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Salesforce

Crear una lista de inclusión de Salesforce

Última actualización: abril 30, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise

En la integración de HubSpot-Salesforce, puedes crear y usar una lista de inclusión para limitar los contactos que se sincronizan de HubSpot a Salesforce. Los contactos que no están en tu lista de inclusión no se sincronizarán de HubSpot a Salesforce.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección de integración de Salesforce, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
  • En la configuración Lista de inclusión, haz clic en el menú desplegable y selecciona una lista activa existente. Para crear una nueva lista activa, haz clic en + Crear Lista de inclusión.

    • Si seleccionas una lista activa existente, la configuración se actualizará automáticamente.
    • Si haces clic en + Crear Lista de inclusión, se redireccionará a crear una nueva lista en la herramienta Listas.
      • En la parte superior izquierda, haz clic en el icono del lápiz edit e ingresa un nombre para la lista. Más información sobre cómo determinar los criterios de tu lista
      • En la esquina superior derecha, haz clic en GuardarLa lista puede tardar algún tiempo en procesarse.
      • Volver a la configuración de integración de Salesforce. En la configuración Lista de inclusión, haz clic en el menú desplegable y selecciona la lista activa recién creada. La configuración se actualizará automáticamente.

Nota:

  • Solo las listas activas se pueden configurar como tu lista de inclusión de Salesforce, ya que actualizará dinámicamente como contactos y no cumple con los criterios de tu lista.
  • Si las oportunidades de venta de Salesforce nuevas o existentes/contactos que se actualizan están configuradas para crear automáticamente contactos de HubSpot, pero algunos de estos nuevos contactos de HubSpot no cumplen con los criterios de tu lista de inclusión, no se sincronizarán con Salesforce de nuevo hasta que cumplan con los criterios de la lista de inclusión.
  • Al seleccionar una lista como tu lista de inclusión no sincronizará automáticamente la lista con Salesforce. Los miembros de la lista de inclusión solo se sincronizarán con Salesforce cuando se activa una sincronización. Descubre cómo volver a sincronizar manualmente una lista con Salesforce.