Crear workflows basados en contactos 'Fecha específica' o 'Propiedad de la fecha del contacto

Crea Fecha específica o Propiedad de fecha de contacto flujos de trabajo basados en contactos para centrar las acciones de tu workflow en una fecha de calendario o en una propiedad de fecha de contacto. Esto te permite programar y ejecutar acciones de workflow en relación con una fecha específica.

Seleccionar tipo de workflow

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow > Desde cero.
• En el panel izquierdo, selecciona Basado en negocio como el tipo de workflow. 
• En el panel derecho, en ¿Cómo quieres que empiece este workflow?, selecciona Fecha específica o Propiedad de la fecha de contacto. Más información sobre tipos de workflow basados en contactos.
  • Si seleccionas Fecha específica, haz clic en el menú desplegable Fecha del evento y selecciona la fecha  en torno a la cual girarán las acciones del workflow.
  • Si seleccionas Propiedad de fecha de contacto, haz clic en el menú desplegable Propiedad de fecha de contacto y selecciona la propiedad de fecha de contacto  , las acciones del workflow girarán en torno a ella.
• Haz clic en el icono del lápiz  edit para dar un nombre a tu workflow y, a continuación, haz clic en Siguiente. A continuación, accederás al editor de workflows.

Establecer criterios de inscripción

Cuando un contacto cumple con los criterios de inscripción, se inscribirán automáticamente. Si solo deseas inscribir contactos manualmente, deja la casilla activador de inscripción en blanco. Más información sobre la inscripción manual.

• En el editor del workflow, haz clic en Configurar desencadenantes.
• En el panel izquierdo, selecciona un tipo de filtro para tu activador de inscripción. Ajuste los criterios y haga clic en Guardar.
  
  
  
• Por defecto, los contactos sólo se inscribirán en un workflow la primera vez que cumplan los activadores de inscripción. Para activar la reinscripción para los activadores basados en filtros:
  
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en la pestaña Reinscripción. 
  • Haz clic para activar el interruptor Permitir reinscripción.
  • Selecciona los desencadenantes de  que quieras utilizar para la reinscripción. Más información sobre añadiendo desencadenantes de Reinscripción a los workflows.
• Para activar la reinscripción de filtros basados en eventos:
  • En la barra lateral izquierda, navega hasta la sección ¿Deben reinscribirse los contactos en este workflow? .
  • Selecciona Sí, vuelve a inscribirte cada vez que se produzca la activación.
• Para los flujos de trabajo de Propiedad de fecha de contacto, añade [propiedad de fecha de contacto] se conoce como activador de inscripción. Las acciones sólo se ejecutarán para los contactos que tengan un valor para la propiedad de fecha, por lo que este criterio de inscripción garantizará que todos los contactos que entren en el workflow puedan pasar por las acciones con éxito.
• Haz clic en Guardar.
• Cualquier acción en el workflow es relativa a la fecha seleccionada o el valor de propiedad de fecha de contacto. Para establecer la fecha y hora en que se ejecutará la siguiente acción, haz clic en la acción Retraso. 

Nota: el retraso Ejecutar acción siguiente el no se puede eliminar ya que se usa para programar la primera acción de workflow según la propiedad de fecha o fecha seleccionadas.

• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable ¿Cuándo se ejecutará la siguiente acción? y selecciona una fecha  o si la acción se ejecutará antes de, en o después de la propiedad de la fecha de contacto. Haz clic en el menú desplegable Hora para ejecutar y selecciona una hora.
• Haz clic en Guardar.

Configurar el workflow para que se repita anualmente (opcional)

De manera predeterminada, los workflows centrados en fechas no se repetirán anualmente. Sin embargo, puedes configurar el workflow para que vuelva a inscribir contactos según la fecha o propiedad de fecha seleccionada cada año. Por ejemplo, usa esta opción para inscribir contactos automáticamente en el workflow en su fecha de renovación o cumpleaños cada año. 

Por favor, ten en cuenta: la propiedad del contacto predeterminada Fecha de nacimiento está vinculada a la herramienta de anuncios y tiene un tipo de campo de texto de una sola línea  que no se puede modificar. Para crear un flujo de trabajo centrado en la fecha de cumpleaños de un contacto, crea una propiedad de contacto personalizada (por ejemplo, Fecha de nacimiento) con un tipo de campo Selector de fecha.

Para configurar el workflow para que se repita anualmente:

• Haz clic en la acción Especifica una fecha.
• En el panel izquierdo, haz clic para seleccionar la casilla Recur anualmente .

• Haz clic en Guardar.
  
  

Al configurar un workflow de la propiedad de fecha de contacto para que se repita anualmente, el workflow utilizará el día y el mes del valor de la propiedad, ignorando el año. En otras palabras, las acciones de workflows recurrentes de forma anual se programarán en relación con el día y el mes del año actual.