Playbooks

Usar guías

Última actualización: November 22, 2018

Requisitos

Sales Hub
sales-enterprise
Enterprise
Service Hub
service-enterprise
Enterprise

A medida que tus equipos de ventas y servicios crecen, capacitar a los miembros de tus equipos requiere más tiempo y esfuerzo. Con la herramienta de guías, puedes ofrecer orientación fácilmente con tarjetas de contenido interactivas que se muestran en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket para permitir a los miembros de tus equipos puedan hacer referencias y crear notas estandarizados cuando hablan con prospectos y clientes.

Toma en cuenta: solo usuarios con permisos para Publicar y/o Redactar guías pueden crear, editar y eliminar guías. Los usuarios de Sales Hub yService Hub Enterprise sin permisos de guías aún pueden ver pueden ver y usar guías en la herramienta de guías y en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket.

Crear guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear.
  • Puedes crear un script de llamada o una guía práctica desde cero o con una plantilla. Selecciona un tipo de guía, luego haz clic en Crearcreate-playbooks-select-a-playbook-type
  • En el editor de guías, ingresa un Título para tu guía.
  • Escribe el contenido del Cuerpo de la guía. Utiliza la barra de herramientas en la parte superior para darle formato a tu contenido o insertar enlaces, imágenes y códigos incrustados. Haz clic en el icono agregar +  a la izquierda del contenido el cuerpo para insertar una imagen, código incrustado o pregunta y respuesta.

    write-playbook
    • Haz clic en Imagen para buscar una imagen en tu administrador de archivos, cargar una imagen de tu computador o introducir una URL de imagen. 
    • Haz clic en Código incrustado para insertar una URL para crear un código incrustado de YouTube, Vimeo o Instagram.
    • Haz clic en Preguntar yresponder para permitir a los usuarios hacer una pregunta al prospecto o al cliente una pregunta, luego ingresa su respuesta o selecciona su respuesta de un conjunto predeterminado de respuestas.
      • En el cuadro de diálogo, escribe una pregunta o una solicitud
      • Seleccionar una Opción de respuesta.
        • Abrir solo campo de texto: ingresar respuestas en un campo de texto abierto. 
        • Usar un conjunto de respuestas que se guarda en una nota: selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda como una nota en el registro de contacto. Para agregar una respuesta rápida, haz clic en el campo Respuestas rápidas e introduce una opción de respuesta, luego haz clic en Crear opción "[option]" o presiona la tecla Intro .
        • Usa un conjunto de respuestas que se guarda en una propiedad de contacto: selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda en una propiedad de contacto. Selecciona una propiedad del menú desplegable a la cual enlazar. Solo estarán disponibles propiedades con valores preestablecidos en el menú desplegable; las propiedades de texto de una sola línea o de varias líneas no se incluirán. create-question
      • Al finalizar, haz clic en Guardar
  • Después de redactar el contenido de tu guía, haz clic en Vista preliminar en la esquina superior derecha para obtener una vista previa de cómo lucirá la guía en un registro de contacto, empresa, negocio o ticket.
  • Cuando hayas fionalizado, haz clic en Publicar en la esquina superior derecha para activar tu guía.

Usar guías en registros de contacto, empresa, negocio o ticket

  • El contenido de la guía se mostrará en el panel de la derecha. Si la tiene pregunta(s) y respuesta(s) con respuestas rápidas o un campo de notas, puedes hacer clic en respuestas rápidas o introducir notas, luego haz clic en Guardar.

Ten en cuenta: en este momento, solo puedes seleccionar una respuesta rápida.

playbook-pane

  • Si la guía se guardó como una nota, aparecerá en la cronología del objeto con las preguntas, respuestas y notas.

  • Cualquier propiedad de contacto que esté enlazada a una pregunta y respuesta se actualizará con la respuesta rápida.

Ver guías en Slack

Si instalaste la Integración de HubSpot con Slack, puedes buscar y ver guías directamente en Slack usando el comando de barra lateral /hs-search-realsbook.