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Workflows

Crear workflows basados en contactos "Centrar en una fecha" o "Propiedad Centrar en una fecha"

Última actualización: agosto 15, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Crear workflows basados en contactos "Centrar en una fecha" o "Propiedad Centrar en una fecha" para centrar las acciones de tu workflow en una fecha de calendario o propiedad de fecha de contacto. Esto te permite programar y ejecutar acciones de workflow en relación con una fecha específica.

Nota: este artículo describe cómo crear workflows basados en contactos "Centrar en una fecha" o "Propiedad Centrar en una fecha". Descubre cómo crear workflows basados en contactos estándar o Empezar desde el principio.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow.
  • En el panel izquierdo, selecciona Basado en negocio como el tipo de workflow.
  • En el panel derecho, en Elegir tipo, selecciona Centrar en una fecha o Propiedad Centrar en fecha. Más información sobre los tipos de workflow basados en contactos.
    • Si seleccionas Centrar en una fecha, haz clic en el menú desplegable Fecha de evento y selecciona la fecha respecto a la que se ejecutarán las acciones del workflow.
    • Si seleccionas Propiedad Centrar en una fecha, haz clic en el menú desplegable Propiedad de fecha de contacto y selecciona la propiedad de fecha del contacto respecto a la que se ejecutarán las acciones del workflow.
  • Haz clic en el símbolo del lápiz edit para darle un nombre a tu workflow y luego haz clic en Crear workflow.

  • Si quieres que las acciones del workflow se reproduzcan anualmente según la propiedad de fecha o fecha, haz clic en la casilla Este workflow se centra en la fecha/propiedad.
    • En el panel derecho, selecciona la casilla de comprobación Repetir anualmente. Esto permitirá que el workflow reinscriba contactos en la fecha seleccionada cada año. Por ejemplo, esto se puede usar para ejecutar acciones de workflow para un contacto según su fecha de renovación o cumpleaños cada año. No tendrás que volver a inscribir al contacto porque se volverán a inscribir automáticamente cada año en esta fecha.

      Nota: la propiedad de contacto predeterminada Fecha de nacimiento está vinculada a la herramienta de anuncios y tiene un tipo de campo de texto de una sola línea que no se puede modificar. Para crear un workflow centrado en el cumpleaños de un contacto, crea una propiedad de contacto personalizada (por ejemplo, Cumpleaños) con un tipo de campo selector de fechas.

    • Haz clic en Guardar.

  • En el editor del workflow, haz clic en Configurar activadores de inscripción.
  • En el panel derecho, selecciona si el workflow debe activarse automáticamente o manualmente. Más información sobre cómo inscribir manualmente objetos en workflows.
    • Si seleccionas Automáticamente, selecciona los criterios de activación. Más información sobre cómo configurar los activadores de inscripción en los workflows
    • De manera predeterminada, los contactos solo se inscribirán en un workflow la primera vez que cumplen con los activadores de inscripción. Para activar reinscripción, haz clic en Cambiar opciones de reinscripción. Más información sobre cómo agregar activadores de reinscripción a workflows.
    • De manera predeterminada, los contactos solo se inscribirán en el workflow si cumplen con los activadores de inscripción después de activar el workflow. Para inscribir contactos existentes que cumplan con los activadores de inscripción, selecciona la casilla de comprobación Inscribir a los contactos que ya cumplen con estos criterios.
  • Haz clic en Guardar.

  • Cualquier acción en el workflow es relativa a la fecha seleccionada o el valor de propiedad de fecha de contacto. Para establecer fecha y hora en la se ejecutará la acción siguiente, haz clic en la .casilla Ejecutar acción siguiente el.
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable ¿Cuándo se ejecutará la siguiente acción? y selecciona una fecha o si la acción se ejecutará antes, durante o después de la propiedad de fecha del contacto. Haz clic en el menú desplegable Hora para ejecutar y selecciona una hora.
  • Haz clic en Guardar.

Nota: el retraso Ejecutar acción siguiente el no se puede eliminar ya que se usa para programar la primera acción de workflow según la propiedad de fecha o fecha seleccionadas.

  • Configura los detalles de la acción y haz clic en Guardar.
  • Haz clic en el ícono más + para agregar más acciones de workflow.

  • Si tus acciones de workflow incluyen enviar un correo electrónico de marketing a contactos inscritos, se recomienda establecer una meta de workflow para medir su interacción con tu contenido y el éxito de tu workflow. Más información sobre cómo usar metas en workflows basados en contactos.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en goal Establecer meta.
    • En el cuadro de diálogo, selecciona los criterios de tu meta. Al finalizar, haz clic en Guardar.
  • Luego, haz clic en la pestaña Configuración . Aquí puedes administrar la configuración del workflow, como seleccionando qué días de la semana deseas ejecutar o agregar una lista de supresión al workflow. Más información sobre cómo administrar la configuración de workflow basada en contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Revisar.

  • Revisa la configuración del workflow y haz clic en Activar.
  • Aparecerá un cuadro de diálogo informándote que el workflow ha sido activado.