Dashboard anpassen

Wenn Sie Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie es an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Dashboards.

Bitte beachten: Dashboards können keine Berichte laden, die mehr als 100 Werte in der Eigenschaft Aufschlüsseln nach enthalten. Stattdessen wird der Fehler Zu viele Datenpunkte angefordert angezeigt.

Berichte zu Ihrem Dashboard hinzufügen

So fügen Sie Ihrem Dashboard einen neuen Bericht hinzu:

2. Klicken Sie oben rechts auf Inhalte hinzufügen und wählen Sie dann Bericht aus.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Meine Berichte , um einen vorhandenen Bericht hinzuzufügen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Vorgefertigte Berichte ", um Vorlagen hinzuzufügen, einschließlich von KI vorgeschlagener Berichte.
4. Um die Berichte hinzuzufügen, klicken Sie auf den Bericht , um ihn per Drag & Drop in das Dashboard zu ziehen, oder klicken Sie auf das + Plus-Symbol neben dem Bericht.

5. Um Aktionen für den Bericht in Ihrem Dashboard durchzuführen, klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte . Klicken Sie dann auf die Aktion, die Sie abschließen möchten.

Notizen zu Ihrem Dashboard hinzufügen

Sie können Notizen zu einem Dashboard hinzufügen, wenn Sie Kontext, zusätzliche Informationen oder Anweisungen für Ihr Team hinzufügen möchten. Notizen können Text, Bilder und Videos enthalten.

Bitte beachten: Wenn Sie eine Notiz zu einem Dashboard hinzufügen, wird sie auf das Limit für Berichte pro Dashboard angerechnet. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr darüber, wie viele Berichte Sie pro Dashboard für Ihr Abonnement haben können.

So fügen Sie Notizen zu einem Dashboard hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Dashboards. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie dann im Dropdown-Menü das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Inhalt hinzufügen und wählen Sie dann Bild oder Text aus.
4. Geben Sie Ihre Notizen in das Notizenfeld ein. Über die Symbolleiste können Sie sie Ihren Anforderungen entsprechend formatieren. Um Bilder oder Videos hinzuzufügen, klicke auf die Symbole insertImage Bild einfügen oderinsertVideo Video einfügen.
5. Nachdem Sie Ihre Notizen erstellt haben, klicken Sie auf Hinzufügen , um sie dem Dashboard hinzuzufügen.

Externen Inhalt zu Ihrem Dashboard hinzufügen

Sie können externe Inhalte aus verschiedenen Integrationen zu einem Dashboard hinzufügen. 

Bitte beachten: Das Hinzufügen eines externen Inhalts zu einem Dashboard wird auf das Limit für Berichte pro Dashboard angerechnet. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr darüber, wie viele Berichte Sie pro Dashboard für Ihr Abonnement haben können.

So fügen Sie externe Inhalte zu einem Dashboard hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Dashboards. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie dann im Dropdown-Menü das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Inhalte hinzufügen und wählen Sie dann Externer Inhalt aus.
4. Wählen Sie im Dialogfeld die Integration aus, von der Sie externen Content hinzufügen möchten. Geben Sie die erforderlichen Felder ein, um den externen Inhalt hinzuzufügen. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

Berichte in Ihrem Dashboard filtern

Die Daten, die ein Bericht anzeigt, sind von den Filtern abhängig. Eine bessere Analyse erhalten Sie, wenn Sie die Daten nach einem bestimmten Datumsbereich, nach bestimmten zuständigen Mitarbeitern oder Teams oder nach bestimmten Pipelines filtern. Sie können alle Berichte in einem Dashboard filtern oder einzelne Berichte filtern.

Erfahren Sie mehr über das Arbeiten mit Dashboard-Filtern.

Aktualisieren Sie Ihre Daten in Ihrem Dashboard

Um sicherzustellen, dass Ihre Daten auf dem neuesten Stand sind, können Sie Ihr Dashboard aktualisieren. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Dashboards. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben rechts in einem beliebigen Dashboard auf das Symbol für Aktualisieren .

3. Das Dashboard zeigt jetzt die aktuellsten Daten an.

Berichtsfilter in Ihrem Dashboard anpassen

Wenn Sie Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte haben, können Sie die Berichte in Ihrem Dashboard anpassen.

Bitte beachten: Die Anzahl der Berichte, die Sie anpassen können, hängt von Ihrem Produktabonnement ab. Überprüfen Sie Ihre Limits in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot.

So passen Sie einen Bericht in Ihrem Dashboard an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Dashboards. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus dem Dropdown-Menü aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das filterIcon Symbol Anzeigen & filtern.
4. Passen Sie im Dialogfeld oben Ihre Berichtsfilter an. 
5. Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Wählen Sie dann Vorhandenen Bericht aktualisieren oder Als neuen Bericht speichern aus.

Berichte in Ihrem Dashboard verschieben und deren Größe anpassen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Dashboards. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard im Dropdown-Menü aus.
3. Um die Berichte über Ihr Dashboard neu zu organisieren, klicken Sie auf den Bericht, den Sie verschieben möchten.
4. Verschieben Sie den Bericht per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle im Dashboard.

5. Um die Größe eines Berichts zu ändern, klicken Sie auf der unteren rechten Ecke des Berichts auf den gepunkteten Pfeil. Halten Sie die linke Maustaste und ziehen Sie nach links oder rechts, um das Berichtsfenster zu verkleinern oder zu vergrößern.

Kennzahlen oben in Ihrem Dashboard hinzufügen (BETA)

Sie können eine Zeile mit bis zu sechs Kennzahlen oben in jedem Dashboard hinzufügen. Wählen Sie aus einer Bibliothek mit Standardkennzahlen aus oder erstellen Sie eigene Kennzahlen mithilfe von Aggregationen und benutzerdefinierten Formeln. Kennzahlen unterstützen alle Objekttypen, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, und werden automatisch aktualisiert, wenn Sie Filter im Dashboard anwenden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Dashboards. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kennzahlen.

3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf eine der folgenden Optionen:
   • Kennzahlen anzeigen: Es erscheint eine Zeile mit allen ausgewählten Kennzahlen.
   • Kennzahl hinzufügen: Es erscheint ein Pop-up-Feld mit Kennzahlen, die Sie auswählen können. So erstellen Sie neue Kennzahlen:
     • Klicken Sie im Pop-up-Feld auf Neue Kennzahl erstellen.
     • Passen Sie im rechten Bereich die Kennzahl anhand von Objekttyp, Eigenschaft, Datum und mehr an, indem Sie auf + Filter hinzufügen klicken.
     • Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Die Kennzahl kann nun im Pop-up-Feld ausgewählt werden.
   • Kennzahlen verwalten: Es wird ein Dialogfeld mit allen verfügbaren Kennzahlen angezeigt. Verwenden Sie die Filter oben, um die in der Tabelle angezeigten Kennzahlen einzugrenzen. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Kennzahl und klicken Sie dann auf Aktionen , um die Kennzahl anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu löschen.
4. Nach dem Hinzufügen von Kennzahlen wird die Zeile mit den Kennzahlen oben angezeigt.

Ihre Dashboard-Zugriffseinstellungen anpassen

Super-Admins oder Benutzer mit der Berechtigung für Berichte-Dashboards & in Ihrem Account können Änderungen an allen Dashboards vornehmen, unabhängig von Sichtbarkeit oder Zuständigkeit. Andernfalls kann ein Benutzer nur Änderungen an Dashboards vornehmen, für die er zuständig ist oder auf die er zugreifen kann.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Dashboards. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus dem Dropdown-Menü aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Sie können die Datenschutzeinstellungen für Ihr benutzerdefiniertes Dashboard aktualisieren. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol.

• • Passen Sie im rechten Bereich unter Wer kann auf dieses Dashboard zugreifen Ihre Zugriffseinstellungen an:
    
    • Jeder kann anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account die Anzeige des Dashboards zu erlauben.
    • Jeder kann es anzeigen und bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account die Anzeige UND Bearbeitung des Dashboards zu erlauben.
    • Bestimmte Benutzer und Teams (nur Enterprise ): Wählen Sie diese Option aus, um bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot-Account die Anzeige des Dashboards zu erlauben. Klicken Sie unter Zugewiesene Benutzerteams &auf Benutzerteams & auswählen. Wählen Sie dann die Benutzer und Teams aus und klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf ein Dashboard hat, kann er auf Zugriff anfordern klicken, um eine E-Mail-Benachrichtigung an den zuständigen Mitarbeiter für das Dashboard auszulösen, damit dieser aufmerksam wird und ihm Zugriff gewähren kann.