speziell nach Dance Dance Dance.
• Ihre Ergebnisse enthalten Kontakteinträge, deren Firmennamen Dance Revolution und Real Dancesind.

Zahlen im Suchbegriff

Nur die ersten 10 Ziffern in einer Zeichenfolge von Zahlen werden als Suchbegriff verwendet. Beispiel:

• Sie möchten einen Kontakt mit der Telefonnummer 1111111111234 suchen.
• Wenn Sie nach 1111111111234 suchen, sucht die CRM-Suche nur nach den ersten zehn Ziffern, also 1111111111.
• Ihre Ergebnisse enthalten Kontakte mit den Telefonnummern 1111111111555 und 1111111111888.