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Email Tracking

Usar los perfiles de contacto con los complementos de HubSpot Sales para Office 365 y de Outlook para equipos de escritorio

Última actualización: January 3, 2019

Con los perfiles de contacto, la información del contacto se visualiza en un menú de barra lateral en el cliente de correo electrónico. Mientras escribes correos electrónicos a los contactos, verás información adicional que está guardada en la cuenta de HubSpot acerca de estos para que el correo electrónico esté personalizado y en contexto sin tener que salir de la bandeja de entrada.

Acceder a los perfiles del contacto

Para acceder a los perfiles del contacto con el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook para equipos de escritorio: 

  • Redacta un nuevo correo electrónico o abre un correo electrónico existente en Outlook. Si estás redactando un correo electrónico nuevo, agrega un destinatario. 
  • En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas
  • En el panel de la derecha, desplázate hacia abajo hasta la sección Perfil del contacto y haz clic en Ver contacto. Si este no existe en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Agregar a CRM en su lugar. El destinatario del correo electrónico se agregará a HubSpot, y el perfil del contacto para el contacto agregado recientemente completará el panel.   

Para acceder a los perfiles de contacto usando el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook en la Web u Outlook.com: 

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
  • En la esquina inferior derecha de la ventana de redacción de correo electrónico, haz clic en el ícono de engranaje de HubSpot engranaje.
  • En el panel de la derecha, desplázate hacia abajo hasta la sección Perfil del contacto y haz clic en Ver contacto. Si este no existe en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Agregar a CRM en su lugar. El destinatario del correo electrónico se agregará a HubSpot, y el perfil del contacto para el contacto agregado recientemente completará el panel.   

Para acceder a los perfiles de contacto usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario. 
  • Una vez que se agrega un destinatario, el panel de perfiles de contacto aparece en el lado derecho. Si el destinatario ya es un contacto en HubSpot, su información completa el panel. Si no es un contacto, haz clic en Agregar a CRM. Luego, la información del contacto agregada recientemente completa el panel.

Si los perfiles de contacto están desactivados, al redactar un nuevo correo electrónico, los perfiles de contacto ya no aparecen por defecto. Todavía puedes ver los perfiles de contacto para un correo electrónico específico haciendo clic en Perfiles de contacto en la sección HubSpot de la cinta de Outlook.

Ten en cuenta: si GDPR está activado en tu cuenta, los perfiles de contacto siempre estarán activados en la bandeja de entrada de Outlook

Ya sea que utilices el complemento para Office 365 o el complemento para Outlook para equipos de escritorio los perfiles de contacto función en similares. En este artículo, se cubren las siguientes funcionalidades de los perfiles de contacto en los complementos, usando el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook.com como ejemplo: 

 

Buscar en la base de datos de contactos de HubSpot 

En el panel de perfiles de contacto, usa la barra de búsqueda para buscar un contacto específico en la base de datos de contactos de HubSpot por nombre o por dirección de correo electrónico. Una vez que selecciones el contacto, aparece más información del registro de contacto de HubSpot en el panel.

Editar propiedades de contacto y crear tareas para estos

Cuando haces clic en el nombre de un contacto en la panel, verás más información sobre el contacto extraída de tu cuenta de HubSpot, incluidas las secciones Acerca de, negocios, tareas y cronología. Puedes editar las propiedades de contacto en la sección Acerca de y crear tareas en la sección Tareas.

Además, si un contacto canceló la suscripción a tus correos electrónicos, verás un mensaje en el panel, debajo de su dirección de correo electrónico. 

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Editar propiedades de contactos

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes editar las propiedades de contacto desde el panel perfil de contacto (esta información también se guarda en el registro de contacto de HubSpot): 

  • En el panel, haz clic en Acerca de para ver las propiedades del contacto. Estas propiedades son las especificadas por defecto en tu cuenta de HubSpot. 
  • Pasa el cursor sobre la propiedad de contacto que deseas editar y haz clic en el ícono del lápiz

  • Ingresa un nuevo valor para la propiedad y haz clic en Guardar.   
 

Crear tareas para un contacto

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes crear una tarea que se asociará con el contacto: 

  • En el panel del perfil del contacto, haz clic en Tareas.
  • Aquí verás las tareas existentes del contacto, si hay alguna. Haz clic en Crear tarea para crear una nueva tarea para el contacto. 
  • Aparecerán dos campos. Escribe el nombre de la tarea y selecciona fecha de vencimiento para esta.
  • Haz clic en Guardar

La tarea se guarda en el panel de perfiles de contacto en la sección Tareas del contacto. También se guardará en HubSpot en Tareas en el menú de navegación principal y además en la cronología del contacto.
 

Acceder al registro de contacto en HubSpot para realizar llamadas

Aunque puedes buscar en la base da datos y editar contactos directamente desde la bandeja de entrada, también puedes navegar al registro del contacto en HubSpot para ver información adicional. Para ello, en el panel de perfiles de contacto, haz clic en el nombre del contacto. Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Abrir en CRM

También puedes seleccionar Llamar. El registro del contacto en HubSpot se abrirá en una nueva pestaña o ventana del navegador, y la pestaña Llamar sobre la cronología se seleccionará automáticamente.