Utiliza el Asistente Breeze

El asistente de Breeze es un asistente conversacional que puedes utilizar para ayudarte a alcanzar tus objetivos de ventas, marketing y servicios. Utiliza el asistente de Breeze para perfeccionar o generar contenido, preparar reuniones, resumir datos y realizar otras tareas en HubSpot.

Este artículo trata sobre el uso de Breeze Assistant en un ordenador de sobremesa. Para instalar la aplicación móvil Breeze Assistant, escanea el código QR que aparece a continuación o sigue los pasos que se indican en la documentación de la aplicación móvil Breeze Assistant:

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consideraciones de su uso.

Comprender los requisitos

• Para utilizar el asistente de Breeze, activa Da a los usuarios acceso al asistente de Breeze en tu configuración de IA.
• Para usar características que dependen de cuentas conectadas, aplicaciones o asistentes personalizados, confirma que estén configuradas en el escritorio primero. Por ejemplo:
  • Para preparar las reuniones, confirma que tu calendario está conectado.
  • Para utilizar aplicaciones, conéctalas a Breeze Assistant. Más información sobre utilizando el asistente de Breeze con aplicaciones conectadas.
  • Para utilizar asistentes personalizados, cree o personalice asistentes.
• Los permisos de usuario determinan qué acciones se pueden realizar con el asistente de Breeze.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• La generación de contenido del asistente de Breeze está limitada a 30 veces por minuto y 1.000 veces al día.
• Las búsquedas en aplicaciones conectadas (por ejemplo, Gmail) no admiten filtros de lenguaje natural. Por ejemplo, cuando busques Gmail, usa la consulta de búsqueda de Gmail m:john is:unread older_than:1m en lugar de Dágame cualquier correo no leído de John del mes pasado.

Utiliza el Asistente Breeze 

1. En la barra de navegación superior, haz clic en Breeze Assistant en la parte superior derecha. 
2. Para enviar un chat, introduzca un prompt y haga clic en el icono breezeSendIcon abajo a la derecha.
3. Para conectar aplicaciones con el asistente de Breeze, haz clic en el menú desplegable Aplicaciones y selecciona la casilla de verificación situada junto a cada aplicación que desees incluir en tu prompt. Si nunca has instalado una aplicación para el asistente de Breeze, se te dirigirá al Breeze Marketplace. Más información sobre utilizando el asistente de Breeze con aplicaciones conectadas.
   • Para buscar en todas las aplicaciones, activa el interruptor Usar todas las aplicaciones como fuentes.
   • Para guardar las aplicaciones seleccionadas para futuros chats con el asistente de Breeze, de modo que se busquen esas aplicaciones primero, activa el interruptor Mantener selección para futuros chats .

4. Para incluir un PDF con tu prompt, haz clic en el icono de attach archivo adjunto y selecciona una opción.
   • Para subir un PDF, seleccione Subir desde el ordenador y, a continuación, seleccione un PDF.
   • Para añadir un PDF desde la herramienta de archivos, seleccione Elegir archivo y, a continuación, haga clic en un PDF. 
5. Para iniciar un nuevo chat, haga clic en el icono description en la parte superior derecha.
6. Para ver los chats anteriores, haga clic en el iconoverticalMenuen la parte superior derecha y seleccione Chats.
7. Para utilizar una plantilla de prompt o un prompt favorito, haga clic en el icono de menúverticalMenuen la parte superior derecha, seleccione Biblioteca de avisos y, a continuación, seleccione un prompt. Introducir cualquier información adicional y, a continuación, hacer clic en el icono breezeSendIcon icono de envío.
8. Para guardar su prompt como favorito, coloque el cursor sobre su mensaje y haga clic en el icono favorite icono de estrella.
9. En tu respuesta puede haber acciones adicionales que puedes tomar, como resumir una actividad asociada. Haz clic en una acción (por ejemplo, Resumir) para enviar el prompt.
10. Para copiar una respuesta, haz clic en el icono Copiar clipboardIcon mensaje situado debajo del mensaje. 
11. Para proporcionar feedback sobre una respuesta de Breeze Assistant:
    • Si la respuesta es la que esperaba, haga clic en el icono thumbsUpIcon pulgar hacia arriba.
    • Si la respuesta no es la que esperaba, haga clic en el icono thumbsDownIcon pulgar hacia abajo. 
12. Si ha conectado su calendario, puede prepararse para las próximas reuniones haciendo clic en el botón Preparar situado bajo el nombre de la reunión:

13. Para ocultar el chat, haz clic en la X de la parte superior derecha.

Gestionar las memorias de los asistentes Breeze

Breeze Assistant puede recordar información importante sobre un usuario, como su nombre, cargo, tono, estilo de escritura e instrucciones recurrentes. Esto ayudará a Breeze Assistant a ofrecer una ayuda más personalizada con el tiempo. 

1. En la barra de navegación superior, haz clic en Asistente de Breeze en la parte superior derecha.
2. Introducir los datos que desea añadir o eliminar de las memorias del Asistente Breeze y, a continuación, haga clic en el icono breezeSendIcon icono de envío . Por ejemplo, podrías indicarle al Asistente de Breeze que recuerde que prefieres las viñetas o que se olvide de que utilizas un tono amable.

3. Para ver los recuerdos existentes, haz clic en el icono deverticalMenumenú y selecciona Recuerdos en la parte superior derecha.
4. Para borrar una memoria, haga clic en el icono delete situado junto a la memoria. 

Depurar contenido

Utiliza el asistente de Breeze para perfeccionar tu escritura generando contenido basado en texto existente.

1. Ve al contenido:
   • Páginas de sitio web: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contenido > Páginas de sitio web.
   • Landing pages: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contenido > Landing pages.
   • Blog: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contenido > Blog.
   • Base de conocimientos: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contenido > Base de conocimientos.
   • Correo electrónico: En tu cuenta de HubSpot, ve a Marketing > Correo de marketing.
   • CTA: En tu cuenta de HubSpot, ve a Marketing > Captación de leads > CTA. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona CTA.
   • SMS: ve a Marketing > SMS. En la parte superior derecha, haz clic en Crear mensaje.
2. Haz clic en el nombre de tu contenido.
3. En el editor, haz clic en una sección de texto enriquecido del contenido. Para los artículos de la base de conocimientos, haz clic en el cuerpo del artículo.
4. Resalta el texto para el que deseas generar contenido y, a continuación, haz clic en Refinar y selecciona un comando de resaltado.
   • Aplicar voz de marca: reescribe el texto resaltado para aplicar la voz de marca de tu cuenta. Más información sobre cómo configurar una voz de marca .
   • Reescribir: genera una redacción diferente del texto resaltado.
   • Ampliar: profundiza en el contenido del texto resaltado.
   • Resumir: sintetiza el texto resaltado.
   • Cambiar tono: reescribe el texto resaltado en el tono que selecciones: amistoso, profesional, ingenioso, cálido o educativo.
   • Algo más...: reescribe el texto resaltado basándose en los prompt introducidos en Breeze Assistant.
5. Una vez generado el contenido, haga clic en Reemplazar para utilizar el contenido o en Perfeccionar para añadir información adicional.

Generar contenido nuevo

Genera contenido nuevo a partir de prompts en páginas, publicaciones de blog, correos de marketing, CTA y mensajes SMS.

1. Ve al contenido:
   • Páginas de sitio web: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contenido > Páginas de sitio web.
   • Landing pages: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contenido > Landing pages.
   • Blog: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contenido > Blog.
   • CTA: en tu cuenta de HubSpot, ve a Marketing > Captación de leads > CTA. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona CTA.
   • SMS: ve a Marketing > SMS. En la parte superior derecha, haz clic en Crear mensaje.
2. Haga clic en el nombre de su contenido
3. En el editor de contenido, haz clic en una sección de texto enriquecido.
4. Escriba / para abrir el menú y, a continuación, seleccione un comando de barra oblicua

• • Generar encabezado: genera un encabezado de sección basado en tu prompt (no disponible en mensajes SMS)
  • Generar imagen: genera una imagen en función de tu prompt (no disponible en los mensajes SMS)
  • Generar párrafo: genera un párrafo basado en tu prompt (no disponible en mensajes SMS)
  • Generar subsección: genera una sección de tu contenido basada en tu prompt (no disponible en correos de marketing o mensajes SMS).
  • Generar mensaje (solo mensajes SMS): genera un mensaje SMS.

5. En el Asistente Breeze, introduce una descripción del contenido a generar. Las prácticas recomendadas para crear un prompt eficaz incluyen:
   • Sé lo más específico que puedas.
   • Utiliza un lenguaje sencillo y directo para evitar confusiones o ambigüedades.
   • Proporcione ejemplos o información adicional para ayudar al Asistente de Breeze a comprender mejor el contexto y el tono de su solicitud.
   • Experimenta con diferentes tipos de prompt si no obtienes el resultado que deseas.
6. Una vez generado el contenido, haga clic en Insertar para utilizarlo o en Perfeccionar para añadir información adicional.

Generar cotizaciones

Con Crear cotizaciones a través del asistente de Breeze (BETA), el asistente de Breeze evalúa tu prompt para seleccionar la plantilla correcta, extrae información relevante de negocios o empresas y genera una cotización redactada para que la revises.

1. En la barra de navegación superior, haz clic en Asistente de Breeze en la parte superior derecha.
2. Introduce tu prompt . Proporciona tantos detalles como sea posible, incluyendo la plantilla y los elementos de pedido. Si no se especifica ninguna plantilla, el asistente de Breeze utiliza tu plantilla utilizada más recientemente. Por ejemplo:

Crea una cotización para CompanyXYZ utilizando Mi plantilla de cotización. Establece el plazo en 12 meses.

Crea una cotización para el ejemplo de negocio utilizando mi plantilla de cotización. Incluye los elementos de pedido de Instalación.

3. Haz clic en el icono de breezeSendIcon enviar.
4. El asistente de Breeze generará una vista previa de la cotización basada en el prompt que proporcionaste. Para editar detalles adicionales de la cotización, introduce un prompt y luego haz clic en el icono enviar breezeSendIcon . Por ejemplo:

Aplica un descuento del 15% a todos los elementos de línea.

Actualiza el plazo a 5 meses.

5. Después de confirmar los detalles de la cotización en la vista previa, introduce Proceder a crear la cotización y luego haz clic en el icono enviar breezeSendIcon
6. El asistente de Breeze generará la cotización en borrador. Haz clic en Ir a la cotización para continuar creando tu cotización en el editor de cotizaciones.

Resumir datos

Utiliza el asistente de Breeze para generar resúmenes de tu rendimiento para correos electrónicos de marketing, informes y encuestas de feedback, entre otras herramientas.

Resuma el rendimiento del email marketing

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Correo electrónico.
2. Pase el ratón por encima de un correo electrónico de marketing enviado y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Resumir rendimiento.

Resumir informes

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Pase el ratón por encima del icono breezeSingleStar Breeze en el panel de Informes.

3. El Asistente Breeze te mostrará las principales conclusiones del informe.
4. Para hacer preguntas de seguimiento, introduce un mensaje y haz clic en el icono enviar breezeSendIcon .

Resumir las respuestas a la encuesta

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Encuestas de feedback.
2. Pase el ratón por encima de la encuesta y haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze. El resumen solo puede generarse tras recibir al menos tres envíos.

3. Para hacer preguntas de seguimiento, introduce un mensaje y toca el icono de enviar. Por ejemplo: Resuma la valoración media del propietario del Ticket Leslie Knope.

Casos de uso de ejemplo

Los siguientes ejemplos se basan en metas comunes de ventas, marketing y gestión de bases de datos CRM. Consulta más información sobre los casos de uso al utilizar el asistente de Breeze con aplicaciones conectadas.

• Crear un nuevo registro: estás en una llamada con una empresa interesada en comprar tu producto. Durante la reunión, puedes crear rápidamente un nuevo negocio con la información pertinente mediante el prompt Agregar negocio. Una vez creado, puedes asignarte a ti mismo al negocio o actualizar detalles adicionales con el Asistente de Breeze (por ejemplo, Asignarme [negocio]), o editar los valores de propiedad en HubSpot.
• Crea y revisa notas: eres el encargado de tomar notas durante una reunión de empresa. En lugar de navegar hasta cada contacto para agregar notas sobre él, puedes crear notas con el prompt Agregar nota a un contacto. Después de la reunión, puedes utilizar el prompt Revisar notas para recuperar las notas registradas.
• Listar registros con criterios específicos: eres el mánager de ventas y quieres controlar qué negocios se van a cerrar el mes que viene. Puedes enviar un mensaje Buscar negocios con fecha de cierre en agosto de 2024 para recuperar una lista de negocios con fecha de cierre en el próximo mes.
• Resumir un registro: tu CRM incluye una empresa con muchas actividades, pero te gustaría ver un resumen de las notas registradas en lugar de desplazarte por todas las actividades del registro. Puedes introducir el prompt Resumir empresa [Nombre de dominio de la empresa] para recuperar determinados valores de las propiedades de la empresa y resúmenes de las actividades de la empresa. Más información sobre lo que se incluye en un resumen de expediente.

• Resumir las respuestas de la encuesta de feedback: si dispone de una licenciade Service hubs , puede resumir las respuestas de la encuesta de feedback para analizar los temas clave y el feedback entre objetos como empresas, negocios y tickets, lo que ayuda a reducir el trabajo manual y a acelerar la toma de decisiones. El resumen solo puede generarse tras recibir al menos tres envíos.
• Generar una publicación de blog: estás escribiendo una publicación de blog sobre cómo aumentar tus seguidores en las redes sociales. Puedes utilizar el prompt Generar publicación de blog para empezar a redactar un borrador basado en tu empresa y tu público. Si has conectado tu cuenta a HubSpot, puedes crear un borrador de blog en HubSpot con el contenido.
• Generar una imagen: eres es un vendedor que busca imágenes para incluir en el blog y el contenido de las redes sociales para un parque de patinaje para recaudar fondos para un refugio de perros. Puedes utilizar el prompt Generar imagen para generar una imagen de un niño con un perro. Tras generar una imagen, haz clic en Guardar imagen para guardarla directamente en la herramienta de archivos.
• Redactar un correo de ventas: eres un representante de ventas que quiere plantillas de correo electrónico para diferentes escenarios. Puede utilizar los distintos prompts de correo de ventas para generar mensajes dirigidos a prospectos en distintas etapas del ciclo de vida. Algunos correos de ventas son personalizado correo de contacto inicial, correo para reactivar el lead, y correo al líder de opinión.
• Crear un workflow: eres un gerente de ventas y deseas asignar nuevos leads a tus representantes de ventas. Puedes generar un workflow, que incluyas desencadenantes y acciones de inscripción, para automatizar este proceso. Puedes utilizar la estructura Cuando [esto ocurra], [haz esto] cuando introduzcas tu prompt.
• Resumir los datos del workflow: está intentando determinar por qué puede haber ocurrido algo en su workflow. Por ejemplo, puede consultar por qué un registro se ha inscrito o no en un workflow, las acciones ejecutadas para ese registro, etc.
• Comparar diferentes aplicaciones: estás decidiendo entre dos aplicaciones diferentes en el mercado de aplicaciones de HubSpot. Puede introducir un prompt para comparar las aplicaciones y, a continuación, utilizar la información de alto nivel, como las características de integración, los precios y los requisitos de suscripción, las valoraciones, etc., para tomar una decisión.
• Investigar una empresa: estás investigando a un prospecto y quieres saber más sobre su uso de la tecnología y estar al tanto de las noticias relacionadas con él. Puedes utilizar los prompts Buscar software y Buscar noticias de la empresa para recopilar la información.