Objekt-Pipelines einrichten und verwalten

Pipelines helfen bei der Visualisierung Ihrer Prozesse durch Phasen, d. h. Schritte, die anzeigen, wo sich ein Datensatz in einem Prozess befindet. Sie können beispielsweise Deal-Pipelines zum Nachverfolgen des Umsatzes, Ticket-Pipelines zum Nachverfolgen von Kundenproblemen oder Listing-Pipelines zum Nachverfolgen von „Zu Verkaufen“-Eigenschaften erstellen.

Die folgenden Objekte haben Pipelines:

• Leads
• Deals
• Tickets
• Termine (falls aktiviert)
• Kurse (falls aktiviert)
• Listings (falls aktiviert)
• Dienstleistungen (falls aktiviert)
• Bestellungen
• Benutzerdefinierte Objekte

Sobald Sie Pipelines eingerichtet haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre Datensätze in der Board-Ansicht verwalten.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Eine neue Pipeline erstellen

Wenn Ihr Account mehr als einen Prozess hat, können Sie zusätzliche Pipelines erstellen. Getrennte Pipelines sind nur dann zu empfehlen, wenn Ihre Prozesse besondere Phasen aufweisen, die unterschiedliche Pipelines erfordern. Andernfalls können Sie dieselbe Pipeline für mehrere Benutzer und Teams verwenden und den Zugriff über Benutzerberechtigungen verwalten. Zum Beispiel:

• Ihr Unternehmen hat einen Vertriebsprozess des Online-Direktverkaufs mit einigen Phasen wie Im Warenkorb, Abgeschlossen und gewonnen und Abgeschlossen und gewonnen. Sie haben außerdem einen Vertriebsprozess für den Großhandel, der mehr Schritte erfordert, z. B. die Terminvereinbarung und die Vertragsverhandlung. In diesem Fall sollten Sie separate Pipelines erstellen.
• Ihr Unternehmen vertreibt mehrere Marken und Ihr HubSpot Account hat Teams für jede Marke. Das Verfahren zum Verkauf von Produkten ist für jede Marke gleich und Sie können für alle Verkäufe die gleichen Schritte verwenden. In diesem Szenario ist es nicht empfehlenswert, separate Pipelines zu erstellen. Stattdessen können Sie dieselbe Pipeline verwenden und die „Nur Team“-Benutzerberechtigungen so festlegen, dass jedes Team nur auf die Deals seiner Marke zugreifen kann (Professional und Enterprise).

So erstellen Sie eine neue Pipeline:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Pipeline erstellen möchten.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline erstellen und wählen Sie Komplett neu erstellen aus.
5. Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf Erstellen.

Sobald Sie Ihrer Pipeline Datensätze hinzugefügt haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Datensätze in einer Pipeline bearbeiten können.

Sie können auch den Breeze-Assistenten verwenden, um eine Objekt-Pipeline zu erstellen.

Klonen Sie eine Pipeline

Sie können eine vorhandene Pipeline klonen, um Informationen wie Pipeline-Regeln, Automatisierungen und bedingte Phaseneigenschaften zu kopieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Pipeline erstellen möchten.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline erstellen und wählen Sie Aus vorhandener klonen aus.
5. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Folgendes:
   • Pipeline-Name: Geben Sie im Textfeld Pipeline-Name einen Namen für die geklonte Pipeline ein.
   • Pipeline zum Klonen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline zum Klonen auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus.
   • Features zum Klonen: Aktivieren Sie im Abschnitt Features zum Klonen auswählen die Kontrollkästchen neben den Funktionen, die Sie klonen möchten.
     • Bedingte Phaseneigenschaften
     • Pipeline-Regeln (Bearbeitungszugriff steuern, Genehmigung verlangen)

• Pipeline Automatisierungen (als Vorlage und benutzerdefiniert)
• Deal-Tags
• Zugriff auf die Pipeline
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Pipeline klonen .

Pipelines bearbeiten oder löschen

Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Commerce-Integration mit HubSpot verknüpfen, wird automatisch eine Deal-Pipeline zu Ihrem Account hinzugefügt, die Sie nicht ändern können.

Sie können auch Pipelines umbenennen, neu anordnen, den Zugriff auf diese verwalten oder sie löschen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie Pipelines bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus.
5. Klicken Sie auf das code Code-Symbol, um den internen Namen der Pipeline anzuzeigen. Der interne Name wird von Integrationen und APIs verwendet.
6. Klicken Sie rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   
   • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Umbenennen.
   • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines an eine neue Position und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
   • Diese Pipeline klonen: Erstellen Sie eine neue Pipeline mit der ausgewählten Pipeline als Vorlage.
   • Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline löschen. Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Datensätze enthält oder in anderen HubSpot-Tools oder -Integrationen verwendet wird. Vor dem Löschen müssen Sie Datensätze löschen oder in eine andere Pipeline verschieben und Verweise auf die Pipeline aus anderen Tools entfernen.
7. Klicken Sie zum Auswählen der Eigenschaften, die im Board und auf den Board-Karten für die Pipeline angezeigt werden auf Board- und Kartenansicht anpassen.
8. Um die Automatisierung für eine Pipeline mit Deals, Tickets, Leads oder benutzerdefinierten Objekten anzupassen, klicken Sie auf den Tab Automatisieren .
9. Um farbcodierte Label zu erstellen und zu verwalten, die Datensätze kategorisieren, klicken Sie auf [Objekt]-Tags anpassen.
10. Um Regeln für eine Pipeline mit Deals, Tickets, Leads oder benutzerdefinierten Objekten einzurichten, klicken Sie auf den Tab Pipeline-Regeln.

Phasen in einer Pipeline verwalten

Verwenden Sie Phasen, um den Fortschritt Ihrer Datensätze durch Pipelines zu kategorisieren und nachzuverfolgen. 

Standard-Pipeline-Phasen

Je nach Objekt gibt es eine Standard-Pipeline mit Standardphasen:

• Leads: eine standardmäßige Lead-Pipeline mit fünf Leadphasen: Neu, Versuch der Kontaktaufnahme, Kontakt aufgenommen, Qualifiziert, Disqualifiziert.
• Deals: eine standardmäßige Sales-Pipeline, für die jede Phase eine zugeordnete Wahrscheinlichkeit hat, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals in dieser Phase abgeschlossen werden. Die Phasenwahrscheinlichkeit wird verwendet, um den in der Board-Ansicht angezeigten gewichteten Betrag zu bestimmen. Dieser wird berechnet, indem der Gesamtbetrag in jeder Phase mit der Phasenwahrscheinlichkeit multipliziert wird. Die Standard-Pipeline hat sieben Dealphasen: Termin vereinbart (20 %), Für Kauf qualifiziert (40 %), Präsentation vereinbart (60 %), Entscheidungsträger hat zugestimmt (80 %), Vertrag gesendet (90 %), Abgeschlossen und gewonnen (100 % gewonnen) , Abgeschlossen und verloren (0 % verloren).
• Tickets: eine Standard-Support-Pipeline mit vier Ticketstatus: Neu, Warten auf Kontakt, Wartet auf uns und Geschlossen.

Bitte beachten: Bei Tickets werden Pipeline-Phasen standardmäßig Status genannt, sie sind jedoch identisch mit anderen Objektphasen.

• Termine: eine standardmäßige Termin-Pipeline mit fünf Phasen: Geplant, Wird ausgeführt, Abgeschlossen, Storniert, Termin geändert.
• Kurse: eine standardmäßige Kurs-Pipeline mit einer offenen und einer geschlossenen Phase.
• Listings: eine standardmäßige Listing-Pipeline mit einer offenen und einer geschlossenen Phase.
• Services: eine standardmäßige Service-Pipeline mit drei Phasen: Neu, Wird ausgeführt, Geschlossen.
• Bestellungen: eine standardmäßige Pipeline für neue Bestellungen mit zwei Phasen: In Bearbeitung, Vertrag unterzeichnet.

Pipeline-Phasen hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Sie können auch Ihre eigenen Phasen hinzufügen oder bestehende Phasen bearbeiten und löschen. So passen Sie die Phasen in einer Pipeline an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie Phasen bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
5. So fügen Sie eine neue Phase hinzu:
   
   • Klicken Sie unter den vorhandenen Phasen auf + Phase hinzufügen.
   • Geben Sie einen Namen für die Phase ein.
   • Wählen Sie für alle Objekte außer Deals aus, ob die Phase offen oder geschlossen sein soll.
   • Klicken Sie bei Deals auf das Dropdown-Menü Dealwahrscheinlichkeit und wählen Sie eine Wahrscheinlichkeit aus. Um eine benutzerdefinierte Wahrscheinlichkeit zu verwenden, geben Sie einen benutzerdefinierten Wert ein, klicken Sie dann auf Option hinzufügen und wählen Sie die neue Wahrscheinlichkeit aus. „Gewonnen“ und „Verloren“ sind geschlossene Phasen.

Bitte beachten: Damit bei Deals auch alle Vertriebsberichte, benutzerdefinierten Deal- oder Umsatzberichte und Sales-Analytics-Tools Ihre Deals korrekt verarbeiten, müssen Sie Phasen für sowohl „Gewonnen“ als auch „Verloren“ unter „Dealwahrscheinlichkeit“ einschließen.

6. Um den Namen einer bestehenden Phase zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Phase und geben Sie dann einen neuen Namen im Textfeld ein. 
7. Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.
8. Um den internen Namen für eine Phase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und APIs verwendet.
9. Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Löschen. Sie können eine Phase nicht löschen, wenn sich Datensätze in der Phase befinden oder wenn in der Phase bedingte Eigenschaften verwendet werden. Vor dem Löschen müssen Sie vorhandene Datensätze in eine andere Phase verschieben (z. B. die „[Objekt]phase“-Eigenschaft per Massenaktion bearbeiten) und die Logik für bedingte Phaseneigenschaften entfernen.

10. Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die angezeigt werden, wenn ein Datensatz in eine bestimmte Phase wechselt, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte Bedingte Phaseneigenschaften und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.
11. Um Pipeline-Regeln für Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekte zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tab Pipeline-Regeln und klicken Sie auf Bearbeiten.
12. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie unten links auf Speichern.

Bedingte Phaseneigenschaften einrichten

Sie können eine bedingte Phasenlogik festlegen, um bestimmte Eigenschaften anzuzeigen, wenn Benutzer manuell einen Datensatz in einer bestimmten Phase erstellen oder einen Datensatz in eine bestimmte Phase verschieben. Sie können bedingt Phaseneigenschaften als Vorschläge einschließen oder es für Benutzer als erforderlich festlegen, Werte für die Eigenschaften hinzuzufügen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie Phaseneigenschaften bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Zeile einer Phase über die Spalte Bedingte Phaseneigenschaften und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.

6. Klicken Sie im linken Bereich auf + Abhängige Eigenschaft hinzufügen.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus. 

Bitte beachten: Eigenschaften mit schreibgeschützten Werten (d. h., die nicht von Benutzern festgelegt werden, wie Berechnungs- oder Score-Eigenschaften) können nicht als Phaseneigenschaften verwendet werden und werden nicht als auswählbare Optionen angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie diese Eigenschaften stattdessen in einen „Eigenschaften“-Abschnitt in einem Datensatz aufnehmen können.

8. Um einen Wert für eine Eigenschaft zu verlangen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich . Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer in dieser Phase nur dann einen Datensatz erstellen oder einen Datensatz in diese Phase verschieben, wenn sie einen Wert für diese Eigenschaft eingeben.

9. Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf die Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
10. Um eine ausgewählte Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Eigenschaft.
11. Nachdem Sie Ihre Eigenschaften eingerichtet haben, klicken Sie oben rechts auf Logik anwenden. Die von Ihnen ausgewählten Eigenschaften werden automatisch angezeigt, wenn Sie in dieser Phase manuell einen neuen Datensatz erstellen oder wenn Sie einen bestehenden Datensatz in diese Phase verschieben.
12. Um die Änderungen abzuschließen, klicken Sie unten links auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über das Festlegen von bedingter Logik für Aufzählungseigenschaften.