Das CRM durchsuchen

Wenn Sie sich auf Ihren CRM-Startseiten befinden, können Sie nach bestimmten Datensätzen suchen. Folgendes finden Sie in der Regel oben links in Ihren Startseiten:

• Ein Leitfaden zu Ihrer Kontakt-Startseite
• Ein Leitfaden zu Ihrer Unternehmens-Startseite
• Ein Leitfaden zu Ihrer Deals-Startseite
• Ein Leitfaden zu Ihrer Ticket-Startseite
• Benutzerdefinierte Objekte verwenden

Die CRM-Suche funktioniert nur bei bestimmten Eigenschaften und verhält sich je nach verwendeten Suchbegriffen unterschiedlich.

Die Informationen hier gelten nur für die CRM-Suche und nicht für die globale Suche in der oberen rechten Ecke Ihres HubSpot-Accounts. Erfahren Sie mehr über die globale Suche.

Durchsuchte Eigenschaften

Die CRM-Suche durchsucht nur die folgenden Eigenschaftswerte auf der CRM-Startseite, um Suchergebnisse bereitzustellen. Andere Eigenschaften, die die gesuchte Zeichenfolge enthalten, werden nicht angezeigt.

Wenn Sie ein Enterprise-Abonnement haben und bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaften als durchsuchbar festlegen, werden diese Eigenschaften nur dann durchsucht, wenn Sie die globale Suche verwenden.

Wenn Sie in anderen Eigenschaften suchen möchten, sollten Sie stattdessen eine gespeicherten Ansicht verwenden.

Kontakte

• Vorname
• Nachname
• Primäre E-Mail
• Sekundäre E-Mail
• Telefonnummer
• Kontakt-ID
• Unternehmensname

Unternehmen

• Name
• Telefonnummer
• Website-URL
• Domain-Name des Unternehmens

Deal

• Deal-Name
• Pipelines
• Deal-Phase
• Deal-Typ
• Deal-Beschreibung

Ticket

• „Ticket-Name“
• Ticket-ID
• „Ticket-Status“
• Ticket-Beschreibung
• Kategorie

CRM-Suchbegriffe und Suchergebnisse verstehen

Die Suchbegriffe, die Sie im CRM verwenden, bringen Ihnen möglicherweise nicht die erhofften Suchergebnisse. In solchen Fällen sollten Sie stattdessen eine gespeicherte Ansicht verwenden.

Die Informationen unter dem CRM-Suchverhalten mit bestimmten Suchbegriffen erklären möglicherweise die Suchergebnisse erklären, die Sie erhalten.

Sonderzeichen im Suchbegriff

Wenn Sie ein Sonderzeichen in Ihrer Suche einschließen (z. B. Kommas, Bindestriche, Unterstriche und Gedankenstriche), behandelt HubSpot es wahrscheinlich als Trennzeichen und sucht die Begriffe getrennt. Die Suche nach hedge-fund ist beispielsweise identisch mit der Suche nach hedge und fund als zwei separate Begriffe in derselben Abfrage.

Die CRM-Suche unterstützt nicht bestimmten Zeichen, z. B. das geschützte UTF-8-Leerzeichen.

„ODER“ im Suchbegriff

Der großgeschriebene Ausdruck ODER kann als 'oder'-Operator in einem Suchbegriff verwendet werden. Beispiel:

• Sie möchten nach Kontakten mit der E-Mail-Domain website.com oder der E-Mail-Domain landing.comsuchen.
• Ihr Suchbegriff sollte website.com ODER landing.com sein.
• Der Suchbegriff website.com oder landing.com funktioniert nicht, da der Operator ODER in Großschreibung sein muss.

Suchbegriff ist mitten in einer Zeichenfolge

Die CRM-Suche sucht nur nach Wörtern, die durch einen Trennzeichen getrennt sind, z. B. ein Leerzeichen. Sie kann nicht nach einer Zeichenfolge suchen, die in der Mitte einer anderen Zeichenfolge steht. Beispiel:

• Der Kontakt hat die E-Mail-Adresse meineemail@website.com.
• Bei der Suche nach meineemail mit der CRM-Suche wird der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach website.com mit der CRM-Suche wird der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach email mit der CRM-Suche wird nicht der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach site.com mit der CRM-Suche wird nicht der Kontakt angezeigt.

Gleicher Begriff oder gleiche Zeichenfolge im Suchbegriff

Wenn der gleiche Begriff zwei- oder mehrmals in Ihrem Suchbegriff enthalten ist, sucht die CRM-Suche nur nach einer Instanz davon. Beispiel:

• Sie möchten nach Kontakten mit einem Unternehmensnamen Dance Dance Dance suchen.
• Wenn Ihr Suchbegriff Dance Dance Dance ist, sucht die CRM-Suche nach dem Begriff Dance und nicht speziell nach Dance Dance Dance.
• Ihre Ergebnisse enthalten daher also Kontaktdatensätze, deren Unternehmensnamen Dance Revolution und Real Dance Inc lauten.

Zahlen im Suchbegriff

Nur die ersten 10 Ziffern in einer Zeichenfolge von Zahlen werden als Suchbegriff verwendet. Beispiel:

• Sie möchten einen Kontakt mit der Telefonnummer 1111111111234 suchen.
• Wenn Sie nach 1111111111234 suchen, sucht die CRM-Suche nur nach den ersten zehn Ziffern, also 1111111111.
• Deshalb enthalten Ihre Ergebnisse Kontakte mit den Telefonnummern 1111111111555 und 1111111111888.