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Usar guías

Última actualización: abril 26, 2019

Requisitos

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

A medida que tus equipos de ventas y servicios crecen, capacitar a los miembros de tus equipos requiere más tiempo y esfuerzo. Con la herramienta de guías, puedes ofrecer orientación fácilmente con tarjetas de contenido interactivas que se muestran en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket de asistencia técnica para permitir a los miembros de tus equipos puedan hacer referencias y crear notas estandarizados cuando hablan con prospectos y clientes.

Ten en cuenta: solo los usuarios con permisos para Publicar o Escribir guías pueden crear, editar y eliminar las guías. Los usuarios de Sales Hub y Service Hub Enterprise sin permisos para las guías, aún pueden ver y usar guías en la herramienta para guías y en los registros de los contactos, empresas, negocios y tickets de asistencia técnica.

Crear guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear guía.
  • Puedes crear un script de llamada, una guía paso a paso o una guía de ventas basada en la cuenta usando una plantilla o crear una guía desde cero. En el panel izquierdo, selecciona un tipo de guía.
  • Agrega un título para tu guía, luego haz clic en Crear guía. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Escribe el contenido del Cuerpo de la guía. Utiliza la barra de herramientas en la parte superior para darle formato al contenido o insertar enlaces, códigos de incrustación o preguntas y respuestas. write-playbook
    1. Haz clic en el ícono Enlacelinkpara insertar una URL a otra página.
    2. Haz clic en el ícono Imagen insertImage para buscar una imagen en el administrador de archivos, cargar una imagen desde la computadora o ingresar las URL de la imagen.
    3. Haz clic en el ícono Preguntas y respuestasquestionAnswer para permitir que los usuarios hagan una pregunta al contacto, luego ingresa la respuesta o selecciona la respuesta desde un conjunto predeterminado de respuestas En el cuadro de diálogo, escribe una pregunta o una indicación.
      • Seleccionar una Opción de respuesta.
        • Solo campo de texto abierto: ingresa respuestas en un campo de texto abierto.
        • Usar un conjunto de respuestas que se guarda en una nota: selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda como una nota en el registro del contacto. Para agregar una respuesta rápida, haz clic en el campo Respuestas rápidas e ingresa una opción de respuesta, luego haz clic en Crear opción «[opción]" o presiona la tecla Intro.
        • Usar un conjunto de respuestas que se guarda en una propiedad: selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda en una propiedad del contacto, negocio o ticket de asistencia técnica. Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad y selecciona un tipo de propiedad, luego selecciona una propiedad específica con la que deseas enlazar. Solo estarán disponibles las propiedades con valores preestablecidos en el menú desplegable; las propiedades de texto de una sola línea o de varias líneas no se detallan. create-question
      • Al finalizar, haz clic en Guardar.
    4. Haz clic en el ícono Video insertVideo para agregar un video o cargar un nuevo archivo de video.
    5. Haz clic en el ícono Código de incrustación embed para insertar una URL para crear un código de incrustación de YouTube, Vimeo o Instagram.playbooks-insert-content
  • Después de redactar el contenido de la guía, en la parte superior derecha, haz clic en Vista previa para ver como se verá la guía en un registro de contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • Al finalizar, haz clic en Publicar.

Administrar guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la esquina superior derecha, usa la barra de búsqueda para buscar una guía por nombre.
  • Para filtrar las guías por creador, haz clic en el menú desplegable Ver.
  • Para editar, clonar, eliminar o cancelar la publicación de una guía:
    • Pasa el cursor sobre el nombre de una guía.
      • Para editar la guía, haz clic en Editar.
      • Para clonar la guía, haz clic en Clonar.
      • Para eliminar la guía, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Eliminar. O, selecciona la casilla de comprobación que está junto a las guías que deseas eliminar, luego en la parte superior de la tabla haz clic en deleteEliminar.
      • Para cancelar la publicación de la guía, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Cancelar publicación.playbooks-move-delete-clone

Una vez que hayas creado las guías, puedes organizarlas en distintas carpetas:

  • En la parte superior derecha, haz clic en Carpeta nueva.
  • Ingresa el nombre de la carpeta, luego haz clic en Agregar carpeta.
  • Para mover las guías a una carpeta, selecciona la casilla de comprobación que está junto a cualquier guía que desees mover, luego haz clic en folder Mover. playbooks-move-playbook-to-folder
  • En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.playbooks-select-a-folder
  • Si quieres cambiar el nombre de una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a la carpeta, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en edit Cambiar nombre.

Usar guías en registros de contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica

  • En el panel derecho aparece el contenido de la guía. Si la guía tiene preguntas y respuestas con respuestas rápidas o un campo de notas, selecciona las respuestas rápidas o ingresa las notas.

playbook-pane

  • En la parte inferior derecha del panel Guías, usa los menús desplegables para seleccionar el resultado de una llamada y decide si deseas guardar la guía como una nota o registrarla como una llamada, una reunión o un correo electrónico. playbooks-log-as-call-or-note
  • Haz clic en Guardar.
  • La guía va a aparecer en la cronología del objeto con las preguntas, las respuestas y cualquier nota.

  • Cualquier propiedad de que esté enlazada a una pregunta y respuesta se actualizará con la respuesta rápida.

Ver guías en Slack

Si instalaste la Integración de HubSpot con Slack, puedes buscar y ver las guías directamente en Slack usando el comando de barra lateral /hs-search-realsbook.