Unternehmen zwischen HubSpot und Salesforce synchronisieren

Aktivieren Sie zusätzliche Funktionen zur Unternehmen-Synchronisierung, um Unternehmen ohne zugeordnete Kontakte zu synchronisieren und Unternehmen Deduplizierung, Zuordnung-Synchronisierung, Unternehmen Zusammenführungen und selektive Synchronisierung zu konfigurieren.

Wenn beispielsweise zwei Unternehmensdatensätze dieselbe Organisation repräsentieren, aber keine zugehörigen Kontakte haben, können sie zwischen HubSpot und Salesforce abgeglichen und synchronisiert werden. Dies trägt dazu bei, dass die Unternehmensdaten über beide Plattformen hinweg konsistent sind.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie die Unternehmens-Synchronisierung verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

• Die Salesforce-Integration muss mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft sein.
• Wenn Sie die standardmäßige Unternehmens-Synchronisierung verwenden, können Sie nach der Aktivierung der zusätzlichen Funktion zur Unternehmens-Synchronisierung nicht mehr zur vorherigen Unternehmens-Synchronisierung zurückkehren. Es wird empfohlen, die Synchronisierung des Unternehmens in einem Entwickler-Test-Account oder Sandbox-Account zu testen, bevor Sie sie in einem Produktions-Account aktivieren.
• Wenn Sie die Unternehmens-Synchronisierung aktivieren, kann dies die Salesforce-API-Nutzung vorübergehend erhöhen, da die neue Synchronisierung Datensätze indiziert. Sobald die Indizierung abgeschlossen ist, normalisiert sich die API-Nutzung wieder.
• Bei Unternehmenszusammenführungen in HubSpot werden keine Datensätze in Salesforce zusammengeführt.

Aktivieren Sie die Unternehmens-Synchronisierung

So aktivieren Sie die Unternehmens-Synchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps. 

2. Suchen Sie nach Salesforce und wählen Sie es aus.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken .

4. Klicken Sie auf der Karte "Neues Unternehmen synchronisieren " auf Aktivieren.

Nach der Aktivierung der Synchronisierung werden die Datensätze der Unternehmen synchronisiert.

Verstehen, wie die Unternehmens-Synchronisierung funktioniert

Die Unternehmens-Synchronisierung umfasst dasselbe grundlegende Synchronisierungsverhalten wie die standardmäßige Unternehmens-Synchronisierung. Es unterstützt auch zusätzliche Funktionen für die Synchronisierung von Unternehmen ohne zugeordnete Kontakte, Unternehmen Deduplizierung, Zuordnung-Synchronisierung, Synchronisierung von Konfliktregeln, Unternehmen Zusammenführungen und selektive Synchronisierung.

Zugeordnete Kontakte

Unternehmensdatensätze können auch dann synchronisiert werden, wenn sie keinem Kontakt zugeordnet sind.

Synchronisierung von Zuordnungen

Synchronisieren Sie Unternehmenszuordnungen basierend auf Salesforce-Lookup-Feldern. Sie können auch Zuordnungen Label synchronisieren und Ihre bevorzugte Synchronisierungsrichtung wählen (beidseitige Synchronisierung, nur Salesforce mit HubSpot oder nur HubSpot mit Salesforce).

Unternehmen Deduplizierung

Duplikate von Unternehmen werden anhand der zugeordneten Feldwerte erkannt. Damit die Datensätze übereinstimmen, müssen die zugeordneten Feldwerte sowohl in HubSpot als auch in Salesforce identisch sein.

Wenn beispielsweise die Unternehmen Domainname Eigenschaft zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet ist, können Unternehmen Datensätze mit demselben Domain Wert abgeglichen und synchronisiert werden.

Bestehende abgeglichene Datensätze sind von der Deduplizierung nicht betroffen. Die Deduplizierungslogik gilt erst für neue Unternehmen und Accounts, nachdem die Unternehmens-Synchronisierung aktiviert wurde.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten der Deduplizierung mithilfe der Feldzuordnungen .

Synchronisierungskonfliktregel

Wenn Datensätze zwischen HubSpot und Salesforce übereinstimmen, können Sie festlegen, welche Datenquelle verwendet werden soll, wenn unklar ist, welche die aktuellsten Informationen enthält. Diese Regel wirkt sich nur auf Datensätze aus, wenn diese erstmals synchronisiert werden.

Unternehmen Feldzuordnungen Synchronisierungsregel

Die bestehenden Synchronisierungsregeln der Standard-Unternehmens-Synchronisierung sind weiterhin verfügbar. Mit der zusätzlichen Synchronisierungsregel für Feldzuordnungen, Immer HubSpot verwenden, können Sie Daten von HubSpot mit Salesforce für eine Feldzuordnungen synchronisieren.

Bitte beachten: Die Synchronisierungsregelfunktion gilt nur, wenn Sie eine bidirektionale Synchronisierungsregel auf Objektebene verwenden. Wenn eine unidirektionale Synchronisierungsregel auf Objektebene ausgewählt ist, wird der Wert in die unidirektionale Richtung überschrieben.

Unternehmenszusammenführungen

Unternehmenszusammenführungen werden in HubSpot unterstützt.

Wenn zwei HubSpot-Unternehmensdatensätze zusammengeführt werden:

• Der resultierende HubSpot-Datensatz wird weiterhin mit seinem zugeordneten Salesforce-Datensatz synchronisiert.

• Salesforce-Datensätze werden nicht automatisch zusammengeführt.

Selektive Synchronisierung 

Verwenden Sie die selektive Synchronisierung, um zu steuern, welche Salesforce-Konten von Salesforce mit HubSpot synchronisiert werden. Nur Salesforce-Konten, die den Filterkriterien entsprechen, werden mit HubSpot synchronisiert. 

So richten Sie die selektive Synchronisierung für Unternehmens-Datensätze ein: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensynchronisierung .
4. Klicken Sie auf Unternehmenssynchronisierungsregeln > . 
5. Legen Sie im Abschnitt Selektive Synchronisierung fest, welche Salesforce-Konten mit HubSpot synchronisiert werden.
6. Klicken Sie auf Filter hinzufügen. 
7. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Feld und wählen Sie einen Filter aus.
8. Klicken Sie dann auf Speichern und Filter anwenden. Fügen Sie bei Bedarf weitere Filter hinzu. Mehrere Filter werden mit der UND-Logik kombiniert.
9. Schalten Sie den Schalter für selektive Synchronisierung ein.
10. Klicken Sie auf „Speichern“.