Automatisch Lifecycle-Phasen von Datensätzen festlegen und synchronisieren

In HubSpot können Sie die Lifecycle-Phasen automatisch basierend darauf festlegen, wie ein Datensatz erstellt wurde, oder die Lifecycle-Phasen bestimmter zugeordneter Objekte automatisch synchronisieren:

• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch für neu erstellte Kontakte oder Unternehmen festgelegt werden.
• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch festgelegt werden, wenn ein Deal erstellt und mit dem Kontakt oder Unternehmen verknüpft wird.
• Die Lifecycle-Phase eines Unternehmens kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugeordneten Kontakte aktualisieren. Wenn die Einstellung für die Unternehmen Lifecycle-Phase-Synchronisierung aktiviert ist, wird der Lifecycle-phase  Wert eines primären Unternehmen-Datensatzes auf die zugehörigen Kontaktdatensätze angewendet.
• Die Pipeline-Phase eines Deals kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugehörigen Unternehmen und Kontakte aktualisieren. Sie können auswählen, welche Lifecycle-Phasen auf der Grundlage einer bestimmten Aktion automatisch festgelegt werden, z. B. wenn ein Deal erstellt oder gewonnen wird.

Verwalten Sie Lifecycle-Phase Automatisierung

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Kontakte aus.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Lifecycle-Phase.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren .
   
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lifecycle-Phasen synchronisieren , um die Lifecycle-Phase eines Kontakts automatisch in der Phase des primären zugeordneten Unternehmens zu aktualisieren. Die Lifecycle-Phase des Kontakts wird automatisch festgelegt, wenn ein Unternehmen erstmals als primäres Unternehmen zugeordnet wird und wenn sich die Lifecycle-Phase des zugeordneten primären Unternehmens ändert. Aktualisierungen des Wertes für Lifecycle-Phase eines Unternehmens aktualisieren die zugehörigen Kontakte, Aktualisierungen der Lifecycle-Phase eines Kontakts wirken sich jedoch nicht auf sein primäres Unternehmen aus.
7. Aktivieren Sie den Schalter Lifecycle-Phase beim Erstellen eines Deals festlegen , um eine Standardphase für verknüpfte Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal erstellt wird.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen auf und wählen Sie eine Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn dessen erster zugeordneter Deal erstellt wird.
   • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase nicht automatisch auf der Grundlage der Phase zugeordneter Datensätze festgelegt.
8. Aktivieren Sie den Schalter Lifecycle-Phase beim Gewinnen eines Deals festlegen, um eine Standardphase für zugeordnete Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal gewonnen wird.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen auf und wählen Sie eine Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn ein zugeordneter Deal erfolgreich abgeschlossen wird.
   • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist,werden das Abschlussdatum und die Eigenschaften Tage bis zum Abschluss für zugeordnete Kontakte und Unternehmen nicht automatisch aktualisiert.
9. Aktivieren Sie den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Lead zugeordnet wird , um eine Standardphase für zugeordnete Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Lead zugeordnet wird.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen auf und wählen Sie eine Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn ein Lead zugeordnet wird. Wenn ein Lead durch eine Automatisierung erstellt wird (z. B. Lead erstellen), wird die Lifecycle-Phase nicht automatisch aktualisiert.
   • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts oder Unternehmens nicht automatisch aktualisiert,wenn ein Lead zugeordnet wird.

Bitte beachten: Wenn ein Lead durch eine Automatisierung (z. B. Lead erstellen) erstellt wird, wird die Lifecycle-Phase nicht automatisch aktualisiert.

Diese Einstellungen setzen die Werte für die Lifecycle-Phase nicht rückwärts. Zum Beispiel:

• Zwei Kontakte sind einem Unternehmen zugeordnet, einer mit der Lifecycle-Phase "Abonnent" und einer mit der Lifecycle-Phase "Opportunity". Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf "Lead" festgelegt ist, wird nur der Abonnent auf eine Lead-Lifecycle-Phase aktualisiert. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf Kunde gesetzt ist, werden beide Kontakte auf Kunde aktualisiert.
• Wenn ein Kontakt die Lifecycle-Phase Kunde hat und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, ändert sich die Lifecycle-Phase des Kontakts nicht in Opportunity. Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts auf Lead festgelegt ist und ein Deal erstellt und diesem zugeordnet wird, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts zu Opportunity aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung Synchronisierung der Lifecycle-Phase aktivieren, werden alle Änderungen, die durch die Einstellung Automatische Übergänge für Lifecycle-Phasen an der Lifecycle-Phase eines Kontakts vorgenommen werden, auf alle Kontakte angewendet, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind. Salesforce-Kontakte müssen weiterhin über Kontaktrollen mit Opportunitys verknüpft werden, da Accounts, die Opportunitys zugeordnet sind, von HubSpot nicht erkannt werden.

Regeln für Lifecycle-Phase Pipeline verwalten

Legen Sie die Standard-Lifecycle-Phase für neue Kontakte oder Unternehmen fest. Beschränken Sie außerdem die Erstellung von Kontakten und Unternehmen auf bestimmte Lifecycle-Phasen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Kontakte aus.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Lifecycle-Phase.
5. Klicken Sie auf den Tab Pipeline-Regeln .
6. Aktivieren Sie den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Kontakt oder Unternehmen erstellt wird , um eine Standardphase für neu erstellte Kontakte und Unternehmen festzulegen.
   
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen auf und wählen Sie eine Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird allen neuen Kontakten und Unternehmen diese Lifecycle-Phase zugewiesen, mit den folgenden Ausnahmen:
     • Manuelles Erstellen eines Datensatzes, bei dem Sie einen anderen Wert für die Lifecycle-Phase festlegen.
     • Der Datensatz wird über eine Formularübermittlung erstellt, bei der Sie in den Einstellungen des Formulars eine Standard-Lifecycle-Phase festgelegt haben.
   • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, bleibt der Wert für die Lifecycle-Phase leer, wenn ein Datensatz erstellt wird. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
     • Kontakte und Unternehmen, die auf der Startseite für Kontakte/Unternehmen oder in einem zugeordneten Datensatz erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt, es sei denn, Sie legen beim Erstellen einen Wert für die Lifecycle-Phase fest.
     • Kontakte oder Unternehmen, die über HubSpot - oder Drittanbieter-Formulareinsendungen erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt, es sei denn, Sie haben in den Einstellungen des Formulars eine Standard-Lifecycle-Phase festgelegt.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardphase und wählen Sie dann einen Phasenwert aus, der automatisch für neue Kontakte und Unternehmen festgelegt werden soll.
7. Klicken Sie auf „Speichern“.