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Salesforce

Crear una lista de inclusión de Salesforce

Última actualización: enero 14, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise

Con la integración de Salesforce puedes crear y usar una lista activa en HubSpot para limitar los contactos que se sincronizan de HubSpot a Salesforce. Cualquier contacto en tu base de datos que no esté incluido en esta lista no se sincronizará de HubSpot a Salesforce. 

Nota: si no usas una lista de inclusión de Salesforce, todos los contactos de HubSpot se sincronizarán con Salesforce. Si eres usuario de Sales Hub Pro o Enterprise o un usuario de Service Hub Pro o Enterprise, mientras puedes integrar con Salesforce, no podrás crear una lista de inclusión.

¿Cuál es la "Lista de inclusión de Salesforce (predeterminada)" en mi cuenta?

El 22 de junio de 2017, se establecieron listas de inclusión predeterminadas para todos los clientes integrados de Salesforce previamente existentes que no tenían una lista de inclusión. La lista incluye todos los contactos, excepto aquellos que tienen una etapa del ciclo de vida de Suscriptor y aparecerán en tu cuenta como Lista de inclusión de Salesforce (predeterminada).  

Nota: no hay cambios de funcionalidad subyacentes con esta actualización. Los contactos con la etapa del ciclo de vida de Suscriptor no cumplen con los criterios de la lista de inclusión predeterminada y, por lo tanto, no son elegibles para sincronizar.

Las cuentas creadas después del 22 de junio de 2017 no tendrán una lista de inclusión predeterminada, y todos los contactos se sincronizarán a menos que se cree una lista de inclusión para tu cuenta.  

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección integración de Salesforce, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles. salesforce-integration-settings
  • Desplázate a la sección Lista de inclusión.
  • Haz clic en el menú desplegable y selecciona + Crear Lista de inclusión

SF-create-inclusion-list

  • Se te dirigirá a la herramienta listas. Haz clic en el símbolo del lápiz que se encuentra en la parte superior izquierda y escribe un nombre para la lista. Por ejemplo, si quieres crear una lista en torno a los contactos que tienen una etapa del ciclo de vida de Oportunidad calificada para venta, nombrarás tu lista a lo largo de las líneas de Oportunidades de venta calificadas para venta - Lista de inclusión de SF.   
  • En la izquierda, selecciona un tipo de filtro de lista, el conjunto de criterios para tu listaPor ejemplo, puedes crear una lista usando los criterios Propiedad de contacto Etapa del ciclo de vida es cualquiera de las Oportunidades de venta calificadas para venta. Más información sobre cómo determinar los criterios de tu lista

Nota:Como opción predeterminada, al crear una lista de inclusión, HubSpot establecerá esa lista como una lista activa. Solo se puede establecer una lista activa como tu lista de inclusión de Salesforce porque se actualizará dinámicamente como contactos que cumplan con los filtros que hayas establecido en esa lista. 

  • Haz clic en Aplicar filtro.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Guardar. Tu lista toma algún tiempo para procesar. 
  • Una vez que hayas guardado tu lista, vuelve a tu configuración de integración de Salesforce. 
  • En la sección Lista de inclusión, haz clic en el menú desplegable y selecciona la lista que acabas de crear. 
Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot
 

Nota: si la funcionalidad de complemento automático está habilitada en tu configuración de Salesforce, se crearán registros nuevos en Salesforce, pero si no cumplen con los criterios de tu lista de inclusión, no se sincronizarán de nuevo hasta que cumplan con los criterios de tu lista de inclusión. 

Configura tu lista de inclusión en la herramienta listas

Si ya tienes una lista que te gustaría usar como tu lista de inclusión de Salesforce, puedes establecer esta lista como lista de inclusión directamente desde la herramienta listas. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
  • Haz clic en el nombre de la lista. 
  • En la esquina superior derecha del editor de listas, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Usar esta lista para limitar la sincronización de Salesforcecreate-salesforce-inclusion-list-from-lists-tool

Nota: La configuración de una lista como lista de inclusión nohará que la lista se sincronice automáticamente, deberás seleccionar Resincronizar lista con Salesforce para activar una sincronización de los miembros de la lista.